证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2012-013
浙江亚厦装饰股份有限公司
2011年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司负责人丁欣欣、主管会计工作负责人刘歆及会计机构负责人(会计主管人员)刘歆声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
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3.2 主要财务指标
单位：元
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3.3 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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§4 股东持股情况和控制框图
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事会报告
5.1 管理层讨论与分析概要
2011年，是国家宏观调控形势极为严峻的一年，特别是2011年3月份以来对房地产实施严厉调控的形势下，公司董事会审时度势，及时调整经营战略，大力开拓公共建筑装饰市场，积极围绕主营业务延伸产业链，构建“大装饰”格局，进一步增强了企业核心竞争力，使公司继续保持稳健、快速、健康的发展态势。2011年，公司实现营业收入725,264.47万元，比上年同期增长61.60%；实现营业利润55,546.74万元，比上年同期增长78.16%；实现净利润46,944.13万元，比上年同期增长79.02 %。
报告期，公司继续荣膺“中国建筑装饰百强企业第二名”，荣获全国建筑工程装饰奖等国家级奖项80项，省级优质工程264项，公司还被评为中国建筑绿色环保设计百强企业、企业信用评价AAA信用企业、中国中小板上市公司价值五十强、中国中小板最具成长性上市公司、信息披露优秀上市公司、上市公司“十佳管理团队”。
报告期内，公司董事会及管理层开展和完成的工作如下：
1、继续坚持装饰产业化的发展战略，加强企业集约化管理，最大地发挥企业各种资源要素，形成了以室内装饰、幕墙、设计、产业园为主导产业，机电安装、景观园林、智能化为补充的一体化经营格局。
公司在同行业率先实现专业化设计、工业化生产、装配化施工，通过集约化管理手段提高质量、降低成本，从项目过程和结果上提高项目满意度；全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司（以下简称“亚厦幕墙”）发挥在多层、高层、超高层建筑以及各类高档住宅方面的优势，设计和施工实力不断增强，被评为“中国建筑幕墙行业50强企业”；全资子公司浙江亚厦产业园发展有限公司（以下简称“亚厦产业园”）于2011年5月建成投产，生产木门、木饰面、活动家具木制品部件、装饰石材、铝合金门窗及玻璃幕墙等产品，通过集约化管理，降本增效。亚厦产业园是目前全国建筑装饰行业内唯一一家自动化程度最高、设备最先进、规模最大的装饰产业化企业，成为国内首批十家“全国建筑装饰行业产业化实验基地”之一，并被授予“国家木质集成装饰产业化基地”。
2、通过内涵外延式发展，加快专业资源整合和产业链延伸步伐。
报告期内，公司迈出了中国建筑装饰行业资本并购的第一步，先后成功收购了上海蓝天房屋装饰工程有限公司和成都恒基装饰工程有限公司（以下简称“上海蓝天”和“成都恒基”）。上海蓝天专业从事机场、地铁等公共建筑装饰项目，在军队系统拥有很高的声誉，在全国机场航站楼装饰装修方面拥有极大的影响力。上海蓝天承接过几十个国际机场、地铁站和众多的国家重大工程，是“铁、公、机”领域的行业领跑者。成都恒基在政府办公楼、酒店等公建项目有较强的施工实力和业务经验，在西部建筑装饰行业拥有较强的影响力。
收购上海蓝天和成都恒基开创了中国建筑装饰行业并购的先河。公司将充分利用上海蓝天和成都恒基在各自领域的互补性和业务优势，互利合作，进一步扩大公司在铁路、公装、机场领域的优势地位，进一步开拓西部建筑装饰市场，实现公司区域复制扩张的战略。通过资本并购，进一步提高了公司在建筑装饰行业的龙头地位，提升了品牌影响力，进一步加快了资源整合和产业链延伸的步伐。
3、可复制的营销网络模式成效显著，省外业务快速发展，市场范围覆盖全国。
公司营销网络布局从2009年起步，到2010年-2011年逐步试点和完善，呈现阶梯式发展。目前，公司已完成2个区域公司、2个营销网络公司、2个专业营销网点的建设，可复制营销网络模式成效显著，省外业务快速发展，市场范围覆盖全国。
省外业务快速发展，2009年-2011年公司省外营业收入分别为102,546万元、225,350万元和457,716万元，2010年和2011年同比增长119.76%和103.11 %，2009-2011年省外营业收入占公司营业收入比例分别为41.23%、50.21%和63.13%。
省外新签合同订单大幅增长，2009年-2011年省外新签合同额分别为100,659万元、361,845万元和722,374万元，2010年和2011年同比增长259%和99.64 %。以京津和西南区域公司、武汉和海南营销网络公司、江苏和青岛专业营销网点为例，2009-2011年合计新签订合同订单分别为63,296.79万元、299,674.07万元和515,031.69万元，业务量呈快速发展趋势。
4、募集资金项目顺利推进，超募资金合理使用，为公司未来可持续发展提供坚实的基础。
由亚厦产业园实施的“装饰部品部件木制品工厂化项目”已于2011年5月顺利投产；“建筑幕墙及节能门窗投资项目”预计将于2012年投产；“市场营销网络项目”已累计投入1,854.57万元，可复制的营销网络模式成效显著，2011年承接订单额较2009年增长617.64%。“设计技术研发中心项目”累计投入1,684.60万元，截止2011年底，公司有专业设计研发人员672名，2011年立项的研发项目(RD项目)共34项，2011年共获得9项专利，新申请13项专利。公司许多RD项目和专利技术在施工中得到了充分的运用，为公司创造了可观的价值。以2011年为例，公司荣获“全国建筑装饰、幕墙科技示范工程(创新成果)奖”62项，“省级建筑装饰、幕墙工程科技文明示范工地奖”133项，QC成果奖11项，获奖数量位居行业前列。公司还参与了制订国家标准《房屋建筑室内装饰装修制图标准》（2011-7-4发布）及《建筑涂饰施工及验收规程》。公司研究开发中心被认定为2011年第一批绍兴市级企业研究开发中心，新科技研发处于国内先进、行业领先的地位。
