河南安彩高科股份有限公司非公开发行A股股票预案

2011-12-01 来源：上海证券报

股票代码：600207 股票简称：ST安彩

（注册地址：河南省安阳市中州路南段）

发行人声明

1、安彩高科股份有限公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对非公开发行A股股票预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

3、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

4、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

特别提示

1、本次发行相关事项已经公司2011年第四届董事会第十六次临时会议审议通过。

2、本次发行为向不超过十名特定对象非公开发行A股股票。发行对象包括河南投资集团有限公司以及符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其他境内法人投资者和自然人等。

3、本次非公开发行股票数量不超过2.56亿股，募集资金总额上限为15.0272亿元。具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与主承销商（保荐机构）按询价结果确定。发行价格不低于定价基准日（2011年12月1日公司第四届董事会第十六次会议决议公告日）前二十个交易日公司股票均价的90%，即不低于5.87元/股。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由董事会和主承销商按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。

发行人控股股东河南投资集团有限公司承诺认购本次非公开发行股份总数的34.5%，购买的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。其他与公司无关联关系的投资者购买的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行底价将进行相应调整。

4、本次非公开发行A股股票的募集资金在扣除发行相关费用后，拟投入到以下项目：

单位：万元

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本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金或其他方式自筹资金先行投入，本次非公开发行募集资金到位后将以募集资金予以置换。

本次非公开发行募集资金扣除发行相关费用后的实际募集资金净额低于上述募投项目总投资额的不足部分由公司自筹资金解决。

5、本次非公开发行方案尚需经过河南省国有资产监管机构、公司股东大会的批准及中国证监会核准。

释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

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第一节本次非公开发行股票方案概要

一、本次非公开发行的背景和目的

（一）本次非公开发行的背景

1、公司原主营业务关停，积极推进转型新项目建设

河南安彩高科股份有限公司A股股票于1999年在上海证券交易所上市，并于2006年完成股权分置改革。截至2011年9月30日，公司总股本为44,000万股，其中大股东河南投资集团有限公司持有15,182.72万股，占公司总股本的34.51%。

公司是我国CRT玻壳的最大生产商，拥有近20年生产电子玻璃产品的实践经验和技术积累。为寻求公司的长期健康发展，充分发挥企业的技术创新能力和专业优势，公司积极促进产业升级和业务转型。一方面逐步退出CRT玻壳行业，并于2011年10月彻底关停了全部CRT玻壳生产线；一方面加紧进行转型新项目的建设，逐步形成以燃气、新型显示器件为支撑，以打造太阳能光伏产业基地为核心的三大产业布局。

公司于2009年启动超白光伏玻璃一期项目建设，并于2010年3月份实现达产达标，现已成为公司重要的利润来源。超白光伏玻璃二期项目于2011年9月点火，并于11月生产出产品光伏玻璃，目前正在对生产设备进行进一步的调试。

全资子公司河南安彩太阳能玻璃有限责任公司超白浮法玻璃及其深加工项目于2011年8月点火，目前已经生产出超白浮法玻璃。后续TCO和LOW-E加工生产线的安装调试正在进行中。

公司子公司河南安彩能源股份有限公司经营管理西气东输豫北支线，随着西气东输二线和山西煤层气新气源的引入，公司后续增长空间较大。由于周边没有直接的竞争者，公司压缩天然气项目和液化天然气项目优势明显，经济效益较好。目前燃气业务逐步成为公司稳定的利润来源。

2、发展新型显示器件业务，触摸屏项目前景可期

近年来，触摸屏在消费类电子产品中的应用越来越广泛，特别是iPhone的推出，极大地刺激了触摸屏在手机上应用的力度，触摸屏在如手机、媒体播放器与导航仪等手持式装置的渗透率快速增长。受到苹果iPAD产品的推动，触摸屏在平板电脑上的运用也呈现快速增长的趋势，触摸屏在较大尺寸应用如一体电脑、上网本/平板电脑、教育与培训、公共信息广告牌与自主登机等领域显示出良好的增长空间。

在现有的触控技术中，电容式触摸屏以其触控灵敏、可多点触摸控制、透光性好、耐用性强的显著优点，已在新兴消费类电子产品中占据越来越多的市场份额，逐步成为触摸屏市场的主流产品，并且随着触摸屏市场的增长继续保持增长势头。投射电容式触摸屏具有如下特性：

