巨轮智能装备股份有限公司
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2020-033
2019年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以总股本2,199,395,670股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.01元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 □ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司主要产品为轮胎模具、液压式硫化机和机器人及智能装备，上述产品销售收入占公司营业总收入约60%，并被广东省高新技术企业协会认定为“广东省高新技术产品”。公司作为国内汽车轮胎模具和液压式硫化机的骨干生产企业，在国内轮胎模具和液压式硫化机市场继续保持行业领先地位，机器人及智能装备业务发展前景较好，公司将重点发展以工业机器人为核心装备的具有自主知识产权的自动化、智能化成套装备。公司产品采取订单式生产方式，汽车轮胎装备生产周期较短，产销率较高；智能装备产品主要为成套定制化产品，产品交付受客户生产车间改造等因素影响，交付周期较长。报告期内，公司未发生主营业务重大变化。
（一）公司所从事的主要业务情况
1、子午线活络模具
子午线活络模具在轮胎成品脱模过程中具有结构先进、位移小、成品均匀性好和精度高等优点。根据用途，子午线活络模具可分为全钢子午线轮胎活络模具与半钢子午线轮胎活络模具，前者用于生产全钢丝的商用车轮胎，后者用于生产半钢丝的乘用车轮胎。根据材质，子午线活络模具可分为钢制轮胎模具和铝合金轮胎模具。铝合金轮胎模具较钢制模具而言，具有重量轻、适应性强、花纹品种易于变化和更新的特点，但价格高于钢制模具。铝合金轮胎模具多用于生产乘用车轮胎，钢制轮胎模具较多用于商用车轮胎的生产。
公司的“精铸铝合金模具”和“免排气孔轮胎模具”是我国汽车轮胎模具技术两个重大突破，精铸铝合金工艺改变了传统钢质材料机械雕刻、手工修整方法，以石膏作为型芯定型花纹，铝镁合金高温熔炼后浇注一次成型；“免排气孔轮胎模具”则解决了传统各种模具均必须打钻密集的小排气孔的难题，实现轮胎的真空硫化，产品填补国内空白，获得国家发明专利；公司的“大型工程车轮胎翻新模具”、“柔性多块式免排气孔子午线轮胎活络模具”被认定为同行业的“精品模”。以上这些产品都可以代替进口，逐步改变我国高级汽车轮胎模具长期依赖进口局面。
2、液压式硫化机
硫化机是轮胎企业生产过程中必备的关键技术装备，根据主要动力、结构形式的不同，可以分为机械式硫化机与液压式硫化机，液压式硫化机是在机械式硫化机的基础上发展的，精度和自动化程度较机械式硫化机高，硫化的轮胎均匀质好，适合于子午线轮胎尤其是高等级子午线胎的硫化。液压式硫化机产品经过不断改进提高，技术日臻完善，在国外已广泛运用于高等级轮胎的硫化，国内轮胎市场近几年对液压式硫化机产品需求增长迅速。
“框架式液压硫化机”是公司自主开发研制的产品，该产品在吸收国内外液压硫化机优点的基础上，根据市场需要而开发。产品具有结构新颖、稳定性好、硫化效率高、维修方便等特点，已批量交付客户使用产品包括：48″液压硫化机、52″液压硫化机、65″液压硫化机等，产品已在国内多家知名轮胎厂批量使用并有较高的评价。
3、机器人
公司机器人产品集感知、分析、推理、决策、控制五大功能于一体，其高精参数保证了系统的高敏捷性、高一致性、高稳定性、高可靠性、高安全性，具有3-6自动度，拥有6kg-300kg承重等多个系列产品，产品可进行石油化工、物流搬运、电焊、喷涂、激光切割、抛光打磨等工作，加上自主开发的单元控制系统，可代替特定工序人工，实现7天*24小时的无人化作业。公司在作为机器人核心部件的高精度RV减速器的国产化和产业化研究方面已取得了重大突破，所开发的产品具有精度稳定，效率高，传动平衡，噪音小，寿命小的特点，其加工制造技术达到国内领先水平，打破了国外制造技术的垄断。
（二）公司所处行业的发展趋势
1、轮胎专用设备行业
2019年是我国经济由高速增长转向高质量发展阶段的起步之年。受多重因素影响，橡胶机械模具市场疲软，行业经济增速有所放缓。面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，全行业迎难而上、承压前行，扎实工作，实现了行业经济运行基本平稳，稳中有进。行业发展由过去的产销数量引领，转向加紧内功修炼，注重产品创新，提升制造技术水平，行业追求高质量发展迈开了步伐。
2、智能装备制造行业
2019年，从现有的下游行业固定资产投资情况来看，整个制造业延续相对低迷的态势。一方面，中美贸易争端加剧，机器人行业终端各类产品被列入征税清单，从而波及机器人的应用需求。另一方面，国内经济下行，3C数码、汽车及零部件、建材等市场萎缩，这直接导致了国产工业机器人本体产销量远不达预期。
目前我国工业机器人国产化率仅为28%，产业链环节中70%以上的减速器市场、伺服电机市场、控制系统市场以及5本体市场被海外品牌占据。从应用行业看，国产自主品牌工业机器人也主要集中在码垛、上下料以及搬运等相对低端的领域。随着国内企业不断提升技术创新能力，逐步开展中上游的技术研发和产品开发，国内外技术差距不断缩小，国产化率有望逐步提升。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2019年，公司在总体经济下行压力尚未缓解、国际形势错综复杂的背景下，恪守“以质量求生存，以信誉求发展”的质量方针，坚定信心，稳健前行。报告期内，公司实现营业收入140,652.33万元，较上年同期增长0.32%；归属于母公司股东的净利润2,091.03万元，较上年同期下降61.65%；经营活动产生的现金流量净额为44,841.91万元，较上年同期下降0.20%。报告期末总资产574,775.59万元，较年初下降19.09%；归属于母公司股东权益307,069.28万元，较年初增长0.45%。
2019年，公司完成的主要工作包括：
报告期内，公司轮胎模具事业部围绕既订的战略目标“转型升级，做精品模具，走全球中高端客户路线”开展工作，继续加大力度拓展高端客户，公司通过了三家日本客户的严格审核，并被德国大陆评定为2019年度A级供应商，国内外高端客户群体进一步得到扩大和巩固，被中国模具工业协会授予“模具出口重点企业”荣誉称号。
