河北福成五丰食品股份有限公司

  2010年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

■

1.3 北京永拓会计师事务所有限责任公司为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人李福成、主管会计工作负责人李维忠及会计机构负责人（会计主管人员）程静声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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3.2 主要财务指标

■

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

3.3 境内外会计准则下会计数据差异

3.3.1 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

■

3.3.2 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

■

4.3.2.2 实际控制人情况

○ 自然人

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

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§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内公司完成营业总收入50,541.83万元，较上年同期降低4.07%；营业总成本支出45,866.74万元，较上期降低3.58%；毛利率9.25%，较上期降低0.47个百分点；净利润实现-3,340.48万元，如果扣除肉制品火灾损失及其它非经营性损益-3,156.36万元因素，2010年实际经营性亏损184.11万元。

（1）公司营业总收入及净利润变动主要原因为：

①由于通胀预期影响，人们的消费欲望受到抑制，对食品行业造成很大的影响。占公司主营业务收入51.55%的牛肉销售降幅达到2.20%，影响公司主营业务收入同比降低约1.13%，同时由于人民币升值影响到公司肉牛出口量的减少，是造成本公司报告期销售下降的重要原因。

②淘汰部分高龄奶牛、品种优化过程形成暂时性的泌乳牛存栏数降低造成产奶量降低是影响总收入的重要原因，其影响造成主营业务收入降低约0.36%，泌乳牛的存栏数预计到2011年下半年得到恢复。

③速食品分公司新产品的成功推出并迅速打开销路大大增加了公司收入，为公司主营业务收入贡献5.52%。

④肉类制品分公司由于火灾后采取租赁厂房和设备进行生产，达不到原有产能使公司暂时放弃部分客户，直接造成肉类制品销售收入减少31.19%，致使公司总收入减少4.45%。

⑤由于肉制品生产产能下降，造成单位成本增加，对盈利带来负面影响；

⑥活牛出口单价降低致使公司肉牛销售利润减少；

⑦牛奶价格增加致使每吨牛奶销售利润增加。

（2）公司的具体经营情况分析

①肉牛养殖：报告期内外购活牛31852头，较上年同期减少5360头，出栏活牛33590头，比去年同期减少4447头。其中出口肉牛2815头，比去年同期减少437头。报告期内实现销售收入26736.39万元，比去年同期减少3376万元，降低幅度达11.21%，其中出口肉牛收入减少508万元。

②肉牛屠宰：报告期内公司屠宰肉牛31073 头，比去年同期减少3908头。实现销售收入25636万元，比去年同期减少577万元，降幅达2.20%，主要原因是屠宰数量降低。

③奶牛饲养：报告期内生产鲜奶8193吨，比去年同期减少产奶量2196吨，实现销售收入3159.49万元，比上年同期减少204.08万元，同比降低6.07%.产奶量减少原因系由于品种优化过程中泌乳牛暂时减少所致。

④肉类制品：实现销售收入7096.17万元，比去年同期降低31.19%。主要是由于火灾后公司在北京地区采取租赁厂房和设备进行临时生产，造成产品产能下降。

⑤乳制品。报告期内乳制品产品实现销售收入994.07万元，来料加工收入813.25万元，销售收入同比增幅194.10%。其原因是由于报告期实施了"三加一"营销策略、投入了大量销售费用。

⑥速食品。报告期内，实现销售收入5264.79万元，比去年同期增加1804.96万元，增幅52.17%。报告期实现收入和利润的快速增长得益于正确的市场判断和运营有序的营销管理、不断推出的适销对路的新品和强大的促销手段。

（3）公司对"4.27"火灾的处置情况

2010年4月24日凌晨3点，公司燕郊肉类制品分公司主车间及办公楼发生火灾，火灾成因目前尚不明确，该生产车间及办公楼主体采用钢结构、墙体及屋面所用的彩钢复合板材为非阻燃材料。由于起火时间发生在夜间且风势较大，防雨层与内饰顶棚之间形成大范围联通空间，形成空洞，火借风势加速了燃烧，并且车间内由于是肉类制品生产、存放地，可燃物多，导致车间起火后迅速蔓延导致9552.9平方米厂房及2331.41平方米办公楼在火灾中烧毁，过火面积11884.31平方米，车间及办公楼内设备及存放物品全部损毁，无人员伤亡。

