| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 1,586,028,601.06 | 54.33 |
| 其中：股票 | 1,586,028,601.06 | 54.33 | |
| 2 | 固定收益投资 | 965,351,214.56 | 33.07 |
| 其中：债券 | 951,518,678.76 | 32.59 | |
| 资产支持证券 | 13,832,535.80 | 0.47 | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 300,172,764.61 | 10.28 |
| 6 | 其他资产 | 67,959,076.17 | 2.33 |
| 7 | 合计 | 2,919,511,656.40 | 100.00 |
2、本报告期末按行业分类的股票投资组合
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | 22,240,000.00 | 0.77 |
| B | 采掘业 | 253,223,749.98 | 8.82 |
| C | 制造业 | 310,591,057.79 | 10.81 |
| C0 | 食品、饮料 | 78,920,000.00 | 2.75 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 17,620,000.00 | 0.61 |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | 21,950,729.92 | 0.76 |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | - | - |
| C5 | 电子 | 30,140,667.33 | 1.05 |
| C6 | 金属、非金属 | 63,559,660.54 | 2.21 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 98,400,000.00 | 3.43 |
| C8 | 医药、生物制品 | - | - |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 4,990,000.00 | 0.17 |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 交通运输、仓储业 | - | - |
| G | 信息技术业 | - | - |
| H | 批发和零售贸易 | - | - |
| I | 金融、保险业 | 359,630,000.00 | 12.52 |
| J | 房地产业 | 549,684,636.81 | 19.14 |
| K | 社会服务业 | 85,669,156.48 | 2.98 |
| L | 传播与文化产业 | - | - |
| M | 综合类 | - | - |
| 合计 | 1,586,028,601.06 | 55.22 |
3、基金投资前十名股票明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600030 | 中信证券 | 5,000,000 | 127,350,000.00 | 4.43 |
| 2 | 000002 | 万 科Ａ | 15,000,000 | 124,200,000.00 | 4.32 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 3,000,000 | 117,330,000.00 | 4.08 |
| 4 | 601628 | 中国人寿 | 5,000,000 | 114,950,000.00 | 4.00 |
| 5 | 600104 | 上海汽车 | 10,000,000 | 98,400,000.00 | 3.43 |
| 6 | 000402 | 金 融 街 | 10,000,000 | 90,900,000.00 | 3.16 |
| 7 | 600048 | 保利地产 | 4,000,000 | 88,040,000.00 | 3.07 |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 7,999,988 | 86,959,869.56 | 3.03 |
| 9 | 600675 | 中华企业 | 7,999,965 | 86,959,619.55 | 3.03 |
| 10 | 600489 | 中金黄金 | 1,449,939 | 86,010,381.48 | 2.99 |
4、债券投资组合
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | 560,909,308.30 | 19.53 |
| 2 | 央行票据 | 97,170,000.00 | 3.38 |
| 3 | 金融债券 | 100,850,000.00 | 3.51 |
| 其中：政策性金融债 | 100,850,000.00 | 3.51 | |
| 4 | 企业债券 | 40,785,000.00 | 1.42 |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 可转债 | 151,804,370.46 | 5.29 |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 951,518,678.76 | 33.13 |
5、基金投资前五名债券明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 009908 | 99国债⑻ | 2,629,180 | 266,230,766.80 | 9.27 |
| 2 | 010210 | 02国债⑽ | 1,680,100 | 169,001,259.00 | 5.88 |
| 3 | 080225 | 08国开25 | 1,000,000 | 100,850,000.00 | 3.51 |
| 4 | 0801092 | 08央票92 | 1,000,000 | 97,170,000.00 | 3.38 |
| 5 | 110003 | 新钢转债 | 619,320 | 70,943,106.00 | 2.47 |
6、投资组合报告附注
(1) 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
(2) 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
(3) 基金的其他资产包括：