报告期内，公司橡胶机械事业部超额完成年度经营目标，全年产品质量稳步提升，中标国内知名轮胎制造商贵州轮胎、杭州中策、森麒麟等项目，客户评价良好，品牌地位得到进一步巩固；同时成功研制“全钢桁架机器人与智能硫化机”产品，创新传统轮胎硫化的生产和物流模式，有效降低客户成本，提高生产效率，节约能源损耗。
报告期内，公司机器人事业部深耕智能装备领域并取得丰硕成果，公司“工业机器人与智能制造系统控制及集成技术研发和应用”项目荣获广东省测量控制与仪器仪表科学技术一等奖，被广东省工业和信息化厅认定为“广东省战略性新兴产业骨干企业”（智能制造领域），多个项目获得国家、省级科技创新战略专项资金补贴；全资子公司“巨轮中德机器人智能制造有限公司”被认定为广东省2019年第二批高新技术企业；公司选派技术骨干组队参加“第三届全国智能制造应用技术技能大赛”，勇夺大赛“切削加工行万里路能制造单位安装与调试”项目职工组冠军，公司被评为本次大赛“冠军选手单位”，这是该项赛事举办以来首次由民营企业夺冠，谱写了公司“技能强企”的有力篇章。报告期内，由于消费电子行业周期性下滑，公司应用于消费电子领域的营收同比下降，公司机器人事业部适时进行了业务模式调整，把主营业务聚焦在工业机器人、RV减速器、控制器、智能化集成线等技术和产品上，通过开发鞋业自动化装配线改造项目、陶瓷喷釉线项目等，带动行业技术进步和产业转型升级，创造更大的社会经济效益。
报告期内，公司不断提高科技创新能力，申请专利20项，获授权专利23项，其中发明专利3项，PCT1项，实用新型14项、软件著作权5项，涵盖轮胎模具、硫化机、机器人、机床、信息化等领域，其中双层圆盘式刀库装置获得欧盟专利。另外公司还有多项专利申请已获受理，产品建成较完善的产品专利保护层，为公司产品的销售提供知识产权保护。
报告期内，公司连续开展数控铣工、钳工两个工种的高级技能培训，投入大量的人力、物力、财力，不断提升员工的专业技能；巨轮学院主导开展了干部职工经营管理自强计划二期培训班，不断提高干部队伍的管理能力；公司努力构建和谐劳动关系，获人社部、全国总工会、全国工商联等部委联合授予“全国模范劳动关系和谐企业”；充分发挥劳模和工匠人才示范引领作用，被揭阳市总工会评选为“揭阳市劳模创新工作室”。以人为本，促进企业和谐发展，不断提高企业的核心竞争力。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、会计政策变更及影响
■
说明1：本集团按照新金融工具准则的要求进行衔接调整，涉及前期比较财务报表数据与金融工具准则要求不一致的，本集团不进行追溯调整。执行新金融工具准则后，本集团金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行的新账面价值之间的差异，计入2019年1月1日的未分配利润或其他综合收益，详见本附注1）2019年（首次）起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况。
说明2：本集团已按照上述财务报表格式通知编制截止2019年12月31日止的年度财务报表，此项会计政策变更本集团已追溯重述2018年度财务报表项目，详见本附注2）财务报表格式变更对上期财务报表重述影响。
1）2019年（首次）起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
合并资产负债表
■
注1、本集团根据新金融工具准则规定将业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的银行承兑汇票自“应收票据”转入“应收款项融资”列报计量。
注2、本集团根据新金融工具准则将不保本不保收益的理财产品指定为以公允价值计量且其变动计入公允价值变动的金融资产，自“其他流动资产”转入“交易性金融资产”列报。
注3、因执行新金融工具准则，本集团对金融资产按预期信用损失模型进行减值计量，调整2019年年初留存收益-2,849,798.96元，本集团还相应调整递延所得税资产502,905.70元。
母公司资产负债表
■
2）财务报表格式变更对上期财务报表重述影响
合并财务报表
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母公司财务报表
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2、会计估计变更及影响
■
说明1：变更前的会计估计计提比例如下：
应收保理款按客户已到期的款项是否逾期未收，以及欠款已逾期的期数划分4类客户风险类型计提相应的坏账准备：
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变更后的会计估计计提比例如下：
应收保理款按客户已到期的款项是否逾期未收，以及欠款已逾期的期数划分4类客户风险类型计提相应的坏账准备：
■
说明2、根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。
根据测算， 本次会计估计变更对2019年度合并利润表信用减值损失的影响金额为348.29万元,减少利润总额348.29万元，减少所得税费用73.73万元，减少净利润274.56万元，减少资产总额274.56万元，不影响负债总额。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司合并范围通过设立新增两家子公司、因注销或对外转让而减少两家子公司，具体情况如下：
（1）2019年9月，公司在广东省揭阳市揭东区设立了全资子公司广东钜欧云控科技有限公司，注册资本2亿元，主营业务为工业机器人、智能自动化装备研发、制造、销售等。
（2）2019年11月，公司全资子公司巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司在广州市黄埔区出资设立了控股子公司巨轮（广州）智能装备有限公司，注册资本500万元，主营业务为工程和技术研究和试验发展等。
（3）公司于2019年8月以转让价格2.9亿元，将子公司广东博星实业有限公司100%股权全部转让给广东远达实业有限公司。
（4）公司实际控制的子公司上海理盛融资租赁有限公司于2019年12月注销旗下的全资子公司广州市明兴理盛商务咨询有限公司。
巨轮智能装备股份有限公司
董事长：吴潮忠
二○二○年四月十七日
