2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 新安股份 | 股票代码 | 600596 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 姜永平 | 李明乔 |
| 电话 | 0571-64715693 | 0571-64726275 |
| 传真 | 0571-64715693 | 0571-64726275 |
| 电子信箱 | jiang_yp888@sohu.com | li_mq0329@sina.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 7,309,562,401.28 | 7,242,427,988.26 | 0.93 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,201,197,177.75 | 4,039,054,715.69 | 4.01 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 461,444,773.85 | -121,908,772.01 | 不适用 |
| 营业收入 | 3,645,828,157.48 | 2,968,863,991.93 | 22.80 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 234,597,582.67 | -27,746,551.72 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 219,908,267.64 | -72,474,776.47 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.69 | -0.71 | 不适用 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.3454 | -0.0409 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.3454 | -0.0409 | 不适用 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 80,657 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 传化集团有限公司 | 境内非国有法人 | 14.98 | 101,725,800 | 0 | 无 | ||
| 开化县国有资产经营有限责任公司 | 国有法人 | 7.18 | 48,756,136 | 0 | 无 | ||
| 王伟 | 境内自然人 | 2.60 | 17,629,359 | 0 | 无 | ||
| 中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) | 境内非国有法人 | 1.58 | 10,755,834 | 0 | 未知 | ||
| 季诚建 | 境内自然人 | 1.30 | 8,829,359 | 0 | 无 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－嘉实主题新动力股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.09 | 7,409,296 | 0 | 未知 | ||
| 中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.06 | 7,213,203 | 0 | 未知 | ||
| 全国社保基金六零三组合 | 其他 | 1.06 | 7,172,415 | 0 | 未知 | ||
| 中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 | 境内非国有法人 | 0.93 | 6,284,330 | 0 | 未知 | ||
| 邓普顿投资顾问有限公司 | 境外法人 | 0.83 | 5,622,326 | 0 | 未知 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。 | ||||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司主导产品草甘膦受市场需求等因素影响触底反弹，价格逐步上升，从而使毛利率提升，以致草甘膦产品效益上升明显。公司另一主导产品有机硅因产能过剩使整个行业仍保持低迷状态，市场价格也较低迷。面对不利的形势，公司积极应对，依靠技术、产能和资源综合利用的优势，调整产品生产和营销策略，保持了有机硅总量产销平衡。
在复杂多变的市场环境下，公司管理层坚持实干增收、提质增效的全年工作思路，坚持
实施产业链延伸、终端化、国际化、内涵式发展既定策略，保持了经济运行稳中有升，呈现出良好的发展势头，达到了增收增效的预期目标。报告期内，公司实现营业收入36.46亿元，比上年同期增长22.8%；实现利润总额2.863亿元，同比上年大幅增长，为完成全年目标任务奠定了坚实的基础。
在下半年的工作中，公司将依靠技术进步、不断转型升级，完善循环经济模式，努力挖
掘效益增长空间，同时在抓好"源头"的基础上，重视安全生产和末端治理，突出工作重点和关键环节，积极应对各方面挑战，保证公司稳定发展。
3.2主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 3,645,828,157.48 | 2,968,863,991.93 | 22.80 |
| 营业成本 | 2,877,724,728.46 | 2,656,533,738.64 | 8.33 |
| 销售费用 | 121,755,798.76 | 104,359,085.02 | 16.67 |
| 管理费用 | 252,917,859.99 | 204,438,322.19 | 23.71 |
