（上接A164版）
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
交易标的为BOSE (CHINA)持有汽车电子25%的股权。
上述股权产权清晰，不存在抵押、质押及其任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。
（二）汽车电子
1、汽车电子简介
| 名称 | 宁波均胜汽车电子股份有限公司 |
| 注册号 | 330200400004366 |
| 住所 | 宁波市国家高新区聚贤路1266号 |
| 法定代表人 | 王剑峰 |
| 注册资本 | 8,000万元 |
| 实收资本 | 8,000万元 |
| 企业类型 | 有限责任公司（中外合资） |
| 经营范围 | 橡塑制品、汽车配件、汽车关键零部件（发动机进气增压器）、汽车电子装置制造（车身电子控制系统）、模具设计、制造、加工 |
| 股权结构 | 均胜汽车电子持股75%；BOSEN(CHINA)持股25% |
2、主要财务数据
截至2012年12月31日，经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，汽车电子的总资产为110,311.66万元，净资产为40,414.86万元，2012年度的净利润为10,359.57万元。
（三）关联交易标的定价政策与定价依据
1、评估方法
北京中企华资产评估有限责任公司接受公司的委托，根据国家有关资产评估的法律法规，对汽车电子在2012年12月31日的全部股东权益价值进行了评估，并出具了中企华评报字(2013)第3137号报告。本次评估选择收益法、资产基础法进行评估。
2、评估结果
宁波均胜汽车电子股份有限公司评估基准日总资产账面价值为108,021.03万元，总负债账面价值为68,755.62万元，净资产账面价值为39,265.41万元，评估后的股东全部权益价值为85,144.79万元，增值额为45,879.38万元，增值率为116.84%。
3、交易定价
本次交易以资产评估为基础，确定交易价格为21,286万元人民币。该交易定价合理，不损害公司股东利益。
四、关联交易主要内容及履约安排
股权转让协议尚未签署，相关内容将在协议签署后补充披露。
五、 交易目的和对上市公司的影响
本次股权收购能有效促进公司汽车零部件业务整合，有利于提高公司经营业绩及盈利能力，符合公司发展战略，符合公司及股东的利益，没有违背公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
六、 独立董事意见
公司独立董事认为：
1、本次股权转让不构成重大资产重组。董事会会议表决不存在关联董事回避情形。公司董事会会议表决程序符合法律、法规、规范性文件、董事会议事规则及公司章程的有关规定。
2、本次股权转让不存在损害中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益；有利于增强公司竞争力和业务独立性，符合公司战略发展需要；有利于提高资产质量、改善财务状况和持续盈利能力，符合公司提升资产结构与产业布局要求；本次关联交易完成后有利于减少控股股东与关联方之间的关联交易、规避同业竞争，符合公司规范运作、科学治理的标准。
3、公司按照规定程序选聘的评估机构具有法定资质。评估机构同公司及汽车电子之间不存在利益冲突，具有充分独立性。评估机构假设前提合理、评估方法与评估目的相关，评估定价公允。交易各方协商将参考资产评估价值和相关协议依法确定相关标的资产的交易价格。
七、 关于本次重大关联交易的其他说明
一、风险提示：
1、审批风险
（1）本次交易已经公司第七届董事会第十五会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过；
（2）本次交易尚需取得宁波市对外贸易经济合作局及其他相关部门的批准。
2、经营风险
本次交易完成后，汽车电子成为上市公司的全资子公司，公司处于快速发展期，企业经营也面临诸多不确定性，公司会采取多种措施开拓市场、加大研发投入力度、降低成本，消化各种经营风险，保证公司持续快速健康发展。
二、本次评估溢价原因：
宁波均胜汽车电子股份有限公司成立于2001年11月28日，公司目前核心产品系为风窗洗涤系列、出风口系列、发动机进气管系列，此三个系列的产品在国内及国际水平上居领先位置。
随着全球车市，特别是中国车市增长的势头，企业仍处于快速发展期，产品及产品供应规模都在不断的扩大，企业较注重加强技术开发实力及发展高附加值化和高新技术化的产品，且产品具有较高的核心竞争力，与各大整车厂一直保持较好的沟通，业务份额也在不断增加。
宁波均胜汽车电子有限公司收入增长主要原因在于其涡轮增压进气管的量产。过去在中国的汽车行业中，涡轮增压技术的应用并不广泛，但伴随着油价高涨、绿色环保和节能汽车补贴政策出台后，涡轮增压发动机的装车率逐年提高，由近来各个车厂都纷纷推出搭配涡轮增压发动机的新车型来看，可以得到印证。
今后在各车厂面临降低成本及提高国产率的压力下，均胜电子的涡轮增压进气管将会有更大的市场。
综上所述，随着中国车市增长的势头，企业仍处于快速发展期，故估值溢价较高。
三、不出具盈利预测报告原因
本次交易定价是在评估值的基础上协商定价，交易对方虽为本公司的关联方，但其关联关系的认定是因为其持有上市公司控股子公司10%以上的股份，所以交易对方对公司的生产经营没有重大影响，所以本次关联交易不出具盈利预测报告。
八、 备查文件
1、公司第七届董事会第十五次会议决议
2、关于关联交易的独立董事意见
3、公司董事会审计委员会关于关联交易的意见
4、关于汽车电子股权的评估报告