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2020-026
巨轮智能装备股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司第七届董事会第三次会议的会议通知于2020年4月3日以书面、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事及高管。
2、本次会议于2020年4月15日下午3:00在公司办公楼一楼视听会议室召开，采用现场会议结合通讯表决的方式召开。
3、本次会议应到董事9人，实到董事9人。董事吴潮忠先生、李丽璇女士、林瑞波先生、吴豪先生亲自出席会议，董事郑栩栩先生、杨煜俊先生，独立董事姚树人先生、张铁民先生、郑璟华先生以传真方式参与表决，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事洪福先生、郑景平先生、廖步云先生、部分公司高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2019年度总经理工作报告》；
2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2019年度董事会工作报告》；
详细内容见公司《2019年度报告》 “第四节 经营情况讨论与分析”。
公司第六届董事会独立董事张宪民先生、杨敏兰先生、黄家耀先生向公司董事会递交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在2019年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2019年度财务决算报告》的议案；
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度财务决算报告》。
本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2019年度利润分配预案》；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2020GZA30035《审计报告》确认：公司（母公司）2019年度实现净利润13,972,693.24元，加上按照首次执行新金融工具准则衔接规定相应调整后的年初未分配利润568,070,655.17元，根据公司章程规定计提法定盈余公积1,112,289.43元，扣除支付2018年度股东现金红利2,199,387.62元后，可供股东分配的利润为578,731,671.36元。
董事会提议，为回报股东并结合公司发展资金需求情况，以2019年12月31日公司总股本2,199,395,670股为基数，向全体股东按每10股派息0.01元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。
公司本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》的有关规定，符合公司分红政策和发展情况。本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
后续在分配方案实施前若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派比例不变的原则相应调整。
独立董事发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第七届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见》。
5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2019年年度报告及其摘要》；
公司《2019年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》，《2019年度报告》全文详见同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
6、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
中泰证券股份有限公司出具了专项核查意见，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《中泰证券股份有限公司关于巨轮智能装备股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。
7、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构的议案》；
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）是国内第一批取得独立签发H股审计报告以及证监会专项复核资格的专业中介机构，拥有证券期货相关业务审计、工程造价甲级资格等行业的最高资质，业务范围涉及审计、管理咨询、会计税务服务和工程造价等众多领域，能够满足公司财务审计工作要求。
在履行财务审计过程中，信永中和工作勤勉，认真履行双方签订的《审计业务约定书》所约定的职责。公司审计委员会拟向董事会提议续聘信永中和为本公司2020年度审计机构。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定相关的审计费用。
公司独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
8、会议审议通过了《关于2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案》，详细内容请见附件一；
表决情况如下（所有董事、高级管理人员对自己的薪酬回避表决）。
（1）公司董事长吴潮忠先生2020年度薪酬
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（2）公司董事兼总裁郑栩栩先生2020年度薪酬
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（3）公司董事李丽璇女士2020年度薪酬
