广西五洲交通股份有限公司
2012年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 刘先福 | 董事 | 因其他公务委托其他董事出席 | 何国纯 |
| 王 强 | 董事 | 因其他公务委托其他董事出席 | 饶东平 |
| 梁 君 | 董事 | 因其他公务委托其他董事出席 | 何国纯 |
| 孟 杰 | 董事 | 因其他公务委托其他董事出席 | 王 权 |
| 陈 潮 | 独立董事 | 因其他公务委托其他独立董事出席 | 董 威 |
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人何国纯、主管会计工作负责人韩 钢及会计机构负责人（会计主管人员）傅应华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 五洲交通 | |
| 股票代码 | 600368 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王权 | 林明 |
| 联系地址 | 广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦27层 | 广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26层 |
| 电话 | 0771-5568918 | 0771-5518383 |
| 传真 | 0771-5518111 | 0771-5518111 |
| 电子信箱 | wzjt600368@sohu.com | wzjt600368@sohu.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产 | 10,453,928,139.41 | 9,993,392,540.58 | 4.61 |
| 所有者权益（或股东权益） | 2,659,723,079.01 | 2,513,006,767.27 | 5.84 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 3.19 | 4.52 | -29.42 |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业利润 | 249,609,345.15 | 254,232,087.90 | -1.82 |
| 利润总额 | 249,889,273.12 | 256,012,961.62 | -2.39 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 182,847,711.47 | 178,579,935.04 | 2.39 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 183,004,414.26 | 177,686,528.78 | 2.99 |
| 基本每股收益(元) | 0.22 | 0.32 | -31.25 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.22 | 0.32 | -31.25 |
| 稀释每股收益(元) | 0.22 | 0.32 | -31.25 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 7.02 | 7.38 | 减少0.36个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -455,203,482.57 | 291,401,181.90 | -256.21 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | -0.55 | 0.52 | -205.77 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -118,442.96 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 651,883.74 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -490,398.73 |
| 所得税影响额 | -101,105.52 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -98,639.32 |
| 合计 | -156,702.79 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中： 境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 555,867,688 | 100.00 | 138,966,922 | 138,966,922 | 277,933,844 | 833,801,532 | 100.00 | ||
| 1、人民币普通股 | 555,867,688 | 100.00 | 138,966,922 | 138,966,922 | 277,933,844 | 833,801,532 | 100.00 | ||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 555,867,688 | 100.00 | 138,966,922 | 138,966,922 | 277,933,844 | 833,801,532 | 100.00 | ||
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 51,128户 | |||||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||||
| 广西交通投资集团有限公司 | 国有法人 | 34.46 | 287,332,800 | 98,577,600 | 0 | 无 | ||||
| 招商局华建公路投资有限公司 | 国有法人 | 13.86 | 115,531,200 | 38,510,400 | 0 | 无 | ||||
| 广西国宏经济发展集团有限公司 | 国有法人 | 5.98 | 49,875,000 | 19,425,000 | 0 | 质押27,000,000 | ||||
| 陈镇其 | 未知 | 0.49 | 4,097,490 | 1,365,830 | 0 | 未知 | ||||
| 罗楚珠 | 未知 | 0.43 | 3,627,000 | 1,239,000 | 0 | 未知 | ||||
| 陈小斌 | 未知 | 0.29 | 2,387,929 | 795,976 | 0 | 未知 | ||||
| 陈镇美 | 未知 | 0.26 | 2,198,880 | 732,960 | 0 | 未知 | ||||
| 罗映宏 | 未知 | 0.22 | 1,848,645 | 616,215 | 0 | 未知 | ||||
| 李吉军 | 未知 | 0.16 | 1,360,500 | -322,500 | 0 | 未知 | ||||
| 中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 | 未知 | 0.16 | 1,322,220 | 440,740 | 0 | 未知 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 广西交通投资集团有限公司 | 287,332,800 | 人民币普通股 | 287,332,800 | |||||||
