第六届董事会第十次
会议决议公告
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2015-054
黑龙江国中水务股份有限公司
第六届董事会第十次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议的会议通知及相关资料于2015年12月24日（星期四）以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于2015年12月29日（星期二）以现场结合通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长尹峻先生主持，董事会秘书、部分监事和其他高级管理人员列席了本次会议。
一、审议通过《关于公司修订2015年度非公开发行股票方案的议案》
具体内容详见公司于2015年12月30日在上海证券交易所披露的《关于公司修订2015年度非公开发行股票方案的公告》（临2015-056）。
因公司本次发行股票构成关联交易，董事洪涛先生、董事王章全先生、董事严东明先生作为关联方回避表决，由其他5名非关联董事进行表决。本议案尚需提交公司股东大会进行逐项审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于公司修订2015年度非公开发行股票预案的议案》
具体内容详见公司于2015年12月30日在上海证券交易所披露的《关于公司修订2015年度非公开发行股票预案的公告》（临2015-057）、《2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》。
因公司本次发行股票构成关联交易，董事洪涛先生、董事王章全先生、董事严东明先生作为关联方回避表决，由其他5名非关联董事进行表决。本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于公司修订2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
具体内容详见公司于2015年12月30日在上海证券交易所披露的《2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
因公司本次发行股票构成关联交易，董事洪涛先生、董事王章全先生、董事严东明先生作为关联方回避表决，由其他5名非关联董事进行表决。本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于签订<附条件生效的2015年度非公开发行股票认购协议之补充协议>的议案》
具体内容详见公司于2015年12月30日在上海证券交易所披露的《关于签订附条件生效的2015年度非公开发行股票认购协议之补充协议的公告》（临2015-058）。
因公司本次发行股票构成关联交易，董事洪涛先生、董事王章全先生、董事严东明先生作为关联方回避表决，由其他5名非关联董事进行表决。本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于2015年度非公开发行股票涉及关联交易（修订）的议案》
具体内容详见公司于2015年12月30日在上海证券交易所披露的《关于2015年度非公开发行股票涉及关联交易的公告（修订）》（临2015-059）。
因公司本次发行股票构成关联交易，董事洪涛先生、董事王章全先生、董事严东明先生作为关联方回避表决，由其他5名非关联董事进行表决。本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于2016年1月14日（星期四）下午14：30召开2015年第三次临时股东大会，审议公司2015年度非公开发行股票事宜。具体内容详见公司于2015年12月30日在上海证券交易所披露的《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》（临2015-060）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司董事会
2015年12月30日
上网公告附件：
1、 《2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》
2、 《2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》
3、 独立董事关于第六届董事会第十次会议有关事项的事前认可函
4、 独立董事关于第六届董事会第十次会议有关事项的独立意见
备查文件：
1、 第六届董事会第十次会议决议
2、 《公司与吉隆厚康实业有限公司关于附条件生效的2015年度非公开发行股票认购协议之补充协议》
3、 《公司与达孜县永冠贸易有限公司关于附条件生效的2015年度非公开发行股票认购协议之补充协议》
上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2015-055
黑龙江国中水务股份有限公司
第六届监事会第七次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议的会议通知及相关资料于2015年12月24日（星期四）以电子邮件或专人送达方式向全体监事发出。会议于2015年12月29日（星期二）以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王冰先生主持，董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过与会监事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司修订2015年度非公开发行股票方案的议案》
