2012年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 北矿磁材 | 股票代码 | 600980 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 李阳 | 冯涛 | ||
| 电话 | 010-63703380 | 010-67537184 | ||
| 传真 | 010-67583947 | 010-67583947 | ||
| 电子信箱 | zqb@magmat.com | zqb@magmat.com | ||
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 2012年(末) | 2011年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2010年(末) | |
| 总资产 | 306,604,008.28 | 378,983,236.28 | -19.10 | 427,374,404.41 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 242,043,510.67 | 262,308,682.54 | -7.73 | 286,004,976.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,537,243.14 | 30,349,356.50 | -105.07 | 25,869,183.24 |
| 营业收入 | 274,907,201.89 | 289,177,062.96 | -4.93 | 331,967,356.16 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -19,388,133.03 | -25,061,631.90 | 不适用 | 2,908,698.30 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -19,072,331.61 | -25,274,822.37 | 不适用 | 2,779,060.45 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -7.67 | -9.15 | 不适用 | 1.03 |
| 基本每股收益（元／股） | -0.1491 | -0.1928 | 不适用 | 0.0224 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.1491 | -0.1928 | 不适用 | 0.0224 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 截止报告期末股东总数 | 38,317 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 36,940 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
| 北京矿冶研究总院 | 国有法人 | 40 | 52,000,000 | 0 | 0 | 无 | |||
| 宣楚怡 | 境内自然人 | 0.69 | 895,549 | 0 | 未知 | ||||
| 林晓文 | 境内自然人 | 0.26 | 343,000 | 0 | 未知 | ||||
| 刘文平 | 境内自然人 | 0.26 | 333,210 | 0 | 未知 | ||||
| 张西民 | 境内自然人 | 0.22 | 283,000 | 0 | 未知 | ||||
| 李静芳 | 境内自然人 | 0.18 | 229,127 | 0 | 未知 | ||||
| 张树涛 | 境内自然人 | 0.16 | 213,300 | 0 | 未知 | ||||
| 茅铁元 | 境内自然人 | 0.16 | 203,700 | 0 | 未知 | ||||
| 樊雄 | 境内自然人 | 0.15 | 200,522 | 0 | 未知 | ||||
| 添惠华泰投资（北京）有限公司 | 境内非国有法人 | 0.15 | 192,000 | 0 | 未知 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名无限售条件流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明： 本公司未知前十名无限售条件流通股东和前十名股东相互之间是否存在关联关系，也未知其相互之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||||