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（4）公司董事兼财务总监林瑞波先生2020年度薪酬
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（5）公司董事兼董事会秘书吴豪先生2020年度薪酬
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（6）公司董事杨煜俊先生2020年度薪酬
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（7）公司独立董事姚树人先生2020年度薪酬
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（8）公司独立董事张铁民先生2020年度薪酬
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（9）公司独立董事郑璟华先生2020年度薪酬
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（10）公司常务副总裁陈志勇先生2020年度薪酬
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（11）公司副总裁陈庆湘先生2020年度薪酬
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（12）公司副总裁吴映雄先生2020年度薪酬
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
9、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2019年度内部控制的评价报告的议案》；
公司独立董事对《内部控制自我评价报告》发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《公司2019年度内部控制评价报告》。
10、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于﹤内部控制规则落实自查表﹥的议案》；
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公司《内部控制规则落实自查表》。
11、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》；
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于会计政策变更的公告》。
12、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于会计估计变更的议案》。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于会计估计变更的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司董事会
二○二○年四月十七日
附件一：
关于2020年度公司董事、高级管理人员
薪酬方案的议案
根据责权利相结合的原则，2020年度董事、高级管理人员薪酬方案具体如下:
■
以上议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
巨轮智能装备股份有限公司董事会
二○二○年四月十七日
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2020-027
巨轮智能装备股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司第七届监事会第三次会议通知于2020年4月3日以书面、电子邮件方式发出。
2、本次会议于2020年4月15日下午4:30在公司办公楼二楼会议室召开，采用现场会议的方式召开。
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人。
4、本次会议由监事会主席洪福先生主持，监事郑景平先生、廖步云先生亲自出席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《巨轮智能装备股份有限公司章程》的规定。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年度监事会工作报告》。
详细内容请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年度财务决算报告》。
该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
详细内容请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年度利润分配预案》。
全体监事认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》的有关规定，符合公司分红政策和发展情况。
该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年度报告及其摘要》。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的《巨轮智能装备股份有限公司2019年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
公司《2019年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》，《2019年度报告》全文详见同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
5、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。2019 年，公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。
全体监事认为：该专项报告真实、客观地反映了 2019 年公司募集资金的存放和实际使用情况，同意通过该报告。
