⊙记者 马婧妤 ○编辑 龚维松
中国证券业协会组织编写的《中国证券业发展报告(2012)》(下称《报告》)日前发布并出版,为协会该系列报告的第十册。《报告》显示,去年我国证券业净利润同比下降49.23%,虽然经纪、投行业务仍是券商收入主要来源,但其收入结构正在逐步优化,创新业务的收入贡献,尤其是融资融券及直投业务贡献愈发突出。
中国证券业协会会长陈共炎介绍,今年的《报告》分为总报告、分报告和专题报告,在全面反映行业发展状况的同时,增强了报告的针对性和可读性。
经纪业务占比下降
证券业收入结构逐步优化
《报告》统计显示,截至去年底,全国共有证券公司109家,比前一年增加3家;109家券商总资产规模合计1.57万亿元,同比减少20.3%;净资产规模合计6303亿元,同比增加11.28%。去年,证券公司实现营业收入1360亿元,同比下降28.83%;实现净利润394亿元,同比下降49.23%。
分业务看,去年证券行业代理买卖证券业务净收入689亿元、证券承销与保荐及财务顾问业务净收入241亿元、受托客户资产管理业务净收入21亿元、证券投资收益(含公允价值变动)50亿元。经纪、承销保荐及财务顾问业务依然是证券公司主要收入来源,所占比重分别为51%和18%。但从统计数据来看,证券行业收入结构正在逐步优化。传统上作为证券公司收入来源支柱的经纪业务占比逐步下降。
经纪业务方面,去年行业平均佣金率为0.081%,较上年下滑了15.25%。证券公司营业部网点数量稳步上升,去年达到5032家,比2010年增加了404家。
投行业务方面,去年证券市场股权融资同比下降明显。A股市场通过IPO、增发、配股和权证行权累计境内融资5073.07亿元,同比下降43.35%。
资管业务方面,截至去年底,国内有60家券商开展证券资产管理业务,合计管理产品数量284只,资产规模1282.65亿元。
去年,证券公司共新发行集合理财产品108只,发行数量为历年最大,但单只规模持续下滑。275只产品中,实现正收益的有47只,占17.1%。
投顾业务发展壮大
融资融券快马加鞭
投顾业务方面,2011该项业务快速发展壮大,业内已有83家公司开展投顾业务,其中55家设立了从事及管理投顾业务的独立部门(下称“投顾部门”)。其业务组织分工形式分为总部为主、分支机构为主和两者分工协作三种,其中两者分工协作的超过半数。
融资融券业务推出后发展迅速,到去年底,两市信用账户开户数为348610户,其中个人客户347507户,占比99.68%,去年信用账户开户数月平均增长率为19.84%。截至去年12月,参与两融业务客户量占A股市场参与者的比重为0.20%。
直投业务成新利润增长点
直投业务方面,共有34家券商获准开展直投业务,截至2011年底,证券公司直投公司注册资本共计256.6亿元,共管理产业基金5只、设立直投基金2只。自开展直投业务以来,券商直投公司累计实现净利润19.97亿元。去年券商直投公司不仅实现净利润89%的同比增幅,管理资金规模、投资、退出均实现大幅增长。
国际业务方面,我国已有约20家内地证券公司在中国香港设立了分公司或子公司。此外,我国券商已在美国、欧洲、等发达资本市场设立分支机构,开始探索向巴西、韩国、迪拜等市场拓展业务。
另据《报告》显示,2011年证券公司注册从业人员数达到261802人。到去年底,通过证监会年检的证券投资咨询公司共有88家,在协会登记注册的执业总人数为1215人;经证监会批准的证券信用评级机构共有6家,员工总数达815人,去年其总收入同比增长70%。