第五届董事会
第二十四次（临时）会议决议公告
股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2015-101
浙江传化股份有限公司
第五届董事会
第二十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江传化股份有限公司第五届董事会第二十四次（临时）会议通知于2015年12月24日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2015年12月29日以通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司及其下属子公司实施募投项目的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“关于使用募集资金增资全资子公司及其下属子公司实施募投项目的公告”。
二、审议通过了《关于与国开发展基金有限公司合作的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“关于与国开发展基金有限公司合作的公告”。
三、审议通过了《关于增资衢州传化公路港物流有限公司的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“关于增资衢州传化公路港物流有限公司的公告”。
特此公告。
浙江传化股份有限公司董事会
2015年12月30日
股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2015-102
浙江传化股份有限公司
第五届监事会
第十七次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江传化股份有限公司第五届监事会第十七次（临时）会议于2015年12月29日以通讯方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议有效。
一、本次会议的监事以投票表决的方式审议并通过如下决议：
1、审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司及其下属子公司实施募投项目的议案》。
本次对全资子公司及其下属子公司使用募集资金增资，有利于保证“实体公路港网络建设项目”和“O2O物流网络平台升级项目”未来资金需求，促进“实体公路港网络建设项目”和“O2O物流网络平台升级项目”募投项目尽快建成。此次增资行为不存在损害股东利益的情况，且已履行了相应的审批程序。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
浙江传化股份有限公司监事会
2015年12月30日
股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2015-103
浙江传化股份有限公司
关于使用募集资金增资全资子公司
及其下属子公司
实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本次增资的情况
1、募集资金金额及到位时间
浙江传化股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准浙江传化股份有限公司向传化集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2397号）文件，核准公司向传化集团有限公司、长安财富资产管理有限公司、长城嘉信资产管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、杭州中阳融正投资管理有限公司、上海陆家嘴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海凯石益正资产管理有限公司、西藏自治区投资有限公司发行股份购买传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）100%股权，并核准公司非公开发行不超过457,106,595股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
公司于2015年11月根据发行方案实际向10名特定投资者非公开发行新股446,954,310股，每股发行价格为9.85元，募集资金总额为4,402,499,953.50元，扣除各项发行费用合计74,550,287.67元，募集资金净额为4,327,949,665.83元。2015年11月24日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了天健验(2015)473号《验资报告》，确认募集资金到账。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，2015年12月11日，公司与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部、浙江萧山农村商业银行股份有限公司新城支行、中国银行股份有限公司杭州市萧山支行以及国泰君安证券股份有限公司分别签署《募集资金三方监管协议》，截至2015年12月28日，中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部专户（1202021119900278818）余额为1,900,261,138.04元；浙江萧山农村商业银行股份有限公司新城支行专户(201000145952960)余额为257,200,446.04元；中国银行股份有限公司杭州市萧山支行专户（401369956316）余额为2,182,188,872.61元。