（1）光透过率高，显示效果好；

（2）支持多点触控，操作更加直观；

（3）不易误触，由于电容式触摸屏需要感应到人体的电流，用其他物体触碰时并不会有所响应，所以基本避免了误触的可能；

（4）耐用度高，比起电阻式触摸屏，电容式触摸屏在防尘、防水、耐磨等方面有更好的表现；

（5）使用寿命长，一般可达3年以上；

（6）功率损耗小，工作效率高；

（7）扫描精度高，采用超于一般的数据采样速度及扫描速度，因此有很高的精确度；

（8）抗干扰能力强，克服杂物及水份等外在环境的影响。

安彩高科经过近二十年的发展，培养了一大批机械、电子及相关专业的高素质人才，形成了完整的技术研发体系，具备了向新型显示领域及相关产业拓展的能力。触摸屏作为新型显示器件的关键部件，其生产技术包括了光刻、溅射、镀膜等应用技术。本项目主要生产设备及相关技术采取引进方式，生产设备由技术方负责总成，由安彩高科负责采购。安彩高科同时建立技术团队，负责对相关技术进行消化吸收和新产品研发，目前已为建设触摸屏项目作了充分的技术储备，包括生产线及相关工艺技术，技术数据和信息等。

安彩高科进入触摸屏领域并建设触摸屏生产项目，符合安彩高科企业转型发展战略目标，安彩高科在长期研发生产中积累的经验、技术专长可为项目的实施提供强有力的保障。

3、突破技术瓶颈，助力产业升级，超薄玻璃项目盈利可观

超薄玻璃基板是平板显示器的关键组成部分，具有十分广阔的发展前景。本项目所生产的超薄玻璃基板将主要用于ITO镀膜玻璃使用。ITO导电膜玻璃是在超薄电子玻璃的基础上，利用磁控溅射的方法沉积二氧化硅（SiO2）和氧化铟锡（通称ITO）薄膜加工制作成的，是目前LCD、PDP、OLED、触摸屏等各类平板显示器件唯一的透明导电电极材料，主要应用于通讯、仪表、家电、办公等消费类电子产品，它所特有的重量轻、厚度薄、电压低、功耗小等优势，已越来越受到用户的青睐，并由此产生了许多电池供电的便携式产品。ITO导电膜玻璃的下游领域主要有液晶行业、触摸屏行业、OLED等其他方面，运用范围非常广泛。

目前国际上能够批量稳定地提供高质量超薄液晶玻璃基板的只有美国康宁、日本旭硝子、日本板硝子及德国肖特4家生产厂商。技术上的寡头垄断使玻璃基板成为电子显示器件材料中的卖方市场产品，核心技术始终掌握在外方手中。

国内能够提供电子信息显示超薄基板的生产厂家只有洛玻、南玻、浙玻、彩虹等有限的几家，每年需从国外进口大量的超薄电子基板，随着电子工业的快速发展，超薄电子基板的市场需求势必进一步扩大，而且目前国内只能稳定供应0.7mm及以上的超薄电子玻璃，0.5mm、0.35mm的超薄电子玻璃基板仍大量依赖进口。

为了打破超薄电子显示基板长期依赖进口的局面，积极贯彻落实《电子信息产业调整和振兴规划》、《关于促进平板玻璃工业结构调整的若干意见》、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006～2020）》等产业政策的精神，适应河南省、安阳市地方经济发展的要求，同时也为了充分发挥企业的资源优势、管理优势、成本优势，增强企业的竞争能力，实现企业的战略转型和可持续发展，在进行了广泛的市场调研和技术研究工作之后，公司决定在安阳高新技术产业开发区建设年产1440万m2电子信息显示超薄基板生产项目。

超薄玻璃基板的生产过程中主要设备工艺包括熔窑、锡槽、退火窑和冷端，共四大部分，涉及多项高端的窑炉技术、澄清技术、拉薄技术等，目前关键技术掌握在外方手中。本项目主要通过委托有关技术提供方进行研发，受托方则通过与国外专家团队的战略合作实现国际先进技术流程及生产工艺的引进，本公司负责关键设备的采购与技术的应用。公司曾是世界上最大的CRT玻壳生产商，在电子玻璃领域中积累了大量的生产经验与技术积累，在窑炉技术方面具有深厚的技术底蕴，培养了一大批具有较高自主研发能力和创新能力的玻璃专家，能为本项目的顺利实施提供保障。