具体内容详见公司于2015年12月30日在上海证券交易所披露的《关于公司修订2015年度非公开发行股票方案的公告》（临2015-056）。
因公司本次发行股票构成关联交易，监事会主席王冰先生、监事陈建琦先生作为关联方回避表决，2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
二、审议通过《关于公司修订2015年度非公开发行股票预案的议案》
具体内容详见公司于2015年12月30日在上海证券交易所披露的《关于公司修订2015年度非公开发行股票预案的公告》（临2015-057）、《2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》。
因公司本次发行股票构成关联交易，监事会主席王冰先生、监事陈建琦先生作为关联方回避表决，2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
三、审议通过《关于公司修订2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
具体内容详见公司于2015年12月30日在上海证券交易所披露的《2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
因公司本次发行股票构成关联交易，监事会主席王冰先生、监事陈建琦先生作为关联方回避表决，2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
四、审议通过《关于签订<附条件生效的2015年度非公开发行股票认购协议之补充协议>的议案》
具体内容详见公司于2015年12月30日在上海证券交易所披露的《关于签订附条件生效的2015年度非公开发行股票认购协议之补充协议的公告》（临2015-058）。
因公司本次发行股票构成关联交易，监事会主席王冰先生、监事陈建琦先生作为关联方回避表决，2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
五、审议通过《关于2015年度非公开发行股票涉及关联交易（修订）的议案》
具体内容详见公司于2015年12月30日在上海证券交易所披露的《关于2015年度非公开发行股票涉及关联交易的公告（修订）》（临2015-059）。
因公司本次发行股票构成关联交易，监事会主席王冰先生、监事陈建琦先生作为关联方回避表决，2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司监事会
2015年12月30日
上网公告附件：
1、 《2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》
2、 《2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》
备查文件：
1、 第六届监事会第七次会议决议
2、 《公司与吉隆厚康实业有限公司关于附条件生效的2015年度非公开发行股票认购协议之补充协议》
3、 《公司与达孜县永冠贸易有限公司关于附条件生效的2015年度非公开发行股票认购协议之补充协议》
上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2015-056
黑龙江国中水务股份有限公司
关于公司修订2015年度
非公开发行股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月30日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于本次非公开发行股票方案的议案》。具体内容详见公司于2015年11月2日在上海证券交易所披露的《第六届董事会第六次会议决议公告》（临2015-037）。
公司于2015年12月29日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司修订2015年度非公开发行股票方案的议案》，对公司2015年度非公开发行方案进行了修订。具体修订情况如下：
■
除上述修订条款之外，原方案的其他条款未发生变化。本次修订后的非公开发行股票方案事项尚须提交公司股东大会进行逐项审议，并经中国证监会核准后方可实施，最终以中国证监会核准的方案为准。
修订后的公司2015年度非公开发行股票方案具体如下：
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（二）发行方式
本次发行全部采用向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准之日起的6个月内选择适当时机向特定对象发行。
（三）发行对象与认购方式
本次非公开发行股票的发行对象为吉隆厚康实业有限公司（以下简称“厚康实业”）、达孜县永冠贸易有限公司（以下简称“永冠贸易”）共计两名特定投资者。本次非公开发行的所有发行对象均以现金方式，以相同价格认购本公司本次非公开发行的股票。
（四）发行价格及定价方式
