国金证券股份有限公司
2011年第一季度报告
一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)公司董事赵隽先生因工作原因，未能亲自参加公司第八届董事会第九次会议，特委托董事金鹏先生出席。
(三)公司第一季度财务报告未经审计。
(四)公司负责人冉云、主管会计工作负责人金鹏及会计机构负责人李登川声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 11,672,041,188.71 | 11,030,175,252.13 | 5.82 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 3,167,539,001.94 | 3,019,086,438.38 | 4.92 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.17 | 3.02 | 4.97 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 462,336,687.13 | 270.89 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.46 | 270.37 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 155,599,572.10 | 155,599,572.10 | 76.42 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.156 | 0.156 | 77.27 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.150 | 0.150 | 70.45 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.156 | 0.156 | 77.27 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.03 | 5.03 | 增加1.69个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.86 | 4.86 | 增加1.54个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,211,600.00 | 主要是财政扶持款 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -45,178.63 | 主要是公益性捐赠 |
| 所得税影响额 | -1,791,605.34 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -17.45 | |
| 合计 | 5,374,798.58 |
(二)报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 84,768 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 长沙九芝堂(集团)有限公司 | 273,557,616 | 人民币普通股 |
| 清华控股有限公司 | 179,213,588 | 人民币普通股 |
| 湖南涌金投资（控股）有限公司 | 159,006,212 | 人民币普通股 |
| 上海鹏欣建筑安装工程有限公司 | 111,307,880 | 人民币普通股 |
| 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 9,500,000 | 人民币普通股 |
| 成都鼎立资产经营管理有限公司 | 5,914,048 | 人民币普通股 |
| 成都市第三产业实业发展公司 | 3,810,000 | 人民币普通股 |
| 百联集团有限公司 | 3,700,000 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 3,146,038 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金 | 2,477,999 | 人民币普通股 |
重要事项
(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
| 项目 | 2011年3月31 | 2010年12月31 | 增减幅度(%) | 主要原因 |
| 交易性金融资产 | 927,370,681.00 | 460,208,397.69 | 101.51 | 固定收益类证券投资增加 |
| 买入返售金融资产 | 293,477,600.00 | -100 | 处置年初已持有买入返售金融资产所致 | |
| 应收利息 | 18,296,506.94 | 4,612,826.07 | 296.64 | 报告期末应收债券投资利息增加 |
| 可供出售金融资产 | 37,849,563.50 | -100 | 处置年初已持有的可供出售金融资产所致 | |
| 卖出回购金融资产款 | 575,700,000.00 | 100 | 债券回购融入资金增加 | |
| 应付职工薪酬 | 234,569,898.61 | 387,072,266.92 | -39.40 | 报告期内发放已计提职工薪酬 |
| 应交税费 | 55,270,625.16 | 19,931,745.40 | 177.30 | 已计提尚未缴纳税费增加 |
| 2011年1-3月 | 2010年1-3月 | 增减幅度(%) | 主要原因 | |
| 证券承销业务净收入 | 219,957,970.00 | 9,236,132.20 | 2281.49 | 报告期公司证券承销业务增加收入同比增长 |
| 咨询业务净收入 | 8,538,659.02 | 5,860,260.56 | 45.70 | 报告期公司证券咨询收入同比增加 |
| 利息净收入 | 42,804,664.58 | 24,349,862.59 | 75.79 | 存款利息收入增加所致 |
| 公允价值变动收益 | -41,281.71 | -6,650,624.55 | 99.38 | 期末持有交易性金融资产公允价值增加 |
| 营业税金及附加 | 24,654,132.19 | 13,501,030.14 | 82.61 | 证券承销收入增加相应营业税金增加 |
| 业务及管理费 | 252,436,871.35 | 130,945,562.12 | 92.78 | 证券承销业务收入同比增加相应费用支出增加 |
| 所得税费用 | 52,535,142.02 | 30,133,248.74 | 74.34 | 报告期利润总额增加相应所得税增加 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 155,599,572.10 | 88,199,389.21 | 76.42 | 证券承销业务净收入增加所致 |
| 基本每股收益 | 0.156 | 0.088 | 77.27 | 净利润同比增加 |
| 其他综合收益 | -7,147,008.54 | 11,751,677.03 | -160.82 | 可供出售金融资产前期计入的其他综合收益当期转入损益的净额同比减少 |
| 综合收益总额 | 148,290,090.19 | 99,901,358.02 | 48.44 | 净利润同比增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 462,336,687.13 | -270,540,091.47 | 270.89 | 债券回购融入资金增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 28,330,607.92 | -265,235,361.93 | 110.68 | 可供出售金融资产投资减少 |
(二)重大事项进展情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1651 号《关于核准国金证券股份有限公司在上海设立2 家分公司的批复》，本公司在上海设立国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司及国金证券股份有限公司上海证券自营分公司两家分公司。公司于2011年3月23日取得中国证券监督管理委员会颁发的上述两家分公司的《证券经营机构营业许可证》。
(三)公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
（1）股改承诺：九芝堂集团承诺，其持有的在重大资产置换过程中，认购及受让的股份自股权分置改革方案实施后首个交易日起36个月内不上市交易。
（2）发行时所作承诺：九芝堂集团承诺，自本次吸收合并原国金证券完成（指2008年1月29日工商变更登记手续完成）之日起，36个月内不转让其所持有的公司股份；清华控股有限公司承诺，自本次吸收合并原国金证券完成（指2008年1月29日工商变更登记手续完成）之日起，36个月内不转让本次吸收合并所获得的公司股份；上海鹏欣建筑安装工程有限公司承诺，自本次吸收合并原国金证券完成（指2008年1月29日工商变更登记手续完成）之日起，36个月内不转让本次吸收合并所获得的公司股份。相关承诺履行方均按照承诺履行。
2、承诺事项履行情况的说明
（1）2011年1月24日，本公司披露了《关于股权分置改革形成的有限售条件的流通股上市流通的提示性公告》，长沙九芝堂（集团）有限公司持有公司的因2007年股权分置改革所形成的有限售条件流通股133,930,784股于2011年2月1日上市流通。公告详情可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅。至此，九芝堂集团做出的股改承诺已履行完毕。
（2）2011年2月1日，本公司披露了《关于非公开发行形成的有限售条件的流通股上市流通的提示性公告》，长沙九芝堂（集团）有限公司、清华控股有限公司、上海鹏欣建筑安装工程有限公司持有公司的因2007年、2008年非公开发行形成的有限售条件的流通股439,648,300股于2011年2月11日上市流通。公告详情可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅。至此，九芝堂集团、清华控股、上海鹏欣做出的发行承诺已履行完毕。
(四)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
(五)报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司未进行现金分红。
国金证券股份有限公司
法定代表人:冉云
2011年4月15日