七届二十七次董事会决议公告
证券代码:600175 证券简称:美都控股 公告编号:2013-052
美都控股股份有限公司
七届二十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美都控股股份有限公司七届二十七次董事会会议通知于2013年8月9日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议于2013年8月15日下午14:00时在杭州公司会议室召开，会议应到董事9人,实到9人。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长闻掌华先生主持，经与会董事认真审议，以现场表决方式通过了如下决议：
一、 审议通过《公司2013年半年度报告全文及摘要》。
2013年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），
同时2013年半年度报告摘要见2013年8月19日的《上海证券报》、《中国证券报》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议《关于设立境外子公司收购Woodbine Acquisition LLC 100%股份并签订<股权收购协议>的议案》。
董事会同意公司设立境外全资控股公司MD America Energy Holdings, Inc.和MD America Holdings LLC，并由此两家公司于美国时间2013年8月15日与Woodbine Holdings LLC（以下简称“WHL”）及Woodbine Acquisition LLC（以下简称“WAL”）签订《股权收购协议》，约定收购WHL持有的WAL100%股权，以达成对其油气田资产的实际控制。
具体内容详见2013年8月19日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《美都控股股份有限公司关于境外子公司签订正式股权收购协议暨收购Woodbine Acquisition LLC 100%股份的进展公告》，公告编号：2013-053。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
由于工作安排，张莉女士不再担任公司证券事务代表。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《董事会秘书工作制度》等有关规定，董事会决定聘任周骅女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责，任期自董事会通过任命之日起至公司七届董事会届满时止。（个人简历附后）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。
公司决定于2013年9月3日（周二）下午13：30在杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼4楼公司会议室召开2013年第二次临时股东大会，并发出召开股东大会通知。
具体通知内容详见2013年8月19日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《美都控股股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2013-054。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
美都控股股份有限公司
董事会
2013年8月19日
附件：个人简历
周骅，女，汉族，1978年9月生，本科学历，中级经济师。毕业于杭州师范学院汉语言文学教育专业，曾任中学及大学教师；2005年5月入司，从事办公室行政文秘及人力资源工作，2013年6月起从事公司证券事务工作。
证券代码：600175 证券简称：美都控股 公告编号：2013-053
美都控股股份有限公司
关于境外子公司签订正式股权收购协议暨收购
Woodbine Acquisition LLC 100%股份的进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容：本公司拟交付现金1.35亿美元，通过全资控股公司MD America Holdings LLC收购Woodbine Holdings LLC持有的Woodbine Acquisition LLC 100%的股权，以达成对其油气田资产的实际控制。
● 本次交易未构成关联交易。
● 本次交易未构成重大资产重组。
● 本次交易实施不存在重大法律障碍。
● 本次交易实施尚需经公司股东大会审议批准及发改委、商务部、外汇管理局及其他境内监管机构的审批，以及美国外资投资委员会等境外机构的审批。
一、交易概述
（一）交易基本情况
1、交易的基本情况
为进一步优化美都控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）的产业链结构，参与到战略新兴产业，公司在境外设立全资控股公司，收购Woodbine Holdings LLC（以下简称“WHL”）持有的Woodbine Acquisition LLC（以下简称“WAL”或“标的公司”）100%股权，以开发位于美国Eagle Ford 地区的Woodbine油田。
就上述收购事项，公司于2013年7月3日召开了七届二十五次董事会会议，审议通过《关于公司境外投资暨收购境外公司股权的议案》，并于当日与WHL、WAL签订了《具有约束力的框架协议》（《Binding Agreement of Terms》，以下简称“《BAT协议》”），就此事项，本公司公告了《关于收购Woodbine Acquisition LLC 100%股份的公告》（详见本公司2013年7月12日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公告，公告编号：2013-041）。
随后公司聘请了境内外中介机构，就标的公司进行了法律、财务、行业等方面的尽职调查。由美国会计师Hein & Associates LLP出具了对收购标的的2012年年度审计报告、2013年半年度审计报告，并由信永中和会计师事务所出具了美都控股编制的WAL采用的会计政策及估计与中国会计准则相关规定之差异情况表鉴证报告；由北京市中伦律师事务所依据境外律师的调查结果出具了收购油气权益的专项法律意见书；由美国律师事务所Dentons US ,LLP（以下简称“美国律师”）出具了正式的法律文件。
2013年8月15日公司召开七届二十七次董事会，审议通过了《关于设立境外子公司收购Woodbine Acquisition LLC 100%股份并签订<股权收购协议>的议案》，同意设立全资控股公司 MD America Energy Holdings, Inc.（以下简称“MAEH”）和MD America Holdings LLC（以下简称“MAHL”或“买方”），并由此两家公司于美国时间2013年8月15日与WHL及WAL签订《股权收购协议》（《Member Interest Purchase Agreement》，（以下简称“MIPA”协议），约定收购WHL持有的WAL100%的股权，以达成对其油气田资产的实际控制。
2、收购方基本情况
公司两家境外全资控股公司：MAEH及MAHL共同与WHL、WAL签订MIPA协议，以下为两家签约主体的基本情况：
（1）MD America Energy Holdings, Inc.基本情况
MAEH是一家注册在美国特拉华州、有效存续的公司，公司注册号：5375060。公司成立时间为2013年7月29日，现登记的办公地址：615 South DuPont Highway, Dover, Delaware 19901，公司的高级管理人员：闻掌华先生（董事长）、廖勇先生（总裁）、Mr.Jimmy Shao（财务总监）。