火灾发生后，在公司的董事会成员迅速赶到火灾现场，同经理层在现场紧急启动应急预案，成立现场指挥调度领导小组，负责现场指挥工作，并临时成立了救灾、物资抢运、后勤保障等救灾队伍。

报告期内，肉类制品分公司采取利用现有的生产和技术人员，采用租赁厂房和设备的方式进行生产自救方案，产能已经恢复到正常产能的70%。灾后重建工作正在紧张地进行之中，2011年底可望投入试生产。火灾财产的理赔工作正在洽谈之中，预计2011年上半年完成。

（4）2011年盈利预测情况

公司2011年预计实现销售收入62,700万元,预计实现利润1,750万元。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

变更项目情况

√适用 □不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√适用 □不适用

公司董事会成员本着勤勉尽责的态度和实事求是的原则，通过审阅公司2010年年度报告及摘要和北京永拓会计师事务所有限责任公司出具的2010年年度审计报告，就北京永拓会计师事务所有限责任公司出具的非标准无保留审计意见，做如下说明：

2010年4月27日公司发生的一场火灾，致使2010年3月及以前的纸面会计资料损毁，导致审计范围受到客观环境的限制，审计师无法对公司2010年1－3月的会计资料实施有效的审计程序。因此，我们认为北京永拓会计师事务所有限责任公司出具的非标准无保留审计意见是客观、公正的，意见所涉及事项不明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范性规定。

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据北京永拓会计师事务所有限责任公司出具的《2010年度审计报告》，确认公司2010年度实现净利润为-33,404,753.96元，2010年4月分配2009年度股利8,382,097.11元，2010年期初年末分配利润52,715,074.95元，2010年度可供分配利润为10,928,223.88元。

根据公司目前的财务状况，拟定2010年度不进行利润分配，也不使用公积金转送股本，本预案尚需提交2010年度股东大会审议后实施。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

■

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2010年度公司决策程序合法有效，建立健全了内部控制制度，完善了治理结构，公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规《公司章程》或损害公司股东、公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司财务管理、内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况正常，公司季度财务报告、中期财务报告、年度财务报告真实、客观地反映了公司2010年度的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司严格按照《公司募集资金管理及使用规定》的要求，认真管理和使用募集资金，符合公司项目计划和决策审批程序。报告期内，未发现有违规占用募集资金的行为。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

本年度公司无收购出售资产的行为。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司为经营业务正常开展的需要，与控股股东及其他关联方发生的关联交易，均按照股东大会通过的各项协议执行，本着公开、公平、公正的原则进行公平交易和及时结算，不存在大股东侵占公司资金的情况，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。

8.1 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

作为河北福成五丰食品股份有限公司的监督机构，我们本着勤勉尽责的态度和实事求是的原则，通过审阅公司董事会提供的2010年年度报告和摘要和北京永拓会计师事务所出具的2010年年度审计报告，就北京永拓会计师事务所有限公司出具的非标准无保留审计意见，做如下说明：

2010年4月27日公司发生的一场火灾，致使2010年3月及以前的纸面会计资料损毁，导致审计范围受到客观环境的限制，审计师无法对公司2010年1－3月的会计资料实施有效的审计程序。因此，我们认为北京永拓会计师事务所有限公司出具的非标准无保留审计意见是客观、公正的，意见所涉及事项不明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范性规定。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

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9.2 财务报表

资产负债表

2010年12月31日

编制单位:河北福成五丰食品股份有限公司

单位:元 币种:人民币

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法定代表人：李福成 主管会计工作负责人：李维忠 会计机构负责人：程静

(下转114版)

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
郭晋清	董事	因公外出办事	李福成

股票简称	福成五丰
股票代码	600965
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	河北省三河市燕郊经济技术开发区
邮政编码	065201
公司国际互联网网址	www.fucheng.net
电子信箱	fucheng@fucheng.net

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋宝贤	宋宝贤
联系地址	河北省三河市燕郊经济技术开发区	河北省三河市燕郊经济技术开发区
电话	010-61595607	010-61595607
传真	010-61595618	010-61595618
电子信箱	songbaoxian@vip.sina.com	songbaoxian@vip.sina.com

