保荐人(主承销商)：国元证券股份有限公司

重要提示

1、上海科大智能科技股份有限公司（以下简称“科大智能”或“发行人”）首次公开发行不超过1,500万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]658号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。

3、根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为32.40元/股，发行数量为1,500万股。其中，网下发行数量为300万股，占本次发行总量的20.00%；网上定价发行数量为1,200万股，占本次发行总量的80.00%。

4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（50万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个号码，最终摇出6个号码，每个号码可获配50万股股票。

5、本次网下发行的申购缴款工作已于2011年5月16日结束。参与网下申购的配售对象缴付申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司审验，并出具了验资报告；本次网下发行过程已经安徽安泰达律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

6、根据2011年5月13日公布的《上海科大智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同已向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年修订）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。

根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

经核查确认，初步询价中提交有效申报的33个股票配售对象全部按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为197,640.00万元，有效申购数量为6,100万股。

二、网下申购配号及摇号抽签结果

2011年5月17日（T+1日，周二）由保荐人（主承销商）、发行人和承办单位（深圳证券信息有限公司）在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持摇号抽签，摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出6个号码，中签号码为：

末尾位数	中签号码
末两位数	16,41,66,91
末三位数	098

三、网下配售结果

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为300万股，获配的配售对象家数为6家，有效申购获得配售的比例为4.918033%，认购倍数为20.33倍，最终向配售对象配售股数为300万股。

根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	询价对象名称	有效申购数量（万股）	获配股数 （万股）
1	渤海证券股份有限公司自营账户	渤海证券股份有限公司	150	50
2	日信证券有限责任公司自营投资账户	日信证券有限责任公司	50	50
3	东兴证券股份有限公司自营投资账户	东兴证券股份有限公司	50	50
4	云信成长2007－2号（第一期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	云南国际信托有限公司	300	50
5	云信成长2007－2号（第七期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	云南国际信托有限公司	300	50
6	瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)	云南国际信托有限公司	300	50

注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

四、初步询价及主承销商研究报告的估值情况

2011年5月9日、2011年5月10日和2011年5月11日为初步询价日，发行人和保荐人（主承销商）对所有询价对象发出邀请。截至2011年5月11日下午 15:00时，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的37家询价对象统一报价的64个股票配售对象的初步询价报价信息，其具体报价情况如下：

询价对象	配售对象	价格（元）	申购数量（万股）
华安证券有限责任公司	华安证券有限责任公司自营账户	46.00	200
兴业全球基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	45.20	100
兴业全球基金管理有限公司	兴全可转债混合型证券投资基金	45.20	100
太平洋证券股份有限公司	太平洋证券股份有限公司自营账户	45.00	50
中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	43.00	300
上海证券有限责任公司	上海证券有限责任公司自营账户	41.10	50
国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	41.00	200
万家基金管理有限公司	万家180指数证券投资基金	41.00	50
兴业证券股份有限公司	兴业证券金麒麟2号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年11月26日）	40.58	50
长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户	40.00	50
东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投资账户	40.00	50
南方基金管理有限公司	南方多利增强债券型证券投资基金	40.00	50
云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第一期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	40.00	300
云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	40.00	300
潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	38.00	300
国泰基金管理有限公司	国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	36.90	50
招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	36.80	50
渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	36.00	150
日信证券有限责任公司	日信证券有限责任公司自营投资账户	36.00	50
宝盈基金管理有限公司	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	36.00	300
江苏瑞华投资发展有限公司	江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	35.13	300
中国建银投资证券有限责任公司	中国建银投资证券有限责任公司自营账户	34.25	50
新华基金管理有限公司	新华优选成长股票型证券投资基金	34.25	50
华夏基金管理有限公司	华夏红利混合型开放式证券投资基金	34.00	250
云南国际信托有限公司	瑞申（一）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年1月8日)	34.00	300
云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	34.00	300
云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第七期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	34.00	300
云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第九期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	34.00	300
云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第十期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	34.00	300
云南国际信托有限公司	瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)	34.00	300
云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第六期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	34.00	300
云南国际信托有限公司	云信成长2007－3号·瑞安（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日)	34.00	300
嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	33.00	300
华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	32.01	100
宝盈基金管理有限公司	鸿阳证券投资基金	32.00	300
诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型证券投资基金	32.00	50

工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	30.14	300
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	30.14	300
宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	30.00	300
招商证券股份有限公司	招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)	30.00	300
江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	30.00	150
国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	30.00	100
华夏基金管理有限公司	华夏回报二号证券投资基金	30.00	250
华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	30.00	50
华夏基金管理有限公司	华夏回报证券投资基金	30.00	250
华夏基金管理有限公司	华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）	30.00	250
华夏基金管理有限公司	华夏平稳增长混合型证券投资基金	30.00	250
华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	30.00	50
中信基金管理有限责任公司	中信稳定双利债券型证券投资基金	30.00	150
工银瑞信基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）	30.00	300
华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	30.00	100
宝盈基金管理有限公司	宝盈增强收益债券型证券投资基金	28.00	300
国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	28.00	150
国联安基金管理有限公司	国联安信心增益债券型证券投资基金	28.00	100
诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型证券投资基金	28.00	50
华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	28.00	100
华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	27.00	100
华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	27.00	100
云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	27.00	300
广发基金管理有限公司	广发小盘成长股票型证券投资基金	26.00	50
国联安基金管理有限公司	国联安信心增益债券型证券投资基金	26.00	150
鹏华基金管理有限公司	全国社保基金四零四组合	26.00	50
鹏华基金管理有限公司	普天债券投资基金	26.00	50
鹏华基金管理有限公司	鹏华丰收债券型证券投资基金	26.00	50
鹏华基金管理有限公司	鹏华丰润债券型证券投资基金	26.00	100
联华国际信托有限公司	联华国际信托有限公司自营账户	26.00	150

方正证券股份有限公司	方正金泉友1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年5月21日）	25.00	300
博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	25.00	200
博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	25.00	300
诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型证券投资基金	25.00	100
招商证券股份有限公司	招商证券股份有限公司自营账户	24.20	300
湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	20.00	50

五、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，认为发行人合理的价值区间为50.00-54.80元/股，在本次发行初步询价截止日（T-3日、2011年5月11日）同行业可比上市公司的2010年平均市盈率为66.20倍（按照 2010 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润计算）。

六、持股锁定期限

本次网下配售对象获配股份的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行部分的股份在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、冻结资金利息的处理

配售对象的全部申购款项（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78 号）的规定处理。

八、保荐人（主承销商）联系方式

国元证券股份有限公司

法定代表人：凤良志

地 址：合肥市寿春路179号

电 话：（0551）2207365、2207870、2207980

联系人：资本市场部

发行人：上海科大智能科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司

2011年5月18日