芜湖亚夏汽车股份有限公司
2011年年度报告摘要
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2012-019
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮咨询网站（http://www.cninfo.com.cn） 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司负责人周夏耘、 主管会计工作负责人 邹则清及 会计机构负责人(会计主管人员)赵艳 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
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3.2 主要财务指标
单位：元
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3.3 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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§4 股东持股情况和控制框图
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事会报告
5.1 管理层讨论与分析概要
2011年是“十二五”开局之年，是经济形势复杂多变的一年，也是公司不平凡的一年，这一年，亚夏实现了资本市场的华丽转身，是公司发展历程中具有历史意义的一年。 _
2011年，受欧美债务危机的冲击，全球经济增长放缓；这一年也是中国国内通胀见顶，政策调控初见成效的一年。从行业来看，这一年，汽车行业虽然延续了增长的态势，但受国家对汽车行业鼓励政策的逐步退出和宏观调控等影响，汽车销售行业已经从高速增长逐步回落至正常发展，亚夏仍维持了稳定增长的势头。针对复杂多变的外部环境，公司适时调整了营销发展战略，坚决执行公司董事会提出的“一个中心、六大战略”的经营方针，以发展为要务，效益为中心，不断创新商业模式，抢抓汽车后市场快速增长的机遇，管理团队、全体员工齐心协力，完成了年初确定的各项工作任务，公司经营业绩均保持了稳定较快的发展，实现了“十二五”的良好开局。
(1)经营业绩稳步增长
报告期内，公司实现营业收入 35.78亿元，较上年同期增长17.72%；实现营业利润12,593.75万元，较上年同期增长27.39%；归属于母公司股东净利润9,062.22万元，较上年同期增长20.02%。
(2)营销管理水平再上新台阶
2011年，公司通过全面细致的市场调研与分析，创新营销，营销管理取得新成绩。市场营销管理方面，全面提升了公司硬、软件设施；加快营销节奏，实行周营销管理；对六大网络形成检核监控，形成PDCA模式不断提升；客户满意度初步形成管理体系，厂家综合排名不断提升。通过建设六大网络，公司市占率和渗透率持续提升。售后事故车网络方面，公司成功与主要保险公司签订了战略合作协议，售后业务取得较大进展。市场宣传与推广方面，借助了多种性价比高的媒体，加大了宣传力度，提升了公司的知名度和市场影响力；汽车后市场服务平台日趋完善，汽车消贷、二手车、汽车保险、装潢、美容、驾驶培训等营销能力不断得到提升。公司各项业务取得稳定增长，其中：汽车销售、维修及配件业务、驾训业务、经纪服务业务与上年同期相比分别取得15.45% 42.10% 27.78% 21.91%的增长。
(3)_投资活动创历史新高
报告期内，公司当年募集资金净额44,554.67万元， 本年度投入募集资金总额40,392万元，占募集资金总额的90.66%。2011年公司加大了对现有的汽车销售服务网络的扩展，在合肥、巢湖、芜湖、宣城投资新建合肥东风日产、合肥东风日产启辰、巢湖一汽大众、芜湖东风日产、芜湖东风日产启辰、芜湖东风雪铁龙、宣城一汽大众共7家品牌轿车4S店及宣城驾校，并在北京参股投资了北京富华亚夏汽车投资有限公司。截止2011年12月末，公司已拥有38家轿车4S店、3所驾校、1家保险经纪公司、1家轿车二手车经纪公司。
(4)_公司治理日趋完善
2011年，公司以上市为契机，全面梳理业务流程，进行风险评估，确定关键控制点，优化流程完善制度，查找缺陷落实整改，公司内部控制日益完善，风险控制和防范能力进一步加强，治理水平得到有效提升。
(5)_人力资源管理初显成效
2011年，公司完成了大学生招聘计划、内部员工推荐人才计划、三大梯队建设与培训计划，为公司输送了一大批高技能人才。截止2011年12月末，公司大专学历以上员工占比达到63.81%,公司员工规模也从年初的1,613人发展到年底的2,368人。公司制定了一系列的人员招、育、用、留及社会保障等人事管理制度，人力资源管理更加精细，全年人均收入得到了较大增长，员工满意度及归属感得到了进一定提升。
5.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
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5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，2011年公司实现整车销售数量25,080辆，较2010年销售数量22,513辆相比，增幅2,567辆，增长比例为11.4%。公司实现营业收入 35.78亿元，比上年同期30.39亿元增加了5.39亿元，较上年同期增长17.72%；实现营业利润12,593.75万元，比上年同期9,885.82万元增加了2,707.93万元，较上年同期增长27.39%；实现利润总额12,617.95万元，比去年同期10,114.37 万元，增加了2,503.58万元，增幅为24.57%；归属于母公司股东净利润9,062.22万元，比上年同期7,550.72万元增加了1,511.50万元，较上年同期增长20.02%。
公司营业收入、营业利润、利润及其净利润均实现两位的持续增长，主要原因是公司各项业务取得稳定增长，其中：汽车销售、维修及配件业务、驾训业务、经纪服务业务收入与上年同期相比分别取得15.45%、42.1%、27.78%、21.91%的增长。