本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第六次会议决议公告日，本次非公开发行A股股票的发行价格为定价基准日前二十个交易日股票交易均价的百分之九十，即4.80元/股。定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前二十个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日公司股票交易总量。
如本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，将对本次发行底价做相应调整。
（五）发行数量
本次非公开发行股票数量不超过26,081.09万股。如本公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，上述发行数量将进行相应调整。根据发行对象与公司签订的《附条件生效的股份认购协议之补充协议》，以本次发行价格计算，发行对象的认购情况如下：
■
注：按本次发行方案的发行上限计算。
（六）锁定期安排
发行对象认购本次发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。
（七）募集资金用途
公司本次非公开发行募集资金总额为不超过125,189.25万元，扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目：
单位：万元
■
（八）滚存未分配利润安排
本次非公开发行完成后公司的新老股东共同分享公司本次发行前滚存的未分配利润。
（九）上市地点
本次非公开发行的股票锁定期满后，将在上海证券交易所上市交易。
（十）本次非公开发行决议的有效期限
本次非公开发行决议的有效期限为本次非公开发行的决议自本公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司董事会
2015年12月30日
备查文件：
1、 第六届董事会第十次会议决议
2、 第六届监事会第七次会议决议
上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2015-057
黑龙江国中水务股份有限公司
关于公司修订2015年度
非公开发行股票预案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月30日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于本次非公开发行股票预案的议案》。具体内容详见公司于2015年11月2日在上海证券交易所披露的《2015年非公开发行股票预案》。
公司于2015年12月29日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司修订2015年度非公开发行股票预案的议案》，对此前的《2015年非公开发行股票预案》进行了修订。修订后的预案详见公司于2015年12月30日披露的《2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》。
本次修订的主要内容如下：
1、从原有募集资金投资项目中删除“马鞍山污水处理工程升级改造项目”。
2、更新“牙克石给排水工程续建项目”募集资金投资金额。
3、根据最新批复情况，更新募投项目“秦皇岛污水处理工程升级改造项目”、“彰武污水处理工程新建项目”、“石门供水工程升级改造项目”、“牙克石给排水工程续建项目”、“荣县污水处理工程新建项目”、“南江污水处理工程新建项目”的批复情况；更新募投项目“秦皇岛污水处理工程升级改造项目”、“石门供水工程升级改造项目”、“牙克石给排水工程续建项目”、“南江污水处理工程新建项目”的计划投资总额。
4、非公开发行募集资金总额由原来不超过135,740.80万元，修订为不超过125,189.25万元；发行股份数量由原来不超过28,280万股，修订为不超过26,081.09万股；相应修订吉隆厚康实业有限公司、达孜县永冠贸易有限公司的认购数量、认购金额。
5、根据达孜县永冠贸易有限公司最新的营业执照，对其股权结构、法定代表人进行了修订。
6、根据公司分别与吉隆厚康实业有限公司、达孜县永冠贸易有限公司签订《附条件生效的2015年度非公开发行股票认购协议之补充协议》，披露了补充协议的相关内容。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司董事会
2015年12月30日
上网公告附件：
1、 《2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》
备查文件：
1、 第六届董事会第十次会议决议
2、 第六届监事会第七次会议决议
上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2015-058
黑龙江国中水务股份有限公司
关于签订附条件生效的2015年度非公开发行股票认购协议
之补充协议的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议签订的基本情况
经黑龙江国中水务股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，公司于2015年10月30日与吉隆厚康实业有限公司（简称“厚康实业”）、达孜县永冠贸易有限公司（简称“永冠贸易”）两名特定对象分别签订了《附条件生效的股份认购协议》（简称“《原认购协议》”），公司拟向厚康实业、永冠贸易两名认购对象非公开发行不超过28,280.00万股股票。其中，厚康实业拟以现金认购22,624.00万股、永冠贸易拟以现金认购5,656.00万股。具体内容详见公司于2015年11月2日在上海证券交易所披露的《关于签订附条件生效的股份认购协议的公告》（临2015-039）。
