山西杏花村汾酒厂股份有限公司

  2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

2、席金龙董事因公未出席会议，其他董事全部出席会议；

3、立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告；

4、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

5、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

6、公司负责人李秋喜董事长、韩建书总经理、马世彪总会计师声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

3.3 境内外会计准则差异：

□适用√不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位:元 币种:人民币

■

4.3.2.2 法人实际控制人情况

实际控制人名称：山西省国有资产监督管理委员会

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

■

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一) 管理层讨论与分析

报告期内，公司紧紧围绕年度工作目标，按照“转型发展、安全发展、和谐发展”的要求，突出抓好经济增长与生产安全工作，确保了产品质量的安全，加大市场营销力度，稳步扩大了市场份额，同时坚持科学发展，加强内部管理工作的协调性，使公司综合实力得到有效提升，实现了企业快速、稳定、健康的发展。

市场营销工作：2009年，公司合理调整营销组织机构，强化对营销队伍的管控；完善营销管理制度，确保销售政策的执行力度；加强汾酒文化和产品宣传力度，实施“文化营销”战略，塑造品牌价值；积极推进品牌与产品整顿规范工作，坚持以自营产品为主的指导思想，按照“优胜劣汰、扶大去小”的原则，调整优化品种和产品结构；强化市场的维护和服务工作，打假维权工作取得较好效果，市场运营质量得到进一步提升，营销工作保持了良好发展势头。

质量安全与生产管理工作：公司严格遵循“质量第一”的方针，通过深入开展“质量安全年”活动，进一步健全质量管理体系， 构筑有效的质量安全防线，确保产品安全；生产过程中狠抓现场工艺管理，确保安全生产，并做到以销定产，合理调度，运行有序，保证了产品质量稳定提高；公司新建4000吨酿酒车间顺利投产，中高档原酒储量稳步增长。

技术创新工作：公司结合生产及市场实际，以自主研发为主，适度引进社会各种资源进行技术攻关，基础性项目研究工作取得一定进展；在原酒生产过程中积极推进技术进步，利用新工艺、新技术提高原酒质量及产量，实现科技增效。

综合管理工作：公司立足产供销协调发展，不断完善各项内控制度，规范内部业务流程，全面推进精细化管理，提高管理效率，保证了全年生产经营目标的顺利完成。

2009年度，公司实现销售收入214345.19万元，同比增加35.27%；实现利润总额66200.28万元，同比增加49.14%；归属于上市公司股东净利润实现35498.58万元，同比增加44.79 %。

(二)公司主营业务的范围及其经营情况

1、公司主营业务经营情况的说明

公司所处食品酿酒行业，经营范围包括：汾酒、竹叶青酒及其系列酒的生产、销售；酒类高新技术及产品研究、开发、生产、应用；投资办企业及相关咨询服务。

2、报告期内公司财务状况经营成果分析

单位：元 币种：人民币

■

6.2公司未来发展展望

（1）行业发展趋势2009年，中国白酒行业并未受到国际金融危机影响，整个行业实现收入同比增长30%左右，仍然保持了强劲的发展势头。2010年，伴随着我国经济发展趋于回暖，白酒行业仍将延续目前的增长势头。从我国白酒消费发展趋势来看，我国中高端白酒消费渐趋内涵化、品位化，对历史的发掘与回归将成主流；随着消费升级和城镇化建设速度加快，未来农村消费结构升级也将为白酒行业带来新的发展机会。

目前，白酒行业不仅面临着来自啤酒、葡萄酒、保健酒以及洋酒的严峻挑战，而且白酒行业内部竞争已趋白热化，并逐步从传统的产品宣传、包装改进、厂商服务竞争过渡到文化竞争、品牌竞争、消费者忠诚度竞争；白酒仍是一个高利润、进入门槛又相对较低的行业，业外资本的不断涌入也对白酒行业形成冲击。

（2）未来公司的发展机遇和挑战

公司未来发展面临的主要竞争与挑战：一是公司与行业龙头在经营实力、品牌竞争力等方面仍有一定差距；二是公司运营机制有待进一步理顺，基础管理工作有待加强；三是经销商、消费者认可的名酒品牌越来越多，各名酒企业的发展速度在进一步加快，抢占市场、争取消费者的力度在进一步加大，市场竞争将更加激烈。

在面临挑战的同时，公司也存在着较大的发展机遇：①公司产品具有深厚的历史文化底蕴，并且拥有“杏花村”、“竹叶青”两个国家驰名商标，在市场竞争中具有强大的文化优势和品牌优势；②具有与国际口味基本接近和清香型白酒祖庭的香型优势；③具有清香淡雅、口感纯净、卫生指标最优的质量优势；④具有遍布全国的营销网络以及终端市场的规模化建设的市场优势。