（2）MD America Holdings LLC基本情况
MAHL是一家注册在美国特拉华州、有效存续的公司，公司注册号：5375063。公司成立时间为2013年7月29日，现登记的办公地址：615 South DuPont Highway, Dover, Delaware 19901，公司的高级管理人员：闻掌华先生（董事长）、廖勇先生（总裁）、Mr.Jimmy Shao（财务总监）。
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
针对本次收购事项，公司于2013年8月15日召开了七届二十七次董事会会议，本次董事会会议以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过《关于设立境外子公司收购Woodbine Acquisition LLC 100%股份并签订<股权收购协议>的议案》。
独立董事对本次交易发表了如下意见：
公司在境外设立全资控股公司收购Woodbine Holdings LLC持有的Woodbine Acquisition LLC 100%的股权。经认真审阅公司提供的与本次交易有关的资料，本次交易的资料详实充分，有助于董事会作出理性科学的决策。本次公司聘请了境内外中介机构，就相关事项进行了法律、财务、行业尽调。在尽职调查的基础上，综合其他企业报价，公司对WAL资产定价进行了合理性分析和讨论，由公司与相关交易对方公平协商确定最终成交价格。各独立董事没有发现上述关于交易的定价及决策有损于公司和股东的利益，我们同意公司实施本次交易。
（三）交易生效已获得及尚需履行的审批及其他程序
本次交易已经向浙江省发展和改革委员会（以下简称“省发改委”）提交核准申请，尚需国家发改委备案，同时还需商务部门及外汇管理部门批准，尚需通过美国外资投资委员会（The Committee on Foreign Investment in the United States）等境外机构的审批。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
（一）交易对方的基本信息
WHL的基本情况详见本公司2013年7月12日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公告，公告编号：2013-041。
WHL的实际控制人为董事长Mr. Harry F. Quarls。Mr. Harry F. Quarls有35年的能源行业经验。现任：Woodbine Acquisitions LLC及Woodbine Holdings LLC的的董事长；Global Infrastructure Partners的董事经理；此前主要任职于Booz & Co.,（博斯公司）。Mr. Harry F. Quarls为斯坦福大学的MBA、麻省理工的化工硕士及杜兰大学化工学士。WHL的实际控制人、股东及其他董事、监事、高级管理人员与本公司或本公司的控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。
（二）交易对方最近一年主要财务指标
WHL2012年主要财务数据如下：
单位：千美元
| 项目 | 2012年12月31日 |
| 资产总额 | 361,804 |
| 负债总额 | 327,075 |
| 所有者权益总额 | 34,729 |
| 项目 | 2012年年度 |
| 营业收入 | 129,001 |
| 净利润 | 6,375 |
注：上述财务数据来自经美国会计师事务所Hein & Associates LLP审计的WHL2012年财务报告。
三、交易标的基本情况
（一）标的公司的基本信息
WAL的基本情况详见本公司2013年7月12日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公告，公告编号：2013-041。WAL的实际控制人为董事长Mr. Harry F. Quarls，与本公司或本公司的控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。
（二）WAL相关资产运营情况的说明
WAL的经营情况详见本公司2013年7月12日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公告，公告编号：2013-041。
截至2013年5月底，Woodbine层油藏有工作权益油井共有63口，其中直井23口，水平井40口；开井数53口，其中直井13口，水平井40口。全油田总日产油气当量为8,058桶，净日产油气当量5,211桶，目前该区块已经进入规模开发阶段。
WAL目前已经实现盈利。WAL最近一年及一期的主要财务数据见下表：
单位：千美元
| 项目 | 2013年6月30日 | 2012年12月31日 |
| 资产总额 | 387,492 | 361,757 |
| 负债总额 | 293,766 | 286,700 |
| 所有者权益总额 | 93,726 | 75,057 |
| 项目 | 2013年1月1日-2013年6月30日 | 2012年年度 |
| 营业收入 | 71,450 | 129,001 |
| 净利润 | 18,427 | 6,703 |
| 税息折旧及摊销前利润(EBITDAX)* | 58,123 | 106,659 |
注：税息折旧及摊销前利润：包含税，利息，损耗及耗减，摊销，勘探前和其他调整前的收益。
以上财务数据来自经Hein & Associates LLP会计师事务所审计并根据美国会计准则（US GAAP）编制的财务报告。信永中和会计师事务所对Woodbine Acquisition LLC执行的会计政策与中国会计准则之差异情况表出具了《美都控股编制的WAL采用的会计政策及估计与中国会计准则相关规定之差异情况表鉴证报告》
经交易双方友好协商，WAL于收购交易交割时将剥离公司原控制的与Manti Equity Partners LP合作经营的资产，以及Wilson 191-1水平井给WHL的其他子公司，本次收购交易基于剥离前述资产后的资产定价(公告中所涉及业务数据均为剥离后业务数据)。WAL剥离上述资产、相关负债及涉及的指定资产运营结果后的最近一年及一期的备考财务报表主要数据见下表：
单位：千美元
| 项目 | 2013年6月30日 | 2012年12月31日 |
| 资产总额 | 336,835 | 326,591 |
| 负债总额 | 279,245 | 282,888 |
| 所有者权益总额 | 57,590 | 43,702 |
| 项目 | 2013年1月1日-2013年6月30日 | 2012年年度 |
| 营业收入 | 68,157 | 128,853 |
| 净利润 | 16,416 | 6,641 |
注：以上财务数据来自未经审计的备考财务报表
（三）交易标的矿业权基本信息
WAL拥有矿权的总占地面积为17,267英亩（69.86平方公里），平面上工作权益面积15,097英亩（61.08平方公里），占总面积的87.43%；纵向上拥有矿权为：Woodbine层100%矿权，Eagle Ford 层91%矿权、Buda层、Georgetown层35%的矿权。国际评估公司Cawley, Gillespie & Associates, Inc.依据SEC标准，按照利用油藏天然能量，采取枯竭式开采方式（一次采油）估算，截止2013年1月1日，油田权益剩余可采油气当量（2P）5,040万桶（原油4050万桶，占80.4%，凝析油529万桶，占10.5%）。其中证明已开发剩余可采油气当量（PDP）810万桶，占16%；证明未开发剩余可采油气当量（PUP）2,020万桶，占40%；基本证实未开发油气当量（P2）2,210万桶，占44%。