三、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012年，磁性材料行业受世界经济形势的影响，虽然整个行业处于平稳状态，但市场竞争激烈、行业产能过剩，原材料价格自2011年底到2012年中期都处于高位，成本上升、产品价格低位徘徊。面对严峻的形势，公司上下凝心聚力，坚定信心，全力应对，继续加大新产品开发、技术开发和市场开拓力度，强化成本核算与控制，努力调整产品结构，不断提升管理水平，实现了公司稳定经营、平稳发展。
（一）主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 274,907,201.89 | 289,177,062.96 | -4.93 |
| 营业成本 | 252,515,512.10 | 258,073,641.96 | -2.15 |
| 销售费用 | 12,237,271.16 | 13,736,065.30 | -10.91 |
| 管理费用 | 29,507,140.66 | 31,752,569.16 | -7.07 |
| 财务费用 | 4,218,906.20 | 3,318,052.48 | 27.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,537,243.14 | 30,349,356.50 | -105.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,337,288.70 | -24,224,228.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,753,742.67 | -12,032,054.45 | |
| 研发支出 | 9,006,694.04 | 10,180,437.65 | -11.53 |
2、收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
本年度，公司主营业务收入比去年有所降低，其中，下降幅度最大的是锌制品收入，主要原因有：本年度锌制品价格一直处于较低水平；公司转让北矿锌业股权后的合并报表不含锌制品收入。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
本年度，公司主营业务收入27358.85万元，同比减少1,481.53万元，降低5.14%。其中，磁性材料收入较去年增加1236.28万元，提高5.39%；锌制品收入较去年减少2717.81万元，降低46.02%，主要因锌产品价格较低，导致收入下降。
(3) 订单分析
本年度，公司母体订单变化表现为中低端产品的订单销售收入份额在降低，中高端产品的订单销售份额在增长；中高端产品销售收入的增长弥补了中低端产品销售收入的降低，总的销售收入略有增长。
(4) 主要销售客户的情况
公司前五名客户销售额7939.75万元，占公司全部销售额的比例29.03%。
3、成本
(1) 成本分析表
单位：元
| 分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 工业 | 原辅材料 | 161,763,909.96 | 64.31 | 165,427,214.44 | 64.29 | -2.21 |
| 燃料动力 | 31,411,339.87 | 12.49 | 30,938,302.72 | 12.02 | 1.53 | |
| 加工费 | 58,362,640.01 | 23.20 | 60,950,707.22 | 23.69 | -4.25 | |
| 分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 磁性材料 | 原辅材料 | 137,482,848.16 | 62.43 | 120,320,558.44 | 60.58 | 14.26 |
| 燃料动力 | 27,710,360.91 | 12.58 | 23,431,465.72 | 11.80 | 18.26 | |
| 加工费 | 55,035,877.00 | 24.99 | 54,871,046.12 | 27.63 | 0.30 | |
| 锌制品 | 原辅材料 | 24,281,061.80 | 77.55 | 45,106,656.00 | 76.85 | -46.17 |
| 燃料动力 | 3,700,978.97 | 11.82 | 7,506,837.00 | 12.79 | -50.70 | |
