深圳能源集团股份有限公司定向增发吸收合并深圳市深能能源管理有限公司暨关联交易报告书（草案）摘要
2012-09-28 来源：上海证券报
（上接A26版）
8、本公司主要产品需求和价格及主要原材料供求和价格在正常范围内变动；
9、无其他不可预见及不可抗拒因素对公司造成的重大不利影响。
（三）备考合并盈利预测
| 单位：万元 |
| 项目 | 2011年 实际数 | 2012年预测数 | 2013年 预测数 | ||
| 1-6月 实际数 | 7-12月 预测数 | 合计 | |||
| 一、营业总收入 | 1,438,701.85 | 644,739.98 | 670,749.79 | 1,315,489.77 | 1,343,260.21 |
| 其中：营业收入 | 1,438,701.85 | 644,739.98 | 670,749.79 | 1,315,489.77 | 1,343,260.21 |
| 二、营业总成本 | 1,346,278.65 | 585,116.74 | 635,876.88 | 1,220,993.62 | 1,246,694.42 |
| 其中：营业成本 | 1,242,011.49 | 534,781.81 | 564,106.18 | 1,098,887.99 | 1,110,443.69 |
| 营业税金及附加 | 14,678.07 | 7,096.10 | 6,780.67 | 13,876.77 | 14,538.20 |
| 销售费用 | 6,068.72 | 2,561.65 | 6,582.18 | 9,143.83 | 10,097.85 |
| 管理费用 | 45,685.51 | 18,212.43 | 36,211.87 | 54,424.30 | 56,924.87 |
| 财务费用 | 40,927.72 | 22,609.07 | 22,200.44 | 44,809.51 | 54,789.81 |
| 资产减值损失 | -3,092.86 | -144.32 | -4.46 | -148.78 | - |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列) | -448.55 | -7.06 | - | -7.06 | - |
| 投资收益（损失以“-”号填列) | 5,844.02 | -916.81 | -2,037.80 | -2,954.61 | 3,900.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,594.83 | -7,097.95 | -2,139.80 | -9,237.75 | -2,200.00 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 97,818.67 | 58,699.37 | 32,835.11 | 91,534.48 | 100,365.79 |
| 加：营业外收入 | 59,094.98 | 30,858.54 | 35,321.39 | 66,179.93 | 64,917.19 |
| 减：营业外支出 | 629.06 | 498.67 | 406.26 | 904.93 | 158.50 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 367.29 | 469.12 | 199.39 | 668.51 | 5.50 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 156,284.59 | 89,059.24 | 67,750.24 | 156,809.48 | 165,124.48 |
| 减：所得税费用 | 37,999.75 | 22,413.65 | 21,241.02 | 43,654.67 | 44,259.54 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列) | 118,284.84 | 66,645.59 | 46,509.22 | 113,154.81 | 120,864.94 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 112,461.09 | 55,999.22 | 41,101.85 | 97,101.07 | 103,027.97 |
| 少数股东损益 | 5,823.75 | 10,646.37 | 5,407.37 | 16,053.74 | 17,836.97 |
第七章备查文件及相关中介机构联系方式
一、备查文件
1. 深圳能源第七届董事会第十六次会议决议；
2. 深圳能源独立董事就本次吸收合并事项所出具的独立董事意见；
3. 深能管理公司关于本次交易的董事会决议；
4. 深圳能源与深能管理公司、深圳市国资委、华能国际签署的《吸收合并协议》；
5. 深圳能源、深能管理公司及其现有股东出具的相关承诺函；
6. 深能管理公司《审计报告》；
7. 深圳能源《备考盈利预测》；
8. 深圳能源《备考审计报告》；
9. 深能管理公司《盈利预测》；
10. 德正信对深能管理公司出具的《评估报告》；
11. 一创摩根出具的《独立财务顾问报告》；
12. 国浩律所出具的《法律意见书》；
13. 德恒律所出具的《法律意见书》。
二、备查文件查阅地点、时间
查阅时间：工作日的上午9:30－11:30，下午14:00－17:00
查阅地点：公司及独立财务顾问的法定住所。
三、相关中介机构联系方式
| 独立财务顾问： | 第一创业摩根大通证券有限责任公司 |
| 法定代表人： | 刘学民 |
| 住所： | 北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层 |
| 联系电话： | 010-63212001 |
| 传真： | 010-66030102 |
| 联系人： | 吕建东 |
| 吸并方法律顾问： | 国浩律师集团（深圳）事务所 |
| 负责人 | 张敬前 |
| 住所： | 深圳市深南大道6008号特区报业大厦22楼及24楼 |
| 联系电话： | 0755- 83515666 |
| 传真： | 0755- 83515333 |
| 联系人： | 丁明明 |
| 被吸并方法律顾问： | 北京德恒律师事务所 |
| 负责人 | 王丽 |
| 住所： | 北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座12层 |
| 联系电话： | 0755-88286488 |
| 传真： | 0755-88286499 |
| 联系人： | 苏启云 |
| 财务审计机构： | 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 负责人 | 杨剑涛 |
| 住所： | 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心12层 |
| 联系电话： | 0755-83632439 |
| 传真： | 0755-82789585 |
| 联系人： | 欧阳春竹 |
| 资产评估机构： | 深圳市德正信资产评估有限公司 |
| 负责人 | 王鸣志 |
| 住所： | 深圳市福田区农林路69号深国投广场写字楼1号塔楼02-02 |
| 联系电话： | 0755-82256682 |
| 传真： | 0755-82355030 |
| 联系人： | 罗方 |
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2012年9月27日