（四）交易标的相关生产配套条件
1、生产资质
WAL已取得德克萨斯州铁路委员会授予的油气资产开发备案号：937857，可于德克萨斯州合法进行油气井的开发运营。
2、交通和输气管道情况
该油气区块位于成熟开发地区，铁路、高速公路横穿油田。原油销售在井口完成（由专业的原油销售公司进行操作），更减少了交通条件可能对Woodbine项目所产原油销售的风险；同时WAL拥有共计32英里输气管道及2个加压站，从而保障了Woodbine项目天然气的销售。
3、未来Woodbine油田开发的资金安排
美都控股拟通过非公开发行股票募集资金，其中预计17亿以上资金将用于收购后WAL的产能建设项目，扩大对其拥有油田区块的勘探开采，增加日产油能力，扩大收入规模，增强此项目的盈利能力。剩余部分由油田生产过程中产生的滚存利润投入。
4、生产经营所需的人员安排
WAL团队掌握了采用长水平段分段多级压裂整体开发致密油田的现场实施及开发管理技术。公司的专业人员拥有该技术国际专业职称证书，在水平井分段压裂及水平井完井，气举开采，利用水平井整体开发致密油气田开发管理等方面都拥有丰富的经验。同时，WAL拥有在该技术领域超过30年经验的专家，这些专家都获得国际专业职称证书，其中部分专家是美国石油工程协会会员。综上，WAL未来项目开发的人员需要可以得到满足。
（五）标的公司权属状况说明
本公司通过境外全资控股公司收购WAL100%的股权从而取得和参与WAL位于美国德克萨斯州Grimes、Brazos及Madison郡的区块油气权益。
1、WAL的矿业权权属说明
在德克萨斯州，钻探开发油气井需要获得油气租约给予的权利，而根据德克萨斯法规，油气租约被认为是相应区块土地的权益。通过本次收购，本公司共获得WAL拥有的总计约321项土地租约权益，从而获得了申请在这些土地租约约定的相应区块上钻探开发油气的权利。在获得土地租约的同时，本公司一并获得了上述土地区块上202个石油天然气打井许可权利，前述权属情况的相关列表见附件。
2、标的公司资产涉及的抵押事项
WAL及WHL的前身Woodbine Acquisition Corporation （以下简称“WAC”）为收购Woodbine资产，以及后续Woodbine资产所属区块油田开发需要，分别发行了2.5亿元的高级担保票据(WAL、WAL的子公司Woodbine Acquisition Finance Corperation(以下简称"WAFC")、Navasota与纽约银行梅隆银行于2011年5月25日签署《Indenture》，纽约银行梅隆银行将发行和提供2.5亿美元的票据，期限至2016年5月25日，作为担保，WAL、WAFC及Navasota的股权已提供质押，其全部油气租约、资产及权益提供抵押。)（以下简称“高级担保票据”），以及签署了4,000万美元的信贷协议(WAL与高盛集团于2011年11月16日签署《Credit and Guaranty Agreement》，高盛集团提供不超过4,000万美元的借款，其中包括2,500万美元的期限借款（至2014年11月14日）及不超过1,500万美元的流动资金借款；作为担保，WAL、其子公司Navasota的股权已提供质押，其全部油气租约、资产及权益提供抵押。)（以下简称“信贷协议”，“高级担保票据”和“信贷协议”以下合称“承继债务”）。本次交易收购的标的公司WAL在WAC重组后承继了上述债务，WAL现有长期债务为2.75亿美元。鉴于美国杠杆融资的惯例，截止收购协议签署之日，WAL已将其下全部油气租约、资产及权益抵押给The Bank of New York Mellon Trust Company和Goldman Sachs Specialty Lending Group, L.P.。上述抵押不会影响本次交割，将在控制权变更后因承继债务而重新设置抵押。
公司拟通过积极拓展境内外其他融资渠道等方式，优化债务结构，并通过股权融资等方式加大油气资产开发资本金的投入，增强被收购标的的盈利能力，降低上述债务及相应抵押风险。
3、标的公司资产涉及的未决诉讼事项
（1）案件基本情况
WAL所属油气资产目前涉及一宗未决诉讼，该未决诉讼的具体情况如下：
Burlington一案源于Buttes Resources Company（以下简称“Buttes”）与Aztec Oil & Gas Company （以下简称“Aztec”）1975年签署的《协议书》（“Letter Agreement”）。《协议书》签署之时，Buttes拥有九项油气租约项下75%的权益，Aztec拥有该九项油气租约项下25%的权益。《协议书》约定，如Buttes在该九项租约附近的共同利益区域（即Area of Mutual Interest）内后续订立新的油气租约，Buttes需向Aztec发出转让该等新油气租约25%权益的要约。Burlington Resources Oil & Gas Company LP为 Aztec的继受方，起诉称其在WAL目前于共同利益区域内所拥有的租约中享有部分权益。
（2）Burlington案对本次收购的影响
境外律师披露，WAL已向法庭提出管辖权请求，目前正在进行证据交换。根据Burlington一案诉讼代理律师事务所：Thompson &Knight的分析，境外律师认为对WAL的最大影响不超过100万美元且预测Burlington一案不会影响本次交易的交割。
此外，公司为确保买方利益不受上述诉讼的影响，MIPA协议中约定了相应的补偿措施：买方将交割现金对价中的贰仟伍佰万美元（$25,000,000）作为违约事项的监管资金存入监管银行，在交割日后的首个周年日，扣除WHL针对WAL应承担的正在进行或尚未解决的赔偿金额后支付给WHL。
境外律师认为：限于在MIPA条款项下并非重大的权利瑕疵外，Tracker Services, LLC(Tracker Services, LLC是一家第三方油气权属专业调查机构)确认Woodbine拥有其声称拥有的油气租约项下的全部权利。
四、交易标的定价情况及合理性分析
鉴于本次所收购目标公司为境外企业，就标的公司进行了法律、财务、行业等方面的尽职调查。在尽职调查的基础上，综合其他企业报价、可比公司估值，结合Cawley, Gillespie & Associates, Inc.于2013年1月1日出具《储量评估报告》，公司董事会对WAL资产定价进行了合理性分析和讨论，最终同交易对方协商确定交易价格。
五、交易协议的主要内容
（一）交易各方：
买方：MD America Holdings LLC
卖方：Woodbine Holdings LLC
标的公司：Woodbine Acquisition LLC
（二）交易标的：WAL100%的股权
（三）交割现金对价：美都控股交付1.35亿美元
（四）除交割现金对价之外，买方在交割时应持有1,500万美元，用于满足任何净流动资金支付义务、对根据收购协议应支付的对价的任何其他正调整以及买方与本交易有关的其他必要需求，包括支持公司在交割后的持续业务运营，以及交割时交付的现金等。
（五）交易标的涉及油气田资产价值超出本公司交付的1.35亿美元收购WAL100%的股权之外的部分，即WAL现有的长期债务2.75亿美元以及为促进交割完成产生的相应债务1.25亿美元，均将通过债务承继或海外再融资等方式解决。
（六）协议签署时间
股权收购协议签署时间为2013年8月16日（北京时间），尚需股东大会批准。
（七）交割日及终止日
1、交割及交割日：除另行书面约定，本次交易的交割应在位于德克萨斯州达拉斯郡的Gibson, Dunn & Crutcher LLP的办公室进行。交割时间应为2013年9月30日。
2、交割终止日：2013年10月31日。
（八）支付期限及交付安排
在交割日，公司将交割现金对价中的贰仟伍佰万美元（$25,000,000）作为监管资金存入监管银行，在交割日后的首个周年日，扣除WHL针对WAL应承担的正在进行或尚未解决的赔偿金额后支付给WHL；剩余交割现金对价需在交割时支付给WHL。
