证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2013-003

  河南神火煤电股份有限公司

  2012年年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

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2、主要财务数据和股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据：否

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（2）前10名股东持股情况表

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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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3、管理层讨论与分析

（1）概述

2012年，国际国内经济形势复杂多变，国际经济持续下滑，国内经济增长速度放缓，经济下行压力加大。国际方面，美国的页岩气革命导致了世界能源结构发生深刻变化，国际煤炭价格大幅度下滑，煤炭进口量激增，对国内煤炭价格造成较大冲击；国内方面，受宏观调控和经济增速放缓影响，冶金、建材、化工等主要用煤行业煤炭需求不旺，煤炭市场供求关系出现根本转换，煤炭价格承压较大，行业竞争加剧。电解铝行业产能过剩状况依然严重，铝产品价格长期低位徘徊，电解铝行业景气度持续低迷，公司生产经营处于低谷状态。面对严峻而复杂的经济形势，公司管理层在董事会的带领下，围绕年度经营计划，积极顺应国家经济政策导向，全面加强安全管理，以效益为中心，以市场为导向，以强化基础管理和资本运营为手段，优质高效推进和组织生产，科学合理建设重点项目，严格落实各项节支降耗措施，努力降低宏观经济下行对公司的影响，基本完成了年度生产经营目标。

在煤炭业务方面，公司继续加强产品结构调整和安全管控工作，实现了煤炭产量和安全生产形势的稳定。

在铝产品业务方面，公司密切关注上下游市场供求变化，着力加强成本管理与质量控制，同时加强对煤电铝材产业链条中电力短板的完善，积极推进60万千瓦发电机组项目的工程建设进度，通过长期不懈努力和多方协调，在争取到比较经济、合理的并网费用的基础上，使60万千瓦机组在报告期末顺利通过168小时满负荷试运行。自供电比例的改善将有效降低公司铝产品生产成本。

在多渠道融资方面，公司综合考虑生产经营资金需求，通过非公开发行股票募集资金17.97亿元，优化了公司资产结构，降低了公司融资成本，扩大了融资空间，有效改善了公司资金状况。

在完善内部控制方面，在内部控制规范建设试点工作的基础上，实施了全面内部控制规范建设工作。公司进一步夯实管理基础，查补管理漏洞，构建内部控制长效运行机制，完善风险管理体系，实现公司内部控制建设的全覆盖，提升公司规范运作水平。

截至2012年12月31日，公司合并报表资产总额397.06亿元，比年初增加96.29亿元；归属于上市公司股东的所有者权益73.84亿元，比年初增加19.23亿元；资产负债率74.41%，比年初下降2.55%。

报告期内，公司实现营业收入2,798,499.87 万元，较上年下降8.84%；利润总额36, 700.99 万元，较上年下降74.13%；归属于上市公司股东的净利润20,162.67 万元，较上年下降82.48%，下降的主要原因是报告期内，受宏观经济增速放缓的影响，公司所处煤炭、电解铝行业竞争加剧，尤其是7月份以来，国内煤炭市场需求下滑,公司煤炭产品平均售价较上年同期下降幅度较大；同时，国内铝产品市场严重供大于求，铝价持续低迷，公司电解铝业务亏损加大。

（2）新年度经营计划

在市场环境不发生大的波动情况下，预计公司全年生产商品煤900万吨，型焦10万吨，电解铝产品63万吨，铝材8万吨，供电58亿度，阳极碳块35万吨，氧化铝80万吨，氢氧化铝10万吨；实现产销平衡。预计全年实现营业收入270亿元、成本费用263亿元左右。

（3）为达到上述目标，公司拟采取的措施

①突出抓好安全生产，认真贯彻落实“零容忍、零工亡”的安全理念，树立“一切事故都是可以避免的”信心，进一步提升安全管理水平；

②进一步优化生产组织和产业机构，加快推进新建矿井、新疆项目和薛湖煤矿、泉店煤矿铁路专用线项目建设；

③持续提升营销管理能力；

④严格控制成本费用支出；

⑤加大减人提效工作力度；

⑥强化资金管理；

⑦抓好技术创新和管理创新。

（4）公司未来发展所需的资金来源

为保障公司日常经营和项目建设的资金需求，公司2013年度拟申请发行中期票据不超过25亿元。另外，公司通过建立良好的银企合作关系，争取金融部门的信贷支持，取得合理的贷款额度；充分利用利率市场化工具，通过股权、债券等多种方式加大直接融资、长期融资、优惠融资额度，减少中短期和高成本资金占用比例，降低融资成本，具体融资方式由公司财务负责人根据公司实际请况拟定预案后提请董事会、股东大会履行法定审批程序后组织实施。同时，在日常运营中减少资金占用，加快资金流转，提高资金使用效率，打造安全、稳定的资金链。