公司于2015年12月29日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司修订2015年度非公开发行股票方案的议案》等议案。鉴于本次非公开发行的募集投资项目及募集资金发生变化，需相应修订《原认购协议》中有关认购股份、认购款总金额等条款。因此，公司于2015年12月29日与厚康实业、永冠贸易两名认购对象分别签订了《附条件生效的2015年度非公开发行股票认购协议之补充协议》（简称“《补充协议》”）。其中，厚康实业拟以现金认购20,864.88万股、永冠贸易拟以现金认购5,216.22万股。
二、《补充协议》的主要内容
1、协议主体和签订时间
甲方/发行人：黑龙江国中水务股份有限公司
乙方/认购人：吉隆厚康实业有限公司、达孜县永冠贸易有限公司
签订时间：2015年12月29日
2、认购数量、认购价格、认购款项支付和锁定期
厚康实业认购甲方本次非公开发行股票20,864.88万股，永冠贸易认购公司本次非公开发行股票5,216.22万股。
乙方本次认购价格为每股价格为人民币4.80元。若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权除息事项，本次发行价格及/或发行数量将作相应调整。
厚康实业、永冠贸易同意全部以现金认购本次发行的股票。
在收到《黑龙江国中水务股份有限公司非公开发行股票缴款通知》后，乙方应按照缴款通知载明的支付金额与支付时间向指定的缴款专用账户支付认购款项。
乙方认购的本次非公开发行的股份自本次非公开发行结束且股份登记完成之日起三十六个月内不上市交易或转让。
3、生效条件
本协议经甲方法定代表人或其授权代表人签署并加盖公章且乙方或其授权代表人签字后成立，在下述条件全部满足时生效，并以最后一个条件的满足日为本协议生效日：
（1）发行人董事会、股东大会批准本次非公开发行股票方案；
（2）中国证监会核准国中水务本次非公开发行股票。
4、违约责任
本协议任何一方违反本协议的约定，则构成违约，违约方应赔偿因其违约行为给守约方造成的直接实际损失。
本协议项下所产生的任何争议，应首先由双方友好协商解决。如果在任何一方以书面方式向对方提出此项争议之日起三十日内未能协商解决，任何一方均可将该争议提交北京仲裁委员会进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁期间，除有争议的事宜外，双方应当继续履行其各自的义务并有权行使其在本协议项下的各项权利。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司董事会
2015年12月30日
备查文件：
1、 第六届董事会第十次会议决议
2、 第六届监事会第七次会议决议
3、 《公司与吉隆厚康实业有限公司关于附条件生效的2015年度非公开发行股票认购协议之补充协议》
4、 《公司与达孜县永冠贸易有限公司关于附条件生效的2015年度非公开发行股票认购协议之补充协议》
上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2015-059
黑龙江国中水务股份有限公司
关于2015年度非公开发行股票涉及关联交易的公告（修订）
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
（一） 本次交易基本情况
经黑龙江国中水务股份有限公司（简称“国中水务”或“公司”）于2015年12月29日召开的第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，公司拟向吉隆厚康实业有限公司（简称“厚康实业”）、达孜县永冠贸易有限公司（简称“永冠贸易”）两名特定对象非公开发行股票不超过26,081.09万股（含本数）。厚康实业、永冠贸易均于2015年12月29日与公司签订了《附条件生效的2015年度非公开发行股票认购协议之补充协议》，拟以现金认购公司合计不超过26,081.09万股（含本数）。
因姜照柏先生间接持有润中国际控股有限公司（简称“润中国际”，香港联交所上市公司，股票代码0202）28.66%股份，且为润中国际的董事会主席兼执行董事，而润中国际全资子公司国中（天津）水务有限公司（简称“国中天津”）为公司的控股股东，同时姜照柏先生为本次发行对象厚康实业、永冠贸易的实际控制人，因此厚康实业、永冠贸易认购公司本次非公开发行股票的行为构成关联交易。
（二） 本次交易审批情况
本次关联交易相关议案已经公司于2015年12月29日召开的第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，关联董事、监事已回避表决。公司董事会审计委员会就该关联交易发表了书面审核意见，公司独立董事就该关联交易进行了事前认可并出具了独立意见。本次非公开发行股票涉及关联交易事项尚须提交公司股东大会审议和中国证监会的最终核准。
截至本公告日，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司过去12个月未与同一关联人或不同关联人进行本次交易类别相关的交易。
二、关联方介绍
（一） 厚康实业
1、基本情况
公司名称：吉隆厚康实业有限公司
公司住所：吉隆县商务服务中心302房
法定代表人：王冰
注册资本：1,000万元
成立日期：2013年6月17日
