保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
特别提示
浙江美大实业股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年１０月１１日修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增了回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。
重要提示
１、浙江美大实业股份有限公司（以下简称“浙江美大”或“发行人”）首次公开发行不超过５，０００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］４７５号文核准。
２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为９．６元／股，发行数量为５，０００万股。
３、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为１２．３４５６７９％，网上发行初步中签率为０．４９１７３８２０８％，网下发行初步中签率高于网上初步中签率２４倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于２０１２年５月１４日（Ｔ日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量２０％的股票１，０００万股，网下最终发行数量为１，５００万股，占本次发行数量的３０％，网上最终发行数量为３，５００万股，占本次发行数量的７０％。
４、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（２５０万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出６个号码，每个号码可获配２５０万股股票。
５、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：回拨机制启动情况、主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于研究报告估值结论的折溢价水平，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。
６、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１２年５月１４日（Ｔ日）结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东广和律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。
７、根据２０１２年５月１１日（Ｔ－１日）公布的《浙江美大实业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售对象共有１９家，全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为１９４，４００万元，有效申购数量为２０，２５０万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为１２．３４５６７９％，网上发行初步中签率为０．４９１７３８２０８％，网下发行初步中签率高于网上初步中签率２４倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于２０１２年５月１４日（Ｔ日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量２０％的股票１，０００万股，网下最终发行数量为１，５００万股，占本次发行数量的３０％，网上最终发行数量为３，５００万股，占本次发行数量的７０％。
三、网下摇号中签情况
本次共配号８１个，起始号码为０１，截止号码为８１。发行人和保荐人（主承销商）于２０１２年５月１５日（Ｔ＋１日）上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出６个号码，中签号码为：
１２、２６、３９、５３、６６、８０。
四、网下申购获配情况
本次网下最终发行数量为１，５００万股，有效申购获得配售的最终比例为７．４０７４０７％，认购倍数为１３．５倍，最终向配售对象配售股数为１，５００万股。
根据摇号结果，配售对象的最终获配情况如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购股数（万股） | 获配股数（万股） |
| １ | 东吴证券股份有限公司自营账户 | １，０００ | ２５０ |
| ２ | 光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划 | ２５０ | ２５０ |
| ３ | 国联证券股份有限公司自营账户 | ５００ | ２５０ |
| ４ | 首创证券有限责任公司自营账户 | ２５０ | ２５０ |
| ５ | 嘉实稳固收益债券型证券投资基金 | １，２５０ | ２５０ |
| ６ | 南方多利增强债券型证券投资基金 | １，０００ | ２５０ |
| 合 计 | ４，２５０ | １，５００ |
注：１、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。
２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
五、网下发行的报价情况
１、初步询价期间配售对象的报价明细
| 序号 | 询价对象名称 | 配售对象名称 | 申报价格（元） | 拟申购数量（万股） |