2、募集资金使用情况
本次募集的配套资金，将全部用于传化物流实体公路港网络建设项目和O2O物流网络平台升级项目的建设，具体情况如下表所示：
单位：万元
■
根据募投项目的使用计划，O2O物流网络平台升级项目由公司全资子公司传化物流负责实施，实体公路港网络建设项目分别由传化物流下属子公司杭州传化公路港、泉州传化公路港、衢州传化公路港、南充传化公路港、重庆沙坪坝传化公路港、长沙传化公路港、淮安传化公路港、青岛传化公路港负责实施。
二、本次增资计划
鉴于本次募投项目由公司子公司传化物流以及其下属子公司分别实施，为了便于募投项目顺利实施，公司拟将上述募集资金分批增资传化物流，并由其根据实体公路港网络建设项目的实施主体及募集资金投入金额再分别以增资或借款的形式为相关项目实施主体提供项目建设资金。公司计划首期向传化物流增资160,000万元，并将就后续增资事宜另行发布相关公告。
三、增资对象
1、公司名称：传化物流集团有限公司
成立时间：2010年9月19日
注册资本：36,585.6952万元
注册地址：萧山区宁围街道新北村
法定代表人：徐冠巨
公司类型：有限责任公司
经营范围：物流信息服务，物流信息软件开发与销售，市场营销策划；企业投资管理（除证券、基金、证券投资基金外），企业管理咨询；公路港物流基地及其配套设施投资、建设、开发**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要财务数据：
万元
■
与公司关系：为公司全资子公司，公司持有该公司100%股份。
2、浙江传化公路港物流发展有限公司
成立时间：2014年5月19日
注册资本：10,000万元
注册地址：杭州大江东产业集聚区红十五线7777号
法定代表人：徐冠巨
公司类型：有限责任公司
经营范围：货运：普通货运、货物专业运输、货运代理、货运信息、货运销售、物流咨询等无需特殊审批的其他经营类项目。
主要财务数据：
万元
■
与公司关系：为传化物流全资子公司，传化物流持有该公司100%股份。
3、泉州传化公路港物流有限公司
成立时间：2013年12月20日
注册资本：5,000万元
注册地址：晋江市西园街道车厝现代物流园
法定代表人：徐虎祥
公司类型：有限责任公司
经营范围：货物运输代理、仓储（不含危险化学品）、物流信息服务；物业管理；销售：汽车配件、日用品百货；企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要财务数据：
万元
■
与公司关系：为传化物流全资子公司，传化物流持有该公司100%股份。
4、衢州传化公路港物流有限公司
成立时间：2014年8月6日
注册资本：5,000万元
注册地址：衢州市柯城区航埠镇航埠村兴航路179号402室
法定代表人：徐虎祥
公司类型：有限责任公司
经营范围：物流信息服务；仓储服务（不含危险品）；货运代理；汽车配件，日用百货销售；物业管理；企业管理服务。
主要财务数据：
万元
■
与公司关系：为传化物流全资子公司，传化物流持有该公司100%股份。
5、南充传化公路港物流有限公司
成立时间：2013年12月3日
注册资本：8,000万元
注册地址：南充市高坪区物流大道三段88号
法定代表人：沈建康
公司类型：有限责任公司
经营范围：普通货运、仓储服务、货物配送、物流服务、装卸服务、物业管理、房产租赁、装饰工程设计施工、安装工程专业承包、工程项目管理、汽车、二手车销售、住宿服务、汽车检测服务。
主要财务数据：
万元
■
与公司关系：为传化物流全资子公司，传化物流持有该公司100%股份。
6、重庆轩辉物流有限公司
成立时间：2013年5月9日
注册资本：5,000万元
注册地址：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-312号
法定代表人：李超
公司类型：有限责任公司
经营范围：货运代理、货运信息中介；物流方案设计、代理货物配送手续、打包、人力搬运装卸服务；停车场服务；仓储服务；物流管理（凭相关资质证书执业）；销售：日用百货（不含农膜）、机电设备、汽车配件。
主要财务数据：
万元
■
与公司关系：为传化物流控股子公司，传化物流持有该公司60%股份，重庆弘颖商贸有限公司持有该公司40%股份。
7、长沙传化公路港物流有限公司
成立时间：2014年12月5日
注册资本：5,000万元
注册地址：长沙市开福区中青路1118号沙坪街道办事处409室
法定代表人：沈建康
公司类型：有限责任公司
经营范围：普通货物运输；道路货物运输代理；货物仓储；仓储代理服务；车辆过秤服务；专业停车场服务；货运站服务；装卸搬运；物流代理服务；信息技术咨询服务；广告业；房地产开发经营；物业管理；住宿；房屋租赁；场地租赁；汽车修理与维护；百货零售。
主要财务数据：
万元
■
与公司关系：为传化物流全资子公司，传化物流持有该公司100%股份。
8、淮安传化公路港物流有限公司
成立时间：2014年11月11日
注册资本：2,000万元