经营范围：实业投资、股权投资、投资管理、资产管理、国内贸易《依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动》
2、股权控制关系结构图
■
（二） 永冠贸易
1、基本情况
公司名称：达孜县永冠贸易有限公司
公司住所：达孜县工业园区
法定代表人：丁宏伟
注册资本：100万元
成立日期：2012年11月6日
经营范围：国内贸易、维修计算机机械设备、货物进出口、技术进出口、代理进出口、专业承包、租赁电子设备、机电设备、技术开发、技术服务、技术转让、销售计算机硬件及外围设备、办公用品、电子产品、劳保用品、文化体育用品、建筑材料、服装装饰、针织纺品、五金交电、日用百货、电子设备、机械设备、仪器仪表、建筑设备。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后，方可经营该项目。】
2、股权控制关系结构图
■
（三） 实际控制人姜照柏
截至公告日，厚康实业、永冠贸易的实际控制人均为姜照柏先生。
1、基本情况
姜照柏，男，中国国籍，住所：上海市长宁路虹梅路****弄*号*幢
姜照柏先生最近三年的职业和职务情况如下：
■
2、姜照柏控制的核心企业
姜照柏先生控制的核心企业的基本情况如下：
■
■
3、截至本公告日，姜照柏先生对公司的间接持股情况如下：
■
三、关联交易基本情况
厚康实业、永冠贸易两名特定投资者以现金方式认购本次非公开发行不超过26,081.09万股（含本数），募集资金预计总额不超过125,189.25万元。本次非公开发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。
四、关联交易合同的主要条款
1、协议主体和签订时间
甲方/发行人：黑龙江国中水务股份有限公司
乙方/认购人：厚康实业、永冠贸易
签订时间：2015年12月29日
2、认购数量、认购价格、认购款项支付和锁定期
厚康实业同意认购公司本次非公开发行股票不超过20,864.88万股，永冠贸易同意认购公司本次非公开发行股票不超过5,216.22万股。
乙方本次认购价格为每股价格为人民币4.80元。若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权除息事项，本次发行价格及/或发行数量将作相应调整。
厚康实业、永冠贸易同意全部以现金认购本次发行的股票。
在收到《黑龙江国中水务股份有限公司非公开发行股票缴款通知》后，乙方应按照缴款通知载明的支付金额与支付时间向指定的缴款专用账户支付认购款项。
乙方认购的本次非公开发行的股份自本次非公开发行结束且股份登记完成之日起三十六个月内不上市交易或转让。
3、生效条件
本协议经甲方法定代表人或其授权代表人签署并加盖公章且乙方或其授权代表人签字后成立，在下述条件全部满足时生效，并以最后一个条件的满足日为本协议生效日：
（1）发行人董事会、股东大会批准本次非公开发行股票方案；
（2）中国证监会核准国中水务本次非公开发行股票。
4、违约责任
本协议任何一方违反本协议的约定，则构成违约，违约方应赔偿因其违约行为给守约方造成的直接实际损失。
本协议项下所产生的任何争议，应首先由双方友好协商解决。如果在任何一方以书面方式向对方提出此项争议之日起三十日内未能协商解决，任何一方均可将该争议提交北京仲裁委员会进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁期间，除有争议的事宜外，双方应当继续履行其各自的义务并有权行使其在本协议项下的各项权利。
五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次募集资金投资项目符合国家产业政策和未来公司整体战略方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。项目的顺利完成有利于公司主业做大做强，进一步提高公司的核心竞争能力和总体运营能力，对于扩大公司业务规模、增强公司综合竞争力、提升公司行业地位都将产生积极影响，符合公司长远发展战略。同时，基于对公司经营和未来发展前景的长期看好，公司间接股东姜照柏拟通过本次非公开发行增大持股比例。间接股东增持有利于公司控制权稳定，为公司长期可持续发展奠定良好的治理结构基础。
公司通过本次非公开发行，将有效优化公司财务结构、提高盈利能力和抗风险能力，具体来说：
1、对公司财务状况的影响
本次发行完成后，公司的净资产及总资产规模均有所提高，公司资产负债率将有所下降，公司整体财务状况将进一步改善。本次发行将有利于公司提高偿债能力，优化资产结构，降低财务风险。
2、对公司盈利能力的影响
本次募集资金拟投资项目的实施将进一步提高国中水务的市场竞争力，公司运营规模将增加，未来的营业收入也将继续保持增长，将进一步的提升公司盈利能力。
本次非公开发行募集资金到位后短期内可能会导致净资产收益率、每股收益等指标出现一定程度的下降。但随着项目的逐步投产，未来公司盈利能力、经营业绩将会保持较高水平。
3、对公司现金流量的影响
本次非公开发行募集资金用于水务工程建设项目、偿还短期融资券、补充流动资金及环境科技创新及工程技术研究平台建设项目等，将可有效降低公司当前面临的经营现金流压力，降低经营风险，提升营运能力。同时，随着募集资金投资项目的建成达产，公司经营现金流量净额、自由现金流量均将大幅增加，公司现金流量状况将得到进一步优化。
六、独立董事意见
独立董事已事前审阅了本次关联交易的有关资料，同意将本次非公开发行股票涉及关联交易事项提交公司董事会审议。