	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
营业收入	505,418,313.03	526,872,775.18	-4.07	615,489,834.29
利润总额	-45,584,833.63	8,222,844.54	-654.37	22,059,065.82
归属于上市公司股东的净利润	-33,404,753.96	4,863,505.46	-786.85	19,393,069.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,841,109.95	4,069,320.13	-145.24	15,550,908.19
经营活动产生的现金流量净额	20,347,840.18	56,072,615.10	-63.71	36,002,511.40
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
总资产	637,827,477.29	665,176,135.37	-4.11	678,041,668.73
所有者权益（或股东权益）	473,405,754.22	515,192,605.29	-8.11	521,505,229.31

	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
基本每股收益（元／股）	-0.12	0.02	-700.00	0.07
稀释每股收益（元／股）	-0.12	0.02	-700.00	0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	-0.01	0.01	-200.00	0.06
加权平均净资产收益率（%）	-6.78	0.94	不适用	3.76
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.37	0.79	不适用	3.02
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.076	0.20	-62	0.13
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	1.69	1.84	-8.15	1.87

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	300,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	165,412.53
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-42,690,411.30
所得税影响额	10,661,354.76
合计	-31,563,644.01

	净利润		净资产
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-33,404,753.96	4,863,505.46	473,405,754.22	515,192,605.29

	净利润		净资产
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-33,404,753.96	4,863,505.46	473,405,754.22	515,192,605.29

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	279,403,237	100						279,403,237	100
1、人民币普通股	279,403,237	100						279,403,237	100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	279,403,237	100						279,403,237	100

报告期末股东总数				53,037户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
三河福成投资有限公司	境内非国有法人	27.66	77,287,521			无
五丰行有限公司	境外法人	5.33	14,896,313			无
内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司	境内非国有法人	2.51	7,000,000			质押3,600,000
柯昱莹	境内自然人	0.77	2,142,500			未知
张慧	境内自然人	0.43	1,189,600			未知
沈建文	境内自然人	0.28	774,999			未知
李莉	境内自然人	0.27	756,817			未知
纪坤	境内自然人	0.26	720,436			未知
赵志冲	境内自然人	0.25	686,100			未知
徐兆义	境内自然人	0.22	625,745			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
三河福成投资有限公司		77,287,521			人民币普通股
五丰行有限公司		14,896,313			人民币普通股
内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司		7,000,000			人民币普通股
柯昱莹		2,142,500			人民币普通股
张慧		1,189,600			人民币普通股
沈建文		774,999			人民币普通股
李莉		756,817			人民币普通股
纪坤		720,436			人民币普通股
赵志冲		686,100			人民币普通股
徐兆义		625,745			人民币普通股

名称	三河福成投资有限公司
单位负责人或法定代表人	李福成
成立日期	2006年6月30日
注册资本	580,000,000
主要经营业务或管理活动	农业综合开发投资；城镇村建设、改造与投资开发；以及其他项目的投资；资产收购（法律、法规禁止的除外）。

姓名	李福成
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近5年内的职业及职务	河北福成五丰食品股份有限公司董事长

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
李福成	董事长	男	65	2010年3月24日	2013年3月23日	0	0		0	否
郭晋清	副董事长	女	46	2010年3月24日	2013年3月23日	0	0		0	是
武国光	副董事长	男	55	2010年3月24日	2013年3月23日	0	0		0	是
李高生	董事兼总经理	男	43	2010年3月24日	2013年3月23日	0	0		15	否
蔺志军	董事兼副总经理	男	39	2010年3月24日	2013年3月23日	0	0		12	否
刘存方	董事	男	62	2010年3月24日	2013年3月23日	0	0		0	是
朱玉华	独立董事	男	46	2010年3月24日	2013年3月23日	0	0		2	否
贾万富	独立董事	男	67	2010年3月24日	2013年3月23日	0	0		2	否
吴公跃	独立董事	男	53	2010年3月24日	2013年3月23日	0	0		2	否
赵文智	监事会主席	男	55	2010年3月24日	2013年3月23日	0	0		0	是
李玉民	监事	男	42	2010年3月24日	2013年3月23日	0	0		0	是
李国印	监事	男	61	2010年3月24日	2013年3月23日	0	0		0	是
孙艳华	监事	女	38	2010年3月24日	2013年3月23日	0	0		6	否
李玮	监事	女	37	2010年3月24日	2013年3月23日	0	0		6	否
王晓阳	副总经理	男	44	2010年3月24日	2013年3月23日	0	0		12	否
李维忠	财务总监	男	49	2010年3月24日	2013年3月23日	0	0		9.6	否
宋宝贤	董事会秘书	男	54	2010年3月24日	2013年3月23日	0	0		9.6	否
合计	/	/	/	/	/			/	76.2	/