6.3 2010年工作计划：

2010年，公司将按照“国酒之源，清香之祖、文化之根”的战略定位要求，坚持“清香汾酒，文化汾酒，绿色汾酒”的经营理念，深入贯彻“夯实基础，创新管理，深度营销，加速发展”的经营方针，积极推进文化创新，管理创新，营销创新，人才队伍建设、产能扩张等各项工作，推动公司科学、高速发展。

2010年，公司营业收入计划保持30%以上增长，预计营业成本同比增长30%左右。为此，公司将努力做好以下工作：

（1）加大汾酒文化传播力度，提升品牌竞争力。2010年，公司将深入挖掘汾酒文化内涵精髓，利用各类媒体资源进行强势整合与传播，从产品、服务、品牌、营销、管理等多方位进行文化渗透，不断提升“杏花村”、“汾酒”、“竹叶青”品牌的忠诚度和美誉度，形成享誉国内外的汾酒文化、企业文化、品牌文化。同时以汾酒清香文化为核心，持续加强品牌规范、品牌整顿及品牌塑造工作，全面提升品牌价值，提高产品知名度，扩大市场占有。

（2）创新运营机制，优化业务流程，提高管理效率，夯实发展基础。结合公司实际积极调整优化组织机构，建立科学协调运作的管理组织体系；以业务流程为轴线，以满足顾客需要为业务目标，以提高工作效率为管理目标，开展生产管理流程再造工作，形成衔接有序，责任明确，效率优化，运行顺畅的工作机制；加快推进信息化工作，实现管理方式网络化、便捷化，使公司经营运转进一步协调、顺畅和高效。

（3）创新营销策略，全力拓展市场。坚持以品牌塑造和品牌安全为前提，合理配置营销资源，实现品牌资源开发向品牌资源整合转变，经营产品向经营品牌、经营文化转变，产品品牌代理向区域代理转变，调整产品结构向优化产品结构转变，同时加大终端营销力度，有序拓展市场，确保2010年销售目标顺利实现。

（4）加强队伍建设，建立形成选拔、培养、使用、待遇一体化的人才管理机制和激励约束机制，培养和储备与公司加速发展相匹配的各类人才；构建现代企业教育培训体系，拓宽职工培训渠道，为公司持续发展提供人才和智力保障。

（5）加大生产基础性投入，扩大原酒产能，发挥规模优势。加快原酒产能扩张、贮酒中心等项目的建设步伐，为公司加速发展提供酒源保障；采用先进适用的技术改造提升生产装备水平，做好节能减排工作，优化生产作业环境，提高劳动效能。

（6）创新质量技术体系，全面推进公司质量管理和技术进步再上新台阶。积极规范和完善公司质量诚信管理体系建设，提高全员食品质量安全意识；加强制度建设，建立质量安全预警方案，完善应急预警体系，全面杜绝质量安全风险；强力推进技术进步，建立健全产品研发、技术改进和攻关协作机制，不断加快重点项目的攻关突破，促进科技成果向现实生产力的转化。

与公允价值计量相关的项目

□适用 √不适用

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.4 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.5 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.6 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.7非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.9董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据第五届第五次董事会会议决议，本公司拟以2009年12月31日股份432,924,133股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），共计派发现金股利216,462,066.50元（含税），该利润分配预案需经公司股东大会审议通过后实施。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种：人民币

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额136,796,254.92元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

(下转B48版)

股票简称	山西汾酒
股票代码	600809
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	山西省汾阳市杏花村
邮政编码	032205
公司国际互联网网址	www.fenjiu.com.cn
电子信箱	sxfj@fenjiu.com.cn

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭志宏	田元宏
联系地址	山西省汾阳市杏花村	山西省汾阳市杏花村
电话	0358-7220255	0358-7320601
传真	0358-7220394	0358-7220394
电子信箱	gzh@fenjiu.com.cn	tyh@fenjiu.com.cn

主要会计数据	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
营业收入	2,143,451,866.72	1,584,519,277.39	35.27	1,846,793,769.92
利润总额	662,002,763.79	443,875,359.62	49.14	667,709,253.25
归属于上市公司股东的净利润	354,985,809.95	245,171,673.65	44.79	359,557,832.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	357,074,859.92	270,823,763.89	31.84	339,257,277.20
经营活动产生的现金流量净额	448,371,024.54	589,704,430.55	-23.97	75,498,589.87
	2009年末	2008年末	本期末比上年末增减(%)	2007年末
总资产	2,508,603,109.17	2,115,363,056.81	18.59	1,886,483,425.66
所有者权益（或股东权益）	1,648,588,673.08	1,466,772,516.33	12.40	1,290,868,703.96

