上海三爱富新材料股份有限公司
2010年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 报告期内，公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5 报告期内，公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司负责人魏建华、主管会计工作负责人金健及会计机构负责人（会计主管人员）苏力声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
3.2 主要财务指标
■
扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
■
限售股份变动情况表
□适用 √不适用
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司控股股东及实际控制人为同一法人，即上海华谊（集团）公司。
4.3.2.2 控股股东情况
○ 法人
单位：亿元 币种：人民币
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
■
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、公司总体经营情况
2010年,面对原材料价格大幅上涨，生产成本急剧上升，主要产品竞争激烈的宏观环境，公司以"三基"工作为抓手，加快改革调整步伐，紧紧围绕扭亏为盈、降本增效、安全生产、技术创新等工作，适时抓住市场复苏机会，积极应对困难和挑战，超额完成了2010年全年预算目标。
截止12月底累计完成营业收入302355.7万元，同比增长43.8%；营业利润15004万元,同比增加159.4%；利润总额13863万元，同比增长80.5%；净利润11446万元，同比增加49.4%；其中：归属母公司所有者的净利润4231万元。
主要经营工作回顾：
（1）加强HSE体系建设，有序开展安全生产工作。
报告期内，公司按照"夯实基础、紧跟市场、强化管理、练好内功"的总体要求，以加强和改进"三基"工作为抓手，采取切实有效的措施，提升企业的综合管理水平。
公司不断加强和完善HSE体系建设，注重安全生产，稳定生产装置，将优化工艺条件和保障安全，提高生产效率放在工作之首，以积极的态度应对复杂多变的市场供求关系。
（2）加大调整力度，提高公司资产运作效率。
报告期内，公司收购了内蒙古万豪氟化工有限公司50%的股权，成立了内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司，进一步实践了公司"走出去"的战略方针，保证和扩大了公司在PVDF产品市场上的份额，同时，漕泾装置的关停，扭转了漕泾地区PVDF产品长期亏顺的局面。
（3）关注原材料市场走势，巩固和扩大市场销售份额。
2010年下半年起，国际经济逐步复苏，销售市场明显好转，公司提高了PTFE、FEP、FKM、F125、F32、F152a等产品的市场价格，以抵消原材料价格上涨的压力。并继续以"全天候、全身心、全覆盖"的销售方针，积极扩大市场份额，特别是下半年来公司销售收入屡创纪录，连续四个月单月销售收入刷新历史新高。
报告期内，因受国家对萤石矿开采限制及国家实施节能减排等多因素影响，使公司主要原材料价格在下半年急剧上升，从而造成公司产品成本大大增加。为应对原材料涨价对公司带来的不利，公司通过加大战略联盟合作、积极走访原材料企业，合理配置原材料采购，公司正常生产经营提供保障。
（4）加快科研资源优化整合，加强合作交流，提高科研效率。
报告期内，公司围绕科研队伍的整合、科研机制的创新、重点项目的技术攻关、产业化产品的技术开发和军工项目展开。同时，利用"国家级技术中心"以及具有军工研发资质的优势积极开拓外部项目。年内，公司完成10项发明专利、4项技术秘密申请以及9项专利授权，常熟三爱富氟化工有限责任公司的F141b和F245产品获得了国家发明专利。2010年，公司得到政府各类科研资助一千五百多万元。
报告期内，公司加大了与高校、研究院的资源整合力度，加强了合作交流。积极开展在线产品的工艺改进和升级换代工作。2010年下半年，公司在常熟生产基地建立了一个以聚偏氟乙烯树脂产品为主要开发方向的技术中心常熟分中心，并尝试更为灵活和更具激励机制的科研管理模式。
报告期内，公司经国家氟化工产业技术创新战略联盟创立单位选举，正式当选为联盟的理事长单位。
（5）聚焦优势产品，加大项目投资力度，实现规模滚动扩张。
2010年，公司本部完成了在常熟生产基地的1000吨/年聚四氟乙烯项目的建设；常熟三爱富中昊化工新材料有限公司完成了3000吨/年HFO1234yf项目的可研报告和初步设计方案的评审工作，并已实施项目建设工作；各类优势产品相继得到扩能。
（6）编制完成公司"十二五"规划及三年滚动计划。
在总结"十一五"发展情况，分析国际国内氟化工同行发展态势的前提下，编制完成了"十二五"产业与技术规划以及"十二五"战略规划，确定了公司"一个总部、三个基地"的定位以及至"十二五"末，要把公司建成一个结构合理、技术背景雄厚、有自主知识产权、以氟化工为核心业务，跨区域、多元化、有竞争力的国内一流、国际知名氟化工企业的经营目标。
3、主要控股公司的经营情况及业绩
（1）常熟三爱富氟化工有限责任公司
注册资本为2830万元人民币。主营业务为CFC及其替代产品的生产、销售和技术开发。截止2010年12月31日，公司总资产为47924万元，净资产为32808万元。
为满足环保和市场要求，报告期内，公司在做实内部基础管理的同时，紧紧围绕HCFC-141b项目的搬迁和转型开展工作。
1-12月累计实现营业务收入46365万元，同比增长47.57% ；实现净利润4309万元，同比增加5290万元。
(2)常熟三爱富中昊化工新材料有限公司
注册资本为10000万元人民币，是公司CFCs替代产品、氟化工基础原料及氟化学品的重要发展基地。截止2010年12月31日，公司总资产为150032万元，净资产为56661万元。
报告期内，公司坚持以SHE体系建设为发展基础，以市场导向为第一要务，以稳产高产为基本保证，适时抓住市场复苏机遇，各项经济指标创出新，企业发展后劲得到进一步增强。年内，坚持对外合作交流，积极推进HFO1234yf项目的实施。
