1、收入

项目	关联方	预计收入金额	相关事项情况	上年实际发生
				发生金额（元）	占同类业务比例（％）
基金等产品代销收入	易方达基金管理有限公司	将参照市场化水平定价，但因认购基金属于客户自主行为且受市场行情走势影响，申购金额和赎回金额无法预计，因此，我司的该项收入难以预计，以实际发生数计算。	因公司代销易方达基金管理有限公司和广发基金管理有限公司的基金等产品，将获取申购费、赎回费、认购费、转换费及客户维护费（尾随佣金）等费用。	4,083,116.09	4.20
	广发基金管理有限公司			15,202,743.37	15.63
证券经纪业务佣金收入	易方达基金管理有限公司	将参照市场化水平定价，但因交易量受市场行情走势和投资决策影响，成交金额无法预计，因此，我司的该项收入难以预计，以实际发生数计算。	因公司及控股子公司通过特定交易席位为易方达基金管理有限公司、广发基金管理有限公司等关联方提供交易服务而产生的佣金收入。	19,210,334.25	9.95
	广发基金管理有限公司			40,745,676.11	21.10
	其他关联方			无	无
期货交易佣金收入（广发期货有限公司提供期货经纪服务）	易方达基金管理有限公司	将参照市场化水平定价，但因交易量受市场行情走势和投资决策影响，成交金额无法预计，因此，我司的该项收入难以预计，以实际发生数计算。	因公司及控股子公司通过特定交易席位为易方达基金管理有限公司、广发基金管理有限公司等关联方提供交易服务而产生的佣金收入。	89,409.74	0.0502
	广发基金管理有限公司			590.07	0.0003
	其他关联方			无	无
证券承销收入	公司所有关联法人	将参照市场水平定价，但因证券发行规模受市场情况影响较大，成交量无法预计，因此我司的该项收入难以预计，以实际发生数计算。	公司可能担任关联方的IPO、公开增发、定向增发、配股、公司债、企业债、可转债等发行项目的保荐机构及/或主承销商；或担任关联方的财务顾问。	无	无
受托客户资产管理业务收入	公司所有关联法人及关联自然人	将参照市场水平定价，因我司受托关联方的资产规模以及根据管理业绩产生的收入尚不确定，且受行情影响波动较大，因此我司的该项收入难以预计，以实际发生数计算。	公司的关联法人及关联自然人可能认购公司的各种理财产品，或者专项委托公司提供理财服务。	95,639.97	0.09

备注：关联方是指依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》中所定义的关联法人及关联自然人。

2、投资

项 目	关联方	投资金额	相关事项情况	上年实际发生
				期末持有市值（元）	占同类业务比例（％）
认购基金产品	易方达基金管理有限公司	以基金净值认购并按市场标准支付手续费，具体投资金额取决于市场行情和投资判断，因此我司的该项投资难以预计，以实际发生数计算。	公司及控股子公司为了分散投资风险，增强盈利的稳定性，购买易方达基金管理有限公司和广发基金管理有限公司发行的基金产品。	254,541,291.67	15.42
	广发基金管理有限公司			513,900,936.11	31.14

二、确定在2012年要发生关联交易的关联方及其关联关系介绍

1、易方达基金管理有限公司

易方达基金管理有限公司（以下简称“易方达基金”）注册资本为1.2亿元，经营范围包括：基金募集、基金销售；资产管理；经中国证监会批准的其他业务。住所为“广东省珠海市香洲区情侣路428号九州港大厦4001室”。根据经审计的财务报表，截至2011年12月31日，易方达基金总资产451,937.80万元，净资产325,428.00万元；2011年度，易方达基金营业收入196,325.74万元，利润总额82,583.73万元，净利润69,066.26万元。截至2012年3月31日，公司持有其25％的股权，为其并列第一大股东。公司副董事长李建勇先生担任易方达基金的董事。易方达基金符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形，该关联人具有良好的履约能力和支付能力。

2、广发基金管理有限公司

广发基金管理有限公司（以下简称“广发基金”）注册资本为1.2亿元，经营范围包括：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。住所为“广东省珠海市拱北情侣南路255号4层”。根据经审计的财务报表，截至2011年12月31日，广发基金总资产223,980.02万元，净资产193,012.03万元；2011年度，广发基金营业收入153,943.13万元，净利润56,151.50万元。截至2012年3月31日，公司持有其48.33%的股权，为其第一大股东。公司副总裁兼财务总监孙晓燕女士担任广发基金管理有限公司的董事。广发基金符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形，该关联人具有良好的履约能力和支付能力。