（九）违约责任
1、交易双方对各自的违约行为承担赔偿责任。
2、如买方违约，导致协议终止，WHL有权取得全部履约保证金及其产生的利息。
3、如因以下等事项导致协议终止，则履约保证金以及其产生的任何利息应被返还给MAHL：
（1）经各方共同书面同意终止；
（2）某些指令或法律的作出、颁布、颁发或公布导致收购不能进行；
（3）因WHL实体承诺和保证的责任未能实际履行导致美都控股决定本协议终止等；
（4）在交割前，若根据现金支付调整条款，对现金支付的扣减总额等于或超过壹亿零柒佰万美元（$107,000,000），且任一方在不迟于交割前向另一方发出书面通知终止本协议；
4、因WHL拒绝进行交割，导致协议在交割日不能满足，且截至终止日上述情况不能或未能纠正，则WHL应向MAHL支付壹仟伍佰万美元（$15,000,000）的金额，作为损失赔偿金。
六、支付进度
截止公告披露日，美都控股已向买卖双方设立的共管账户中存放1,500万美元作为履约保证金；尚需通过中国政府相关部门的批准方可支付剩余交割现金对价。相关审批手续尚在办理之中，本次收购涉及的各项后续进展情况，公司将及时履行信息披露义务。
七、涉及收购资产的其他安排
（一）人员的安置
公司将延续收购标的原有人员安排，交割前与WAL签订雇佣协议的人员，在交割后继续与WAL签订雇佣协议。收购完成后，公司将另行指派董事长。
（二）交易完成后产生的关联交易及同业竞争
本次交易不构成关联交易，本次交易完成后，不会产生关联交易及同业竞争的情况。
（三）交易的资金来源
本公司本次收购所需股权对价款均为自筹资金。
八、风险提示及公司将采取的措施
风险及采取的措施基本情况详见本公司2013年7月12日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公告，公告编号：2013-041。
九、法律意见
公司聘请北京市中伦律师事务所就本次股权收购涉及的油气权益出具了法律意见书，发表意见如下：
（一）本次收购所涉及的各方主体资格
美都控股已通过2012年度工商年检，为依法设立、且永久存续的股份有限公司，不存在依照《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程规定应当终止的情形。
境外律师认为：
美都控股的美国子公司系在美国特拉华州设立、有效存续的公司。
本次收购的转让方WHL在美国特拉华州设立并有效存续。
WAL在美国特拉华州设立并有效存续，系WHL的全资子公司。
（二）本次收购涉及的相关法律程序
2013年7月3日，美都控股召开了第七届董事会第二十五次会议，审议通过了与本次收购相关的《关于公司境外投资暨收购境外公司股权的议案》；2013年7月19日，国家发改委出具了《境外收购或竞标项目信息报告确认函》（发改办能源境外确字[2013]2号）；2013年8月15日，美都控股召开了第七届董事会第二十七次会议，审议通过了与本次收购相关的《关于设立境外子公司收购Woodbine Acquisition LLC 100%股份并签订<股权收购协议>的议案》；WHL作为转让方出售WAL100%的股权，境外律师认为：一旦MIPA协议经签署，若WHL及WAL在前述协议的承诺真实准确，WHL及WAL就本次交易已取得公司及股东的全部必要授权。
就本次收购涉及矿业权的境外审批程序，境外律师认为：本次收购除涉及美国外国投资委员会（Committee on Foreign Investment in the United States）的审批外，根据目前已知事实，目前不适用Hart-Scott Rodino申报，除此之外，未发现美都控股及其美国子公司必须取得其他批准以进行本次交易。此外，北京市中伦律师事务所认为：鉴于本次收购在中国境外进行，且适用境外法律，除以上的审批手续外，MD America Holdings LLC收购WAL100%股权间接取得WAL的油气权益，MD America Holdings LLC不需获得中国境内国土主管部门、环保主管部门、安全生产主管部门的同意。
（三）本次收购所涉及的油气权益
境外律师陈述：限于在MIPA条款项下并非重大的权利瑕疵外，第三方调查机构Tracker Services, LLC确认WAL拥有其声称拥有的油气租约项下的全部权利。
境外律师披露，WAL及其子公司目前已将其全部资产抵押给纽约银行梅隆公司。境外律师认为，本次收购项的WAL的相关油气权益存在一宗未决诉讼。根据Thompson &Knight（Burlington一案诉讼代理律师事务所）的分析，境外律师认为对WAL的最大影响不超过100万美元且预测Burlington一案不会影响本次交易的交割。
（四）本次收购所涉及的油气田储量评估
鉴于本次收购所涉及的油气权益在美国境内，且适用美国当地法律，本次收购所涉及的油气权益未经中国境内矿业权评估机构评估，也不需要由中国国土资源主管部门备案或者确认。
经查验，Cawley, Gillespie & Associates, Inc.曾于2013年1月1日出具（“Evaluation Summary Total Proved Plus Profitable Reserves”）（《综合评价研究报告》），对WAL截至该日在德克萨斯州油田的储量进行了评估及经济预测。境外律师认为：该评估机构系当地注册的机构，其出具的储量评估报告在交割日仍然有效。
（五）本次收购是否涉及特定矿种资质及行业准入问题
鉴于本次收购所涉及的油气权益在美国境内，且适用美国当地法律，美都控股及其美国子公司本次收购不涉及中国法律法规要求的特定矿种的资质及行业准入要求。
此外，境外律师认为：本次收购除涉及美国外国投资委员会（Committee on Foreign Investment in the United States）的审批外，根据目前已知事实，不适用Hart-Scott Rodino申报，除此之外，未发现美都控股及其美国子公司必须取得其他批准以进行本次交易。
十、上网公告附件
1、WAL所属的油气租约权属情况清单（附后）
2、关于美都控股股份有限公司通过境外子公司收购美国Woodbine Acquisition LLC100%股权涉及油气权益的法律意见书
3、WAL2012年年度审计报告、2013年半年度审计报告
4、美都控股编制的WAL采用的会计政策及估计与中国会计准则相关规定之差异情况表鉴证报告
5、《储量评估报告》
特此公告。
美都控股股份有限公司
2013年8月19日
| 所在县 | 油田区块 | 时间 | 地主 | 转租人 | 总面积 （英亩） | 净面积 （英亩） | 权益登记日 | 登记号 |
| MADISON | PAVELOCK UNIT | 01/18/12 | David H. Murdock, DBA International Mining Company | WOODBINE ACQUISITION LLC | 54.49 | 27.25 | 07/27/12 | 75745 |
| MADISON | CATTLEMAN UNIT | 05/23/08 | Isaac E. Shiflet and Margaret L. Shiflet | PETROMAX OPERATING COMPANY INC | 135.73 | 94.76 | 07/03/08 | 57209 |
| MADISON | CATTLEMAN UNIT | 05/04/08 | Barbara Patricia Hayes and Willie D. Hayes | PETROMAX OPERATING COMPANY INC | 171.23 | 62.9 | 07/03/08 | 57214 |
| MADISON | CATTLEMAN UNIT | 05/04/08 | Bobbie Jean Venable AIF Joyce H. Venable | PETROMAX OPERATING COMPANY INC | " | 75.09 | 07/03/08 | 57212 |