| １ | 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | ９．３０ | ２，５００ |
| ２ | 渤海证券股份有限公司 | 滨海一号民生价值集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１６年２月１４日） | ８．８０ | ５００ |
| ３ | 长江证券股份有限公司 | 长江证券股份有限公司自营账户 | ６．０１ | ５００ |
| ４ | 东北证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司自营账户 | ７．５０ | ２５０ |
| ５ | 东海证券有限责任公司 | 东海证券有限责任公司自营账户 | ８．６０ | ２５０ |
| ６ | 东海证券有限责任公司 | 东海证券有限责任公司自营账户 | ８．７０ | ２５０ |
| ７ | 东吴证券股份有限公司 | 东吴证券股份有限公司自营账户 | １０．００ | １，０００ |
| ８ | 光大证券股份有限公司 | 光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划 | １０．００ | ２５０ |
| ９ | 广州证券有限责任公司 | 广州证券有限责任公司自营账户 | ８．２０ | ２５０ |
| １０ | 国联证券股份有限公司 | 国联证券股份有限公司自营账户 | ９．００ | ５００ |
| １１ | 国联证券股份有限公司 | 国联证券股份有限公司自营账户 | ９．６０ | ５００ |
| １２ | 海通证券股份有限公司 | 海通证券股份有限公司自营账户 | ７．６５ | ２５０ |
| １３ | 宏源证券股份有限公司 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | ９．００ | １，０００ |
| １４ | 宏源证券股份有限公司 | 宏源３号红利成长集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１６年３月１７日） | ９．８０ | １，２５０ |
| １５ | 浙商证券有限责任公司 | 浙商汇金１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年４月３０日） | ８．５０ | ７５０ |
| １６ | 浙商证券有限责任公司 | 浙商汇金大消费集合资产管理计划（网下配售资格截至２０２１年４月２９日） | ８．５０ | ５００ |
| １７ | 平安证券有限责任公司 | 平安证券有限责任公司自营账户 | ８．９０ | １，２５０ |
| １８ | 平安证券有限责任公司 | 平安证券有限责任公司自营账户 | ９．５０ | １，２５０ |
| １９ | 山西证券股份有限公司 | 山西证券股份有限公司自营账户 | ９．５０ | １，２５０ |
| ２０ | 上海证券有限责任公司 | 上海证券有限责任公司自营账户 | ８．１６ | １，０００ |
| ２１ | 申银万国证券股份有限公司 | 申银万国３号基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１８年１１月１９日） | ９．１８ | ２５０ |
| ２２ | 招商证券股份有限公司 | 招商证券现金牛集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１月１５日） | ６．５０ | ２５０ |
| ２３ | 招商证券股份有限公司 | 招商证券基金宝二期集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年８月２６日） | ７．２０ | ７５０ |
| ２４ | 招商证券股份有限公司 | 招商证券股票星集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１１月４日） | ６．５０ | ２５０ |
| ２５ | 招商证券股份有限公司 | 招商智远稳健４号集合资产管理计划 | ７．５０ | ５００ |
| ２６ | 招商证券股份有限公司 | 招商证券智远避险集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年３月２４日） | ６．５０ | ２５０ |
| ２７ | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司自营账户 | ８．８０ | １，５００ |
| ２８ | 中信证券股份有限公司 | 中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１９年１月５日） | ９．３０ | ５００ |
| ２９ | 中信证券股份有限公司 | 中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至２０１７年５月７日） | ９．６０ | ２５０ |
| ３０ | 中信证券股份有限公司 | 中信证券稳健回报集合资产管理计划 | ９．９８ | ５００ |
| ３１ | 中国银河证券股份有限公司 | 中国银河证券股份有限公司自营账户 | ８．６０ | ２５０ |
| ３２ | 中国银河证券股份有限公司 | 中国银河证券股份有限公司自营账户 | ９．００ | ２５０ |
| ３３ | 首创证券有限责任公司 | 首创证券有限责任公司自营账户 | １０．５０ | ２５０ |
| ３４ | 东莞证券有限责任公司 | 东莞证券有限责任公司自营账户 | ８．２０ | ２５０ |
| ３５ | 中天证券有限责任公司 | 中天证券有限责任公司自营账户 | ６．８０ | ２５０ |
| ３６ | 民生证券有限责任公司 | 民生金中宝１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１２月８日） | ９．１０ | ２５０ |