| 加工费 | 3,326,763.00 | 10.63 | 6,079,661.09 | 10.36 | -45.28 | |
(2) 主要供应商情况
公司前五名供应商采购金额为4706.39万元，占公司全部采购额的比例27.96%。
4、费用
| 本期金额 | 上期金额 | 增减额 | 增减比率（%） | |
| 销售费用 | 12,237,271.16 | 13,736,065.30 | -1,498,794.14 | -10.91 |
| 管理费用 | 29,507,140.66 | 31,752,569.16 | -2,245,428.50 | -7.07 |
| 财务费用 | 4,218,906.20 | 3,318,052.48 | 900,853.72 | 27.15 |
| 所得税费用 | -20,730.06 | -338,243.77 | 317,513.71 |
本报告期内变动金额较大的是管理费用，较上期减少了224.54万元，主要是本期的停工损失减少；变动幅度较大的是所得税费用，主要是本期资产减值情况较上期减少，相应的因时间性差异项目计提的递延所得税资产减少。
5、研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
| 本期费用化研发支出 | 8,575,866.22 |
| 本期资本化研发支出 | 430,827.82 |
| 研发支出合计 | 9,006,694.04 |
| 研发支出总额占净资产比例（%） | 3.56 |
| 研发支出总额占营业收入比例（%） | 3.28 |
(2) 情况说明
公司作为全国唯一的“国家磁性材料工程技术研究中心”，继承了科研院所尊重知识、尊重人才，团结求实的优良传统，拥有一支长期从事产品开发的高素质专业科研队伍和一批国内外知名专家。为实现公司发展目标，近年来公司一直致力于相关信息材料的开发和研制。
报告期内公司研发支出总额900.67万元，形成专利技术“一种粘结铁氧体磁粉及其制备方法及粘结磁体”以及实用新型“一种外热式真空烧结气淬炉”。另外，2012年度公司设立各类研发项目共17项，其中新产品新技术开发项目14项，产业化孵化项目3项，涉及高性能铁氧体、干压永磁铁氧体、电磁波吸收材料、金属材料等技术的研究和开发。
6、现金流
本年度，公司经营、投资及筹资三项活动现金总流入35,101.59万元，现金总流出35，413.67万元，收支相抵后现金流量净额为-312.09万元，比上年-590.89万元净额增加278.80万元。其中：
经营活动现金流量净额同比减少3188.66万元，主要是期末北矿锌业未纳入合并范围导致销售商品提供劳务总额减少；
投资活动产生的现金流量净额同比增加 1,488.69 万元，主要是本期转让北矿锌业股权导致投资活动现金流入增加；
筹资活动现金流量净额同比增加1,978.58万元，主要是本期到期的银行贷款较上期减少。
7、其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
本报告期，公司归属于母公司所有者的净利润为-1938.81万元，较上期减亏567.35万元，主要来源：一是本期转让锌业公司的股权产生的投资收益使得本期投资收益较上年同期增加902.70万元；二是本期资产减值损失较上期减少702.48万元，其中主要是锌制品存货跌价减少。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
本报告期，公司无各类融资、重大资产重组事项实施。
(3) 发展战略和经营计划进展说明
由于国内外铁氧体磁材行业的发展日趋成熟，国内磁性材料产业也得到了很大发展，中低档产品占据了较大的国际市场，在高档产品方面开始形成竞争力；同时，随着节能环保、降低能耗的大力推进，为铁氧体永磁材料带来新的发展机遇。公司把握机遇，积极应对这些需求和市场的变化，加大产品结构的调整，一方面对产品加大研发力度，朝高性能方向发展，扩充注射磁粉等高性能磁粉的产能和销售，逐步放弃以铁鳞为原料的、没有竞争优势的产品；另一方面按照公司规划，加大新的金属材料研发和产品市场化，使产品结构趋于合理，逐步增强公司的产品竞争力。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位：元 币种：人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 磁性材料 | 241,712,908.90 | 220,229,086.07 | 8.89 | 13.40 | 5.39 | 10.88 |
