证券代码：０００１００ 证券简称：ＴＣＬ集团 公告编号：２０１５－１２８

  ＴＣＬ集团股份有限公司

  关于本公司参与唯冠国际暨ＴＣＬ显示科技重组进程的提示性公告

  ＴＣＬ集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公告属自愿性信息披露。

  一、交易概述

  ＴＣＬ 集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 ２０１４ 年 １２ 月 ２３日发布了《关于本公司参与本公司之参股公司唯冠国际控股有限公司（以下简称“唯冠国际”）的重组复牌事项的公告》（公告编号：２０１４－１０７）。于 ２０１５ 年 ３月 ３ 日发布了《关于认购唯冠国际债券暨参与唯冠国际重组的公告》（公告编号：２０１５－０２４）。

  唯冠国际（０３３４．ＨＫ）已于２０１５年６月达成复牌条件，并已按照额外股东特别大会上的决议，更名为“ＴＣＬ显示科技控股有限公司”（以下简称“ＴＣＬ显示科技”）。

  按照前期约定（详见本公司２０１４－１０７号公告），本公司之全资子公司ＴＣＬ智显控股有限公司（以下简称“ＴＣＬ 智显控股”）作为卖方获得唯冠国际（一）３００，５１２，５００股股份，发行价为每股０．３５港元；（二）本金面值为１６４，５００，０００港元的可换股债券，该等债券可按初始换股价每股换股股份０．３５港元合共换股为４７０，０００，０００ 股换股股份；以及（三）本金面值为 １０，０００，０００ 港元的债券。

  ２０１５年１２月２８日，ＴＣＬ智显控股向ＴＣＬ显示科技发出不可撤回正式换股通知，以按初始换股价每股换股股份０．３５港元全数行使该可转换债券转换为４７０，０００，０００股换股股份，该４７０，０００，０００股换股股份预计将于２０１５年１２月３１日或之前配发及发行给ＴＣＬ智显控股。发行换股股份完成后，ＴＣＬ显示科技的股本结构如下：

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  二、交易的目的及对公司的影响

  此次可转换债券行使完成后，ＴＣＬ显示科技（０３３４．ＨＫ）将成为本公司控股的第四家香港上市公司，ＴＣＬ 显示科技有望通过资本市场获得长期稳定及低成本的资金以投入研发和供应链整合，有效地增强新型显示技术的创新能力和对上、下游产业的整合能力，提升产能、技术及竞争优势，公司作为ＴＣＬ显示科技的主要股东，将分享ＴＣＬ显示科技在发展中给其股东持续创造的价值。

  特此公告！

  ＴＣＬ集团股份有限公司

  董事会

  ２０１５年１２月２８日