2011年公司拟投资使用超募资金70,724万元，实际投入50,409.20万元。分别使用超募资金5,000万元和580万元对全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司和浙江亚厦景观园林有限公司进行了增资，分别使用超募资金12,588万元和3,500万元收购上海蓝天和成都恒基60%股权。分别投资3,056万元和16,000万元用于石材制品工厂化项目和木制品工厂化二期项目，永久补充流动资金30,000万元。
5.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
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5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
§6 财务报告
6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
■
6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
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| 股票简称 | 亚厦股份 |
| 股票代码 | 002375 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 刘歆 | 任锋 |
| 联系地址 | 浙江省杭州市望江东路299号冠盛大厦 | 浙江省杭州市望江东路299号冠盛大厦 |
| 电话 | 0571-89880808 | 0571-89880808 |
| 传真 | 0571-89880809 | 0571-89880809 |
| 电子信箱 | 002375@yashazs.com | 002375@yashazs.com |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（％） | 2009年 | |
| 营业总收入（元） | 7,252,644,744.50 | 4,488,070,116.59 | 61.60% | 2,487,338,833.28 |
| 营业利润（元） | 555,467,448.94 | 311,772,510.03 | 78.16% | 178,052,757.82 |
| 利润总额（元） | 554,827,734.10 | 311,182,052.39 | 78.30% | 177,328,232.77 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 448,994,222.76 | 262,245,844.77 | 71.21% | 132,301,650.89 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 449,743,388.50 | 268,260,356.40 | 67.65% | 132,945,363.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 136,155,532.17 | 21,376,166.44 | 536.95% | 173,918,624.99 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2009年末 | |
| 资产总额（元） | 6,746,041,172.67 | 4,462,091,211.77 | 51.19% | 1,604,161,517.97 |
| 负债总额（元） | 3,870,510,470.27 | 2,049,509,808.63 | 88.85% | 1,081,113,514.32 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,835,732,455.56 | 2,412,420,632.80 | 17.55% | 523,048,003.65 |
| 总股本（股） | 422,000,000.00 | 211,000,000.00 | 100.00% | 158,000,000.00 |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（％） | 2009年 | |
| 基本每股收益（元/股） | 1.06 | 0.66 | 60.61% | 0.42 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.06 | 0.66 | 60.61% | 0.42 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 1.07 | 0.68 | 57.35% | 0.42 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 17.23% | 13.99% | 3.24% | 28.95% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | 17.26% | 14.31% | 2.95% | 29.10% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.32 | 0.10 | 220.00% | 1.10 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2009年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.72 | 11.43 | -41.21% | 3.31 |
| 资产负债率（％） | 57.37% | 45.93% | 11.44% | 67.39% |
| 非经常性损益项目 | 2011年金额 | 附注（如适用） | 2010年金额 | 2009年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 129,758.18 | -98,940.59 | -312,800.06 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -769,473.02 | -491,517.05 | -411,724.99 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | -6,495,542.42 | -82,217.13 | |
| 少数股东权益影响额 | -128,385.43 | 0.00 | 0.00 | |