| MADISON | CATTLEMAN UNIT | 05/04/08 | Donald Clute and Peggy Clute | PETROMAX OPERATING COMPANY INC | 134.34 | 44.78 | 07/03/08 | 57213 |
| MADISON | CATTLEMAN UNIT | 09/02/08 | Aaron M. Pruitt and Anne E. Pruitt | PETROMAX OPERATING COMPANY INC | 22.9 | 11.45 | 03/27/09 | 59734 |
| MADISON | CATTLEMAN UNIT | 04/03/09 | Michael Piesche and Sherri Piesche | PETROMAX OPERATING COMPANY INC | 53.04 | 5.3 | 04/20/09 | 60024 |
| MADISON | CATTLEMAN UNIT | 05/04/08 | David Grimmer and Donna Venable | PETROMAX OPERATING COMPANY INC | 62.44 | 62.44 | 07/03/08 | 57211 |
| MADISON | REYNOLDS UNIT | 06/02/09 | Danny Crocker | HOLLEY OIL COMPANY | 48.71 | 48.71 | 06/29/09 | 60746 |
| MADISON | REYNOLDS UNIT | 04/03/08 | Jackie L. Bennett et al | HOLLEY OIL COMPANY | 10.95 | 10.95 | 06/03/08 | 56931 |
| MADISON | REYNOLDS UNIT | 03/03/08 | Albert Gonzales and Donna Gonzales | HOLLEY OIL COMPANY | 72.99 | 72.99 | 06/03/08 | 56927 |
| MADISON | REYNOLDS UNIT | 03/03/08 | Leola Boswell AIF Doris A. Freeman | HOLLEY OIL COMPANY | 53.29 | 26.65 | 06/03/08 | 56928 |
| MADISON | REYNOLDS UNIT | 03/03/08 | Wanda S. Patrick and Glenn W. Patrick | HOLLEY OIL COMPANY | " | 26.65 | 06/03/08 | 56929 |
| MADISON | REYNOLDS UNIT | 03/03/08 | *Louis B. Holder and Sewretha Holder | HOLLEY OIL COMPANY | 107.99 | 53.99 | 06/03/08 | 56930 |
| MADISON | REYNOLDS UNIT | 03/03/08 | *Wendell Mosley and Regina Jamieson Mosley | HOLLEY OIL COMPANY | " | 53.99 | 09/02/03 | 38473 |
| MADISON | Cheryl Lindberg Fleming 1H | 03/04/10 | John Howell Davidson | PETROMAX OPERATING COMPANY INC | 8.51 | 8.51 | 03/23/10 | 63147 |
| MADISON | DUNMAN WILSON 1H UNIT, THOMASON A 1H UNIT, THOMASON B 1H UNIT | 01/21/76 | T. O. Dunman Sr. and Viola E. Dunman | J L SCHNEIDER, JR | 1129.98 | 753.3203767 | 03/09/76 | 61058 |
| MADISON | GIBBS BROS UNIT | 08/14/74 | Gibbs Bros and Company Partnership | CURRAN CAMPBELL, INC | 184.1 | 144.1 | 09/03/74 | 58585 |
| BRAZOS | WILSON 1H UNIT, WILSON A 2H UNIT, WILSON 3H UNIT, WILSON 5H UNIT | 08/29/74 | James D. Wilson Jr. Family Trust | CURRAN CAMPBELL, INC | 942.31 | 706.7325 | 09/12/74 | 93922 |
| MADISON | WILSON 1H UNIT, WILSON A 2H UNIT, WILSON 3H UNIT, WILSON 5H UNIT | 08/29/74 | James D. Wilson Jr. Family Trust | CURRAN CAMPBELL, INC | 232.52 | 174.39 | 09/13/74 | 93922 |
| MADISON | WILFRED DAINTY UNIT, MACHAC UNIT | 10/31/05 | Melvin A. Reimer | GRIFFITH LAND SVCS, INC | 365.15 | 103.2 | 01/02/06 | 46923 |
| MADISON | MACHAC UNIT, WILFRED DAINTY UNIT | 10/21/05 | Q. Joseph and Ella Machac Living Trust | GRIFFITH LAND SVCS, INC | 456.85 | 149.05 | 12/27/05 | 46924 |
| MADISON | WILFRED DAINTY UNIT, MACHAC UNIT | 11/01/05 | Eleanor Steger Maddox Life Estate | GRIFFITH LAND SVCS, INC | 317.51 | 147.92 | 12/27/05 | 46925 |
| MADISON | WILFRED DAINTY UNIT | 10/25/05 | Vada Jarvis | GRIFFITH LAND SVCS, INC | 168.17 | 39.33 | 01/02/06 | 46920 |
| MADISON | WILFRED DAINTY UNIT | 10/25/05 | James W. Maddox | GRIFFITH LAND SVCS, INC | " | 39.33 | 01/02/06 | 46918 |
| MADISON | WILFRED DAINTY UNIT | 05/05/06 | WEB/Con Inc. | KCS RESOURCES | 135.66 | 67.83 | 07/17/06 | 49647 |
| MADISON | MILLER UNIT | 05/08/06 | Diamond 7 Land & Cattle, Mike Brinkman | KCS RESOURCES | 378.54 | 189.27 | 05/31/06 | 49002 |
| MADISON | MILLER UNIT | 03/05/10 | Faye B. Andrews | PETROMAX OPERATING COMPANY INC | 131.03 | 65.52 | 05/19/10 | 63922 |
