⊙记者 王屹 ○编辑 孙放

  经证监会核准，总额不超过19亿元的力帆实业（集团）股份有限公司2012年公司债券将于9月19日起面向社会公开发行，发行期限共3个工作日，至21日结束。其中，网上申购日为19日，网下发行期限为19日至21日。国泰君安证券和申银万国证券担任本期债券的联席主承销商。

  据公告，本期债券分为2个固定利率品种，分别为3年期和5年期，预设发行规模分别为12亿元和7亿元，并引入双向回拨选择权。发行方式采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式，3年期品种票面利率询价区间为6.6%-7.1%，5年期品种票面利率询价区间为7.1%-7.6%，最终票面年利率将根据网下询价结果，由公司与保荐人、联席主承销商共同协商确定。

  本期债券为无担保债券。经联合信用评级公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AA级。本期债券募集资金拟用于改善债务结构、偿还银行贷款和补充流动资金，其中拟将9.55亿元用于偿还公司及其下属子公司银行贷款，剩余9.45亿元用于补充流动资金，改善公司资金状况。

  资料显示，力帆股份主要从事乘用车、摩托车以及通用汽油机的研发、生产及销售。其中，公司乘用车业务近年来发展快速，五年间年均复合增长率高达75.40%，去年相关业务收入已占到公司主营业务收入的50%以上，并在轿车出口方面位居行业前二；摩托车及摩托车发动机业务则一直稳居行业领先地位。截至6月30日，公司净资产为49.74亿元，资产负债率为55.02%，最近三年实现的年均可分配利润为3.59亿元。