详细内容请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
6、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务相关资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司2019 年度审计机构期间，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
全体监事认为：公司聘任审计机构的程序合法有效，同意通过该议案。
该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
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7、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2019年度内部控制的评价报告的议案》。
经认真审核，监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
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8、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。
监事会认为：本次会计估计变更符合有关法律法规、会计准则以及《公司章程》的规定，执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。
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三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司监事会
二○二○年四月十七日
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2020-028
巨轮智能装备股份有限公司董事会
关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板业务备忘录第13号：上市公司信息披露公告格式第21号一上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，公司董事会编制了2019年度募集资金存放和使用情况专项报告（简称“专项报告”）。本公司董事会保证专项报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准巨轮股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1078号）核准，公司于2014年11月4日通过向特定对象非公开发行人民币普通股92,165,898股，发行价格为每股人民币10.85元，募集资金合计999,999,993.30元，扣除承销费用、保荐费用合计18,830,000.00元，尚需扣除的已实际发生的审计费、律师费、信息披露费等发行费用共计1,184,600.00元，实际募集资金净额979,985,393.30元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为XYZH/2014GZA2015的〈〈验资报告〉〉。
2、以前年度已使用金额
公司非公开发行股票募集资金到位时间为2014年11月，截止2018年12月31日，募投项目投入资金为858,358,639.26元；募集资金支付的已实际发生的审计费、律师费、信息披露费等发行费用共计1,184,600.00元，具体情况如下：
（1）公司在中国光大银行股份有限公司深圳西丽支行开设募集资金专户，账号：38990188000073554，用于高精密铝合金子午线轮胎模具扩产技术改造项目募集资金存储和使用，截止2018年12月31日，该项目已使用募集资金300,000,000.00元。
（2）①公司在中国民生银行股份有限公司广州分行开设募集资金专户，账号：692384706，用于高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目募集资金存储和使用。②2016年8月8日，公司召开第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金专项账户的议案》,同意撤销公司在中国民生银行股份有限公司广州分行开设的募集资金账户（银行账号为：692384706），将存放在中国民生银行股份有限公司广州分行开设的募集资金余额全部转至珠海华润银行东莞分行所开的募集资金专户进行专项存储，账号为：213201002320400001。③根据公司2017年6月30日、2017年7月17日分别召开第六届董事会第七次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目用途的议案》,公司决定终止实施“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目”。原在珠海华润银行股份有限公司东莞分行所开的募集资金专户，银行账号为：213201002320400001的账户已于2017年 11 月3日办理销户手续。
截止2018年12月31日，该项目已使用募集资金540,000.00元。
（3）①公司在招商银行股份有限公司深圳南山支行开设募集资金专户，账号：755901605710205，用于工业机器人及智能化生产线成套装备产业化技术改造项目募集资金的存储和使用。②根据公司2017年6月30日、2017年7月17日分别召开第六届董事会第七次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目用途的议案》,公司决定变更“工业机器人及智能化生产线成套装备产业化技术改造项目”实施主体及终止实施“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目”，将“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目”其中2亿元用于增加对原募投项目“工业机器人及智能化生产线成套装备产业化项目”的投资。公司子公司相应新开设募集资金专户为中国民生银行股份有限公司揭阳分行，银行账号为：602701129。原在招商银行股份有限公司深圳南山支行开设募集资金专户，银行账号：755901605710205的账户已于2017年11月2日办理银行销户手续。根据公司2018年12月11日、2018年12月28日分别召开的第六届董事会第二十次会议、2018年第二次临时股东大会通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司终止“工业机器人及智能化生产线成套装备产业化项目”（原“工业机器人及智能化生产线成套装备产业化技术改造项目”的后续投资，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。巨轮中德机器人智能制造有限公司于2018年12月29日相应地将剩余募集资金102,068,733.40元永久用于补充流动资金。