| 财务费用 | 56,014,961.87 | 49,658,154.23 | 12.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 461,444,773.85 | -121,908,772.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85,825,649.66 | -289,377,901.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -357,173,540.87 | 35,605,759.49 | -1,103.13 |
| 研发支出 | 58,766,318.17 | 50,614,649.20 | 16.11 |
营业收入变动原因说明：主要是本期草甘膦行情较好，价格上升，公司产能发挥较好
营业成本变动原因说明：主要是销售收入增加，相应成本增加
销售费用变动原因说明：主要是销售规模和销售收入增加，相应销售费用增加
管理费用变动原因说明：主要是研发投入、折旧增加
财务费用变动原因说明：主要是汇兑损失金额较大
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期效益较好，现金回收较好
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期对外投资减少
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期偿还银行贷款增加
研发支出变动原因说明：主要是本期研发投入加大
2、 其它
（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
2013年1-6月公司实现净利润2.4939亿元，与上年同期相比扭亏为盈，其中归属于母公司的净利润2.346亿元。公司利润上升的主要原因是：主导产品草甘膦单价及销量都有所上升。
（2） 经营计划进展说明
公司一直坚持“执着追求，持续创新”的企业精神，专注于公司主业，不断克服困难，通过持续实施技术创新、管理创新、市场创新，获取持续的竞争优势，为客户提供最值得信赖、最有价值的产品，打造具有国际竞争力和持续生命力的现代知名企业集团。公司2013年度的经营目标是实现营业收入66亿元，计划费用成本63.5亿元，实际上半年完成营业收入36.46亿元，实现利润总额2.8633亿元。
3.3 行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 农药产品 | 2,059,195,207.10 | 1,529,722,935.33 | 25.71 | 41.17 | 17.22 | 增加15.18个百分点 |
| 有机硅产品 | 1,109,112,358.94 | 911,865,441.88 | 17.78 | 14.97 | 6.06 | 增加6.90个百分点 |
| 无机硅产品 | 165,773,295.51 | 153,331,462.24 | 7.51 | -42.69 | -40.56 | 减少3.31个百分点 |
2、营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内销售 | 1,938,933,657.82 | 7.86 |
| 国外销售 | 1,613,028,681.74 | 50.12 |
3.4 核心竞争力分析
公司着重实现产业结构协调发展，加大投入，加速结构调整，通过转型升级，重点推进产业、产品结构走向终端化，同时又坚持发展主业。公司已具备上中下游产业一体化发展的产业集群。一方面巩固和提升在草甘膦上的总量规模优势，另一方面通过草甘膦原药的延伸创新，大力发展制剂产品，积极培育并形成包括杀虫剂、杀菌剂在内的其他农用化学品，增加了对农业服务的配套能力。有机硅产业重心则由单体合成逐渐转向下游加工与单体合成并重，完善了从单体合成到下游制品加工的完整产业链，是国内唯一的、自产单体完全转化为下游产品的有机硅企业。
公司深入推进事业部利润中心模式，构建事业部管理产业发展思路，各事业部专业管理和经营能力得到改善，增强了抵御低迷市场冲击的能力。重点推进科学用工，提高劳动生产率，缓解用工困难，增强了产品的市场竞争力。
另外，公司在安全环保方面也在努力完善和改进，公司作为国家创新型企业、国家重点高新技术企业，依靠技术进步、不断转型升级，完善循环经济模式。
3.5 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内，公司没有新增的对外股权投资。
(1) 证券投资情况
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资金额（元） | 持有数量 （股） | 期末账面价值 （元） | 占期末证券总投资比例（％） | 报告期损益 （元） |
| 1 | 股票 | 601901 | 方正证券 | 735,000 | 1,200,000 | 6,636,000.00 | 100 | 4,210,417.22 |
| 期末持有的其他证券投资 | 0 | / | 0 | |||||
| 合计 | 735,000 | / | 6,636,000.00 | 100 | 4,210,417.22 | |||
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
委托理财产品情况
单位:万元 币种:人民币
| 合作方名称 | 委托理财产品类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 报酬确定方式 | 预计收益 | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 | 是否经过法定程序 | 是否关联交易 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 |
| 杭州工商信托股份有限公司 | 飞鹰五号理财产品 | 2,000 | 2010年2月12日 | 2015年2月12日 | 固定收益 | 1,000 | 0 | 742.25 | 是 | 否 | 否 | 自有资金非募集资金 |