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
畜牧业	497,250,198.65	451,345,332.60	9.23	-3.86	-3.82	增加0.42个百分点
分产品
活牛	34,631,659.20	32,472,994.42	6.23	-11.72	5.55	增加21.57个百分点
牛肉	256,358,781.48	242,669,429.68	5.34	-2.20	-6.58	增加0.91个百分点
羊肉	24,581,096.70	20,287,737.58	17.47	-15.24	-12.53	增加20.03个百分点
肉制品	70,961,692.43	62,939,625.19	11.30	-31.19	-23.19	增加20.55个百分点
牛奶	31,594,934.11	29,927,900.85	5.28	-6.07	-12.27	减少1.42个百分点
小牛	390,770.00	12.00	100.00	-14.97	-99.99	增加48.24个百分点
乳制品	9,940,698.55	7,471,966.27	24.83	194.10	158.88	增加14.61个百分点
速食品	52,647,862.20	43,419,265.55	17.53	52.17	58.60	增加20.87个百分点
其他	16,142,703.98	12,156,401.06	24.69	38.69	35.14	增加22.72个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
北京及周边	331,913,941.16	-4.05
华北地区	87,761,113.75	3.00
东北地区	22,520,138.83	-16.63
华南地区	8,625,414.51	35.61
港澳地区	34,149,899.20	-12.95
其它地区	12,279,691.20	-8.97

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
在安装设备	11,367.52	转入固定资产49,829.06元
自建冷藏库购电缆	112,334.15	转入固定资产102,973.12元
沼气池	128,296.53	转入固定资产
合计	251,998.20	/	/

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
资产置换时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	□标准无保留意见      √非标意见
审计意见全文
中国·北京 中国注册会计师：廖翠红 二○一一年三月二十四日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1	33,821,771.59	34,699,325.10
交易性金融资产
应收票据
应收账款	2	55,351,105.41	58,846,842.30
预付款项	4	16,523,865.85	7,759,832.69
应收利息
应收股利
其他应收款	3	3,184,318.60	1,815,998.65
存货	5	179,479,841.90	184,453,938.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	6	874,760.04	1,156,314.49
流动资产合计		289,235,663.39	288,732,251.89
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	7	261,225,592.15	305,913,030.92
在建工程	8	255,000.00	528,309.91
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产	9	20,142,039.06	13,769,339.95
油气资产
无形资产		37,804,462.61	38,922,032.57
开发支出
商誉
长期待摊费用	11	16,841,285.34	17,155,977.73
递延所得税资产	12	12,323,434.74	155,192.40
其他非流动资产
非流动资产合计		348,591,813.90	376,443,883.48
资产总计		637,827,477.29	665,176,135.37
流动负债：
短期借款	14	50,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款	15	50,611,089.09	47,308,883.38
预收款项	46	7,790,707.02	5,213,966.85
应付职工薪酬	17	2,572,006.03	1,198,018.00
应交税费	18	2,607,186.11	1,139,702.61
应付利息
应付股利	19	2,405,627.08	87,001.45
其他应付款	20	8,435,107.74	4,964,606.29
一年内到期的非流动负债		40,000,000.00
其他流动负债			71,351.50
流动负债合计		164,421,723.07	109,983,530.08
非流动负债：
长期借款	21		40,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计			40,000,000.00
负债合计		164,421,723.07	149,983,530.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	22	279,403,237.00	279,403,237.00
资本公积	23	154,880,404.76	154,880,404.76
减：库存股
专项储备
盈余公积	24	28,193,888.58	28,193,888.58
一般风险准备
未分配利润	25	10,928,223.88	52,715,074.95
所有者权益（或股东权益）合计		473,405,754.22	515,192,605.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计		637,827,477.29	665,176,135.37