| ３７ | 中航证券有限公司 | 中航证券金航１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年８月３日） | ８．８８ | ２５０ |
| ３８ | 英大证券有限责任公司 | 英大证券有限责任公司自营投资账户 | ８．５０ | ７５０ |
| ３９ | 大通证券股份有限公司 | 大通证券股份有限公司自营投资账户 | ６．８０ | １，５００ |
| ４０ | 大通证券股份有限公司 | 大通证券股份有限公司自营投资账户 | ７．００ | １，０００ |
| ４１ | 信达证券股份有限公司 | 信达证券股份有限公司自营投资账户 | ８．００ | ７５０ |
| ４２ | 东兴证券股份有限公司 | 东兴证券股份有限公司自营投资账户 | ７．５０ | ２５０ |
| ４３ | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | ８．６０ | １，２５０ |
| ４４ | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | ８．８０ | ７５０ |
| ４５ | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | ９．００ | ５００ |
| ４６ | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 | ８．６０ | １，２５０ |
| ４７ | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 | ８．８０ | ７５０ |
| ４８ | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 | ９．００ | ５００ |
| ４９ | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | ８．６０ | １，２５０ |
| ５０ | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | ８．８０ | ７５０ |
| ５１ | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | ９．００ | ５００ |
| ５２ | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－投连－五年保证收益 | ８．８０ | ７５０ |
| ５３ | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－投连－五年保证收益 | ９．００ | ５００ |
| ５４ | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－投连－进取 | ８．８０ | ２５０ |
| ５５ | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－投连－进取 | ９．００ | ２５０ |
| ５６ | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | ８．６０ | １，２５０ |
| ５７ | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | ８．８０ | ７５０ |
| ５８ | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | ９．００ | ５００ |
| ５９ | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | ８．６０ | １，２５０ |
| ６０ | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | ８．８０ | ７５０ |
| ６１ | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | ９．００ | ５００ |
| ６２ | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | ８．６０ | １，２５０ |
| ６３ | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | ８．８０ | ７５０ |
| ６４ | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | ９．００ | ５００ |
| ６５ | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 | ８．６０ | １，２５０ |
| ６６ | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 | ８．８０ | ７５０ |
| ６７ | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 | ９．００ | ５００ |
| ６８ | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至２０１２年１２月３１日） | ８．６０ | １，２５０ |
| ６９ | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至２０１２年１２月３１日） | ８．８０ | ７５０ |
| ７０ | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至２０１２年１２月３１日） | ９．００ | ５００ |