主要财务指标	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
基本每股收益（元／股）	0.820	0.5663	44.80	0.8305
稀释每股收益（元／股）	0.820	0.5663	44.80	0.8305
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.825	0.6255	31.89	0.784
加权平均净资产收益率（%）	23	17.86	增加5.14个百分点	30.16
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	23.14	19.72	增加3.42个百分点	28.45
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	1.04	1.36	-23.52	0.17
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	3.808	3.388	12.40	2.98

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-55,475.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,850,547.60
所得税影响额	-183,027.23
合计	-2,089,049.97

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股	259,641,822	59.97				-259,641,822	-259,641,822	0
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	259,641,822	59.97				-259,641,822	-259,641,822	0
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	173,282,311	40.03				259,641,822	259,641,822	432,924,133	100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	173,282,311	40.03				259,641,822	259,641,822	432,924,133	100
三、股份总数	432,924,133	100						432,924,133	100

股东名称	年初限售 股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
山西杏花村汾酒集团有限责任公司	259,641,822	259,641,822		0	股权分置改革限售承诺	2009年5月11日
合计	259,641,822	259,641,822		0	/	/

报告期末股东总数	19,462户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		报告期内增减	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
山西杏花村汾酒集团有限责任公司	国有法人		69.97	302,934,236					无
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	其他		2.41	10,451,431					未知
山西杏花村国际贸易公司	其他		1.50	6,517,285		-2,860,315			无
全国社保基金一零四组合	其他		1.11	4,810,070					未知
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金	其他		0.94	4,086,716					未知
中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金	其他		0.86	3,738,024					未知
中国银行－银华优势企业(平衡型)证券投资基金	其他		0.69	3,000,000					未知
中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	其他		0.67	2,895,733					未知
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金	其他		0.63	2,732,879					未知
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金	其他		0.58	2,497,862					未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称					持有无限售条件股份数量			股份种类
山西杏花村汾酒集团有限责任公司					302,934,236			人民币普通股
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金					10,451,431			人民币普通股
山西杏花村国际贸易公司					6,517,285			人民币普通股
全国社保基金一零四组合					4,810,070			人民币普通股
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金					4,086,716			人民币普通股
中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金					3,738,024			人民币普通股
中国银行－银华优势企业(平衡型)证券投资基金					3,000,000			人民币普通股
中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金					2,895,733			人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金					2,732,879			人民币普通股
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金					2,497,862			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		汾酒集团有限责任公司系代表国家持有股份的单位；山西杏花村国际贸易公司系汾酒集团有限责任公司子公司，未知其他股东之间的关联关系，也未知是否属于《上市公司持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
山西杏花村汾酒集团有限责任公司	李秋喜	451,164,000	1993年12月6日	主营生产销售汾酒、竹叶青酒、白玉酒、玫瑰酒及其他酒、饮料，兼营生产销售酿酒设备、包装配套产品，新产品的开发试制及技术信息咨询服务。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
李秋喜	董事长	男	48	2009年12月22日						是
王敬民	副董事长	男	52	2009年12月22日						是
谭忠豹	副董事长	男	46	2009年12月22日						是
阚秉华	董事	男	54	2009年12月22日						是
席金龙	董事	男	54	2009年12月22日						是
韩建书	董事 总经理	男	47	2009年12月22日		8,000	30,200	二级市场增持	252,000	否
李志强	独立董事	男	46	2009年12月22日					0	否
王建中	独立董事	男	47	2009年12月22日					0	否
崔民选	独立董事	男	49	2009年12月22日					0	否
余春宏	独立董事	男	50	2009年12月22日					0	否
高润珍	监事会主席	男	51	2009年12月22日						是
刘彩霞	监事	女	54	2009年12月22日						是
党清平	监事	女	44	2009年12月22日						是
郭志宏	董事会秘书	男	47	2009年12月22日					252,000	否