特此公告。
辽源均胜电子股份有限公司董事会
2013年4月25日
股票代码：600699 股票简称：均胜电子 编号：临2013-008
辽源均胜电子股份有限公司
关于预测2013年度日常
关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●是否对关联方形成较大的依赖：否
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司日常关联交易经独立董事事前认可，提交公司第七届董事会第十五次会议审议，2013年4月23日，公司第七届董事会第十五次会议以3票同意、0票反对、0票弃权（公司总共9名董事，其中6名关联董事回避表决）审议并通过了该项议案，独立董事在此次会议上发表独立意见，该议案尚需提交股东大会审议，届时关联股东将回避对此议案的表决。
（二）公司2012年度日常关联交易的预计和执行情况
公司2012年度对日常关联交易的预计和实际执行情况对比如下：
| 关联交易类别 | 关联人 | 2012年预计金额（元） | 2012年实际发生金额（元） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 其他 | 宁波均胜房地产开发有限公司 | 756,000.00 | 756,000.00 | |
| 宁波均胜投资集团有限公司 | 651,520.80 | 651,520.80 | ||
| 小计 | 1,407,520.80 | 1,407,520.80 | ||
| 其他 | 宁波均胜帝维空调设备有限公司 | 0 | 840,000.00 | 2012年预测时此项为非关联交易 |
| 小计 | 0 | 840,000.00 | ||
| 合计 | 1,407,520.80 | 2,247,520.80 |
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
公司2013年度对日常关联交易的预计如下：
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（%） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 其他 | 宁波均胜房地产开发有限公司 | 756,000.00 | 53.71 | 189,000.00 | 756,000.00 | 53.71 | |
| 宁波均胜投资集团有限公司 | 651,520.80 | 46.29 | 162,880.20 | 651,520.80 | 46.29 | ||
| 小计 | 1,407,520.80 | 1 | 351,880.20 | 2,247,520.80 | 1 | ||
| 其他 | 宁波均胜帝维空调设备有限公司 | 840,000.00 | 1 | 210,000.00 | 840,000.00 | 1 | |
| 小计 | 840,000.00 | 1 | 210,000.00 | 840,000.00 | 1 | ||
| 合计 | 2,247,520.80 | 1 | 561,880.20 | 2,247,520.80 | 1 |
二、关联方介绍和关联关系
（一）本公司的母公司情况
| 名称 | 企业类型 | 注册地 | 注册资本 | 法定代表人 | 业务性质 |
| 宁波均胜投资集团有限公司 | 民营企业 | 宁波 | 12,000.00 | 王剑峰 | 实业项目投资，企业管理咨询，自有房屋租赁等 |
（二）其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 与公司关系 |
| 宁波均胜房地产开发有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 宁波均胜帝维空调设备有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 宁波均胜伊莎贝尔电源管理系统有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 宁波市科技园区均胜物业管理有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 宁波东钱湖旅游度假区韩岭古村开发有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| BOSEN (CHINA) HOLDING LIMITED | 公司非控股股东 |
| 金山开发建设股份有限公司 | 公司非控股股东 |
| 宁波市科技园区安泰科技有限责任公司 | 公司非控股股东 |
（三）关联方企业履约能力分析
上述关联方企业财务状况良好、生产经营正常，具有履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
（二）关联租赁情况
| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产情况 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 年度租赁收益（元） | 租赁收益确定依据 |
| 浙江博声电子有限公司 | 宁波均胜房地产开发有限公司 | 房产 | 2013/1/1 | 2013/12/31 | 756,000.00 | 合同金额 |
| 浙江博声电子有限公司 | 宁波均胜投资集团有限公司 | 房产 | 2013/1/1 | 2013/12/31 | 651,520.80 | 合同金额 |