| MADISON | MACHAC AND MILLER UNITS | 03/31/06 | Shepherd Creek Irrevocable Trust, Allen J. Segal, TRE | KCS RESOURCES | 418.59 | 36.85 | 06/05/06 | 48992 |
| MADISON | MACHAC AND MILLER UNITS | 04/01/06 | Pamela Fleming Shamblin 1982 Trust, Lurlyn January Fleming, TRE | KCS RESOURCES | " | 36.85 | 06/05/06 | 49019 |
| MADISON | MACHAC AND MILLER UNITS | 04/01/06 | Martha Ann Fleming Curtis 1982 Trust, Lurlyn January Fleming TRE | KCS RESOURCES | " | 36.85 | 06/05/06 | 49017 |
| MADISON | MACHAC AND MILLER UNITS | 04/01/06 | Naomi Lurlyn Fleming Trust, Lurlyn January Fleming, TRE | KCS RESOURCES | " | 184.27 | 06/05/06 | 49018 |
| MADISON | WILFRED DAINTY UNIT | 10/31/05 | Jacqueline Hambric and Grtrude Barnett | GRIFFITH LAND SVCS, INC | 70 | 70 | 12/27/05 | 46926 |
| MADISON | WILFRED DAINTY UNIT | 10/17/05 | Ellouise Cook | GRIFFITH LAND SVCS, INC | 84.34 | 84.34 | 12/27/05 | 46921 |
| MADISON | WILFRED DAINTY UNIT | 10/10/05 | Bill J. Cooley | GRIFFITH LAND SVCS, INC | 103.34 | 103.34 | 12/27/05 | 46922 |
| MADISON | MILLER UNIT | 10/15/05 | Esther Mae Miller | KCS RESOURCES | 50 | 50 | 12/27/05 | 46933 |
| MADISON | WILFRED DAINTY UNIT | 12/09/05 | Robert C. Homer and Glenda Sue Homer | KCS RESOURCES | 10.25 | 10.25 | 12/27/05 | 46935 |
| MADISON | WILFRED DAINTY UNIT | 03/14/06 | Wilfred Dainty II and Laura Dainty | KCS RESOURCES | 20 | 20 | 04/10/06 | 48173 |
| MADISON | WILFRED DAINTY UNIT | 01/19/06 | Joe Eugene Peterson | KCS RESOURCES | 5 | 5 | 04/10/06 | 48166 |
| MADISON | MILLER UNIT | 05/22/06 | Kathryn Elizabeth Clarke | KCS RESOURCES | 18.66 | 10.5 | 07/17/06 | 49659 |
| MADISON | MILLER UNIT | 05/18/06 | Carol Lynn Loyd | KCS RESOURCES | 16.31 | 8.16 | 07/14/06 | 49657 |
| MADISON | MILLER UNIT | 05/18/06 | Emma Ruth Andrews Sparks | KCS RESOURCES | 2.35 | 2.35 | 07/17/06 | 49658 |
| MADISON | PAVELOCK UNIT, OLTMANN UNIT | 10/17/05 | Oltmann Family Trust | GRIFFITH LAND SVCS, INC | 154.89 | 154.89 | 02/06/06 | 47345 |
| MADISON | PAVELOCK UNIT | 07/06/10 | Karl Radde and Melissa Radde | PETROMAX OPERATING COMPANY INC | 30 | 15 | 06/26/06 | 49277 |
| MADISON | PAVELOCK UNIT | 12/20/10 | Alan F. Casey | PETROMAX OPERATING COMPANY INC | " | 5 | 02/14/11 | 67381 |
| MADISON | PAVELOCK UNIT | 12/20/10 | Kelly R. Shaw | PETROMAX OPERATING COMPANY INC | " | 5 | 02/14/11 | 67383 |
| MADISON | PAVELOCK UNIT | 12/20/10 | Kevin D. Casey | PETROMAX OPERATING COMPANY INC | " | 5 | 03/24/11 | 67971 |
| MADISON | REYNOLDS UNIT, CATTLEMAN UNIT | 03/08/06 | Gregory S. Willems | KCS RESOURCES | 48.46 | 24.23 | 04/06/06 | 48178 |
| MADISON | REYNOLDS UNIT, CATTLEMAN UNIT | 02/22/06 | Imogen Isaac Weatherford | KCS RESOURCES | " | 24.23 | 04/10/06 | 48171 |
| MADISON | PAVELOCK UNIT | 02/17/06 | Weldon and Carleen Smith Family Trust | KCS RESOURCES | 19.45 | 19.45 | 04/06/06 | 48169 |
| MADISON | PAVELOCK UNIT | 01/13/06 | Louise Barnett | WOODBINE ACQUISITION LLC | 19.45 | 9.73 | 04/10/06 | 48156 |
| MADISON | PAVELOCK UNIT | 02/13/06 | Betty Ruth Utecht Steckman | KCS RESOURCES | " | 3.24 | 04/10/06 | 48170 |
| MADISON | PAVELOCK UNIT | 02/22/06 | Peggy Utecht Holloman | KCS RESOURCES | " | 3.24 | 04/06/06 | 48163 |
| MADISON | PAVELOCK UNIT | 01/23/06 | Shirley Utecht Turley Huebner | KCS RESOURCES | " | 3.24 | 04/10/06 | 48162 |
| MADISON | STILLWAGON Unit | 05/03/10 | Mary J. Andrews | PETROMAX OPERATING COMPANY INC. | 89.52 | 8.67 | 05/03/10 | 63663 |