| 长安国际信托有限公司 | 正路集团理财产品 | 4,500 | 2011年8月12日 | 2012年8月11日 | 固定收益 | 675 | 0 | 445.50 | 是 | 否 | 是 | 自有资金非募集资金 |
| 中投信托有限责任公司 | 中投蓝信理财产品 | 2,000 | 2011年9月15日 | 2013年9月14日 | 固定收益 | 504 | 0 | 0.00 | 是 | 否 | 否 | 自有资金非募集资金 |
| 杭州工商信托股份有限公司 | 飞鹰七号理财产品 | 2,000 | 2011年7月21日 | 2013年1月5日 | 固定收益 | 360 | 2,000 | 331.43 | 是 | 否 | 否 | 自有资金非募集资金 |
| 长安国际信托有限公司 | 金鹰股份理财产品 | 5,000 | 2012年2月20日 | 2013年2月21日 | 固定收益 | 550 | 5,000 | 541.46 | 是 | 否 | 否 | 自有资金非募集资金 |
| 中投信托有限责任公司 | 中投卧龙理财产品 | 1,000 | 2012年5月10日 | 2014年5月9日 | 固定收益 | 220 | 0 | 110.00 | 是 | 否 | 否 | 自有资金非募集资金 |
| 中投信托有限责任公司 | 中投中企理财产品 | 1,000 | 2012年6月5日 | 2013年10月4日 | 固定收益 | 120 | 0 | 109.77 | 是 | 否 | 否 | 自有资金非募集资金 |
| 杭州工商信托股份有限公司 | 太原星河理财产品 | 2,500 | 2012年7月12日 | 2013年11月11日 | 固定收益 | 400 | 0 | 151.23 | 是 | 否 | 否 | 自有资金非募集资金 |
| 中投信托有限责任公司 | 中投袍江理财产品 | 1,500 | 2012年8月17日 | 2014年8月16日 | 固定收益 | 315 | 0 | 132.90 | 是 | 否 | 否 | 自有资金非募集资金 |
| 杭州工商信托股份有限公司 | 济南融汇理财产品 | 1,000 | 2012年9月20日 | 2014年9月20日 | 固定收益 | 244 | 0 | 60.53 | 是 | 否 | 否 | 自有资金非募集资金 |
| 杭州工商信托股份有限公司 | 飞鹰十号理财产品 | 2,000 | 2013年3月25日 | 2014年3月25日 | 固定收益 | 220 | 0 | 0 | 是 | 否 | 否 | 自有资金非募集资金 |
| 杭州工商信托股份有限公司 | 飞鹰九号理财产品 | 2,000 | 2013年5月23日 | 2015年5月23日 | 固定收益 | 440 | 0 | 0 | 是 | 否 | 否 | 自有资金非募集资金 |
| 杭州工商信托股份有限公司 | 鸿利七号理财产品 | 1,000 | 2013年5月31日 | 201年11月28日 | 固定收益 | 42.62 | 0 | 0 | 是 | 否 | 否 | 自有资金非募集资金 |
| 中投信托有限责任公司 | 中投郡原理财产品 | 1,000 | 2013年6月20日 | 2015年2月20日 | 固定收益 | 191.67 | 0 | 0 | 是 | 否 | 否 | 自有资金非募集资金 |
| 合计 | / | 28,500 | / | / | / | 5,282.29 | 7,000 | 2625.07 | / | / | / | / |
注:1、正路集团理财产品本金利息不能按期收回，经法院裁定，抵押物已保全，预计不会对公司业绩造成大的影响。
2、太原星河理财产品已于2013年7月11日提前归还。
(2) 委托贷款情况
委托贷款项目情况
单位:万元 币种:人民币
| 借款方名称 | 委托贷款金额 | 贷款期限 | 贷款利率 | 借款用途 | 是否逾期 | 是否关联交易 | 是否展期 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 | 预期收益 | 投资盈亏 |
| 江苏泰州新安阻燃剂材料有限公司 | 2,000 | 12月 | 0.072 | 生产运营 | 否 | 是 | 否 | 否 | 自有资金非募集资金 | 139.20 | 54.75 |
3、募集资金使用情况
2013年8月22日公司七届二十一次董事会审议通过了关于《公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案，内容详见2013年8月24日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站披露的《新安股份关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
4、 主要子公司、参股公司分析
单位：万元
| 公司全称 | 经营范围 | 注册资本 | 资产总额 | 净资产 | 净利润 |
| 浙江开化合成材料有限公司 | 有机硅生产销售 | 4,030.00 | 67,942.18 | 50,276.74 | 1,435.74 |
| 浙江开化元通硅业有限公司 | 工业硅加工销售 | 10,000.00 | 31,962.09 | 22,212.78 | 644.06 |
| 黑河市元泰硅业有限公司 | 工业硅加工销售 | 1,000.00 | 2,717.30 | 1,841.82 | 145.81 |
| 阿坝州禧龙工业硅有限公司 | 工业硅加工销售 | 4,000.00 | 10,624.35 | 6,343.37 | 296.32 |
| 建德市新安包装材料有限公司 | 包装材料生产销售 | 962.00 | 7,176.36 | 2,251.44 | 52.71 |
| 浙江新安物流有限公司 | 货物运输、煤炭经营 | 1,205.00 | 16,047.40 | 9,983.18 | 306.53 |
| 镇江江南化工有限公司 | 农药化工生产销售 | 20,000.00 | 115,135.06 | 54,316.92 | 17,002.38 |
| 浙江新安迈图有机硅有限公司 | 有机硅生产销售 | USD10,500.00 | 92,541.22 | 39,420.06 | 2,513.92 |