| 锌制品 | 31,875,584.52 | 31,308,803.77 | 1.78 | 0.61 | -46.02 | -46.66 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 烧结铁氧体 | 130,451,202.84 | 123,871,044.13 | 5.04 | 12.74 | -1.54 | 7.14 |
| 粘结铁氧体 | 97,807,346.61 | 83,355,355.68 | 14.78 | 20.31 | 35.65 | 45.08 |
| 粘结磁器件 | 1,966,625.92 | 3,079,305.59 | -56.58 | -15.31 | -52.06 | -34.90 |
| 烧结磁器件 | 210,478.63 | 259,257.19 | -23.18 | 2.36 | -96.17 | -95.17 |
| 其他产品收入 | 10,308,945.45 | 9,664,123.48 | 6.25 | -3.84 | -12.68 | -21.17 |
| 锌制品 | 31,875,584.52 | 31,308,803.77 | 1.78 | 0.61 | -46.02 | -46.66 |
| 技术收入 | 968,309.45 | 100.00 | 4.72 | -71.17 | -100.00 | |
2、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 华北地区 | 22,140,277.30 | -51.34 |
| 华东地区 | 100,680,252.71 | -10.05 |
| 华南地区 | 61,848,167.46 | 0.03 |
| 华中地区 | 5,156,715.73 | 25.91 |
| 东北地区 | 11,584,644.44 | -5.21 |
| 西北地区 | 1,157,670.94 | -43.40 |
| 西南地区 | 6,344,618.16 | 270.74 |
| 国内 | 208,912,346.74 | -12.71 |
| 出口 | 64,676,146.68 | 31.80 |
(三) 资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| 货币资金 | 33,049,976.14 | 10.78 | 38,583,118.98 | 10.18 | -14.34 |
| 应收票据 | 7,049,496.57 | 2.30 | 6,892,830.36 | 1.82 | 2.27 |
| 应收帐款 | 30,714,547.93 | 10.02 | 35,573,124.38 | 9.39 | -13.66 |
| 预付款项 | 2,029,948.04 | 0.66 | 6,370,540.20 | 1.68 | -68.14 |
| 其他应收款 | 345,211.68 | 0.11 | 635,013.99 | 0.17 | -45.64 |
| 存货 | 66,588,444.42 | 21.72 | 87,001,103.29 | 22.96 | -23.46 |
| 长期股权投资 | 1,072,826.78 | 0.35 | 1,019,912.28 | 0.27 | 5.19 |
| 固定资产 | 119,521,038.77 | 38.98 | 164,348,950.81 | 43.37 | -27.28 |
| 在建工程 | 15,369,152.42 | 5.01 | 2,335,560.00 | 0.62 | 558.05 |
| 无形资产 | 26,000,952.99 | 8.48 | 29,257,320.25 | 7.72 | -11.13 |
| 开发支出 | 2,534,330.83 | 0.83 | 4,056,263.86 | 1.07 | -37.52 |
| 长期待摊费用 | 204,266.25 | 0.05 | -100.00 | ||
| 递延所得税资产 | 2,328,081.71 | 0.76 | 2,705,231.63 | 0.71 | -13.94 |
| 短期借款 | 11,951,391.78 | 3.90 | 3,060,000.00 | 0.81 | 290.57 |
| 应付帐款 | 17,358,628.51 | 5.66 | 19,590,651.49 | 5.17 | -11.39 |
| 预收款项 | 2,610,220.95 | 0.85 | 5,359,348.39 | 1.41 | -51.30 |
