重庆水务集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行Ａ股（以下简称“本次发行”）的初步询价工作已于２０１０年３月１１日完成。现将初步询价情况及发行价格区间公告如下：

  一、发行价格区间及确定依据

  本次发行总量为５亿股。其中，回拨机制启动前，网下发行 ２５，０００万股，占本次发行规模的５０％；网上发行２５，０００万股，占本次发行规模的５０％。

  发行人和保荐人（主承销商）中国银河证券股份有限公司根据初步询价的报价情况，并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况等，确定本次发行的发行价格区间为６．４８元／股～６．９８元／股（含上限和下限）。

  此价格区间对应的市盈率区间为：

  （１）３２．４倍至３４．９倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行５亿股计算为４８亿股）。

  （２）２８．１７倍至３０．３５倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年净利润除以本次发行前的总股数计算）。

  二、初步询价情况

  初步询价期间（２０１０年３月８日至３月１１日），共有８５家询价对象管理的１７７家配售对象参与初步询价报价。其中，提供有效报价（指申报价格不低于本次发行价格区间下限６．４８元／股）的配售对象共１３５家，对应申购数量之和为７２６，６７０万股。初步询价报价为有效报价的配售对象可通过上海证券交易所网下申购电子化平台查询其参与网下申购的申购数量的上下限。

  三、关于网上发行和网下发行

  有关本次发行网上发行的相关规定，请投资者参阅２０１０年３月１５日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《重庆水务集团股份有限公司首次公开发行Ａ股网上资金申购发行公告》

  有关本次发行网下发行的相关规定，请投资者参阅２０１０年３月１５日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《重庆水务集团股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》。

  发行人：重庆水务集团股份有限公司

  保荐人（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

  ２０１０年３月１５日