| 招商局华建公路投资有限公司 | 115,531,200 | 人民币普通股 | 115,531,200 | |||||||
| 广西国宏经济发展集团有限公司 | 49,875,000 | 人民币普通股 | 49,875,000 | |||||||
| 陈镇其 | 4,097,490 | 人民币普通股 | 4,097,490 | |||||||
| 罗楚珠 | 3,627,000 | 人民币普通股 | 3,627,000 | |||||||
| 陈小斌 | 2,387,929 | 人民币普通股 | 2,387,929 | |||||||
| 陈镇美 | 2,198,880 | 人民币普通股 | 2,198,880 | |||||||
| 罗映宏 | 1,848,645 | 人民币普通股 | 1,848,645 | |||||||
| 李吉军 | 1,360,500 | 人民币普通股 | 1,360,500 | |||||||
| 中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 | 1,322,220 | 人民币普通股 | 1,322,220 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，在本公司知悉范围内,第一名至第三名股东即广西交通投资集团有限公司、招商局华建公路投资有限公司、广西国宏经济发展集团有限公司之间不存在关联关系，也无《上市公司股东持股变动信息披露办法》规定的一致行动人；第四名至第十名股东未知是否存在关联关系或是《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 变动原因 |
| 王 权 | 董事、副总经理、董秘 | 12,885 | 6,443 | 19,328 | 实施利润分配每10股送2.5股及资本公积金每10股转增2.5股 | |
| 徐 德 | 副总经理 | 3,300 | 1,650 | 4,950 | 实施利润分配每10股送2.5股及资本公积金每10股转增2.5股 | |
| 孔庆丰 | 原职工监事 | 5,000 | 2,500 | 7,500 | 实施利润分配每10股送2.5股及资本公积金每10股转增2.5股 | |
| 邓北陵 | 原职工监事 | 10,000 | 5,000 | 15,000 | 实施利润分配每10股送2.5股及资本公积金每10股转增2.5股 |
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 利润率 (%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
| 分行业 | ||||||
| 交通运输业 | 465,137,820.60 | 127,305,957.30 | 72.63 | 18.92 | 24.67 | 减少1.26个百分点 |
| 房地产业 | 272,872,800.00 | 106,211,617.95 | 61.08 | 增加61.08个百分点 | ||
| 物流地产业 | 0 | 0 | -100.00 | -100.00 | 减少46.30个百分点 | |
| 物流贸易 | 1,103,782,853.67 | 1,105,968,906.03 | -0.20 | 2,980.46 | 3,489.42 | 减少14.21个百分点 |
| 分产品 | ||||||
| 通行费收入 | 465,137,820.60 | 127,305,957.30 | 72.63 | 18.92 | 24.67 | 减少1.26个百分点 |
| 房地产业收入 | 272,872,800.00 | 106,211,617.95 | 61.08 | 增加61.08个百分点 | ||
| 物流地产业收入 | 0 | 0 | -100.00 | -100.00 | 减少46.30个百分点 | |
| 物流贸易收入 | 1,103,782,853.67 | 1,105,968,906.03 | -0.20 | 2,980.46 | 3,489.42 | 减少14.21个百分点 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0.00万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 广西地区 | 1,838,336,621.68 | 138.21 |
| 境内(广西除外) | 3,456,852.59 | -18.83 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
随着公司五洲国际房地产项目按期交房，与上年同期相比，报告期增加了房地产业的收入，本期该项目确认销售收入约2.73亿元，占公司营业总收入的14.76%。
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
本期物流贸易收入较上年同期有较大幅度增长，导致本期主营业务能力（毛利率）与上年同期相比发生较大变化。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
本期随着公司五洲国际房地产项目按期交房，与上年同期相比增加房地产业的收入约2.73亿元，相应产生营业利润约1.45亿元、归属于母公司股东的净利润约1.08亿元，分别占当期公司营业利润的57.91%、归属于母公司股东的净利润的59.04%。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 出资成立南宁市利和小额贷款有限责任公司 | 8,500 | 相关筹建材料已报广西南宁市金融办待批 | 尚未产生收益 |
| 五洲.锦绣壮乡项目 | 20,400 | 开展了项目规划等部分前期工作 | 尚未产生收益 |
| 广东汕头中信滨海新城项目 | 5,000 | 筹建广西五洲润通投资有限公司，以其为股东参股设立项目公司及投资项目 | 尚未产生收益 |
| 合计 | 33,900 | / | / |
上述为报告期公司投资项目,项目金额为公司(含下属公司)投资额。具体详见公司已在上海证券交易所、中国证券报和上海证券报披露的以下公告：
（1）2012年3月27日披露的《广西五洲交通股份有限公司关联交易暨对外投资公告》；
（2）2012年3月27日披露的《广西五洲交通股份有限公司全资子公司对外投资公告》；
（3）2012年6月12日披露的《广西五洲交通股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告》。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 3,117.00 |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 20,127.80 |
| 公司对控股子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 90,00.00 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 15,000.00 |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 35,127.80 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 11.59 |