注册地址：淮安市清河新区盐河生态科技城河东路18号
法定代表人：徐炎
公司类型：有限责任公司
经营范围：道路普通货物运输，水路货物运输，餐饮服务，仓储服务，装卸服务，货运代理，物流咨询，货运信息咨询，货运配载，零担托运，停车场管理服务，园林绿化工程施工及养护，汽车配件、日用百货销售。
主要财务数据：
万元
■
与公司关系：为传化物流全资子公司，传化物流持有该公司100%股份。
9、青岛传化公路港物流有限公司
成立时间：2014年4月15日
注册资本：500万元
注册地址：青岛市胶州市胶州国家经济技术开发区尚德大道以东、滦河路北、交大大道以西
法定代表人：徐炎
公司类型：有限责任公司
经营范围：道路普通货物运输，房屋租赁服务，餐饮服务，仓储服务（危险品仓储除外），装卸服务，货运代理，物流咨询，货运信息咨询，货物配载，零担托运，停车场管理服务，园林绿化工程施工及养护，汽车配件、日用百货销售。
主要财务数据：
万元
■
与公司关系：为传化物流全资子公司，传化物流持有该公司100%股份。
四、董事会审议情况
公司第五届董事会第十四次会议（临时）会议、2014年度股东大会议已审议通过本次重组方案及本次重组项下募集配套资金及其用途等具体事项；公司2014年度股东大会已授权公司董事会全权处理与本次重组有关的一切事项，包括但不限于在本次重组实施完成后募集资金使用等具体事项。
2015年12月29日，公司第五届董事会第二十四次（临时）会议审议通过《关于使用募集资金增资全资子公司及其下属子公司实施募投项目的议案》。该等增资事项不存在关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
五、增资的目的和对公司的影响
本次对全资子公司及其下属子公司使用募集资金增资，有利于保证“实体公路港网络建设项目”和“O2O物流网络平台升级项目”未来资金需求，促进“实体公路港网络建设项目”和“O2O物流网络平台升级项目”募投项目尽快建成。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十四次（临时）会议决议。
2、公司第五届监事会第十七次（临时）会议决议。
3、独立董事意见。
4、财务顾问意见。
特此公告。
浙江传化股份有限公司董事会
2015年12月30日
股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2015-104
浙江传化股份有限公司
关于与国开发展基金有限公司
合作的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、交易概述
浙江传化股份有限公司（以下简称“公司”）、传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）、贵阳传化公路港有限公司（以下简称“贵阳传化公路港”）、遵义传化公路港有限公司（以下简称“遵义传化公路港”）与国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”）拟签署合作协议，国开发展基金提供57,000万元专项建设资金给传化物流，并分别提供给贵阳传化公路港、遵义传化公路港5,000万元专项建设资金。本次国开发展基金共计提供67,000万元的专项建设资金给传化物流及其下属子公司用于公路港项目建设。
按照协议约定，本次国开发展基金提供传化物流的专项建设资金使用期限为15年，平均年化固定收益率最高不超过1.2%；国开发展基金提供贵阳传化公路港、遵义传化公路港的专项建设资金使用期限为10年，平均年化固定收益率最高不超过1.2%。到期前由公司及传化物流分批支付归还国开发展基金所提供的专项建设资金，传化物流及其下属子公司按照协议约定每年支付给国开发展基金固定收益。
公司第五届董事会二十四次（临时）会议审议通过了《关于与国开发展基金有限公司合作的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次合作事项无需提交公司股东大会审议，不构成重大资产重组。本次合作具体情况如下：
二、国开发展基金基本情况
公司名称： 国开发展基金有限公司
注册地址： 北京市西城区复兴门内大街18号国家开发银行
法人代表： 王用生
注册资本：5,000,000万元
经营范围：非证券业务的投资、投资管理、咨询。（未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；不得发放贷款；不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
股权结构：国家开发银行股份有限公司持股100%
与公司及下属公司不存在关联关系。
三、获得专项建设资金的标的公司基本情况
1、公司名称：传化物流集团有限公司
成立时间：2010年9月19日
注册资本：36,585.6952万元
注册地址：萧山区宁围街道新北村
法定代表人：徐冠巨
公司类型：有限责任公司
经营范围：物流信息服务，物流信息软件开发与销售，市场营销策划；企业投资管理（除证券、基金、证券投资基金外），企业管理咨询；公路港物流基地及其配套设施投资、建设、开发**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要财务数据：
万元
■
与公司关系：为公司全资子公司，公司持有该公司100%股份。