| ７１ | 太平资产管理有限公司 | 受托管理太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品 | ７．５０ | ５００ |
| ７２ | 太平资产管理有限公司 | 受托管理太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品 | ７．８０ | ２５０ |
| ７３ | 太平资产管理有限公司 | 受托管理太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品 | ８．００ | ２５０ |
| ７４ | 中国人保资产管理股份有限公司 | 中国人保资产安心收益投资产品 | ８．００ | ２，５００ |
| ７５ | 东航集团财务有限责任公司 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | ９．５０ | ５００ |
| ７６ | 东航集团财务有限责任公司 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | ９．７０ | １，５００ |
| ７７ | 东航集团财务有限责任公司 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | ９．９０ | ５００ |
| ７８ | 航天科技财务有限责任公司 | 航天科技财务有限责任公司自营账户 | ７．６０ | １，２５０ |
| ７９ | 航天科技财务有限责任公司 | 航天科技财务有限责任公司自营账户 | ８．３０ | １，２５０ |
| ８０ | 中船重工财务有限责任公司 | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | ７．１４ | １，２５０ |
| ８１ | 中国电力财务有限公司 | 中国电力财务有限公司自营账户 | ８．１０ | ７５０ | |||
| ８２ | 中国电力财务有限公司 | 中国电力财务有限公司自营账户 | ８．６０ | １，０００ | |||
| ８３ | 中国电力财务有限公司 | 中国电力财务有限公司自营账户 | ９．１０ | ７５０ | |||
| ８４ | 中广核财务有限责任公司 | 中广核财务有限责任公司自营账户 | ８．００ | ２５０ | |||
| ８５ | 申能集团财务有限公司 | 申能集团财务有限公司自营投资账户 | ６．５０ | ５００ | |||
| ８６ | 潞安集团财务有限公司 | 潞安集团财务有限公司自营投资账户 | ９．００ | １，２５０ | |||
| ８７ | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | ８．３０ | １，５００ | |||
| ８８ | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈资源优选股票型证券投资基金 | ８．５０ | ２５０ | |||
| ８９ | 宝盈基金管理有限公司 | 鸿阳证券投资基金 | ８．５０ | １，２５０ | |||
| ９０ | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈鸿利收益证券投资基金 | ８．３０ | ５００ | |||
| ９１ | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | ８．５０ | １，０００ | |||
| ９２ | 长盛基金管理有限公司 | 全国社保基金四零五组合 | ７．００ | １，０００ | |||
| ９３ | 长盛基金管理有限公司 | 全国社保基金四零五组合 | ７．５０ | ５００ | |||
| ９４ | 长盛基金管理有限公司 | 长盛积极配置债券型证券投资基金 | ７．００ | ２５０ | |||
| ９５ | 东方基金管理有限责任公司 | 东方龙混合型开放式证券投资基金 | ９．１０ | １，０００ | |||
| ９６ | 富国基金管理有限公司 | 富国天利增长债券投资基金 | ７．５０ | １，０００ | |||
| ９７ | 富国基金管理有限公司 | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | ７．５０ | １，０００ | |||
| ９８ | 富国基金管理有限公司 | 富国汇利分级债券型证券投资基金 | ７．５０ | ５００ | |||
| ９９ | 富国基金管理有限公司 | 富国可转换债券证券投资基金 | ７．５０ | ５００ | |||
| １００ | 广发基金管理有限公司 | 广发聚丰股票型证券投资基金 | ７．００ | ２，５００ | |||
| １０１ | 广发基金管理有限公司 | 广发增强债券型证券投资基金 | ８．２０ | ５００ | |||
| １０２ | 国联安基金管理有限公司 | 德盛增利债券证券投资基金 | ８．８０ | １，０００ | |||
| １０３ | 国联安基金管理有限公司 | 德盛增利债券证券投资基金 | ９．５０ | １，５００ | |||
| １０４ | 国联安基金管理有限公司 | 国联安信心增益债券型证券投资基金 | ８．８０ | １，０００ | |||
| １０５ | 国联安基金管理有限公司 | 国联安信心增益债券型证券投资基金 | ９．３０ | １，５００ | |||
| １０６ | 中海基金管理有限公司 | 中海优质成长证券投资基金 | ７．５１ | ２５０ | |||
| １０７ | 国泰基金管理有限公司 | 全国社保基金一一一组合 | ７．２０ | ５００ | |||
| １０８ | 国泰基金管理有限公司 | 全国社保基金一一二组合 | ７．２０ | ２５０ | |||
| １０９ | 华安基金管理有限公司 | 华安稳定收益债券型证券投资基金 | ８．７０ | １，０００ | |||