| 应付职工薪酬 | 3,178,108.05 | 1.04 | 3,878,368.68 | 1.02 | -18.06 |
| 应交税费 | -2,275,578.01 | -0.74 | 259,549.74 | 0.07 | -976.74 |
| 其他应付款 | 8,424,643.02 | 2.75 | 56,053,240.55 | 14.79 | -84.97 |
| 专项应付款 | 420,000.00 | 0.14 | 420,000.00 | 0.11 | |
| 其他非流动负债： | 12,037,144.60 | 3.93 | 5,016,016.17 | 1.32 | 139.97 |
变动情况说明：
预付款项，期末较期初降低68.14%，主要是预付材料款发票到达；
其他应收款，期末较期初降低45.64%，主要是去年年末确认的出口退税本期收回；
在建工程，期末较期初增长558.05%，主要是本期阜阳公司2期工程投资建设；
开发支出，期末较期初降低37.52%，主要是本期研发专项形成专利转入无形资产；
短期借款，期末较期初增长290.57%，主要是为满足流动资金需求增加了银行贷款；
长期待摊费用，较期初降低100%，主要是期末锌业公司未纳入合并范围；
预收款项，期末较期初降低51.30%，主要是预收的货款减少；
应交税费，期末较期初降低976.74%，主要是本期应交增值税减少；
其他应付款，期末较期初降低84.97%，主要是期末锌业公司未纳入合并范围；
其他流动负债，期末较期初增长139.97%，主要是本期收到的固安政府和国家财政部的补助，因与资产相关，确认为递延收益。
(四) 核心竞争力分析
1、强大的研发能力
北矿磁材从事磁性材料的研制已有五十余年的历史，是国内最早的铁氧体开发和生产单位之一，也是国家磁性材料工程技术研究中心的依托单位，具有电子信息材料研发和制造的综合能力，在世界市场上为客户提供各种磁性材料产品，特别是在永磁铁氧体领域，在国内一直处在技术研发前沿。在国内的铁氧体磁性材料产业领域，公司具有一定的技术优势。在世界上首先采用链蓖机—回转窑系统进行预烧，大大降低了生产成本；在世界上首先采用铁鳞替代铁红生产高档铁氧体，推动了国内永磁铁氧体行业的迅速发展；在国内首先研制成功各个系列的粘结铁氧体粉末，推动了我国橡胶磁产业和微特电机行业的迅速发展。
北矿磁材前身为北京矿冶研究总院的磁性材料研究所，有着深厚的研究开发文化和基础，拥有一支素质高、专业结构合理的科技队伍，拥有高级以上技术职称的专家30多人。通过多年专业从事磁性材料行业的经验积累， 公司各类技术人员对各种磁性材料的性能数据和技术参数非常熟悉，能够快速根据客户的定制需求，开发出满足其需要的磁性材料。优秀的技术人员已成为公司提高产品附加值、推动公司发展的关键力量。
2、品牌优势
“以质量求生存，以创新谋发展” 是公司一直以来的质量方针与目标。北矿磁材早在1997年就在国内同行业中率先通过ISO9002国际质量体系认证；2000年通过了ISO9001认证；2007年公司主要产品又通过了ROSH认证。公司按照ISO9001标准，建立了完善的质量控制和保证体系，拥有完善的检验试验设施，通过严格的原料控制、程序化的工艺管理、多环节的过程控制和出厂检验来保证产品性能稳定可靠；通过紧密的客户联系制度，技术服务等各种方式最大限度地取得客户满意。北矿磁材的产品在国内外市场上拥有很高的知名度，有稳定的客户群，主要用户对产品的忠诚度较高，用户对公司的印象较好，产品具有较高的市场占有率，产品在国内的市场覆盖面较广。
(五) 投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
报告期内，公司对外股权投资企业有1家，为北矿磁材（包头）有限公司，投资成本为100万元，持股比例20%，与上年相比没有变化。该公司的经营范围主要包括：磁性材料生产、销售。
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
报告期内，公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
报告期内，公司无委托贷款事项。
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
报告期内，公司无其他投资理财及衍生品投资情况。
3、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、主要子公司、参股公司分析
| 公司名称 | 经营范围 | 注册资本（万元） | 期末资产总额（万元） | 期末负债总额（万元） | 期末净资产（万元） | 本期营业收入总额（万元） | 本期净利润（万元） |