2、公司名称：贵阳传化公路港有限公司
成立时间：2015年1月9日
注册资本：5,000万元
注册地址：贵阳经济技术开发区小孟工业园区开发大道126号
法定代表人：沈建康
公司类型：有限责任公司
经营范围：普通货运，货运代理，货物配送，装卸服务，物流信息咨询服务，仓储服务；停车场服务；房屋租赁；汽车维修；广告位租赁；住宿；餐饮；销售：汽车配件、日用百货；房地产开发，物业管理；
主要财务数据：
万元
■
与公司关系：贵阳传化公路港为公司全资子公司传化物流集团有限公司控股企业。
股权比例：传化物流集团有限公司持有该公司60%股份，贵州德坤物流有限公司持有该公司40%股份。
3、公司名称：遵义传化公路港有限公司
成立时间：2015年2月13日
注册资本：5,000万元
注册地址：遵义县苟江经济开发区谢家社区
法定代表人：沈建康
公司类型：有限责任公司
经营范围：普通货运，货运代理，货物配送，装卸服务，物流信息咨询服务，仓储服务；停车场服务；房屋租赁；汽车维修；广告位租赁；住宿；餐饮；销售：汽车配件、日用百货；房地产开发，物业管理；
主要财务数据：
万元
■
与公司关系：遵义传化公路港为公司全资子公司传化物流集团有限公司控股企业。
股权比例：传化物流集团有限公司持有该公司55%股份，贵州大恒物流有限公司持有该公司45%股份。
四、合作协议的主要意向性条款
1、专项建设资金金额
国开发展基金提供57,000万元专项建设资金给传化物流，并分别提供给贵阳传化公路港、遵义传化公路港5,000万元专项建设资金。
2、专项建设资金使用期限
国开发展基金提供传化物流专项建设资金使用期限为15年，平均年化固定收益率最高不超过1.2%。国开发展基金提供贵阳传化公路港、遵义传化公路港专项建设资金使用期限为10年，平均年化固定收益率最高不超过1.2%，到期前按照协议约定由公司及传化物流分批支付归还专项建设资金，传化物流及其下属子公司按照协议约定每年支付给国开发展基金固定收益。
3、资金使用
本次获得专项建设资金用于传化物流及其下属子公司公路港实体项目建设。
4、投后管理
本次提供专项建设资金完成后国开发展基金不向传化物流、贵阳传化公路港、遵义传化公路港委派董事、监事和高级管理人员，股东会是获得专项建设资金公司的最高权力机构。
5、履约保障
公司及传化物流向国开发展基金每年支付固定收益，归还国开发展基金专项基金，传化集团有限公司提供相应的连带责任保证担保。
五、对公司的影响
为更好的打造“物流+互联网+金融服务”为特征的中国公路物流新生态，公司本次与国开发展基金有限公司合作有利于公司拓宽融资渠道，降低资金成本，加快传化物流集团有限公司完成在全国形成10枢纽160基地的布局。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十四次（临时）会议决议。
特此公告。
浙江传化股份有限公司董事会
2015年12月30日
股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2015-105
浙江传化股份有限公司关于增资
衢州传化公路港物流有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本次增资概述
为加快推进衢州传化公路港物流有限公司（以下简称“衢州公路港”）项目的建设进程，保障其资金需求，公司同意传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”用应收衢州公路港5,000万元债权用于对其增资，此次增资完成后衢州公路港注册资本由5,000万元变更为10,000万元。
根据《公司章程》、《公司治理细则》等有关规定，公司第五届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于增资衢州传化公路港物流有限公司的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资方基本情况
1、公司名称：传化物流集团有限公司
成立时间：2010年9月19日
注册资本：36,585.6952万元
注册地址：萧山区宁围街道新北村
法定代表人：徐冠巨
公司类型：有限责任公司
经营范围：物流信息服务，物流信息软件开发与销售，市场营销策划；企业投资管理（除证券、基金、证券投资基金外），企业管理咨询；公路港物流基地及其配套设施投资、建设、开发**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要财务数据：
万元
■
与公司关系：为公司全资子公司，公司持有该公司100%股份。
三、增资对象基本情况
公司名称：衢州传化公路港物流有限公司
成立时间：2014年8月6日
注册资本：5,000万元
注册地址：衢州市柯城区航埠镇航埠村兴航路179号402室
法定代表人：徐虎祥
公司类型：有限责任公司
经营范围：物流信息服务；仓储服务（不含危险品）；货运代理；汽车配件，日用百货销售；物业管理；企业管理服务。
主要财务数据：
万元
■
与公司关系：为传化物流全资子公司，传化物流持有该公司100%股份。
四、本次增资目的和对公司的影响
此次增资衢州公路港有利于公路港项目的快速推进，解决其资金需求，符合传化物流的长远规划及发展战略。本次增资对公司短期内的经营状况无重大影响。
特此公告。
浙江传化股份有限公司董事会
2015年12月30日