1-12月累计实现主营业务收入182967万元，同比增长33.34%；实现净利润20110万元，同比减少1.59% 。
(下转B88版)
| 股票简称 | 三爱富 |
| 股票代码 | 600636 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 上海市漕溪路250号银海大楼A805室 |
| 邮政编码 | 200235 |
| 公司国际互联网网址 | http:// www.sh3f.com |
| 电子信箱 | bod@sh3f.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 李莉 | 何兰娟 |
| 联系地址 | 上海市漕溪路250号银海大楼A805室 | 上海市漕溪路250号银海大楼A805室 |
| 电话 | 021-64823549 | 021-64823552 |
| 传真 | 021-64823550 | 021-34823550 |
| 电子信箱 | bod@sh3f.com | bod@sh3f.com |
| 2010年 | 2009年 | 本期比上年同期增减(%) | 2008年 | |
| 营业收入 | 3,023,557,471.16 | 2,102,223,904.75 | 43.83 | 2,679,775,364.74 |
| 利润总额 | 138,626,571.99 | 76,807,888.33 | 80.48 | -32,979,957.31 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 42,313,895.82 | 18,871,877.78 | 124.22 | -69,615,236.60 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 54,336,374.06 | -2,459,709.38 | 不适用 | -114,080,848.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 325,246,310.47 | 218,682,968.65 | 48.73 | 288,941,244.18 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2008年末 | |
| 总资产 | 2,912,313,344.93 | 2,340,111,612.60 | 24.45 | 2,673,069,767.12 |
| 所有者权益（或股东权益） | 782,607,374.77 | 739,793,478.95 | 5.79 | 720,431,601.17 |
| 2010年 | 2009年 | 本期比上年同期增减(%) | 2008年 | |
| 基本每股收益（元／股） | 0.122 | 0.054 | 125.93 | -0.200 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.122 | 0.054 | 125.93 | -0.200 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.156 | -0.007 | 不适用 | -0.329 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.56 | 2.59 | 增加2.97个百分点 | -9.17 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 7.14 | -0.34 | 不适用 | -15.84 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 0.937 | 0.627 | 49.44 | 0.832 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2008年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 2.254 | 2.131 | 5.77 | 2.075 |
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -25,319,146.21 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 17,735,973.84 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,983,346.25 |
| 所得税影响额 | -179,892.78 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -276,066.84 |
| 合计 | -12,022,478.24 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中： 境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 347,227,792.00 | 100 | 347,227,792.00 | 100 | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 347,227,792.00 | 100 | 0 | 0 | 347,227,792.00 | 100 | |||
| 报告期末股东总数 | 62,776户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 上海华谊(集团)公司 | 国家 | 31.53 | 109,475,964 | 0 | 无 | ||
| 韩建明 | 境内自然人 | 1.36 | 4,730,000 | 0 | 未知 | ||