| 宁波均胜帝维空调设备有限公司 | 宁波普瑞均胜汽车电子有限公司 | 房产 | 2013/1/1 | 2013/12/31 | 840,000.00 | 合同金额 |
（三）关联交易的定价原则：
关联交易定价坚持公平、公正以及比价原则。如该种产品有国家价格，即采用国家价格；若无国家价格，产品价格根据市场的价格变化情况、所供货物的市场供求状况、供货数量及供货价格、质量、服务等情况，以书面协议、合同的方式进行确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司完成重大资产重组后，随着纳入合并范围企业增多而相应产生。
上述关联交易是公司生产经营所必需的，有利于公司持续、健康地经营发展，交易价格将严格遵循公平、合理的市场定价原则，不会损害公司及其他中小股东的利益。
特此公告。
辽源均胜电子股份有限公司董事会
2013年4月25日
●报备文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见
股票代码：600699 股票简称：均胜电子 编号：临2013-009
辽源均胜电子股份有限公司关于2012年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否提供网络投票：是
●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否
根据公司第七届董事会第十五次会议决议，公司拟定于2013年5月15日召开公司2012年年度股东大会，具体情况如下：
一、会议基本情况
（一）股东大会届次：均胜电子2012年年度股东大会；
（二）召集人：辽源均胜电子股份有限公司；
（三）会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2013年5月15日（周三）上午；网络投票时间：通过上海证券交易所股票交易系统进行网络投票的时间为2013年5月15日9:30～11:30，13:00～15:00。（股东参加网络投票的具体流程见本通知附件三）；
（四）表决方式：本次年度股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式。公司通过上海证券交易所股票交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决出现重复表决的，以第一次投票结果为准；
（五）会议地点：浙江省宁波国家高新区聚贤路1266号6号楼6楼。
二、会议审议事项
| 序号 | 议案 |
| 议案一 | 2012年度董事会工作报告 |
| 议案二 | 2012年度监事会工作报告 |
| 议案三 | 2012年度独立董事述职报告 |
| 议案四 | 2012年年度报告及摘要 |
| 议案五 | 2012年度财务决算报告 |
| 议案六 | 2012年度利润分配方案 |
| 议案七 | 关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 |
| 议案八 | 关于预测2013年度日常关联交易的议案 |
| 议案九 | 关于全资子公司浙江博声电子有限公司受让宁波均胜汽车电子股份有限公司股权的议案 |
| 议案十 | 关于公司发行短期融资券的议案 |
| 议案十一 | 关于修订《均胜电子募集资金管理规定》的议案 |
| 议案十二 | 关于修订《公司章程》的议案 |
上述审议事项已经公司第七届董事会第十五次会议与第七届监事会第十次会议审议通过，相关公告刊登于2013年4月25日的《上海证券报》，并刊载于上海证券交易所网站，本次股东大会会议资料公司已于2013年4月25日在上海证券交易所网站披露。
三、会议出席对象
（一）2013年5月13日（周一）下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代表人出席（委托书见本通知附件一），该股东代理人可不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
（一）登记时间：2012年5月14日9:00-11:00，14:00-16:00
（二）登记地点：浙江省宁波市国家高新区聚贤路1266号6号楼4楼
（三）登记办法：
1、拟出席本次年度股东大会的股东（亲自出席或其委任代表出席）应当于 2013年5月14日或该日以前，将出席本次年度股东大会的回执以专人送递或邮寄或传真方式送达至公司。（回执见本通知附件二）
2、个人股东登记时，需出示：持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡。
3、法人股东登记时，需出示：营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
4、公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
五、其他事项
（一）出席会议者食宿、交通费用自理
（二）联系方式：
1、通讯地址：浙江省宁波市国家高新区聚贤路1266号6号楼
2、邮编：315040
3、联系人：俞先生
4、电话：0574-89076621
5、传真：0574-87402859
特此公告。
辽源均胜电子股份有限公司董事会
2013年4月25日
附件一:
授权委托书
