富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行Ａ股股票招股说明书摘要
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富士康工业互联网股份有限公司
（深圳市龙华区龙华街道东环二路二号富士康科技园Ｃ１栋二层）
首次公开发行Ａ股股票招股说明书摘要
声明及承诺
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本招股意向书摘要中如无特别说明，相关用语与《富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行Ａ股股票招股意向书》的含义相同。
第一节 重大事项提示
一、本次发行方案
发行人系由福匠科技整体变更设立的股份有限公司，发行人已就持续经营时间未满三年的情形向有权部门申请豁免。
根据公司２０１８年第二次临时股东大会审议通过的《关于富士康工业互联网股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（Ａ股）股票并上市的议案》，公司拟发行不超过１，９６９，５３０，０２３股人民币普通股（Ａ股）股票，均为公开发行的新股。最终发行数量由股东大会授权董事会和保荐机构根据询价情况，结合本次发行时的市场情况及公司对于募集资金的需求量协商确定。
二、本次发行前股东的股份锁定承诺
（一）发行人控股股东对股份锁定的承诺
发行人控股股东中坚公司承诺：
“自发行人Ａ股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内（以下简称‘锁定期’），本公司不转让或者委托他人管理本公司在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份。若因发行人进行权益分派等导致本公司持有的发行人股份发生变化的，本公司仍将遵守上述承诺。
“本公司承诺，若本公司所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行价；在发行人上市后６个月内如发行人股票连续２０个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后６个月期末收盘价低于发行价，本公司持有发行人股票的上述锁定期自动延长６个月。上述发行价指发行人首次公开发行Ａ股股票的发行价格，如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理。
“本公司愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。”
（二）鸿海精密对股份锁定的承诺
鸿海精密工业股份有限公司（以下简称“鸿海精密”）间接持有发行人控股股东中坚公司１００％权益。鸿海精密承诺：
“自发行人Ａ股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内（以下简称‘锁定期’），本公司不转让或者委托他人管理本公司在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份。若因发行人进行权益分派等导致本公司持有的发行人股份发生变化的，本公司仍将遵守上述承诺。
“本公司承诺，若本公司所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行价；在发行人上市后６个月内如发行人股票连续２０个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后６个月期末收盘价低于发行价，本公司持有发行人股票的上述锁定期自动延长６个月。上述发行价指发行人首次公开发行Ａ股股票的发行价格，如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理。
“本公司愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。”
（三）发行人其他股东对股份锁定的承诺
１、发行人股东深圳富泰华、Ａｍｂｉｔ Ｃａｙｍａｎ、深圳鸿富锦、郑州鸿富锦、雅佳控股、Ｊｏｙ Ｅｖｅｎ、机器人控股、Ｓｔａｒ Ｖｉｓｉｏｎ、利国集团、Ｈａｍｐｄｅｎ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ承诺：
“自发行人Ａ股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份。若因发行人进行权益分派等导致本公司持有的发行人股份发生变化的，本公司仍将遵守上述承诺。
“本公司愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。”
２、发行人股东ＦＧ ＬＰ、共青城云网创界、共青城裕鸿、Ｇｏｌｄｅｎ Ｆｒａｍｅ、Ｓｉｌｖｅｒ Ｆｒａｍｅ、新余四季枫、珠海牧金、珠海旗盛、新余华枫、珠海精展、新余丹枫、珠海旗昇、珠海拓源、共青城裕展、共青城裕卓、香港牧金、珠海旗宇、深超光电、恒创誉峰、徐牧基、杜墨玺、中川威雄承诺：
“自本企业／本人对发行人增资入股的工商变更登记手续完成之日起三十六个月内，本企业／本人不转让或者委托他人管理本企业／本人在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本企业／本人在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份。若因发行人进行权益分派等导致本企业／本人持有的发行人股份发生变化的，本企业／本人仍将遵守上述承诺。
“本企业／本人愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。”
（四）发行人董事、高级管理人员对股份锁定的承诺
发行人董事、总经理郑弘孟、发行人董事、副总经理李军旗、发行人副总经理王自强承诺：
“本人将严格履行发行人首次公开发行股票并上市招股说明书中披露的股票锁定承诺，自发行人Ａ股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份。若因发行人进行权益分派等导致本人直接或间接持有的发行人股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。在担任发行人董事或高级管理人员期间，如实并及时申报直接或间接持有发行人股份及其变动情况；在上述承诺期限届满后，每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过直接或间接持有发行人股份总数的２５％；在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归发行人所有；离职后六个月内，不转让直接或间接持有的发行人股份。
“本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持价格不低于发行人首次公开发行股票之时的发行价。发行人上市后６个月内如发行人股票连续２０个交易日的收盘价低于发行价，或者上市后６个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长至少６个月。如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权、除息调整。
“在上述承诺履行期间，本人职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力，在此期间本人仍将继续履行上述承诺。
“上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相关责任。”
（五）发行人监事对股份锁定的承诺
发行人监事张占武承诺：
“本人将严格履行发行人首次公开发行股票并上市招股说明书中披露的股票锁定承诺，自发行人Ａ股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份。若因发行人进行权益分派等导致本人直接或间接持有的发行人股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。在担任发行人监事期间，如实并及时申报直接或间接持有发行人股份及其变动情况；在上述承诺期限届满后，每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过直接或间接持有发行人股份总数的２５％；在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归发行人所有；离职后六个月内，不转让直接或间接持有的发行人股份。
“本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持价格不低于发行人首次公开发行股票之时的发行价。如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权、除息调整。
“在上述承诺履行期间，本人职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力，在此期间本人仍将继续履行上述承诺。
“上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相关责任。”
三、本次发行前滚存利润分配方案
根据本公司２０１８年第二次临时股东大会决议，本次公开发行股票前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按其所持股份比例共享。
四、本次发行后股利分配政策和现金分红比例
（一）《公司章程（草案）》规定的股利分配政策
公司结合自身的盈利情况和业务未来发展战略的实际需要，建立对投资者持续、稳定的回报机制。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。
根据《公司章程（草案）》，本次发行后，本公司的股利分配政策为：
１、利润分配的原则
公司利润分配不得超过累计可分配利润，不得损害公司持续经营能力。
２、利润分配的形式
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、行政法规、部门规章、规范性文件允许的其他方式分配利润；在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。
３、利润分配的条件及比例
（１）现金分红的条件
公司拟实施现金分红的，应同时满足以下条件：
① 公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
② 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
③ 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配利润，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。
（２）现金分红的比例
公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，在满足前述现金分红条件情况下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的按照合并财务报表口径的可分配利润的１０％。
公司董事会应当综合考虑行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程（草案）》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
① 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到８０％；
② 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到４０％；
③ 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到２０％；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。
４、利润分配政策的决策程序
公司进行利润分配应履行下述决策程序：
（１）公司每年利润分配预案由公司董事会结合《公司章程（草案）》的规定、盈利情况、资金需求提出和拟定，经董事会审议通过并经半数以上独立董事同意后提请股东大会审议。独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配预案进行审核并出具书面意见；
（２）董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见；独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议；
（３）股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题；
（４）在当年满足现金分红条件情况下，董事会未提出以现金方式进行利润分配预案的，还应说明原因并在年度报告中披露，独立董事应当对此发表独立意见。同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决；
保荐机构（主承销商）
（北京市朝阳区建国门外大街１号国贸大厦２座２７层及２８层）
二〇一八年五月
（下转14版）