本项目建成后能够生产1.1mm、0.7mm、0.5mm等多个品种的超薄玻璃基板，并有望实现0.35mm的超薄电子基板的生产。该项目投产能够实现相关产品的进口替代，满足国内触摸屏厂商对超薄玻璃的迫切需求，具有良好的社会效益和经济效益。

（二）本次非公开发行的目的

1、促进产业结构调整，推动公司战略转型

公司原主营业务CRT玻壳由于受到行业衰退的影响以及新型显示器件的替代冲击，一直处于亏损状态。在2009年大幅度计提减值准备后，公司一方面逐步退出CRT玻壳行业，另一方面谋求战略转型，并相继投产了超白光伏玻璃一期、二期项目和超白浮法玻璃及其深加工项目。

在安彩高科“十二五”规划中明确提出做大做强新能源、燃气、新型显示器件三大主业，本次募投项目是实现上述战略目标的重要支撑，也有利于公司加快调整产业结构，符合公司战略发展目标。

2、增加新的利润增长点，提升持续经营能力

随着信息产业的快速发展，新型显示行业中触摸屏的应用范围日趋广泛，市场需求爆发性增长，市场前景十分可观。根据本次募投项目的可行性研究报告，两个项目计算期年均销售收入预计可增加110,371万元，相当于2010年全年营业收入的87.55%。募投项目的年均税后净利润预期可达23,389万元，项目的销售净利率分别为18.84%和28.22%，销售额的大幅上升将进一步促进本公司业务的规模化发展，项目良好的盈利能力，将显著提高公司整体销售净利率。

因此，本次非公开发行股票募集资金拟投资项目达产后，将能大大提高公司的销售规模，提升公司盈利能力以及每股收益的水平，提升公司持续经营能力，实现股东利益最大化。

3、增强资本实力，提高抗风险能力

本次发行前，截止2011年9月30日，公司总资产为22.92亿元，净资产为4.97亿元，资产负债率达到78.3%，总资产和净资产规模较低，资产负债率偏高。

本次发行完成后，公司总资产以及净资产将显著增加，有利于增强公司的资本实力。资产负债率大幅下降，公司财务结构得到显著优化，财务风险降低，融资能力得到提高，将为公司充分利用财务杠杆提供更大空间。

同时，本次非公开发行采用现金认购方式，募集资金到位后，公司的现金流将得到显著改善，进一步降低公司的财务风险。

二、发行对象及其与公司的关系

本次非公开发行股票的发行对象为包括控股股东河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”）在内的符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其他境内法人投资者和自然人等不超过10名的特定对象。发行对象应符合法律、法规规定的条件。

三、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期

（一）发行股份的价格及定价原则

本次发行股票的发行价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即不低于5.87元/股。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行核准批文后，由董事会和主承销商按照相关的法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。

本次发行股票前公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对上述发行底价进行相应调整。

（二）发行股份的数量

本次非公开发行股票数量不超过2.56亿股（含2.56亿股）。具体发行数量由董事会和保荐机构根据询价结果最终确定。

（三）发行股份的限售期

本次发行完成后，河南投资集团认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让，其他非关联方的发行对象认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。

四、募集资金投向

本次非公开发行股票拟募集资金净额（指募集资金总额扣除发行费用后的金额）不超过人民币146,400万元，将分别用于以下项目：

单位：万元

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本次非公开发行募集资金扣除发行相关费用后的实际募集资金净额低于上述募投项目总投资额的不足部分，由公司自筹资金解决。

五、本次发行（是否）构成关联交易

本次发行中，公司控股股东河南投资集团拟以现金认购本次发行总金额34.5%的股份，该交易将构成关联交易。

六、本次发行（是否）会导致公司控制权发生变化

本次发行前后，公司控股股东仍为河南投资集团，实际控制人仍为河南省发展和改革委员会，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

七、本次发行方案取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序

本次发行方案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。发行方案尚待河南省国有资产监管机构、公司股东大会的批准和中国证监会的核准。

第二节发行对象的基本情况

一、河南投资集团的基本情况

（一）基本情况

公司名称：河南投资集团有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册地址：郑州市农业路东41号投资大厦