| 泰兴市兴安精细化工有限公司 | 农药化工生产销售 | 2,300.00 | 9,668.00 | 5,840.43 | 180.00 |
| 绥化新安硅材料有限公司 | 化学硅、微硅粉生产 | 10,000.00 | 15,390.75 | -1,957.73 | -5,429.78 |
| 新安天玉有机硅有限公司 | 硅橡胶制品生产销售 | 10,000.00 | 23,071.22 | 8,616.05 | 112.40 |
| 新安(阿根廷)化工股份有限公司 | 农药化工国际贸易 | USD30.00 | 94.74 | 26.96 | - |
| 新安阳光（加纳）农资有限公司 | 农具和化学品销售 | USD200.00 | 15,410.69 | 2,408.56 | 750.82 |
| 宁夏新安科技有限公司 | 高精多菌灵、敌草隆生产销售 | 5,349.73 | 28,209.50 | 8,893.05 | -221.31 |
| 芒市永隆铁合金有限公司 | 铁合金生产销售、金属硅销售 | 11,000.00 | 25,922.40 | 6,666.25 | -1,721.19 |
| 浙江新安进出口有限公司 | 进出口业务 | 2,000.00 | 5,995.83 | 1,908.61 | -87.18 |
| 浙江新安创业投资有限公司 | 投资管理咨询 | 5,000.00 | 4,984.55 | 4,977.86 | -98.96 |
| 新安有机硅(深圳)研究院有限公司 | 有机硅产品研发 | 500.00 | 336.99 | 328.76 | 48.85 |
| 加纳金阳光矿业有限公司 | 采矿 | USD100.00 | 3,632.71 | 3,512.47 | -162.92 |
| 新安阳光（科特迪瓦）农资有限公司 | 农具和化学品销售 | 917.11 | 25.21 | -34.75 | |
| 新安阳光（尼日利亚）农资有限公司 | 农具和化学品销售 | USD6.41 | 1,441.69 | 194.98 | 176.94 |
| AKOKO Goldenfields Ltd. | 采矿 | USD0.10 | 3,177.94 | 2,913.54 | -155.80 |
| 山东鑫丰种业有限公司 | 农作物种子批发、零售 | 10,018.00 | 13,781.91 | 11,285.72 | 123.47 |
| 新安国际控股有限公司 | 投资与管理 | USD50.00 | 281.74 | 281.74 | - |
| 泰州高伟化工有限公司 | 甘氨酸、氯乙酸生产销售 | 2,000.00 | 2,084.74 | 1,245.69 | -7.20 |
| 建德市新安小额贷款股份有限公司 | 建德市内小额贷款业务 | 20,000.00 | 34,963.39 | 25,363.90 | 1,558.98 |
| 杭州化工研究院有限公司 | 技术开发、服务、咨询 | 1,700.00 | 24,077.16 | 20,115.12 | 804.12 |
| 新沂中凯农用化工有限公司 | 二氯喹啉酸生产销售 | USD630.00 | 27,248.38 | 4,895.48 | -49.03 |
| 浙江信德丰创业投资有限公司 | 金融投资 | 10,000.00 | 11,837.24 | 9,762.22 | -77.77 |
| 泰州新安阻燃材料有限公司 | 甘氨酸制造销售、磷酸酯类系列阻燃剂生产销售 | 4,100.00 | 6,244.25 | 3,287.15 | -337.96 |
| 浙江杭化新材料科技有限公司 | 技术开发、服务、咨询、成果转让 | 4,000.00 | 3,981.45 | 3,981.04 | -12.17 |
5、 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
| 新安大厦项目 | 31,698 | 70% | 3,453.00 | 12,969.00 | |
| 合计 | 31,698 | / | 3,453.00 | 12,969.00 | / |
该项目概算总额31,698万元，至本报告期末累计投入12,969万元，完成项目进度70%，本报告期资金主要投向新安大厦项目的主体建设。
四、 利润分配或资本公积金转增预案
4.1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
1、2013年5月14日，公司2012年度股东大会审议通过2012年度利润分配方案，同意以2012年底总股本679,184,633股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税)，剩余利润结转以后年度分配，本年度不转增，符合公司《章程》的现金分红要求规定。
2、公司2012年度利润分配方案的股权登记日为2013年5月31日， 除权（除息）日为6月3日，现金红利发放日为6月7日，已实施完毕。
五、其他披露事项
5.1预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
公司2012年1-9月份实现归属于母公司所有者的净利润770.71万元，根据目前市场状况以及公司上半年生产经营情况预测，公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将实现较大幅度增长。
5.2董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
六、涉及财务报告的相关事项
6.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
宁夏新加成化工科技有限公司(以下简称新加成公司)注册资本1,000万元，其中宁夏新安公司出资566万元，占注册资本的56.60%。由于宁夏新安公司没有向该公司委派董事，也不参与该公司财务和经营决策，对该公司没有重大影响不具有控制权，故不将新加成公司纳入公司合并范围，并采用成本法核算。
董事长：王伟
浙江新安化工集团股份有限公司
2013年8月24日