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 742,920.80 |
| 2 | 应收证券清算款 | 46,639,744.99 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 13,710,957.11 |
| 5 | 应收申购款 | 6,865,453.27 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 67,959,076.17 |
(4) 报告期末持有处于转股期的可转换债券。
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 110003 | 新钢转债 | 70,943,106.00 | 2.47 |
| 2 | 125709 | 唐钢转债 | 60,210,334.66 | 2.10 |
| 3 | 110002 | 南山转债 | 16,727,515.00 | 0.58 |
| 4 | 110567 | 山鹰转债 | 2,810,602.80 | 0.10 |
| 5 | 125572 | 海马转债 | 1,112,812.00 | 0.04 |
(5)报告期末持有的资产支持证券:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 数量（份） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 119005 | 浦建收益 | 400,000 | 13,832,535.80 | 0.48 |
(6) 本报告期末未持有权证投资。
(7)由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十三、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
| 期 间 | ①净值增长率 | ②净值增长率标准差 | ③业绩比较基准收益率 | ④业绩比较基准收益率标准差 | ①-③ | ②-④ |
| 2006.5.31－2006.12.31 | 32.30% | 0.75% | 19.72% | 0.66% | 12.58% | 0.09% |
| 2007.1.1－2007.12.31 | 97.99% | 1.44% | 53.97% | 1.03% | 44.02% | 0.41% |
| 2008.1.1－2008.12.31 | -26.32% | 1.05% | -31.34% | 1.37% | 5.02% | -0.32% |
| 2009.1.1－2009.3.31 | 19.10% | 1.27% | 15.58% | 1.06% | 3.52% | 0.21% |
| 自基金合同生效起至今 | 129.84% | 1.19% | 45.61% | 1.12% | 84.23% | 0.07% |
十四、费用概览
（一）基金的费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
4、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金资产总值中扣除。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。
计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。
计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第3－7项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等不列入基金费用。其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。
（四）费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2个工作日内在基金管理人网站及至少一种中国证监会指定的媒体上公告并报中国证监会备案。
（五）与基金销售有关的费用
1、申购费
本基金的申购费率最高不超过3.0%，本基金初次公告的申购费率如下表列：
| 申购金额（M） | 申购费率 |
| M＜100万元 | 1.5% |
| 100万元≤M＜500万元 | 1.0% |
| 500万元≤M＜1000万元 | 0.6% |
| M≥1000万元 | 收取固定费用1000元 |
2、赎回费
| 持有基金份额期限(Y) | 赎回费率 |
| Y＜两年 | 0.5% |
| 三年＞ Y≥两年 | 0.25% |
| Y≥三年 | 0% |
3、转换费
基金转换费用由申购费补差和赎回费补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时的两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。其中赎回费补差部分的25%归入基金资产。
（1）赎回费补差
基于每份转出基金份额在转换申请日的适用赎回费率，计算转换申请日的转出基金赎回费；基于转入基金的零持有时间的适用赎回费率，计算转换申请日的同等金额转入基金的赎回费。若转出基金的赎回费高于转入基金的赎回费，则收取赎回费差；若转出基金的赎回费不高于转入基金的赎回费，则不收取赎回费差。
（2）申购费补差
对于两只前收费基金之间的转换，按照转出金额分别计算转换申请日的转出基金和转入基金的申购费，由申购费低的基金转到申购费高的基金时，收取申购费差价；由申购费高的基金转到申购费率低的基金时，不收取差价。
对于两只后收费基金之间的转换，基于每份转出基金份额在转换申请日的适用后申购费率，计算转换申请日的转出基金后收申购费；基于转入基金的零持有时间的适用后申购费率，计算转换申请日的同等金额转入基金后收申购费。由后收申购费高的转到后收申购费低的基金时，收取后收申购费差价；由后收申购费低的转到后收申购费高的基金时，不收取差价。
对于后端收费基金往前端收费基金的转换，基于每份转出基金份额在转换申请日的适用后申购费率，计算转出基金的后收申购费；基于转出金额计算转换申请日转入基金的前收申购费。除收取基金的后收申购费外，当后收申购费低于前收申购费时，收取申购费差价，否则不另外收取差价。
（六）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于2009年1月14日刊登的本基金原招募说明书（《博时平衡配置证券投资基金更新招募说明书》）进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下：
1、在“二、释义”中，更新了转换和巨额赎回的释义。