| 北京北矿磁电材料有限公司 | 静电显像材料 | 3,000.00 | 2,860.70 | 26.95 | 2,833.75 | 552.77 | -22.26 |
| 北矿磁材（包头）有限公司 | 磁性材料 | 500.00 | 2,276.02 | 1,672.94 | 603.08 | 2,568.73 | 16.46 |
| 北矿磁材（阜阳）有限公司 | 磁性材料、磁器件 | 2,400.00 | 4,474.52 | 2,576.25 | 1,898.27 | 1,346.90 | -280.61 |
| 常德市耐摩特聚合材料有限公司 | 研制、生产和销售粉末冶金 | 600.00 | 1,011.53 | 307.06 | 704.48 | 23.51 | -112.49 |
5、非募集资金项目情况
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本年度投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
| 阜阳年产1万吨高性能同性粘结铁氧体磁粉项目 | 19,920,000.00 | 100% | 2,415,893.87 | 23,095,248.00 | |
| 年产7000吨高性能粘结铁氧体磁粉项目 | 7,270,000.00 | 98.92% | 7,106,017.84 | 7,191,577.84 | |
| 年产5000吨高性能各向异性干压烧结用铁氧体磁粉项目 | 8,100,000.00 | 100% | 8,177,574.58 | 8,177,574.58 | |
| 合计 | 35,290,000.00 | / | 17,699,486.29 | 38,464,400.42 | / |
四、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
1、磁性材料行业发展趋势
（1）电子元器件技术发展趋势向小型化、高性能、低功率方向发展。
从永磁发展的趋势来看：在技术上，要求永磁铁氧体往更高矫顽力、更高磁通量、更高磁能积、更低能耗的方向发展；在市场上，汽车、家用电器、办公自动化及 IT 信息产业对铁氧体永磁的需求愈来愈大，并且高性能产品增长迅速。尤其是稀土永磁材料中的钕铁硼永磁材料和钐钴永磁材料由于其具有的优异性能，使其被广泛应用于高端能源、交通、机械、 医疗、计算机、家电等领域。但由于近年来稀土价格的波动也拉升了高档铁氧体材料的需求。
（2）磁性材料产品发展趋向小型化，中、高性能产品需求扩大。
近年来，国内磁性材料产业得到了很大发展，中低档产品占据了较大的国际市场，在高档产品方面开始形成竞争力。随着消费类产品向数字化和高性能发展，对磁性材料产品提出了更高的要求。如汽车行业、变频空调、数字摄录像机等也对高档次的磁性材料提出更高要求。
（3）节能环保，降低能耗，推动交流变直流为铁氧体永磁带来新的发展机遇。
随着节能环保的大力推进，我国规定2011 年7 月1 日以后能效等级为3 或更低的电机禁止销售。与同功率交流电机相比，直流电机能耗约低 30%‐50%，其为目前大规模应用的交流电机最直接的替代产品。在直流电机替代交流电机过程中，永磁铁氧体市场需求将迅猛增长，交流电机几乎不需要永磁铁氧体，而永磁铁氧体为直流电机中必不可少的关键元件。
（4）材料供应市场发展趋势是仍在扩张，以与钢厂合作为主流。
下游市场的发展趋势是客户向上游发展，以几家大的器件厂为主，产品系列集中在高端产品，这种趋势在今后几年会越来越明显。
2、磁性材料行业竞争状况
磁性材料低端市场基本是自由竞争状态，竞争相当激烈，而高端市场基本被日本寡头垄断。欧美等国家由于生产磁性材料成本过高，都纷纷关掉国内的磁性材料生产公司，将工厂转移到亚洲，目前全球磁性材料生产主要集中在日本和中国，从国际著名磁性材料公司来看，日本是磁性材料技术领跑者，而我国磁性材料是产能领跑者，市场占有率高。
我国是磁性材料大国也是世界“磁都”，每年生产世界60%左右磁体，市场份额巨大。随着我国磁性材料的中心地位确定，我国将致力从磁性材料大国发展成为磁性材料强国，通过生产线引进、跟外资合作以及自主研发等方法来缩短我国和世界强国在技术和工艺上的差距。
国内磁性材料行业目前产能集中度还比较低，前五大公司只占有30%的市场份额。2000 多家从事磁性材料生产的企业中多数为中小企业，生产中低端产品，生产规模较小，生产效率低，技术落后，竞争激烈。我国磁性材料的生产份额已经呈现出明显的规模、地域集中的趋势，一些具有技术、管理和设备等优势的大型企业日益显示出强劲的竞争力。所以，行业企业的高度分散将导致企业间的竞争逐渐加剧。随着未来几年铁氧体磁性材料需求的不断增加，行业集中化、规模化的趋势将逐步明显。