郑开源	副总经理	男	53	2009年12月22日						是
杨建峰	副总经理	男	45	2009年12月22日					216,000	否
杜小威	总工程师	男	46	2009年12月22日					216,000	否
马世彪	总会计师	男	45	2009年12月22日					216,000	否
郭双威	董事长	男	60	2005年7月1日	2009年12月22日	7,315	7,315			是
赵严虎	董事	男	59	2005年7月1日	2009年12月22日					是
安智海	董事	男	60	2005年7月1日	2009年12月22日	2,926	2,926			是
张玉让	董事	男	58	2005年7月1日	2009年12月22日					是
刘力	董事	男	54	2005年7月1日	2009年12月22日					是
容和平	独立董事	男	55	2005年7月1日	2009年12月22日				20,000	否
田旺林	独立董事	男	52	2005年7月1日	2009年12月22日				20,000	否
郑仰成	独立董事	男	51	2005年7月1日	2009年12月22日				20,000	否
李春明	副总经理	男	50	2005年7月1日	2009年12月22日				216,000	否
李明强	副总经理	男	46	2005年7月1日	2009年12月22日				216,000	否
武世杰	副总经理	男	45	2005年7月1日	2009年12月22日				216,000	否
李程锁	副总经理	男	44	2005年7月1日	2009年12月22日				216,000	否

报表项目	期末余额(或本期余额)	年初余额(或本期余额)	变动比率%	变动原因
货币资金	707,582,537.6	542,096,174.6	30.53	货款回收率高,而且以现金结算
预付款项	42,411,718.20	15,130,394.42	180.31	预付广告费用
其他应收款	11,352,507.36	7,891,247.69	43.86	预付养老保险费
在建工程	8,527,183.05	53,495,596.20	-84.06	工程完工转固定资产
应付票据	64,800,000.00			新增结算材料款方式
应付账款	64,145,796.65	43,617,334.10	47.06	未结算材料款
预收款项	235,560,807.51	96,593,734.62	143.87	收到的销货款
应交税费	191,592,217.32	243,524,625.73	-21.33	上缴税金增加
营业收入	2,143,451,866.72	1,584,519,277.39	35.27	销售量增加,收入增加
营业成本	538,752,760.67	372,882,180.69	44.48	销售量增加,成本上升
营业税金及附加	368,199,574.19	244,887,873.97	50.35	销售收入增加,税金增加
管理费用	201,930,258.81	149,448,195.65	35.12	维修费及职工薪酬增加
财务费用	-2,003,964.30	-647,834.28	209.33	货款回收率高,而且以现金结算
资产减值损失	2,012,515.00	22,061,309.27	-90.88	上一年度改变坏账准备金提取比例
投资收益	169,130.90	101,478.54	66.67	被投资单位分红增加
营业外收入	1,109,815.02	2,578,892.04	-56.97	上一年度转入无法支付应付款
营业外支出	9,958,924.22	44,720,337.78	-77.73	捐赠,赞助减少
所得税费用	204,089,198.34	129,267,871.87	57.88	收入增长利润增长所的税费用高
少数股东损益	102,927,755.50	69,435,814.10	48.23	利润增长

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
食品行业	2,143,451,866.72	538,752,760.67	74.87	35.28	44.48	减少1.6个百分点
分产品
白酒	2,013,586,375.64	479,095,982.74	76.21	38.07	44.40	减少1.65个百分点
配制酒	129,865,491.08	59,656,777.93	54.06	22.99	45.15	减少7.02个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
省内	1,408,514,147.35	40.04
省外	734,937,719.37	31.46

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
山西杏花村汾酒集团有限公司公司	12,742,128.73	0.59	63,693,155.65	15.62
山西杏花村汾酒大厦有限责任公司	2,736,610.26	0.13	766,243.61	0.19
北京杏花村汾酒销售有限责任公司	3,233,075.98	0.15
山西杏花村金安商贸有限责任公司	74,7615.00	0.03	14,972,455.81	3.67
晋泉涌贸易公司			16,101,607.53	3.95
山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾青分厂			2,371,645.3	0.58
山西杏花村汾酒集团旅游公司	329,418.95	0.02
吕梁汾玉商贸有限公司			2,449,322.67	0.60
山西杏花村汾酒集团有限公司酒都宾馆			11,091,310.00	2.72
山西杏花村汾酒集团啤酒有限责任公司			546,003.80	0.13
山西杏花村集团公司太原办事处	77,268.92		108,749.50	0.03
山西宝泉益商贸有限公司	7,138,970.70	0.33
山西杏花村汾酒集团有限责任公司葡萄酒销售分公司			577,052.83	0.14
山西杏花村国际贸易公司	109,050,813.17	5.09	98,974.36	0.02
大连杏花村酒业有限公司	232,328.21	0.01
山西杏花村义泉涌酒业股份有限公司	228,345.00	0.01
孝义牧童商贸有限公司	279,680.00	0.01
合计	136,796,254.92	6.37	112,776,521.12	27.65