重要提示

1、广东银禧科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“银禧科技”）首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]657号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价结果，发行人和保荐机构（主承销商）东莞证券有限责任公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行价格为18.00元/股，发行数量为2,500万股。其中，网下发行数量为497万股，占本次发行总量的19.88%。

3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年5月16日结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。广东信扬律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

4、本次网下有效申购总量大于网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（71万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出7个号码，每个号码可获配71万股股票。

5、根据2011年5月13日公布的《广东银禧科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称《发行公告》)，本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）的要求，保荐机构（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的股票配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效报价的23家股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为113,742万元，有效申购数量为6,319万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次网下发行配号总数为89个，起始号码为01，截止号码为89。发行人和保荐机构（主承销商）于2011年5月17日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了银禧科技首次公开发行股票网下中签摇号仪式，摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共摇出7个号码，每个中签号码可认购71万股银禧科技股票,中签号码为：30、88、01、62、71、14、27。

三、网下申购获配情况

本次发行中通过网下向股票配售对象配售的股票为497万股，有效申购获得配售的比例为7.86782061%，超额认购倍数为12.71倍，最终向股票配售对象配售股数为497万股。

根据摇号结果，股票配售对象的最终获配数量如下：

序号	询价对象名称	股票配售对象名称	有效申购数量（万股）	获配股数（万股）
1	华夏基金管理有限公司	华夏红利混合型开放式证券投资基金	426	71
2	华夏基金管理有限公司	华夏回报证券投资基金	426	71
3	华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	142	71
4	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	213	71
5	中海基金管理有限公司	中海能源策略混合型证券投资基金	71	71
6	宝盈基金管理有限公司	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	284	71
7	招商基金管理有限公司	招商信用添利债券型证券投资基金	497	71
合计				497

注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量；

2、股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与保荐机构（主承销商）联系。

四、网下发行的报价情况

1、股票配售对象的报价明细

询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	拟申购数量（万股）
渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	18	213
东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	16.5	284
广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	14	142
		15	142
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	13.5	497
宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	15	284
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	14.8	497
国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	17.5	142
中国建银投资证券有限责任公司	中国建银投资证券有限责任公司自营账户	17.82	71
中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	17	142
湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	10	71
华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	16	213
中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）	11	213
		12	142
		13	71
西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	16.5	497
江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	13	497
泰康资产管理有限责任公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月24日）	16.1	71
中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	17.9	497
潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	15.5	355
宝盈基金管理有限公司	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	18	284
	宝盈资源优选股票型证券投资基金	18	71
	鸿阳证券投资基金	18	497
长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	14	497
富国基金管理有限公司	富国天合稳健优选股票型证券投资基金	17	142
	富国天利增长债券投资基金	17	142
		18	142
		20	71
	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	16.2	71
		18	71
		20	71
国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	12	213
		16	213
	国联安信心增益债券型证券投资基金	12	213
		16	213
中海基金管理有限公司	中海能源策略混合型证券投资基金	18	71
	中海稳健收益债券型证券投资基金	18	71
		20	71
国泰基金管理有限公司	全国社保基金四零九组合	15.8	355
	全国社保基金一一一组合	15.8	355

华夏基金管理有限公司	华夏红利混合型开放式证券投资基金	18	426
	华夏回报二号证券投资基金	18	426
	华夏债券投资基金	16	142
		18	142
	华夏回报证券投资基金	18	426
	华夏平稳增长混合型证券投资基金	18	426
	华夏希望债券型证券投资基金	16	142
		18	142
	华夏收入股票型证券投资基金	18	426
嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	18	497
	嘉实主题精选混合型证券投资基金	18	71
	全国社保基金四零六组合	18	497
诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型证券投资基金	11	284
		13	142
		16	71
银华基金管理有限公司	银华优质增长股票型证券投资基金	23	71
招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	18	71
	招商信用添利债券型证券投资基金	20	497
中信基金管理有限责任公司	中信稳定双利债券型证券投资基金	18	284
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	17.82	497
	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	17.82	497
	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）	15	497
建信基金管理有限责任公司	建信稳定增利债券型证券投资基金	18	284
江苏瑞华投资发展有限公司	江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	16.11	497
北京市星石投资管理有限公司	星石22期	16	71
天津信托有限责任公司	天津信托有限责任公司自营账户	16	71

云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	15.5	497
	瑞申（一）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年1月8日)	17	497
	云信成长2007－2号（第一期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	17.9	497
	云信成长2007－2号（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	14.8	497
	云信成长2007－2号（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	14.8	497
	云信成长2007－2号（第七期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	14.8	497
	云信成长2007－2号（第九期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	15.8	497
	云信成长2007－2号（第十期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	15.8	497
	瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)	15.8	497
	云信成长2007－2号（第六期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	14.8	497
	云信成长2007－3号·瑞安（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日)	15.8	497
联华国际信托有限公司	联华国际信托有限公司自营账户	15	284

2、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的银禧科技投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值方法，研究员认为公司合理价值区间为23.50—28.35元/股。

在本次发行初步询价截止日（T-3日、2011年5月11日）同行业可比上市公司的2010年平均市盈率为43.23倍。

五、持股锁定期限

股票配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

六、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

七、保荐机构(主承销商)联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下：

电 话： 0769-22119253、22100116、18688810311

传 真： 0769-22119285

联系人：周文地、潘云松、林妙旋

发行人：广东银禧科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东莞证券有限责任公司

2011年5月18日

  保荐机构（主承销商）：