独立董事就本次非公开发行涉及关联交易事项发表独立意见，认为公司本次非公开发行股票有利于公司长远发展，涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，关联交易价格公允、合理，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；本次关联交易事项审议过程中，关联董事回避了涉及关联交易议案的表决；本次关联交易事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定；本次非公开发行股票涉及的关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会在审议相关议案时，关联股东应回避表决。
特此公告。
上网公告附件：
1、独立董事关于第六届董事会第十次会议有关事项的事前认可函
2、独立董事关于第六届董事会第十次会议有关事项的独立意见
黑龙江国中水务股份有限公司董事会
2015年12月30日
备查文件：
1、第六届董事会第十次会议决议
2、第六届监事会第七次会议决议
3、第六届董事会审计委员会2015年第五次会议决议
4、《公司与达孜县永冠贸易有限公司关于附条件生效的2015年度非公开发行股票认购协议之补充协议》
5、《公司与吉隆厚康实业有限公司关于附条件生效的2015年度非公开发行股票认购协议之补充协议》
上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。
证券代码：600187 证券简称：国中水务 公告编号：2015-060
黑龙江国中水务股份有限公司
关于召开2015年第三次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年1月14日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年1月14日 14点30 分
召开地点：上海市青浦区朱家角浦祥路79号上海朱家角皇家郁金香花园酒店5号楼一楼贵宾会见厅2
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年1月14日
至2016年1月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1-8均已经第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，议案2、3、4、6、7已经第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议修订并审议通过。具体内容详见公司于2015年11月2日、2015年12月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》披露的有关公告。
2、 特别决议议案：1、2、3、4、6、7
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4、6、7、8
应回避表决的关联股东名称：国中（天津）水务有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
现场登记：
1、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证（或其他能够表明其身份的有效证件或证明）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人身份证、委托人股东账户卡、委托人出具的书面授权委托书（详见附件1）、代理人本人身份证办理登记手续。
2、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持法人营业执照复印件（加盖法人公章）、法人股东股票账户卡、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）、代理人本人身份证办理登记手续。
非现场登记：
异地股东可采用信函或传真的方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“参加股东大会”字样。非现场登记的股东在现场参加股东大会时，需持前述现场登记所需的个人和法人股东的全部有效资料进行核验。
（二）登记时间
2016年1月12日（星期二）上午9:30—11:30、下午13:30—17:00。
（三）登记地点
上海市长宁区虹桥路2188弄虹桥商务别墅59号楼201室。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系人：张茜女士
联系电话：021-62620137
联系传真：021-62616899
联系邮箱：zhangxi@interchina.com
联系地址：上海市长宁区虹桥路2188弄虹桥商务别墅59号楼201室。
邮政编码：200336
（二）会议预计半天，出席会议人员的食宿、交通费用自理。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司董事会
2015年12月30日
附件1：授权委托书
●报备文件
第六届董事会第十次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
黑龙江国中水务股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年1月14日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。