| 所得税影响额 | 18,934.53 | 1,069,992.54 | 187,393.99 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 0.00 | 1,495.89 | -24,364.82 | |
| 合计 | -749,165.74 | - | -6,014,511.63 | -643,713.01 |
| 2011年末股东总数 | 8,702 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 7,260 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
| 亚厦控股有限公司 | 境内非国有法人 | 35.97% | 151,800,000 | 151,800,000 | 95,880,000 | |||
| 张杏娟 | 境内自然人 | 13.08% | 55,200,000 | 55,200,000 | 0 | |||
| 丁欣欣 | 境内自然人 | 7.52% | 31,740,000 | 31,740,000 | 0 | |||
| 中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 3.01% | 12,699,119 | 0 | 0 | |||
| 张伟良 | 境内自然人 | 2.94% | 12,420,000 | 12,420,000 | 0 | |||
| 中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.66% | 11,215,419 | 0 | 0 | |||
| 中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.81% | 7,622,009 | 0 | 0 | |||
| 中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.63% | 6,865,052 | 0 | 0 | |||
| 浙江亿都创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.39% | 5,878,217 | 0 | 0 | |||
| 交通银行－富国天益价值证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.11% | 4,666,157 | 0 | 0 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 12,699,119 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 | 11,215,419 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金 | 7,622,009 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 | 6,865,052 | 人民币普通股 | ||||
| 浙江亿都创业投资有限公司 | 5,878,217 | 人民币普通股 | ||||
| 交通银行－富国天益价值证券投资基金 | 4,666,157 | 人民币普通股 | ||||
| 浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司 | 4,500,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中国银行－富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 | 3,851,013 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | 3,193,725 | 人民币普通股 | ||||
| 中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行 | 3,114,435 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 2、张伟良先生为张杏娟女士的弟弟； 3、除上述一致行动关系外，公司未知前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在一致行动人的情况。 | |||||
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 建筑装饰业 | 718,224.13 | 601,838.39 | 16.20% | 60.88% | 58.38% | 1.32% |
| 制造业 | 6,879.44 | 5,697.67 | 17.18% | 207.03% | 217.29% | -2.68% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 建筑装饰工程 | 569,253.26 | 475,645.02 | 16.44% | 57.66% | 54.68% | 1.61% |
| 幕墙装饰工程 | 138,934.77 | 117,638.16 | 15.33% | 73.31% | 72.91% | 0.20% |
| 设计合同 | 7,412.71 | 6,277.79 | 15.31% | 91.58% | 88.05% | 1.59% |
| 景观工程 | 2,623.40 | 2,277.42 | 13.19% | 98.26% | 104.78% | -2.76% |
| 木制品 | 6,879.44 | 5,697.67 | 17.18% | 207.03% | 217.29% | -2.68% |
| 报告期公司新设立辽宁亚厦装饰有限公司、大连亚厦装饰工程有限公司；非同一控制下企业控股合并成都恒基装饰工程有限公司、上海蓝天房屋装饰工程有限公司；注销上虞市汉星广告有限公司 。 |
| 2012年1-3月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润 | |||
| 净利润同比上升50％以上 | ||||
| 2012年1-3月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 50.00% | ～～ | 70.00% |
| 2011年1-3月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 63,793,188.93 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司业务拓展较快，工程施工顺利进行；成本管理较好，毛利率稳步提高。 | |||