维修及配件营业收入较上年增长比率为42.1%，其主要原因是各轿车4S店保有客户的持续增长及新建店保有客户的快速增长导致维修及配件营业收入呈现高增长态势；驾驶员培训营业收入较上年增长比例达27.78%，主要原因是驾驶员培训人数的增加所致；保险经纪业务收入的增长，主要源于车辆保险台次的增长以及当年保险经纪费率有所提升所致。
§6 财务报告
6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司新设了七家品牌轿车4S店及1所驾校，合并范围较上年度相比，新增８家全资子公司，分别是巢湖亚宝汽车销售服务有限公司、合肥亚驰汽车销售服务有限公司、合肥亚翔汽车销售服务有限公司、芜湖亚威汽车销售服务有限公司、芜湖亚辰汽车销售服务有限公司、芜湖亚嘉汽车销售服务有限公司、宣城亚宝汽车销售服务有限公司及宣城亚夏机动车驾驶员培训学校有限公司。
6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
| 股票简称 | 亚夏汽车 |
| 股票代码 | 002607 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 李林 | 王海峰 |
| 联系地址 | 安徽省芜湖市弋江北路亚夏汽车城董事会秘书办公室 | 安徽省芜湖市弋江北路亚夏汽车城证券部 |
| 电话 | 0553-2876077 | 0553-2871309 |
| 传真 | 0553-2876077 | 0553-2876077 |
| 电子信箱 | board@yaxia.com | board@yaxia.com |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（％） | 2009年 | |
| 营业总收入（元） | 3,577,855,483.04 | 3,039,179,622.90 | 17.72% | 2,213,080,419.11 |
| 营业利润（元） | 125,937,535.89 | 98,858,223.85 | 27.39% | 47,792,818.78 |
| 利润总额（元） | 126,179,462.89 | 101,143,706.14 | 24.75% | 53,933,774.79 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 90,622,182.37 | 75,507,214.60 | 20.02% | 39,963,451.24 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 91,223,217.67 | 73,798,662.78 | 23.61% | 35,344,415.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -27,094,387.37 | 176,339,154.53 | -115.36% | 162,360,438.64 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2009年末 | |
| 资产总额（元） | 1,663,488,218.62 | 1,037,864,839.68 | 60.28% | 734,533,104.14 |
| 负债总额（元） | 862,604,263.06 | 773,159,773.91 | 11.57% | 526,145,413.77 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 800,883,955.56 | 264,705,065.77 | 202.56% | 202,287,447.46 |
| 总股本（股） | 88,000,000.00 | 66,000,000.00 | 33.33% | 66,000,000.00 |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（％） | 2009年 | |
| 基本每股收益（元/股） | 1.24 | 1.14 | 8.77% | 0.61 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.24 | 1.14 | 8.77% | 0.61 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 1.24 | 1.12 | 10.71% | 0.54 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 19.76% | 32.65% | -12.89% | 21.53% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | 19.89% | 31.91% | -12.02% | 19.04% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.31 | 2.67 | -111.61% | 2.46 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2009年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 9.10 | 4.01 | 126.93% | 3.06 |
| 资产负债率（％） | 51.86% | 74.50% | -22.64% | 71.63% |
| 非经常性损益项目 | 2011年金额 | 附注（如适用） | 2010年金额 | 2009年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 2,539,658.46 | 2,226,147.07 | 2,159,905.24 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 187,939.17 | 0.00 | 3,577,240.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 0.00 | -1,671.75 | 1,414.85 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 121,308.97 | 59,335.22 | 403,810.77 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -2,606,979.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 少数股东权益影响额 | 0.00 | -15,924.61 | -38,112.98 | |