| １１０ | 华安基金管理有限公司 | 华安强化收益债券型证券投资基金 | ８．７０ | ２５０ | |||
| １１１ | 华安基金管理有限公司 | 华安稳固收益债券型证券投资基金 | ９．００ | ２５０ | |||
| １１２ | 华安基金管理有限公司 | 华安可转换债券债券型证券投资基金 | ８．７０ | ５００ | |||
| １１３ | 华宝兴业基金管理有限公司 | 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 | ７．００ | ２５０ | |||
| １１４ | 华夏基金管理有限公司 | 华夏红利混合型开放式证券投资基金 | ６．８０ | １，０００ | |||
| １１５ | 华夏基金管理有限公司 | 华夏沪深３００指数证券投资基金 | ７．００ | １，０００ | |||
| １１６ | 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金五零四组合 | ９．６０ | ２，５００ | |||
| １１７ | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金 | ９．６０ | ７５０ | |||
| １１８ | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实稳固收益债券型证券投资基金 | ９．６０ | １，２５０ | |||
| １１９ | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实多利分级债券型证券投资基金 | ９．６０ | ７５０ | |||
| １２０ | 南方基金管理有限公司 | 南方稳健成长贰号证券投资基金 | ８．００ | ２５０ | |||
| １２１ | 南方基金管理有限公司 | 南方绩优成长股票型证券投资基金 | ８．００ | １，０００ | |||
| １２２ | 南方基金管理有限公司 | 南方多利增强债券型证券投资基金 | ７．６０ | ２５０ | |||
| １２３ | 南方基金管理有限公司 | 南方多利增强债券型证券投资基金 | ９．００ | ２５０ | |||
| １２４ | 南方基金管理有限公司 | 南方多利增强债券型证券投资基金 | １０．００ | １，０００ | |||
| １２５ | 南方基金管理有限公司 | 全国社保基金四零一组合 | ８．００ | ２５０ | |||
| １２６ | 南方基金管理有限公司 | 南方稳健成长基金 | ８．００ | ２５０ | |||
| １２７ | 南方基金管理有限公司 | 南方避险增值基金 | ８．５０ | １，０００ | |||
| １２８ | 南方基金管理有限公司 | 南方积极配置基金 | ８．００ | ２５０ | |||
| １２９ | 南方基金管理有限公司 | 天元基金 | ８．００ | ５００ | |||
| １３０ | 南方基金管理有限公司 | 南方成份精选股票型证券投资基金 | ８．００ | １，０００ | |||
| １３１ | 南方基金管理有限公司 | 南方广利回报债券型证券投资基金 | ９．６０ | １，２５０ | |||
| １３２ | 万家基金管理有限公司 | 万家添利分级债券型证券投资基金 | ９．００ | ５００ | |||
| １３３ | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ） | ７．６６ | ５００ | |||
| １３４ | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ） | ８．８０ | ２５０ | |||
| １３５ | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | ７．２１ | １，０００ | |||
| １３６ | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | ７．６６ | ５００ | |||
| １３７ | 易方达基金管理有限公司 | 全国社保基金五零二组合 | ８．１０ | １，０００ | |||
| １３８ | 易方达基金管理有限公司 | 易方达增强回报债券型证券投资基金 | ８．１５ | ５００ | |||
| １３９ | 易方达基金管理有限公司 | 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 | ８．１５ | ５００ | |||
| １４０ | 招商基金管理有限公司 | 招商安本增利债券型证券投资基金 | ９．５０ | ２，５００ | |||
| １４１ | 招商基金管理有限公司 | 招商信用添利债券型证券投资基金 | ９．５０ | ２，５００ | |||
| １４２ | 招商基金管理有限公司 | 招商安瑞进取债券型证券投资基金 | ９．５０ | ５００ | |||
| １４３ | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | ８．００ | ２５０ | |||
| １４４ | 中银基金管理有限公司 | 中银稳健增利债券型证券投资基金 | ８．００ | １，２５０ | |||
| １４５ | 中银基金管理有限公司 | 中银稳健增利债券型证券投资基金 | ９．００ | １，２５０ | |||
| １４６ | 中银基金管理有限公司 | 中银稳健双利债券型证券投资基金 | ８．００ | １，２５０ | |||
| １４７ | 中银基金管理有限公司 | 中银稳健双利债券型证券投资基金 | ９．００ | １，２５０ | |||
| １４８ | 华富基金管理有限公司 | 华富收益增强债券型证券投资基金 | ７．５０ | ５００ | |||
| １４９ | 华富基金管理有限公司 | 华富收益增强债券型证券投资基金 | ８．００ | ５００ | |||