主要办公地点：郑州市农业路41号投资大厦

法定代表人：胡智勇

注册资金：人民币120亿元整

经营范围：投资管理、建设项目的投资、建设项目所需工业生产资料和机械设备、投资项目分的产品原材料的销售（国家专项规定的除外）；酒店管理；物业管理、房屋租赁（限分支机构凭许可证经营）。（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）。股权关系图如下：

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（二）主营业务及近三年发展状况和经营成果

1、主营业务情况

河南投资集团是河南省政府的投融资主体，主营业务集中于电力、交通、水泥、造纸、金融、房地产等行业，截止2010年底，拥有控股企业44家，其中控股河南安彩高科股份有限公司、河南同力水泥股份有限公司和河南豫能控股股份有限公司三家上市公司，参股中航光电、交通银行两家上市公司，最近三年投资发展势头良好。

2、最近一年简要财务会计报告

根据中勤万信会计师事务所（北京）出具的“（2011）中勤审字第04151-1号”审计报告，河南投资集团2010年简要财务会计报告（合并报表）如下：

（1）简要资产负债表

单位：万元

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（2）简要利润表

单位：万元

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（3）简要现金流量表

单位：万元

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二、河南投资集团及其董事、监事、高级管理人员处罚及诉讼、仲裁情况

河南投资集团最近五年不存在任何行政处罚、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。河南投资集团为河南省人民政府直属企业，由河南省发展和改革委员会履行出资人职责，其总经理、副总经理、总会计师、监事长最近五年均不存在任何行政处罚、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

三、本次发行完成后，河南投资集团与公司的同业竞争、关联交易情况

本次发行完成后，河南投资集团与安彩高科之间不存在同业竞争情况。

本次发行完成后，河南投资集团与安彩高科之间如发生关联交易，将按照相关法律法规履行审议程序。

四、河南投资集团与公司最近两年及一期的重大交易情况

（一）河南投资集团为公司提供委托贷款

截至2009年12月31日，河南投资集团对公司的委托贷款余额为4.95亿元。

截至2010年12月31日，河南投资集团对公司的委托贷款余额为7.72亿元。

截至2011年9月30日，河南投资集团对公司的委托贷款余额为6.65亿元。

上述委托贷款事项已按照有关规定履行了必要的决策和披露程序，详细情况请参阅登载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的有关年度报告及临时公告等信息披露文件。

（二）河南投资集团为公司银行借款提供担保

截至2009年12月31日，河南投资集团为公司504,500,000元银行借款提供担保。

截至2010年12月31日，河南投资集团为公司286,000,000元银行借款提供担保。

截至2011年9月30日，河南投资集团为公司470,500,000元银行借款提供担保。

上述担保事项已按照有关规定履行了必要的决策和披露程序，详细情况请参阅登载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的有关年度报告及临时公告等信息披露文件。

（三）公司向河南投资集团转让子公司股权

2009年6月，公司向河南投资集团转让持有的北京安彩科技风险投资有限公司98%股权。该股权账面价值为172,148,745.04元，评估价值为163,542,800.00元，转让价格为163,542,800.00元，该交易构成重大关联交易。

单位：元

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本次交易发生前，北京安彩科技风险投资有限公司相关财务数据如下：

单位：元

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本次交易有利于公司突出主营业务，减轻经营压力，筹集资金用于发展新项目，为公司业务转型做准备。

第三节附条件生效的股票认购协议摘要

一、合同主体与签订时间

安彩高科与河南投资集团与2011年11月29日在郑州签署了《附条件生效股份认购协议》。

合同主体分别为：

甲方：河南投资集团有限公司（“认购方”）。

乙方：河南安彩高科股份有限公司（“发行方”）。

二、认购方式与认购价格

河南投资集团作为本次发行特定对象之一，同意以货币方式认购本次发行股份总数的34.5%。本次发行价格为每股不低于5.87元，最终发行价格将由安彩高科董事会与保荐人（主承销商）根据尚未确定的其他认购对象的竞价结果确定。

三、支付方式及锁定期

在本次发行获中国证监会正式核准后乙方正式开始发行股票时，甲方应按本次发行的保荐人（主承销商）的要求一次性将认购款项先划入保荐机构为本次发行专门开立的账户，验资完毕后，扣除相关费用后再划入乙方指定的募集资金专项存储账户。

