■异动板块点评

  家电股 顺势回调 基本面仍向好

  周四大盘终于积重难返，出现大幅下跌。家电股中的24只股票中除了合肥三洋、四川长虹，其他股票悉数下跌，板块跌幅居前。

  昨日国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会发布了新的《房间空气调节器能效限定值及能效等级》强制性国家标准。该标准的出台，该消息的发布对空调企业来说影响是偏正面的。节能惠民政策实施半年多时间以来，我国高效节能空调市场占有率已超过50%以上，而且企业中库存的低效空调已基本销售殆尽。而且距离该政策的执行还有三个月的时间，未来三个月也是空调销售的旺季，企业有足够的时间消化库存。另外，该政策的实施也利于促进该行业升级，长期来说对行业发展是利好。随着家电下乡政策的继续实施，建议密切关注相关个股，特别是空调行业中的龙头企业。

  （民生证券 尚彦华）

  港口运输股 行业回暖的概率很大

  周四开盘后不久，港口板块一扫前期颓废之势，出现强势上涨，营口港被巨量买单封于涨停，同时日照港、盐田港、北海港等也涨幅居前。

  港口运输板块在A股中的涨跌一直滞后于同期大盘。今年以来，港口运输板块小幅跑输同期指数，但周四的上涨，我们认为基于两个原因：一是业绩回暖。1月份，全国规模以上港口完成货物吞吐量63676万吨，同比增长32.9%。其中，全国规模以上港口完成外贸货物吞吐量20273万吨，同比增长39.1%；二是市场热点的转换。随着两会的召开，政策预期的逐步实现，市场集中度开始有所转移。

  对于港口运输板块的后市，我们认为随着国际外贸需求的逐步上升，全球经济形势较去年有了明显好转，经济衰退最困难的时期已经渐行渐远，港口运输板块的投资价值开始逐步体现。（民生证券 张彦武）

信息股 借力“两会” 逆势走强

  周四沪深两市呈现冲高回落、继续探底的走势，不过，盘面显示，软件类股票如汉王科技、用友软件及湘邮科技等逆势走强，给市场带来了些许亮点。

  工信部、发改委以及财政部联合制定的《鼓励软件产业和集成电路产业发展政策》已完成，近期已上报国务院等待批复。受此影响，软件类股票受到市场的关注。

  “两会”期间，关于转变经济增长方式的议题将成为会议上重要的议题，而科技水平的提高是促进经济持续发展的推动力，目前来看，我国正处于政府引导的支持新兴产业发展的投入期，未来十年将是软件及信息技术发展的黄金岁月，投资者可以长期关注软件及信息产品行业，并关注细分龙头，如中国软件、湘邮科技等。（民生证券 吴春华）