| １５０ | 华富基金管理有限公司 | 华富收益增强债券型证券投资基金 | ８．５０ | ２５０ | |||
| １５１ | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | ９．００ | ２，５００ | |||
| １５２ | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | ９．００ | ２，５００ | |||
| １５３ | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金 | ９．００ | ２，５００ | |||
| １５４ | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金 | ９．００ | ２，５００ | |||
| １５５ | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 | ９．００ | １，５００ | |||
| １５６ | 信诚基金管理有限公司 | 信诚四季红混合型证券投资基金 | ９．２０ | ２５０ | |||
| １５７ | 信诚基金管理有限公司 | 信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 | １０．２０ | １，０００ | |||
| １５８ | 信诚基金管理有限公司 | 信诚优胜精选股票型证券投资基金 | ９．００ | ７５０ | |||
| １５９ | 天弘基金管理有限公司 | 天弘永利债券型证券投资基金 | ８．００ | ５００ | |||
| １６０ | 天弘基金管理有限公司 | 天弘永利债券型证券投资基金 | ８．５０ | ２５０ | |||
| １６１ | 天弘基金管理有限公司 | 天弘添利分级债券型证券投资基金 | ８．００ | ５００ | |||
| １６２ | 天弘基金管理有限公司 | 天弘添利分级债券型证券投资基金 | ８．５０ | ２５０ | |||
| １６３ | 汇添富基金管理有限公司 | 汇添富增强收益债券型证券投资基金 | ７．１０ | １，０００ | |||
| １６４ | 华商基金管理有限公司 | 华商收益增强债券型证券投资基金 | ９．１０ | ７５０ | |||
| １６５ | 华商基金管理有限公司 | 华商稳健双利债券型证券投资基金 | ９．１０ | １，０００ | |||
| １６６ | 华商基金管理有限公司 | 华商稳定增利债券型证券投资基金 | ９．１０ | ２，２５０ | |||
| １６７ | 江苏瑞华投资控股集团有限公司 | 江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户 | ９．１０ | ２，５００ | |||
| １６８ | 上海证大投资管理有限公司 | 兴业国际信托有限公司－江苏中行新股申购信托项目＜１期＞ | １０．５０ | ５００ | |||
| １６９ | 上海德汇集团有限公司 | 中信信托有限责任公司－支支打０４信托产品 | ７．５０ | ２５０ | |||
| １７０ | 青岛以太投资管理有限公司 | 山东省国际信托有限公司－鲁信汇鑫１号新股申购集合资金信托计划 | ９．１８ | ２５０ | |||
| １７１ | 易方达基金管理有限公司（推荐） | 中国农业银行离退休人员福利负债特定资产管理计划 | ８．０５ | ２，５００ | |||
| １７２ | 工银瑞信基金管理有限公司（推荐） | 工银瑞信基金公司－工行－特定客户资产管理 | ９．００ | ２，５００ | |||
| １７３ | 中轻新世纪贸易发展有限公司 | 中轻新世纪贸易发展有限公司自有资金投资账户 | ８．７０ | ２５０ | |||
| １７４ | 云南国际信托有限公司（推荐） | 云信成长２００７－３号瑞安（第三期）集合资金信托计划 | ７．５０ | ２，５００ | |||
| １７５ | 招商基金管理有限公司（推荐） | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行 | ７．００ | ５００ | |||
| １７６ | 上海天迪科技投资发展有限公司 | 上海天迪科技投资发展有限公司自有资金投资账户 | １０．００ | ５００ | |||
| １７７ | 天津信托有限责任公司 | 天津信托有限责任公司自营账户 | ９．６０ | １，０００ | |||
| １７８ | 天津信托有限责任公司 | 天津信托有限责任公司自营账户 | １０．２０ | １，２５０ | |||
| １７９ | 山西信托有限责任公司 | 山西信托有限责任公司自营账户 | ７．１０ | ２５０ | |||
| １８０ | 华宸信托有限责任公司 | 华宸信托有限责任公司自营账户 | ７．５０ | １，０００ | |||
| １８１ | 华宸信托有限责任公司 | 华宸信托有限责任公司自营账户 | ８．５０ | １，０００ | |||
| １８２ | 华宸信托有限责任公司 | 华宸信托有限责任公司自营账户 | ９．００ | ５００ | |||
| １８３ | 兴业国际信托有限公司 | 兴业国际信托有限公司自营账户 | ７．８０ | １，０００ | |||
| １８４ | 兴业国际信托有限公司 | 兴业国际信托有限公司自营账户 | ９．００ | １，５００ | |||
| １８５ | 昆仑信托有限责任公司 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | １０．５０ | ２，５００ | |||
| １８６ | 新华信托股份有限公司 | 新华信托股份有限公司自营账户 | ８．２０ | ２５０ | |||
| 合 计 | １５７，５００ | ||||||
２、对初步询价情况的统计