相关股份自本次非公开发行结束之日起36个月不得转让。

四、合同的生效条件及生效日期

除合同中双方所作的声明、保证及承诺自协议签署日起生效外，其他条款在满足以下全部条件时生效：

1、安彩高科董事会及股东大会批准本次非公开发行；

2、安彩高科非关联股东已在股东大会上以决议的方式批准本协议的签订；

3、河南投资集团认购本次非公开发行股份的事项获得国有资产监管机构的批准；

4、本次非公开发行获中国证监会核准。

五、违约责任条款

任何一方未履行或未全部履行《附条件生效股份认购协议》项下之义务或违反其在协议中的任何声明与保证，即构成违约。任何一方因违约造成守约方蒙受任何直接或间接的损失，应对守约方进行足额赔偿。

第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金使用计划

本次非公开发行拟募集资金总额不超过150,272万元，扣除发行费用后的募集资金净额不超过146,400万元，募集资金将用于以下项目：

（单位：万元）

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二、年产1892万只投射电容式触摸屏项目可行性分析

（一）项目基本情况

本项目为安彩高科推进业务转型，逐步形成以燃气、新型显示器件为支撑，以打造太阳能光伏产业基地为核心的三大产业布局的重要举措，项目主要建设内容为新建生产厂房及配套辅助设施、建设投射电容式触摸屏生产线，形成年产中小尺寸（3.5〃、3.7〃、7〃、9.7〃、10.1〃）投射电容式触摸屏1892.16万只的生产能力。本项目投资总额为106,480万元，拟使用募集资金78,400万元。

（二）项目发展前景

触摸屏（Touch panel）又称为触控面板，是个可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置。触摸屏技术是一种新型的人机交互输入方式，与传统的键盘和鼠标输入方式相比，触摸屏输入更直观。配合识别软件，触摸屏还可以实现手写输入。触摸屏由安装在显示器屏幕前面的检测部件和触摸屏控制器组成。当手指或其它物体触摸安装在显示器前端的触摸屏时，所触摸的位置由触摸屏控制器检测，并通过接口送到主机。

从技术原理来区别，可分为五个基本类型：矢量压力传感技术触摸屏、电阻技术触摸屏、电容技术触摸屏、红外线技术触摸屏、表面声波技术触摸屏。其中矢量压力传感技术触摸屏已基本不再使用。按照触摸屏的工作原理和传输信息的介质，触摸屏可分为四种，分别为电阻式、红外线式、电容感应式以及表面声波式。

随着触摸技术在金融、电信、公共传媒、娱乐、新闻展示、会议系统、交通监控、宾馆、医院和教育等领域的快速发展和应用普及，触摸屏技术被认为是未来人机交互科技的主流方向之一，相关产业及其产品的应用也正成为热点。随着苹果公司iPad和iPhone的推出，极大地推动了平板电脑市场需求，众多知名厂商准备大举进入平板电脑领域，这将带动触摸屏出货量快速增长。其中电容式触摸面板具有多点触控、透光率高、反应速度快等优点，加上受到苹果公司产品等多款知名智能型手机采用，因此在突破低良率、高成本的限制后，投射电容已成为未来触摸屏的主流技术，正快速取代电阻式触摸屏，投资前景看好。

根据DisplaySearch最新出版触控面板市场分析报告指出，2011年全球触控面板产值将达134亿美元，预估2017年将达239亿美元。触控屏在手机、掌上型游戏机、平板电脑渗透率快速提升，未来几年触控屏将逐步应用到更大显示器如一体机、笔记本计算机与游戏设备中。

触摸屏应用的主要领域包括手机、一体化电脑(AIO PC)、便携式导航设备(PND) 、便携式多媒体设备(PMP/MP3)、数码相机、数码相框、电子书、车载显示设备等终端产品。

各大市场调研机构对触摸屏在各个领域出货量的预测如下：

手机：拓扑产业研究所预计2012年智能手机的出货量将从2010年的2.35亿部增长到5.2亿部，智能手机中触摸屏的渗透率也将从2010年的34%提升至2012年的92%，因此预计2012年触控智能手机出货量为4.8亿部。触摸屏在非智能手机中的渗透率也在不断提高，2009年全球手机销量为12亿部，按照以每年15%的成长速度，到2012年将达到15.87亿部。以触摸屏在非智能手机中的渗透率为20%估算，预估2012年全球手机触摸屏出货量将达到6.92亿部；