| MADISON | STILLWAGON Unit | 05/03/10 | Laura P. Mitchell | PETROMAX OPERATING COMPANY INC. | " | 8.67 | 05/20/10 | 63945 |
| MADISON | STILLWAGON Unit | 05/03/10 | Matt S. Stewart, Jr. | PETROMAX OPERATING COMPANY INC | " | 5.78 | 07/19/10 | 64469 |
| MADISON | STILLWAGON Unit | 05/03/10 | Pamalou Beasley Fuller | PETROMAX OPERATING COMPANY INC | " | 17.34 | 06/29/10 | 64289 |
| MADISON | STILLWAGON Unit | 05/03/10 | William D. Stewart | PETROMAX OPERATING COMPANY INC | " | 5.78 | 07/19/10 | 64468 |
| MADISON | STILLWAGON Unit | 05/03/10 | Marianne Stewart | PETROMAX OPERATING COMPANY INC | " | 5.78 | 07/19/10 | 64470 |
| MADISON | STILLWAGON Unit | 05/03/10 | Elizabeth A. Lander | PETROMAX OPERATING COMPANY INC. | " | 17.34 | 05/28/10 | 64051 |
| MADISON | STILLWAGON Unit | 05/03/10 | Pamela Sue Mayfield | PETROMAX OPERATING COMPANY INC | " | 5.78 | 05/20/10 | 63944 |
| MADISON | STILLWAGON Unit | 09/02/10 | Robert Maxim Mayfield | PETROMAX OPERATING COMPANY INC | " | 11.56 | 09/09/10 | 65137 |
| MADISON | STILLWAGON Unit | 01/17/11 | Patrica L. Harris | PETROMAX OPERATING COMPANY INC | " | 2.8 | 03/24/11 | 67972 |
| MADISON | PAVELOCK UNIT | 01/13/06 | Brian Roy Baker | KCS RESOURCES | 38.91 | 29.18 | 04/06/06 | 48157 |
| MADISON | PAVELOCK UNIT | 10/14/11 | Ron Brawdy | WOODBINE ACQUISITION LLC | 19.45 | 3.24 | 11/28/06 | 71690 |
| MADISON | PAVELOCK UNIT | 10/14/11 | Billy Brawdy | WOODBINE ACQUISITION LLC | " | 3.24 | 12/06/11 | 71822 |
| MADISON | PAVELOCK UNIT | 10/13/06 | Ron Brawdy et al | KCS RESOURCES | " | 9.73 | 12/04/06 | 51380 |
| MADISON | PAVELOCK UNIT | 10/14/11 | Sharon Brawdy Bailey | WOODBINE ACQUISITION LLC | " | 3.24 | 12/06/11 | 71821 |
| MADISON | PAVELOCK UNIT | 12/16/05 | Estate of Linda Jean Utecht Davis, Lori S. Cosby Extrix | WOODBINE ACQUISITION LLC | 19.45 | 9.73 | 05/08/06 | 48501 |
| MADISON | PAVELOCK UNIT | 12/30/10 | Emma Utecht Isbell | PETROMAX OPERATING COMPANY INC | " | 9.73 | 01/07/11 | 66965 |
| MADISON | REYNOLDS UNIT | 02/26/10 | Billy E. Reynolds and Linda S. Reynolds | PETROMAX OPERATING COMPANY INC | 1 | 0.5 | 03/01/10 | 62939 |
| MADISON | REYNOLDS UNIT | 02/01/10 | Barbara Patricia Hayes and Willie D. Hayes | PETROMAX OPERATING COMPANY INC | " | 0.02 | 03/01/10 | 62937 |
| MADISON | REYNOLDS UNIT | 02/01/10 | Bobbie Jean Venable AIF Joyce H. Venable | PETROMAX OPERATING COMPANY INC | " | 0.02 | 03/01/10 | 62938 |
| MADISON | REYNOLDS UNIT | 02/01/10 | Peggy Ann Clute | PETROMAX OPERATING COMPANY INC | " | 0.02 | 03/01/10 | 62936 |
| MADISON | REYNOLDS UNIT | 01/06/10 | Jane M. Thatcher | PETROMAX OPERATING COMPANY INC | 17.6 | 4.4 | 02/04/10 | 62682 |
| MADISON | REYNOLDS UNIT | 01/06/10 | Mary K. Burks | PETROMAX OPERATING COMPANY INC | " | 4.4 | 02/04/10 | 62681 |
| MADISON | McGILL UNIT | 05/02/06 | Homer H Hildebrandt | PETROMAX OPERATING COMPANY INC. | 79.04 | 26.35 | 07/17/06 | 49653 |
| MADISON | McGILL UNIT | 05/03/06 | Terry H. Hildebrandt | KCS RESOURCES | " | 13.17 | 07/17/06 | 49652 |
| MADISON | McGILL UNIT, CATTLEMAN UNIT, REYNOLDS UNIT | 06/30/10 | Donald R. Clark and Deborah F. Cowman | PETROMAX OPERATING COMPANY INC. | 34.33 | 17.17 | 06/29/10 | 64288 |
| MADISON | McGILL UNIT, CATTLEMAN UNIT, REYNOLDS UNIT | 03/20/06 | Ova Lee Harris | PETROMAX OPERATING COMPANY INC | 278.82 | 27.44 | 04/10/06 | 48161 |