辽源均胜电子股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席2013年5月15日召开的辽源均胜电子股份有限公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2012年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2012年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2012年度独立董事述职报告 | |||
| 4 | 2012年年度报告及摘要 | |||
| 5 | 2012年度财务决算报告 | |||
| 6 | 2012年度利润分配方案 | |||
| 7 | 关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 | |||
| 8 | 关于预测2013年度日常关联交易的议案 | |||
| 9 | 关于全资子公司浙江博声电子有限公司受让宁波均胜汽车电子股份有限公司股权的议案 | |||
| 10 | 关于公司发行短期融资券的议案 | |||
| 11 | 关于修订《均胜电子募集资金管理规定》的议案 | |||
| 12 | 关于修订《公司章程》的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期：
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件二：
2012年年度股东大会出席回执
致辽源均胜电子股份有限公司：
本人（本公司）（注 1） （中／英文姓名）
为辽源均胜电子股份有限公司 A股股东。本人（本公司）拟出席（亲身或委派代表）于2013年5月15日上午在浙江省宁波国家高新区聚贤路1266号6号楼6楼召开的辽源均胜电子股份有限公司 2012年年度股东大会，特此通知。
股东签名(盖章)：
身份证号码 (营业执照号码)：
股东持股数：
日期（年/月/日）：
附注：
1. 请用正楷填上全名（中文或英文名）（需与公司股东名册上所载的相同）。
2. 已填妥及签署的回执，请于 2013年5月14日或该日之前以专人送递、邮寄或传真方式交回辽源均胜电子股份有限公司，地址为浙江省宁波市国家高新区聚贤路1266号6号楼，邮政编码315040，传真 0574-87402859。
附件三：
股东参加网络投票的操作流程
均胜电子2012年年度股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。
投票日期：2013年5月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：12个
一、投票流程
（一）、投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738699 | 均胜投票 | 12 | A股股东 |
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 议案序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-12号 | 本次股东大会的所有12项提案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
2、分项表决方法：
| 议案序号 | 议案内容 | 委托价格 |
| 1 | 2012年度董事会工作报告 | 1.00 |
| 2 | 2012年度监事会工作报告 | 2.00 |
| 3 | 2012年度独立董事述职报告 | 3.00 |
| 4 | 2012年年度报告及摘要 | 4.00 |
| 5 | 2012年度财务决算报告 | 5.00 |
| 6 | 2012年度利润分配方案 | 6.00 |
| 7 | 关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 | 7.00 |
| 8 | 关于预测2013年度日常关联交易的议案 | 8.00 |
| 9 | 关于全资子公司浙江博声电子有限公司受让宁波均胜汽车电子股份有限公司股权的议案 | 9.00 |
| 10 | 关于公司发行短期融资券的议案 | 10.00 |
| 11 | 关于修订《均胜电子募集资金管理规定》的议案 | 11.00 |
| 12 | 关于修订《公司章程》的议案 | 12.00 |
（三）表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2013年5月13日 A 股收市后，持有均胜电子A 股（股票代码600699）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738699 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2012年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738699 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2012年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738699 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2012年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738699 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。