根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申购总量及对应的认购倍数，统计如下：
| 序号 | 申报价格（元／股） | 该价位上的申报数量 （万股） | 大于等于该价位上的累计申购数量（万股） | 对应网下发行认购倍数 | 对应２０１１年摊薄后市盈率（倍） |
| １ | １０．５０ | ３，２５０ | ３，２５０ | １．３０ | ２８．３８ |
| ２ | １０．２０ | ２，２５０ | ５，５００ | ２．２０ | ２７．５７ |
| ３ | １０．００ | ２，７５０ | ８，２５０ | ３．３０ | ２７．０３ |
| ４ | ９．９８ | ５００ | ８，７５０ | ３．５０ | ２６．９７ |
| ５ | ９．９０ | ５００ | ９，２５０ | ３．７０ | ２６．７６ |
| ６ | ９．８０ | １，２５０ | １０，５００ | ４．２０ | ２６．４９ |
| ７ | ９．７０ | １，５００ | １２，０００ | ４．８０ | ２６．２２ |
| ８ | ９．６０ | ８，２５０ | ２０，２５０ | ８．１０ | ２５．９５ |
| ９ | ９．５０ | １０，０００ | ３０，２５０ | １２．１０ | ２５．６８ |
| １０ | ９．３０ | ４，５００ | ３４，７５０ | １３．９０ | ２５．１４ |
| １１ | ９．２０ | ２５０ | ３５，０００ | １４．００ | ２４．８６ |
| １２ | ９．１８ | ５００ | ３５，５００ | １４．２０ | ２４．８１ |
| １３ | ９．１０ | ８，５００ | ４４，０００ | １７．６０ | ２４．５９ |
| １４ | ９．００ | ２８，０００ | ７２，０００ | ２８．８０ | ２４．３２ |
| １５ | ８．９０ | １，２５０ | ７３，２５０ | ２９．３０ | ２４．０５ |
| １６ | ８．８８ | ２５０ | ７３，５００ | ２９．４０ | ２４．００ |
| １７ | ８．８０ | １１，２５０ | ８４，７５０ | ３３．９０ | ２３．７８ |
| １８ | ８．７０ | ２，２５０ | ８７，０００ | ３４．８０ | ２３．５１ |
| １９ | ８．６０ | １１，５００ | ９８，５００ | ３９．４０ | ２３．２４ |
| ２０ | ８．５０ | ７，２５０ | １０５，７５０ | ４２．３０ | ２２．９７ |
| ２１ | ８．３０ | ３，２５０ | １０９，０００ | ４３．６０ | ２２．４３ |
| ２２ | ８．２０ | １，２５０ | １１０，２５０ | ４４．１０ | ２２．１６ |
| ２３ | ８．１６ | １，０００ | １１１，２５０ | ４４．５０ | ２２．０５ |
| ２４ | ８．１５ | １，０００ | １１２，２５０ | ４４．９０ | ２２．０３ |
| ２５ | ８．１０ | １，７５０ | １１４，０００ | ４５．６０ | ２１．８９ |
| ２６ | ８．０５ | ２，５００ | １１６，５００ | ４６．６０ | ２１．７６ |
| ２７ | ８．００ | １１，５００ | １２８，０００ | ５１．２０ | ２１．６２ |
| ２８ | ７．８０ | １，２５０ | １２９，２５０ | ５１．７０ | ２１．０８ |
| ２９ | ７．６６ | １，０００ | １３０，２５０ | ５２．１０ | ２０．７０ |
| ３０ | ７．６５ | ２５０ | １３０，５００ | ５２．２０ | ２０．６８ |
| ３１ | ７．６０ | １，５００ | １３２，０００ | ５２．８０ | ２０．５４ |
| ３２ | ７．５１ | ２５０ | １３２，２５０ | ５２．９０ | ２０．３０ |
| ３３ | ７．５０ | ９，２５０ | １４１，５００ | ５６．６０ | ２０．２７ |
| ３４ | ７．２１ | １，０００ | １４２，５００ | ５７．００ | １９．４９ |
| ３５ | ７．２０ | １，５００ | １４４，０００ | ５７．６０ | １９．４６ |
| ３６ | ７．１４ | １，２５０ | １４５，２５０ | ５８．１０ | １９．３０ |
| ３７ | ７．１０ | １，２５０ | １４６，５００ | ５８．６０ | １９．１９ |
| ３８ | ７．００ | ６，５００ | １５３，０００ | ６１．２０ | １８．９２ |
| ３９ | ６．８０ | ２，７５０ | １５５，７５０ | ６２．３０ | １８．３８ |
| ４０ | ６．５０ | １，２５０ | １５７，０００ | ６２．８０ | １７．５７ |
| ４１ | ６．０１ | ５００ | １５７，５００ | ６３．００ | １６．２４ |
３、投资价值研究报告的估值结论
根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，研究员认为发行人合理价值区间为８．７０－９．９５元／股。初步询价截止日发行人同行业可比上市公司２０１１年平均市盈率为２６．１２倍。
六、持股锁定期限
配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。
七、冻结资金利息的处理
配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。
八、保荐人（主承销商）联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商国信证券联系。具体联系方式如下：
联系电话：０７５５－８２１３３１０２、８２１３０５７２
传真：０７５５－８２１３３３０３
联系人：资本市场部
发行人：浙江美大实业股份有限公司
保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
２０１２年５月１６日