(二) 公司发展战略
公司愿景是通过新品研发和技术创新，使公司保持行业领先地位，把北矿磁材发展成为世界一流的以磁性材料为主的电子信息产品开发制造商。
公司的总体战略目标是在三至五年内，研制开发的各种新型、高性能永磁材料的产品年销售收入达到3-5亿元。
公司的发展战略是持续提高企业价值，为了实现公司的发展战略，要积极调整产品结构；改善产品成本结构，保证产品质量，竭诚为客户服务，不断投入资金研究新产品及工艺流程并实现快速产业化。公司要通过产品转化研发活动，建立生产厂以及组建合资企业，不断开拓有较大潜力的新市场，为公司的持续发展奠定良好的基础。与此同时，要对全体股东负责，努力为股东创造更好的收益。在不断提高公司经济效益的同时，要使公司员工的经济收入具有市场人力资源吸引力，尽可能满足员工多样化的物质文化需求，使公司员工有自豪感。
(三) 经营计划
面对日益激烈的国内外市场竞争挑战，2013年，公司将以“稳中求进、加快转型”为基调，大力开展技术创新和新品研发，提高运营效率和综合实力，提升核心竞争力；深入推进资本运作和多元发展，促进产业不断优化升级，推进公司实现快速健康发展。2013 年公司经营目标是力争使磁材业务扭亏为盈。
1、进一步加大技术研发和创新投入，开展工艺创新，降低生产成本，提高产品品质，充分发挥公司的技术优势，开发适应市场需求趋势的高性能、专业化、多系列的铁氧体材料；
2、加大力度做好新型金属材料的产业化转化和市场推进，从产品宣传，销售渠道的拓展和技术的跟进多方面加大投入，继续加快公司业务的升级；
3、继续加强阜阳公司的建设和运营管理工作；
4、加强公司运营的成本控制和管理，从原料、生产、管理的各方面制定考核目标，力争2013年实现盈利；
5、凭借上市公司的融资平台，借力资本市场，在做大做强公司磁性材料的同时，积极推进2013年度非公开发行股票募集资金工作，收购控股股东下辖的优质资产北矿机电100%股权，为公司注入选矿设备制造业务，拓展公司主营业务范围，增强公司盈利能力和可持续发展能力，改善公司财务状况和经营状况，为公司股东尤其是中小股东带来更好的回报。
(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
2013 年公司将按照年度资金预算，切实抓紧销售与收款的计划进度，严格控制各项费用，特别是非生产性费用的开支，确保现金流的良性循环。同时，公司将充分利用上市公司的融资平台，进一步拓宽融资渠道。
(五) 可能面对的风险
1、行业竞争加剧风险及对策
随着经济的发展，永磁铁氧体行业的国际竞争将更加激烈，印度、巴西、俄罗斯和东南亚各国也将逐渐成为电子元件新的生产区域，对我国永磁铁氧体行业“世界工厂”的地位产生冲击。随着未来几年铁氧体磁性材料的需求不断增加，行业集中化、规模化的趋势将逐步明显，公司面临的行业市场竞争将更趋激烈。公司将依托产品现有技术，保证产品性能稳定性，维护现有市场份额；增强销售服务意识，提升服务质量，切实保证交货期，将营销服务做实、做细、做优、做精，扩大产品市场份额；基于公司强大的研发能力，加强高端产品技术研发，大力拓展高端磁材应用领域。
2、生产成本较高的风险及对策
由于能源、上游原材料以及人力资源成本的压力逐步增大，增加了公司的生产成本，同时磁性材料行业已是充分竞争的行业，成本控制及管理已成为行业内各公司工作的重点内容。2013年，公司将通过优化生产工艺流程、加强原材料采购成本管理、完善人力资源管理系统等方式，降低公司生产成本，提升生产效率；同时，公司将继续加大产品研发力度，促进高档磁性材料的产业化，提高产品附加值，发展高性能永磁产品，加速公司产品结构的调整，提升公司盈利能力。
3、汇率波动风险及对策
在公司业务中有以外币结算的业务，汇率波动风险在所难免。为了应对这一风险，公司会密切关注各种货币的汇率变化，不断调整销售价格谈判周期，及时办理结汇，化解汇率变化风险；同时，通过不断开拓国内新市场，减少人民币汇率变化造成的不利影响。
4、人力资源短缺风险及对策
随着国家经济发展程度的提升，制造业劳动力短缺现象越来越突出。对此，公司采取研发新工艺，提升装备机械化自动化水平，提高劳动生产率而减少相应用工，加强内部培训改进操作水平及人才培养等手段化解人力资源短缺风险。
五、 涉及财务报告的相关事项
5.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本公司2012年10月31与北京矿冶研究总院签订《股权转让协议》，将公司持有的北京北矿锌业有限责任公司66.67%股权，以人民币1,361.35万元的价格转让给北京矿冶研究总院，因此至出售日后，不再将北京北矿锌业有限责任公司纳入合并范围。
董事长：蒋开喜
北矿磁材科技股份有限公司
二〇一三年三月二十九日