三、定价原则

1、基金等产品代销收入：按照基金公司发行产品时的统一销售政策收取；

2、经纪业务佣金收入：参照市场上同类基金的佣金费率定价；

3、证券承销收入：参照市场价格水平及行业惯例定价；

4、受托客户资产管理业务收入：参照市场价格水平及行业惯例定价；

5、认购基金产品：以基金净值认购并按市场标准支付手续费。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司拟进行的关联交易，均有利于公司在日常经营范围内拓展业务、增加盈利机会；

2、相关关联交易的定价具有可供参考市场价格，公司拟以公允价格实施，不会损害公司及中小股东利益；

3、相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易形成对关联方的依赖。

五、独立董事意见

独立董事对《关于预计公司2012年度日常关联交易的议案》出具以下独立意见：

1、拟以公允价格执行的各项关联交易，不存在损害公司及中小股东利益的情况；

2、相关业务的开展有利于促进公司的业务增长，符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展；

3、有关的关联交易情况应根据《深圳证券交易所股票上市规则》在公司年度报告和中期报告中予以披露；

4、同意《关于预计公司2012年度日常关联交易的议案》提交董事会审议。

六、备查文件

1、第七届董事会第十一次会议决议；

2、独立董事关于预计公司2012年度日常关联交易的独立意见。

广发证券股份有限公司董事会

二○一二年四月十七日

股票简称：广发证券 证券代码000776 公告编号：2012-025

广发证券股份有限公司

关于召开2011年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2011年度股东大会

2.召集人：本公司董事会。本公司第七届董事会第十一次会议已审议通过关于召开本次会议的议案。

3.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.召开日期、时间：2012年5月7日上午10：00

5.召开方式：现场表决投票

6.出席对象：

（1）凡2012年4月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

7.召开地点：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场42楼大会议室

二、会议审议事项

1．《关于选举孙树明先生为第七届董事会董事的议案》

公司股东辽宁成大股份有限公司、吉林敖东药业集团股份有限公司和中山公用事业集团股份有限公司共同提名孙树明先生为公司第七届董事会董事候选人。孙树明先生已经按照《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》获得了相关任职资格。

经公司第七届董事会第十一次会议审议，同意将孙树明先生作为公司第七届董事会董事候选人提交股东大会选举。

第七届董事会董事候选人孙树明先生的简历请参见与本通知同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《广发证券股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知之附件》。

2．《广发证券2011年度董事会工作报告》

该报告全文请参见与本通知同时在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《广发证券股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知之附件》。

3．《公司2011年度独立董事工作报告》（非表决事项）

该报告全文请参见与本通知同时在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《广发证券股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知之附件》。

4．《广发证券2011年度监事会工作报告》

该报告全文请参见与本通知同时在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《广发证券股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知之附件》。

5．《广发证券二○一一年年度报告》

该报告全文已于2012年4月17日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。报告摘要可参见2012年4月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的披露。

6．《广发证券2011年度社会责任报告》

该报告全文已与本通知同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

7．《广发证券2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》

根据公司2012年4月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的第七届董事会第十一次会议通过的《广发证券2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》，公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案如下：

（1）提取法定盈余公积金196,350,134.34 元，提取一般风险准备金196,350,134.34元，提取交易风险准备金196,350,134.34 元，母公司剩余可供分配利润9,888,943,872.83元。根据中国证券监督管理委员会证监机构字[2007]320号文的规定，证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分不得用于现金分红，剔除可供分配利润中公允价值变动收益部分后母公司本年度可供分配利润中可进行现金分红部分为9,869,369,668.45元。

以公司现有股本2,959,645,732股，拟每10股分配现金红利5.00元（含税），共分配现金红利1,479,822,866.00元，剩余未分配利润8,409,121,006.83 元转入下一年度。

（2）以资本公积每10股转增10股，实际资本公积转增股本为2,959,645,732元。转增后，公司总股本由2,959,645,732股变更为5,919,291,464股。

公司2011年度利润分配及资本公积转增股本方案经年度股东大会审议通过后，将于该次股东大会审议通过之日起两个月内实施。

转增股本完成后，授权公司经营管理层办理注册资本、公司《章程》等相关变更手续。

该议案为股东大会特别决议事项。股东大会作出决议需要由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

8．《关于公司负债融资授权的议案》

拟同意公司通过短期拆借、债券回购以及发行公司债、短期融资券等多种负债融资策略优化资本结构，根据实际经营需要对外负债融资的余额持续最高不超过净资本的三倍，并授权公司经营管理层具体组织实施负债融资（按照国家政策法规和公司制度必须另行提请董事会或股东大会批准的融资方式除外）。