6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 广西交通投资集团有限公司 | 191,218,641.37 | |||
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
合并资产负债表
编制日期：2012年6月30日
编制单位:广西五洲交通股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 五.1 | 511,208,564.25 | 676,770,359.37 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 五．2 | 9,896,655.36 | 26,124,100.18 |
| 应收账款 | 五．3 | 268,181,973.83 | 278,537,519.39 |
| 预付款项 | 五．5 | 1,026,369,506.26 | 294,419,892.24 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 五．4 | 167,328,504.20 | 142,850,768.20 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 五．6 | 728,652,642.27 | 750,614,114.64 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 2,711,637,846.17 | 2,169,316,754.02 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 投资性房地产 | 五．7 | 5,760,088.68 | 5,818,059.30 |
| 固定资产 | 五．8 | 7,239,983,803.85 | 7,339,009,985.92 |
| 在建工程 | 五．9 | 425,639,762.48 | 407,178,385.88 |
| 工程物资 | 五．10 | 818,182.00 | |
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 五．11 | 49,193,393.00 | 49,776,203.97 |
| 开发支出 | 1,208,168.85 | 809,928.30 | |
| 商誉 | 五．12 | 1,124,077.08 | 1,124,077.08 |
| 长期待摊费用 | 五．13 | 9,906,852.85 | 10,525,618.59 |
| 递延所得税资产 | 五．14 | 8,655,964.45 | 9,833,527.52 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 7,742,290,293.24 | 7,824,075,786.56 | |
| 资产总计 | 10,453,928,139.41 | 9,993,392,540.58 | |
合并资产负债表（续）
编制日期：2012年6月30日
编制单位：广西五洲交通股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 | |||
| 流动负债： | ||||||
| 短期借款 | 五．16 | 770,000,000.00 | 370,000,000.00 | |||
| 向中央银行借款 | ||||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||||
| 拆入资金 | ||||||
| 交易性金融负债 | ||||||
| 应付票据 | 五．17 | 50,000,000.00 | ||||
| 应付账款 | 五．18 | 367,139,130.32 | 436,660,460.45 | |||
| 预收款项 | 五．19 | 236,441,114.64 | 454,852,069.83 | |||
| 卖出回购金融资产款 | ||||||
| 应付手续费及佣金 | ||||||
| 应付职工薪酬 | 五．20 | 6,761,045.68 | 22,648,514.09 | |||
| 应交税费 | 五．21 | 118,419,870.89 | 92,779,587.11 | |||
| 应付利息 | 五．22 | 70,582,564.45 | 37,693,187.68 | |||
| 应付股利 | 五．23 | 19,618,950.00 | ||||
| 其他应付款 | 五．24 | 132,225,132.62 | 186,771,075.87 | |||
| 应付分保账款 | ||||||
| 保险合同准备金 | ||||||
| 代理买卖证券款 | ||||||
| 代理承销证券款 | ||||||
| 一年内到期的非流动负债 | 五．25 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | |||
| 其他流动负债 | ||||||
| 流动负债合计 | 1,921,187,809.60 | 1,751,404,895.03 | ||||
| 非流动负债： | ||||||
| 长期借款 | 五．26 | 3,026,500,000.00 | 2,831,000,000.00 | |||
| 应付债券 | 五．27 | 993,465,000.00 | 993,930,000.00 | |||
| 长期应付款 | 五．28 | 1,444,701,034.45 | 1,484,580,063.25 | |||
| 专项应付款 | ||||||
| 预计负债 | ||||||
| 递延所得税负债 | ||||||
| 其他非流动负债 | 五．29 | 38,130,394.11 | 37,582,277.85 | |||
| 非流动负债合计 | 5,502,796,428.56 | 5,347,092,341.10 | ||||
| 负债合计 | 7,423,984,238.16 | 7,098,497,236.13 | ||||
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||||
| 实收资本（或股本） | 五．30 | 833,801,532.00 | 555,867,688.00 | |||
| 资本公积 | 五．31 | 670,558,994.83 | 809,525,916.83 | |||
| 减：库存股 | ||||||
| 专项储备 | ||||||
| 盈余公积 | 五．32 | 295,392,525.62 | 295,392,525.62 | |||
| 一般风险准备 | ||||||
| 未分配利润 | 五．33 | 859,970,026.56 | 852,220,636.82 | |||
| 外币报表折算差额 | ||||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,659,723,079.01 | 2,513,006,767.27 | ||||
| 少数股东权益 | 370,220,822.24 | 381,888,537.18 | ||||
| 所有者权益合计 | 3,029,943,901.25 | 2,894,895,304.45 | ||||
| 负债和所有者权益总计 | 10,453,928,139.41 | 9,993,392,540.58 | ||||
法定代表人：何国纯 主管会计工作负责人：韩 钢 会计机构负责人：傅应华
(下转A71版)