| 所得税影响额 | -842,962.30 | -559,334.11 | -1,485,222.18 | |
| 合计 | -601,035.30 | - | 1,708,551.82 | 4,619,035.70 |
| 2011年末股东总数 | 2,852 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 2,790 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
| 安徽亚夏实业股份有限公司 | 境内非国有法人 | 23.14% | 20,365,000 | 20,365,000 | 0 | |||
| 周夏耘_ | 境内自然人 | 12.27% | 10,800,000 | 10,800,000 | 0 | |||
| 周晖_ | 境内自然人 | 11.25% | 9,900,000 | 9,900,000 | 0 | |||
| 世纪方舟投资有限公司_ | 境内非国有法人 | 8.18% | 7,200,000 | 7,200,000 | 7,200,000 | |||
| 周丽_ | 境内自然人 | 7.50% | 6,600,000 | 6,600,000 | 0 | |||
| 汪杰宁_ | 境内自然人 | 4.77% | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | |||
| 山东省国际信托有限公司－鸿道1期集合资金信托_ | 境内非国有法人 | 2.60% | 2,291,576 | 0 | 0 | |||
| 中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金_ | 境内非国有法人 | 1.96% | 1,721,986 | 0 | 0 | |||
| 交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金_ | 境内非国有法人 | 1.95% | 1,713,617 | 0 | 0 | |||
| 中国对外经济贸易信托有限公司－鸿道3期_ | 境内非国有法人 | 1.74% | 1,535,552 | 0 | 0 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 山东省国际信托有限公司－鸿道1期集合资金信托 | 2,291,576 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金 | 1,721,986 | 人民币普通股 | ||||||
| 交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 | 1,713,617 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国对外经济贸易信托有限公司－鸿道3期 | 1,535,552 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国银行－华夏回报二号证券投资基金 | 1,460,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国银行股份有限公司企业年金计划-中国银行 | 1,182,524 | 人民币普通股 | ||||||
| 全国社保基金六零一组合 | 1,002,858 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国银行－易方达积极成长证券投资基金 | 639,689 | 人民币普通股 | ||||||
| 山东省国际信托有限公司－鸿道2期集合资金信托 | 395,722 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行 | 367,735 | 人民币普通股 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 安徽亚夏实业股份有限公司的控股股东为周夏耘，是公司的关联法人单位；公司的实际控制人是周夏耘； 公司实际控制人周夏耘与其子周晖、其女周丽为一致行动人。 | |||||||
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 商品流通 | 351,436.66 | 325,318.36 | 7.43% | 17.42% | 16.43% | 0.78% |
| 服务业 | 4,766.70 | 2,252.70 | 52.74% | 25.52% | 4.31% | 9.61% |
| 合计 | 356,203.36 | 327,571.06 | 8.04% | 17.52% | 16.34% | 0.93% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 汽车销售 | 320,134.42 | 304,908.98 | 4.76% | 15.45% | 15.04% | 0.34% |
| 维修及配件 | 31,282.28 | 20,399.39 | 34.79% | 42.10% | 41.92% | 0.08% |
| 驾驶员培训 | 3,418.77 | 2,005.74 | 41.33% | 27.78% | 5.09% | 12.67% |
| 经纪服务 | 1,367.89 | 256.94 | 81.22% | 21.91% | 2.36% | 3.59% |
| 合计 | 356,203.36 | 327,571.06 | 8.04% | 17.52% | 16.34% | 0.93% |