| 上海三甲港纺织胶带厂 | 境内非国有法人 | 0.98 | 3,399,000 | 0 | 无 | ||
| 俞慧军 | 境内自然人 | 0.79 | 2,726,600 | 0 | 未知 | ||
| 浙江省经协集团有限公司 | 境内非国有法人 | 0.42 | 1,450,000 | 0 | 无 | ||
| 上海华谊集团投资有限公司 | 国有法人 | 0.36 | 1,258,171 | 0 | 无 | ||
| 韩小梅 | 境内自然人 | 0.32 | 1,100,065 | 0 | 未知 | ||
| 张忠田 | 境内自然人 | 0.29 | 1,000,291 | 0 | 未知 | ||
| 张奋 | 境内自然人 | 0.27 | 933,900 | 0 | 未知 | ||
| 何乔 | 境内自然人 | 0.23 | 792,164 | 0 | 未知 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 上海华谊(集团)公司 | 109,475,964 | 人民币普通股109,475,964 | |||||
| 韩建明 | 4,730,000 | 人民币普通股4,730,000 | |||||
| 上海三甲港纺织胶带厂 | 3,399,000 | 人民币普通股3,399,000 | |||||
| 俞慧军 | 2,726,600 | 人民币普通股2,726,600 | |||||
| 浙江省经协集团有限公司 | 1,450,000 | 人民币普通股1,450,000 | |||||
| 上海华谊集团投资有限公司 | 1,258,171 | 人民币普通股1,258,171 | |||||
| 韩小梅 | 1,100,065 | 人民币普通股1,100,065 | |||||
| 张忠田 | 1,000,291 | 人民币普通股1,000,291 | |||||
| 张奋 | 933,900 | 人民币普通股933,900 | |||||
| 何乔 | 792,164 | 人民币普通股792,164 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海华谊集团投资有限公司是上海华谊（集团）公司下属全资子公司 | ||||||
| 名称 | 上海华谊（集团）公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 金明达 |
| 成立日期 | 1997年1月23日 |
| 注册资本 | 32.8 |
| 主要经营业务或管理活动 | 主要经营业务或管理活动：授权范围内的国有资产经营与管理，实业投资，化工医药产品及设备的制造和销售，从事化工医药装备工程安装，维修及承包服务。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 | |
| 魏建华 | 董事长 | 男 | 50 | 2010年6月29日 | 2011年3月20日 | 是 | |||||
| 周云鹤 | 董事长 | 男 | 61 | 2008年3月21日 | 2010年6月29日 | 2,182 | 2,182 | 27.1 | 否 | ||
| 金 健 | 董事、总经理 | 男 | 41 | 2008年3月21日 | 2011年3月20日 | 32.53 | 否 | ||||
| 高伟民 | 董事、副总经理 | 男 | 56 | 2010年6月29日 | 2011年3月20日 | 4.8 | 否 | ||||
| 江建安 | 董事 | 男 | 68 | 2008年3月21日 | 2010年6月29日 | 26,133 | 26,133 | 17.34 | 否 | ||
| 孙华强 | 董事 | 男 | 59 | 2008年3月21日 | 2011年3月20日 | 7,139 | 7,139 | 25.79 | 否 | ||
| 沈雪忠 | 董事 | 男 | 48 | 2008年3月21日 | 2011年3月20日 | 120 | 否 | ||||
| 李 宁 | 董事 | 女 | 44 | 2009年12月17日 | 2011年3月20日 | 是 | |||||
| 冯 晓 | 独立董事 | 女 | 42 | 2008年3月21日 | 2011年3月20日 | 5 | 否 | ||||
| 徐冬根 | 独立董事 | 男 | 50 | 2008年3月21日 | 2011年3月20日 | 5 | 否 | ||||
| 俞银贵 | 独立董事 | 男 | 61 | 2008年3月21日 | 2011年3月20日 | 5 | 否 | ||||
| 聂少犁 | 监事长 | 男 | 61 | 2008年3月21日 | 2010年11月3日 | 是 | |||||
| 刘文杰 | 副监事长 | 男 | 36 | 2010年6月29日 | 2011年3月20日 | 4.8 | 否 | ||||
| 张建平 | 副监事长 | 男 | 57 | 2008年3月21日 | 2010年6月29日 | 25.22 | 否 | ||||
| 陈利华 | 监事 | 男 | 54 | 2008年3月21日 | 2011年3月20日 | 10.6 | 否 | ||||
| 曹金荣 | 监事 | 男 | 37 | 2008年3月21日 | 2011年3月20日 | 569 | 569 | 否 |
| 周建峰 | 监事 | 男 | 40 | 2008年3月21日 | 2011年3月20日 | 11.25 | 否 | ||||
| 李莉 | 财务总监、董秘 | 女 | 40 | 2010年4月21日 | 2011年3月20日 | 4.8 | 是 | ||||
| 赵力群 | 财务总监 | 男 | 61 | 2008年3月21日 | 2010年4月21日 | 10 | 否 | ||||
| 粟小理 | 副总经理 | 女 | 45 | 2008年3月21日 | 2011年3月20日 | 27.21 | 否 | ||||
| 朱章鉴 | 副总经理 | 男 | 52 | 2008年3月21日 | 2011年3月20日 | 30.02 | 否 | ||||
| 孙纪中 | 副总经理 | 男 | 42 | 2008年12月30日 | 2011年3月20日 | 26.8 | 否 |