截止2018年12月31日，该项目已使用募集资金370,803,546.01元。
（4）①公司在交通银行股份有限公司揭阳分行开设募集资金专户，账号：485040810018010046007，用于高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目及相关发行费用募集资金的存储和使用。②2015年11月16日经第五届董事会第二十二次会议审议通过，公司变更了该募投项目的实施主体及实施地点，该募投项目募集资金专户开户行相应变更为上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行，账号为：82080154800000880。③根据公司2017年6月30日、2017年7月17日分别召开第六届董事会第七次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目用途的议案》,公司决定终止实施“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目”并将其中7,000万元用于增加对原募投项目“高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目”的投资，公司子公司相应新开设募集资金专户为珠海华润银行股份有限公司东莞分行，银行账号为：213223150602900001。
截止2018年12月31日，该项目已使用募集资金107,555,093.25元，并支付已实际发生的审计费、律师费、信息披露费等发行费用共计1,184,600.00元。
（5）根据公司2017年6月30日、2017年7月17日分别召开第六届董事会第七次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目用途的议案》,公司决定终止实施“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目”并将其中7,946万元用于增持公司原参股企业德国欧吉索机床有限公司的股权，即“增持德国欧吉索机床有限公司股权项目”。公司相应增加开设募集资金专户为中国民生银行股份有限公司揭阳分行，银行账号为：603036643。
截止2018年12月31日，该项目已使用募集资金79,460,000.00元。
3、2019年度使用金额及当前余额
2019年，公司募投项目已经投入使用募集资金63,756,168.56元。具体情况如下：
（1）工业机器人及智能化生产线成套装备产业化技术改造项目本报告期投入10,276,115.64元；
（2）高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目本报告期投入额为49,175,720.55元。
（3）高精密铝合金子午线轮胎模具扩产技术改造项目本报告期投入4,304,332.37元；
截止2019年12月31日，公司募集资金专户尚未使用募集资金余额为31,136.71元(包含募集资金利息收入扣除手续费净额31,136.71元) ，用于支付工程尾款。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金专户开设情况
为规范募集资金的管理，保护中小投资者的利益，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储，公司与保荐机构中泰证券股份有限公司（原齐鲁证券有限公司）、交通银行股份有限公司揭阳分行（原交通银行股份有限公司揭阳支行）、中国光大银行股份有限公司深圳西丽支行（原中国光大银行股份有限公司深圳园岭支行）、招商银行股份有限公司深圳南山支行、中国民生银行股份有限公司广州分行签署《募集资金三方监管协议》。
根据公司实际及募集资金投资项目情况，开立以下募集资金专户：
（1）①公司在交通银行股份有限公司揭阳分行开设募集资金专户，银行账号：485040810018010046007，存储金额：81,169,993.30元，用于高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目及相关发行费用募集资金的存储和使用。②2015年11月16日经第五届董事会第二十二次会议审议通过，公司变更了该募投项目的实施主体及实施地点，该募投项目募集资金专户开户行相应变更为上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行，账号为：82080154800000880。③根据公司2017年6月30日、2017年7月17日分别召开第六届董事会第七次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目用途的议案》,公司决定终止实施“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目”并将其中7,000万元用于增加对原募投项目“高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目”的投资，公司子公司相应新开设募集资金专户为珠海华润银行股份有限公司东莞分行，银行账号为：213223150602900001。
（2）公司在中国光大银行股份有限公司深圳西丽支行开设募集资金专户，银行账号：38990188000073554，存储金额：300,000,000.00元，用于高精密铝合金子午线轮胎模具扩产技术改造项目募集资金的存储和使用。