AIO PC: Gartner的最新数据显示2011年、2012年平板电脑销售量分别为5480万部、1.03亿部；

PND (便携式导航设备): iSuppli预计2012年PND的出货量将达到6800万个，触摸屏渗透率将达到100%;

PMP/MP3: iSuppli预测全球PMP/MP3在2012年达到2.45亿部，按40%渗透率估算，届时PMP/MP3触摸屏出货量为1亿部左右；

电子书：DisplaySearch报告显示2009年全球电子书出货量为500万片，2012年出货量将达到1830万台以上；

数码相机：CIPA预计2010年全球数码相机出货量将达到1.1亿台。按照每年3%的增速，以及5%的触摸屏渗透率估算，2012年数码相机用触摸屏将达到600万部。

综合上述预估，结合对各领域触摸屏渗透率的简单估计，可以得到2012年全球触摸屏在上述领域的出货量为9.85亿部。假设上述领域的出货量占全部触摸屏出货量的95%，那么2012年全球触摸屏出货量将超过10亿片达到10.37亿片。

各主要触控面板厂商的产能数据可以简单估算得到，2009年底全球触控面板的产能大约为5000万片/月，折合成全年触控面板产能为6亿片。预计将在2011年底还有约3500万片/月的产能扩充，届时全球触控面板的产能将达到8500万片/月，折合10.20亿片/年。

序号项目名称总投资额募集资金投入额
1 年产1892万只投射电容式触摸屏生产项目 106,480 78,400
2 年产1440万平方米电子信息显示超薄玻璃基板项目 42,200 30,000
3 补充流动资金 38,000 38,000
合计 186,680 146,400

发行人、安彩高科、公司指河南安彩高科股份有限公司
董事会指河南安彩高科股份有限公司董事会
股东大会指河南安彩高科股份有限公司股东大会
中国证监会/证监会指中国证券监督管理委员会
发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会
国资委指中华人民共和国国务院国有资产监督管理委员会
本预案指河南安彩高科股份有限公司本次非公开发行股票预案
本次发行/本次非公开发行指河南安彩高科股份有限公司本次非公开发行股票的行为
定价基准日指本次非公开发行股票董事会决议公告日
元指人民币元
CRT玻壳指 Cathode Ray Tube，阴极射线管显示器玻璃外壳，由玻屏和玻锥两部分组成
TCO玻璃指 Transparent Conducting Oxide玻璃，即透明导电氧化物镀膜玻璃
Low-E玻璃指 Low-E玻璃又称低辐射玻璃，是在玻璃表面镀上多层金属或其他化合物组成的膜系产品
ITO 指 ITO 是一种N型氧化物半导体-氧化铟锡，ITO薄膜即铟锡氧化物半导体透明导电膜
LCD 指 Liquid Crystal Display，液晶显示器件
TFT 指薄膜晶体管液晶显示器件
OLED 指有机发光二极管（Organic Light-Emitting Diode）
DisplaySearch 指一家全球领先的平面显示产业与产业链研究及市场调研机构，隶属于美国NPD全球市场研究集团
Gartner 指高德纳咨询公司：成立于1979年，是第一家信息技术研究和分析的公司，总部位于美国
iSuppli 指一家全球领先的针对电子制造领域的市场研究公司
CIPA 指 Camera & Imaging Products association即相机与影像产品协会，性质为日本行业协会

项目 2010年12月31日
资产总额 7,299,783.57
负债总额 5,241,752.52
归属于母公司所有者权益 1,548,801.22
所有者权益合计 2,058,031.04

项目 2010年度
营业总收入 1,930,186.83
营业利润 45,927.00
利润总额 77,470.53
归属母公司所有者的净利润 9,838.369

项目 2010年度
经营活动现金流量净额 124,697.43
投资活动现金流量净额 -245,417.36
筹资活动现金流量净额 103,041.18
现金及现金等价物余额 1,489,635.17

资产账面原值计提减值准备账面价值转让金额结算方式
196,000,000.00 23,851,254.96 172,148,745.04 163,542,800.00 货币资金

资产负债表项目 2009年6月30日 2008年12月31日
资产总额 173,117,229.75 179,963,414.06
负债总额 5,416,094.60 4,116,089.79
净资产 167,701,135.15 175,847,324.27
利润表及现金流量表项目 2009年1-6月 2008年1-12月
营业收入 4,265,936.92 10,733,613.44
净利润 -8,245,507.50 -20,544,745.71

(下转B19版)

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