（5）出售山西省左权县高家庄煤矿探矿权情况

为调整、优化资产结构，盘活存量资产，购买和开发省内优质煤炭资源，2012年06月27日公司与山西潞安矿业（集团）有限责任公司在河南省郑州市签订了《山西省左权县高家庄煤矿探矿权转让合同》，就高家庄煤矿探矿权转让事宜达成一致意见。双方同意交易标的的转让价格以双方共同委托的评估机构出具的探矿权评估报告为计价基础，考虑到高速公路压覆部分煤炭资源等因素，经协商，双方确认交易总价款为46.9966亿元。按照《山西省左权县高家庄煤矿探矿权转让合同》，2012年7月9日公司已收到山西潞安矿业（集团）有限责任公司支付的首期交易价款9.40亿元，2012年底及2013年初收到第二笔交易价款8.00亿元。目前，该交易事项已经山西省国土资源交易中心公示完毕，确认权属无争议，现已提请山西省国土资源厅审核，待山西省国土资源厅出具审核意见后报请国土资源部批准。该交易事项尚未实施完毕，对公司2012年度经营成果无影响。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

报告期内，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

公司本年度新纳入合并范围的直接或间接控股的子公司共8家，不再纳入合并范围的子公司1家。主要为：

（1）2012年4月，公司依照法定程序收购了北京三吉利能源股份有限公司下属全资子公司郑州裕中煤业有限公司51%股权，郑州裕中煤业有限公司及其下属4家子公司新密市超化煤矿有限公司、新密市恒业有限公司、郑州丰祥贸易有限公司和河南省恒福商贸有限公司，自2012年4月起纳入合并范围。

（2）2012年9月，公司依照法定程序注销了子公司许昌神火热电有限公司，本期不再纳入合并范围。

（3）2012年10月，公司全资子公司河南神火发电有限公司依照法定程序收购永城市神火示范电站有限公司51%股权，持股变更为100%，永城市神火示范电站有限公司成为河南神火发电有限公司的全资子公司，自2012年10月份起纳入合并范围。

（4）2012年12月，公司子公司新疆神火煤电有限公司依照法定程序设立吉木萨尔县神火置业有限公司，吉木萨尔县神火置业有限公司自2012年12月起纳入合并范围。

（5）2012年12月，公司子公司河南省许昌新龙矿业有限责任公司依照法定程序收购禹州龙辰置业有限公司100%股权，禹州龙辰置业有限公司自2012年12月起纳入合并范围。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

董事长：张光建

河南神火煤电股份有限公司

二〇一三年三月二十六日

股票简称	神火股份	股票代码		000933
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	李宏伟		吴长伟
电话	0370-5982466		0370-5982722
传真	0370-5125596		0370-5180086
电子信箱	shenhuogufen@163.com		shenhuogufen@163.com

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入（元）	27,984,998,674.46	30,699,073,305.39	-8.84	16,902,627,746.46
归属于上市公司股东的净利润（元）	201,529,243.37	1,150,584,245.39	-82.48	1,158,840,495.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	189,737,478.89	1,086,480,301.49	-82.54	1,203,625,673.26
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,667,667,351.49	3,245,565,511.42	-48.62	1,950,112,564.03
基本每股收益（元/股）	0.114	0.649	-82.43	0.610
稀释每股收益（元/股）	0.114	0.649	-82.43	0.610
加权平均净资产收益率（%）	3.22	23.47	减少20.25个百分点	28.32
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产（元）	39,706,011,177.36	30,077,162,798.42	32.01	24,667,694,637.75
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,383,991,019.19	5,461,376,925.22	35.20	4,499,633,354.09

报告期股东总数		138,238			年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		132,960
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（%）	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
							股份状态	数量
河南神火集团有限公司	国有法人		22.54	428,416,686		3,500,046
商丘市普天工贸有限公司	境内非国有法人		13.74	261,065,890		59,300,000
河南惠众投资有限公司	境内非国有法人		5.61	106,651,411
商丘新创投资股份有限公司	境内非国有法人		4.20	79,903,576
华安基金公司－兴业－中海信托股份有限公司	境内非国有法人		2.45	46,600,000		46,600,000
商丘东方投资股份有限公司	境内非国有法人		1.88	35,800,000		35,800,000
易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人		1.03	19,500,000
易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人		0.82	15,615,523
新疆中盈投资有限公司	境内非国有法人		0.66	12,500,000		12,500,000	冻结	12,500,000
鸿帆控股有限公司	境内非国有法人		0.64	12,200,000		12,200,000	冻结	12,200,000
上述股东关联关系或一致行动的说明			①2008年1月，商丘天翔投资股份有限公司协议受让商丘新创投资股份有限公司99.97%的股权。商丘天翔投资股份有限公司是神火集团和本公司部分中高级管理人员及技术骨干发起设立的民营企业。根据《证券法》及中国证监会的有关规定，神火集团与商丘新创投资股份有限公司构成一致行动人。②易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金同属易方达基金管理有限公司管理的基金。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。