⊙记者 王彭 ○编辑 张亦文
上海证券报金奖理财专区的金奖基金平台为投资者筛选出业绩稳健、风险控制良好的优秀基金组合。今年以来市场环境复杂,不同风格基金业绩相差迥异,该组合大幅跑赢沪深300指数,在控制风险的前提下,为投资者带来了稳定的资产增值。
8月27日,沪深两市低开高走,呈现窄幅震荡,至尾盘再度发力,最终企稳2100点;创业板指数在题材概念的持续热炒下,继续强劲攀升,不断刷新历史新高。盘面上,上海自贸区概念继续发酵,石油和银行板块跌幅居前。金奖基金组合的股票型基金方面,博时回报灵活配置涨0.6%,兴全社会责任跌0.13%,中银中国精选涨0.04%,汇添富民营活力涨1.04%;债券型基金方面,招商产业债和广发聚利债券净值没有变化。
在当前经济弱势复苏, 股指呈现结构分化的背景下,合理控制仓位,警惕市场下行风险,对于获得较为稳健的投资收益尤为重要。 从历史表现来看,中银中国精选在立足长期投资的基础上,将战略资产配置与择时相结合,凭借基金经理对于宏观经济周期和行业轮动机会良好的把握能力,各期业绩表现均稳健居前。今年以来,A股市场维持宽幅震荡,中银中国表现突出,净值逆市上涨22.54%,在227只同类基金中排名前四分之一。
从过去几年的季度报告来看,该基金在策略上始终保持着低于同类、更加谨慎的仓位选择,基本上在70%左右。事实证明,这种稳健的配置思路不仅有利于防范熊市的下跌风险,在牛市中同样保留了可以随时加仓的较高弹性。 另外,均衡的行业配置对其过往的优秀业绩也作出了突出贡献。根据其二季报数据显示,中银中国前十大重仓股涉及文化传媒、工程建设、水泥建材、化工、天然气及电子消费等六个行业,且对各个行业的配置比例除文化传媒外均不超过10%,分散投资以规避风险的投资逻辑十分明显。
总体来看, 目前稳步复苏的经济基本面显然对大盘指数形成了一定提振,但偏紧的流动性因素及层出不穷的成长概念,则促使场内存量资金对创业板股热情不减。作为理性的投资者,在不甚明朗的市场环境下需要充分考虑投资品种的下行风险,而谨慎控制仓位、均衡行业配置的稳健型基金则在弱市中具备了攻守兼备的良好特征。
均衡型投资组合(日涨幅0.63%) |
基金代码 | 基金简称 | 类型 | 风险 | 净值涨幅 |
202301 | 南方现金增利货币A | 货币型 | 低 | 0.01% |
161820 | 银华纯债 | 债券型 | 中低 | 0.00% |
163801 | 中银中国精选 | 混合型 | 中高 | 1.22% |
340007 | 兴全社会责任 | 股票型 | 高 | 1.28% |
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