（3）①公司在招商银行股份有限公司深圳南山支行开设募集资金专户，账号：755901605710205，存储金额：250,000,000.00元，用于工业机器人及智能化生产线成套装备产业化技术改造项目募集资金的存储和使用。②根据公司2017年6月30日、2017年7月17日分别召开第六届董事会第七次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目用途的议案》,公司决定变更“工业机器人及智能化生产线成套装备产业化技术改造项目”实施主体及终止实施“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目”，将“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目”其中2亿元用于增加对原募投项目“工业机器人及智能化生产线成套装备产业化项目”的投资。公司子公司相应新开设募集资金专户为中国民生银行股份有限公司揭阳分行，银行账号为：602701129。原在招商银行股份有限公司深圳南山支行开设募集资金专户，银行账号：755901605710205的账户已于2017年11月2日办理银行销户手续。
（4）①公司在中国民生银行股份有限公司广州分行开设募集资金专户，账号：692384706，存储金额：350,000,000.00元，用于高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目募集资金的存储和使用。②2016年8月8日，公司召开第五届董事会第三十三次会议审议通过《关于公司变更部分募集资金专项账户的议案》,同意撤销公司在中国民生银行股份有限公司广州分行开立的募集资金账户（银行账号为：692384706），将存放在中国民生银行股份有限公司广州分行开立的募集资金余额全部转至珠海华润银行东莞分行所开的募集资金专户进行专项存储，账号为：213201002320400001。③根据公司2017年6月30日、2017年7月17日分别召开第六届董事会第七次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目用途的议案》,公司决定终止实施“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目”。原在珠海华润银行股份有限公司东莞分行所开立的募集资金专户（银行账号为：213201002320400001）已于2017年11月3日办理销户手续。
（5）根据公司2017年6月30日、2017年7月17日分别召开第六届董事会第七次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途的议案》。公司决定终止实施“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目”并将其中7,946万元用于增持公司原参股企业德国欧吉索机床有限公司的股权，即“增持德国欧吉索机床有限公司股权项目”。公司相应新增开立募集资金专户为中国民生银行股份有限公司揭阳分行，银行账号为：603036643。
2、三方资金监管情况
(1)2014年11月24日，公司分别与交通银行股份有限公司揭阳分行（原交通银行股份有限公司揭阳支行）、中国光大银行股份有限公司深圳西丽支行（原中国光大银行股份有限公司深圳园岭支行）、招商银行股份有限公司深圳南山支行、中国民生银行股份有限公司广州分行以及保荐机构中泰证券股份有限公司（原齐鲁证券有限公司）签订了《募集资金三方监管协议》。
（2）①2015年11月16日，公司召开第五届董事会第二十二次会议表决通过了《关于变更部份募投资项目实施主体及实施地点的议案》。根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司将原募集资金专户（交通银行股份有限公司揭阳分行485040810018010046007）中的资金全额转入子公司巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司于上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行所开立的募集资金专户，银行账号为:82080154800000880。该专户仅用于公司高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。2015年11月30日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行及保荐机构中泰证券股份有限公司（原齐鲁证券有限公司）三方签订了《募集资金三方监管协议》。②2017年6月30日，公司召开第六届董事会第七次会议，表决通过《关于变更部分募集资金投资项目用途的议案》，决定终止实施“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目”，并将其中结余的募集资金7,000万元用于增加对原募投项目“高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目”的投资。为了满足公司未来业务发展的需要，建立更加广泛的银企合作关系，经公司于2017年8月10日召开的第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议审议通过，公司将在珠海华润银行股份有限公司东莞分行新增开立募集资金专项存储账户，银行账号为：213223150602900001。该专户仅用于公司高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司已与中泰证券股份有限公司、珠海华润银行股份有限公司东莞分行三方签订了《募集资金三方监管协议》。
（3）2016年8月8日，公司召开第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金专项账户的议案》,同意撤销公司在中国民生银行股份有限公司广州分行开设的募集资金账户（银行账号为：692384706），将存放在该专户的募集资金余额全部转至珠海华润银行东莞分行所开的募集资金专户进行专项存储，银行账号为：213201002320400001。该专户仅用于公司高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司已与中泰证券股份有限公司、珠海华润银行股份有限公司东莞分行三方签订了《募集资金三方监管协议》。