9．《关于聘请德勤华永会计师事务所有限公司为2012年度审计机构的议案》

拟同意聘用德勤华永会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层参照行业标准与其协商确定对公司2012年度审计的费用。

10．《关于预计公司2012年度日常关联交易的议案》

关联股东辽宁成大股份有限公司、吉林敖东药业集团股份有限公司、中山公用事业集团股份有限公司、香江集团有限公司、安徽华茂纺织股份有限公司对该议案须回避表决。

该议案的具体内容请参见与本通知同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《广发证券股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知之附件》。

11．《关于修订公司章程的议案》

根据外部法律法规要求以及公司自身实际情况，拟对公司现行《章程》进行修订，提请股东大会同意修订公司《章程》的有关条款；并授权公司经营管理层全权办理本次修订公司《章程》的相关监管部门核准事宜及工商登记变更事宜。

公司《章程》修订案参见与本通知同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《广发证券股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知之附件》。

根据相关法律法规要求，本次公司《章程》修订在提交股东大会审议通过后尚需经监管部门审核批准后生效。

该议案为股东大会特别决议事项。股东大会作出决议需要由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

12．《关于向广东省广发证券社会公益基金会捐资事项的议案》

拟同意公司自2012年起，每年按上一年度盈利（经审计财务报表母公司净利润）的1％。且不超过300万元的金额向基金会捐资。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式：现场或信函、传真登记

2.登记时间：2012年5月2日上午8：30—12：00，下午1：30—5：00

3.登记地点：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场39楼 董事会办公室

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

法人股股东持法人营业执照复印件并加盖本公司印章，单位授权委托书和出席人身份证（单位法定代表人出席的须携带法定代表人的证明文件）办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东证券账户卡（原件及复印件）办理登记手续；受托代理人持委托人证券账户卡（原件及复印件）、亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次会议不通过网络投票。

五、其它事项

1.会议联系方式：

（1）联系电话：020-87550565，020-87550265；传真：020—87554163。

（2）联系地址：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场39楼，邮政编码：510075。

（3）联系人：张明星、王强。

2.会议费用：

出席会议的股东费用自理。

六、备查文件

1.第七届董事会第十一次会议决议。

附件：授权委托书

广发证券股份有限公司董事会

二○一二年四月十七日

授权委托书

本人（本单位）作为广发证券股份有限公司（股票代码：000776，股票简称： 广发证券） 的股东， 兹委托 先生（ 女士）（身份证号码： ），代表本人（本单位）出席广发证券股份有限公司2011年度股东大会，特授权如下：

一、代理人□有表决权/□无表决权

二、本人（本单位）表决指示如下：

序号	表决事项	赞成	反对	弃权
1	《关于选举孙树明先生为第七届董事会董事的议案》
2	《广发证券2011年度董事会工作报告》
3	《广发证券2011年度监事会工作报告》
4	《广发证券二○一一年年度报告》
5	《广发证券2011年度社会责任报告》
6	《广发证券2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》
7	《关于公司负债融资授权的议案》
8	《关于聘请德勤华永会计师事务所有限公司为2012年度审计机构的议案》
9	《关于预计公司2012年度日常关联交易的议案》
10	《关于修订公司章程的议案》
11	《关于向广东省广发证券社会公益基金会捐资事项的议案》

三、本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按

照自己的意思表决。

委托人（签名盖章）：

委托人证券帐户号码：

委托人身份证号码：

委托人持有本公司股票数量： 股

委托人联系电话：

委托人联系地址及邮编：

委托书签发日期： 年 月 日

委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日

代理人签字：

代理人联系电话：

注：本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书剪报或复制均有效。

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2012-026

广发证券股份有限公司

副董事长李建勇先生辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2012年4月16日收到李建勇先生的书面辞职函，李建勇先生因个人原因，申请辞去公司董事、公司副董事长、公司董事会风险管理委员会委员以及公司董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，李建勇先生的辞职函自送达公司时生效。

李建勇先生离职后不再担任公司其他职务，公司董事会对李建勇先生在公司任职期间为公司所做出的重大贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二○一二年四月十七日