2、在“三、基金管理人”中，对基金管理人的基本情况进行了更新；
3、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的基本情况及基金托管业务经营情况进行了更新；
4、在“五、相关服务机构”中，更新了相关服务机构的内容；各新增代销机构均在指定媒体上公告列示。
5、在“八、基金份额的申购与赎回”中，更新了基金的非交易过户、基金份额的冻结、解冻及质押的内容。
6、在“九、基金的投资”中，更新了“（十四）基金投资组合报告”的内容，数据内容截止时间为2009年3月31日；
7、在“十、基金的业绩”中，更新了“过去三个月期间以及自基金合同生效开始基金份额净值增长率”的数据及列表内容，数据内容截止时间为2009年3月31日；
8在“二十一、对基金份额持有人的服务”中，更新了持有人交易资料的寄送服务、信息咨询、查询服务、定期定额投资计划的相关内容；
9、在“二十二、其它应披露的事项”中披露了如下事项：
(一)2008年12月11日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加上海农村商业银行股份有限公司为代销机构的公告》；
(二)2008年12月13日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于通过深圳发展银行股份有限公司电话银行自助交易系统购买博时旗下基金申购费率优惠活动的公告》；
(三)2008年12月30日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下开放式基金参加中国工商银行股份有限公司“2009倾心回馈”基金定期定额投资业务申购费率优惠活动的公告》；
(四)2008年12月31日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下开放式基金参加中国建设银行股份有限公司基金定期定额投资业务申购费率优惠活动的公告》 《博时基金管理有限公司关于调整中国建设银行借记卡网上直销优惠申购费率的公告》；
(五)2009年1月5日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于在浙商银行股份有限公司网上银行申购业务与定期定额申购业务实行费率优惠的公告》；
(六)2009年1月9日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于调整招商银行借记卡网上直销优惠申购费率的公告》 《 博时基金管理有限公司关于调整中国农业银行借记卡网上直销定期定额投资业务优惠申购费率的公告》；
(七) 2009年1月12日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下开放式基金参加深圳发展银行股份有限公司基金定期定额投资业务申购费率优惠活动的公告》 《关于博时基金管理有限公司在深圳发展银行股份有限公司推出定期定额投资业务的公告》；
(八)2009年1月14日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时平衡配置混合型证券投资基金更新招募说明书（摘要）》；
(九)2009年1月16日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司参加中国光大银行定期定额投资业务费率优惠活动的公告》；
(十)2009年1月22日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时平衡配置混合型证券投资基金2008年第4季度报告》《关于提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件的通知》；
(十一)2009年2月2日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于推出手机基金交易和查询业务的公告》；
(十二)2009年2月24日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于交通银行股份有限公司网上银行申购费率优惠调整的公告》 《博时基金管理有限公司关于增加宁波银行股份有限公司为代销机构的公告》 《关于博时旗下开放式基金参加中国工商银行股份有限公司基智定投业务的公告》；
(十三)2009年2月27日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下开放式基金参加华夏银行股份有限公司基金定期定额投资业务申购费率优惠活动的公告》；
(十四)2009年3月13日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加中山证券有限责任公司为代销机构的公告》；
(十五)2009年3月25日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于直销网上交易定期投资业务新增定期转换业务的公告》；
(十六)2009年3月30日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时平衡配置混合型证券投资基金2008年年度报告（摘要）》；
(十七)2009年4月2日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于旗下开放式基金在中国工商银行开展网上银行申购费率优惠活动的公告》；
(十八)2009年4月9日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于通过建行电话银行申购基金实行费率优惠活动的公告》；
(十九)2009年4月16日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加渤海证券股份有限公司、厦门证券有限公司为代销机构的公告》；
(二十)2009年4月20日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时平衡配置混合型证券投资基金2009年第1季度报告》；
(二十一)2009年5月9日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于开通中国民生银行借记卡直销网上交易的公告》；
(二十二)2009年5月18日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于开通中国工商银行借记卡直销网上交易的公告》。
(二十三)2009年5月25日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于变更博时网上交易系统网站互联网域名的公告》
特此说明。
博时基金管理有限公司
2009年7月14日