（4）根据公司2017年6月30日、2017年7月17日分别召开第六届董事会第七次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目用途的议案》,公司决定终止实施“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目”并将其中2亿元用于增加对原募投项目“工业机器人及智能化生产线成套装备产业化项目”的投资。公司子公司相应新开立募集资金专户为中国民生银行股份有限公司揭阳分行，银行账号为：602701129。公司已与中泰证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司揭阳分行三方签订了《募集资金三方监管协议》。
（5）根据公司2017年6月30日、2017年7月17日分别召开第六届董事会第七次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目用途的议案》,公司决定终止实施“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目”并将其中7,946万元用于增持公司原参股企业德国欧吉索机床有限公司的股权，即“增持德国欧吉索机床有限公司股权项目”。公司相应新增开立募集资金专户为中国民生银行股份有限公司揭阳分行，银行账号为：603036643。公司已与中泰证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司揭阳分行三方签订了《募集资金三方监管协议》。
本公司签订的三方监管协议与主管部门下发的协议范本不存在重大差异，且均得到严格履行。
3、募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日，募集资金专户存储情况如下： （单位：元）
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注[1]：①高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目募集资金专户开户行原为交通银行股份有限公司揭阳分行（账号为：485040810018010046007）。
②2015年11月16日经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，公司变更了该募投项目的实施主体及实施地点，该募投项目募集资金专户开户行相应变更为上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行，账号为：82080154800000880。公司于2015年12月1日将原交通银行股份有限公司揭阳分行专户募集资金余额41,945,171.23元(含理财收益及利息收支净额)转入新变更后资金专户。
③2017年6月30日，公司召开第六届董事会第七次会议，表决通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途的议案》，公司决定终止实施“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目”，将其中结余的募集资金7,000万元用于增加对原募投项目“高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目”的投资。为了满足公司未来业务发展的需要，建立更加广泛的银企合作关系，经公司于2017年8月10日召开的第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议审议通过，公司在珠海华润银行股份有限公司东莞分行新增开立募集资金专项存储账户，银行账号为：213223150602900001。
注[2]：①高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目募集资金专户开户行原为中国民生银行股份有限公司广州分行,账号为:692384706。
②2016年8月8日，公司召开第五届董事会第三十三次会议审议通过《关于公司变更部分募集资金专项账户的议案》，同意撤销公司在中国民生银行股份有限公司广州分行开设的募集资金账户（银行账号为：692384706），将存放在中国民生银行股份有限公司广州分行募集资金专户的募集资金余额全部转至珠海华润银行东莞分行所开立的募集资金专户进行专项存储，银行账号为：213201002320400001。
③根据公司2017年6月30日、2017年7月17日分别召开第六届董事会第七次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目用途的议案》，公司决定终止实施“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目”，并已于2017年10月30日将原珠海华润银行东莞分行专户募集资金余额126,572,362.09元(含理财收益及利息收支净额)转入新变更后中国民生银行股份有限公司揭阳分行募集资金专户，银行账号为602701129。
注[3]：根据公司2017年6月30日、2017年7月17日分别召开第六届董事会第七次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目用途的议案》，公司决定终止实施“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目”并将其中7,946万元募集资金用于增持公司原参股企业德国欧吉索机床有限公司的股权，即“增持德国欧吉索机床有限公司股权项目”。公司相应新增开立募集资金专户为中国民生银行股份有限公司揭阳分行，银行账号为：603036643。
三、2019年度募集资金实际使用情况
2019年，公司实际投入相关募集资金投资项目的募集资金款项共计人民币6,375.61万元。募集资金项目实际使用情况详见“2014年非公开发行股票募集资金使用情况对照表”（见附件1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(下转194版)