| MADISON | REYNOLDS AND McGILL UNITS | 02/01/10 | Darrell Glenn Geyer | PETROMAX OPERATING COMPANY INC | " | 3.05 | 03/01/10 | 62942 |
| MADISON | McGILL UNIT, CATTLEMAN UNIT, REYNOLDS UNIT | 04/05/06 | Pamila Waller Marble | KCS RESOURCES | " | 18.29 | 07/17/06 | 49651 |
| MADISON | McGILL UNIT, CATTLEMAN UNIT, REYNOLDS UNIT | 03/20/06 | Janet Sue Casey | KCS RESOURCES | " | 11.36 | 04/06/06 | 48158 |
| MADISON | McGILL UNIT, CATTLEMAN UNIT, REYNOLDS UNIT | 03/20/06 | Dorothy I. Davis | KCS RESOURCES | " | 27.44 | 04/06/06 | 48160 |
| MADISON | McGILL UNIT, CATTLEMAN UNIT, REYNOLDS UNIT | 04/01/06 | Bruce Wayne Waller | PETROMAX OPERATING COMPANY INC | " | 18.29 | 05/03/06 | 48500 |
| MADISON | McGILL UNIT, CATTLEMAN UNIT, REYNOLDS UNIT | 04/05/06 | Patsy Waller Jack | KCS RESOURCES | " | 18.29 | 05/03/06 | 48495 |
| MADISON | McGILL UNIT, CATTLEMAN UNIT, REYNOLDS UNIT | 05/04/06 | Marilyn Palmos Geyer | PETROMAX OPERATING COMPANY INC | " | 9.15 | 07/14/06 | 49650 |
| MADISON | McGILL UNIT, CATTLEMAN UNIT, REYNOLDS UNIT | 11/13/06 | Duane Geyer | WOODBINE ACQUISITION LLC | " | 9.15 | 11/28/06 | 51384 |
| MADISON | REYNOLDS and McGILL UNITS | 02/01/10 | Patrick Wade Geyer | PETROMAX OPERATING COMPANY INC | " | 3.05 | 03/01/10 | 62941 |
| MADISON | REYNOLDS UNIT | 01/27/10 | Kenneth Beverly and Sharon Beverly | PETROMAX OPERATING COMPANY INC | 50 | 25 | 05/20/10 | 63946 |
| MADISON | CATTLEMAN UNIT, REYNOLDS UNIT | 03/17/06 | Gregary McBee | KCS RESOURCES | 56.15 | 28.07 | 04/06/06 | 48165 |
| MADISON | CATTLEMAN UNIT, REYNOLDS UNIT | 07/27/06 | James R. Schutt and Cathy S. Schutt | KCS RESOURCES | 18.49 | 9.25 | 09/25/06 | 50629 |
| MADISON | CATTLEMAN UNIT, REYNOLDS UNIT | 10/28/09 | James R. Schutt and Cathy S. Schutt | HOLLEY OIL COMPANY | 22 | 11 | 12/02/09 | 62155 |
| MADISON | REYNOLDS UNIT | 04/19/06 | H. David Pope Jr. and Carol C. Pope | KCS RESOURCES | 64.55 | 21.52 | 06/05/06 | 49011 |
| MADISON | REYNOLDS UNIT | 10/08/08 | Wallace Meeks | PETROMAX OPERATING COMPANY INC | " | 7.38 | 01/13/09 | 59084 |
| MADISON | REYNOLDS UNIT | 05/06/10 | Keown Charitable Foundation, Wells Fargo TRE | PETROMAX OPERATING COMPANY INC | " | 21.52 | 05/20/10 | 63943 |
| MADISON | REYNOLDS UNIT | 01/06/10 | Tara Lyn Stansberry | PETROMAX OPERATING COMPANY INC | " | 0.61 | 03/01/10 | 62945 |
| MADISON | REYNOLDS UNIT | 01/06/10 | Gregory Allen Pruitt and Linda Dianne Pruitt | PETROMAX OPERATING COMPANY INC | " | 10.76 | 02/04/10 | 62684 |
| MADISON | REYNOLDS UNIT | 01/06/10 | Phyllis Jane Hughes | PETROMAX OPERATING COMPANY INC | " | 0.92 | 02/04/10 | 62685 |
| MADISON | REYNOLDS UNIT | 01/06/10 | Dorror Kay Beyer | PETROMAX OPERATING COMPANY INC | " | 0.92 | 02/04/10 | 62686 |
| MADISON | REYNOLDS UNIT | 01/06/10 | Virginia Lee Estes | PETROMAX OPERATING COMPANY INC | " | 0.92 | 02/04/10 | 62687 |
| MADISON | REYNOLDS UNIT | 01/06/10 | Rebecca Doreen Matula | PETROMAX OPERATING COMPANY INC | " | 0.92 | 03/01/10 | 62943 |
| MADISON | REYNOLDS UNIT | 01/06/10 | Gerald L. McDougald | PETROMAX OPERATING COMPANY INC | " | 1.23 | 02/04/10 | 62688 |
| MADISON | REYNOLDS UNIT | 01/06/10 | Faye A. Kraus | PETROMAX OPERATING COMPANY INC | " | 1.23 | 02/04/10 | 62689 |
| MADISON | REYNOLDS UNIT | 01/06/10 | Jessica Marie McDougald | PETROMAX OPERATING COMPANY INC | " | 0.61 | 02/04/10 | 62690 |
| MADISON | REYNOLDS UNIT | 01/06/10 | Mark Clifton Wyss | PETROMAX OPERATING COMPANY INC | " | 1.84 | 02/04/10 | 62691 |
(下转22版)