证券代码：600825       证券简称：新华传媒       编号：临2015-026

  上海新华传媒股份有限公司

  关于转让南桥项目和南翔项目股权及债权进展情况的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月14日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了关于公开挂牌转让上海上报传悦置业发展有限公司（以下简称“南桥项目”或“上报传悦”）30%股权及债权和上海天下一家置业有限公司（以下简称“南翔项目”或“天下一家”）60%股权及债权的议案，相关临时公告（含公告附件）已在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《上海证券报》上披露。

  一、交易概述

  本次南桥项目30%股权及债权和南翔项目60%股权及债权转让于2015年9月30日至2015年11月3日在上海文化产权交易所公开挂牌，挂牌期间征集到上海明歆投资发展中心（有限合伙）一个意向受让方，按照产权交易规则确定其为产权交易标的受让方，依法受让产权合同项下产权交易标的。

  根据挂牌结果，公司与受让方上海明歆投资发展中心（有限合伙）于2015年12月25日签署了《上海市产权交易合同》。

  二、交易对方介绍

  上海明歆投资发展中心（有限合伙）成立于2015年10月27日；注册资金22,000万元；合伙人为上海新闻晚报传媒有限公司（出资500万元）、上海印刷（集团）有限公司（出资5,000万元）和民生加银资产管理有限公司（出资16,500万元）；注册地址为上海市黄浦区汉口路266号申大厦902室；经营范围为实业投资，投资管理及咨询，企业管理及咨询，财务咨询（不得从事代理记账）；对外执行事务合伙人为上海新闻晚报传媒有限公司（以下简称“晚报传媒”）。

  晚报传媒系公司的关联方，因此本次股权及债权转让构成了公司的关联交易。晚报传媒未经审计的财务数据如下：截至2015年9月末，总资产35,178.59万元、净资产16,493.25万元；2015年1-9月，营业收入1,645.43万元、净利润-195.33万元。

  由于本次股权及债权转让系通过产权交易市场公开挂牌交易，根据《上海证券交易所上市规则》10.2.15款和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第九章第五十四条第一款之规定，公司向上海证券交易所书面提交了《关于提请豁免按关联交易方式审议和披露的申请》并已获得核准。

  三、产权交易合同的主要内容

  （一）交易标的

  ⑴上报传悦30%股权和债权本息；

  ⑵天下一家60%股权（含上海新华置城文化传媒有限公司所持50%股权和上海新华传媒连锁有限公司所持10%股权）和债权本息。

  （二）交易价款

  ⑴上报传悦30%股权（交易价款为1,704.987580万元）及债权本息8,938.439540万元（其中本金7,980万元和截至2015年8月31日的利息958.439540万元）的交易价款合计10,643.427120万元；

  ⑵天下一家60%股权（交易价款为1,646.065046万元）及债权本息8,029.164902（其中本金6,545.40万元和截至2015年9月10日的利息1,483.764902万元）的交易价款合计9,675.229948万元。

  （三）支付方式

  受让方已支付至上海文化产权交易所的保证金在产权交易合同生效后直接转为本次产权交易部分价款。其余的产权交易价款由受让方在产权交易合同签订之日起2个工作日内一次性支付至上海文化产权交易所指定银行账户。上海文化产权交易所在产权交易凭证出具后3个工作日内将上述产权交易价款转至公司银行账户。

  （四）产权交易涉及的债权、债务的承继和清偿办法

  受让方在全额支付产权交易价款的当日还应将以下相关利息全额支付给转让方：

  ⑴上报传悦转让债权本金7,980万元所对应的自2015年9月1日起至该等债权本金获得清偿之日止期间的利息（按12%年利率计息）共计304.333151万元；

  ⑵天下一家转让债权本金6,545.40万元所对应的自2015年9月11日起至该等债权本金获得清偿之日止期间的利息（按12%年利率计息）共计228.102707万元。

  四、交易进展

  上海明歆投资发展中心（有限合伙）已于2015年12月25日将受让南桥项目30%股权及债权和南翔项目60%股权及债权的全部交易价款支付至上海文化产权交易所指定银行账户。上海文化产权交易所同日为本次交易办理完毕相关产权交割手续并分别出具了产权交易凭证。

  特此公告

  上海新华传媒股份有限公司董事会

  二○一五年十二月二十九日