一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 吴福胜 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 吴 霖 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 罗 伟 |
公司负责人吴福胜、主管会计工作负责人吴 霖及会计机构负责人（会计主管人员）罗伟
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 6,210,043,529.35 | 6,033,038,677.17 | 2.93 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,315,838,826.93 | 2,437,403,105.82 | -4.99 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末（1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 104,544,260.43 | 28,790,165.52 | 263.12 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末（1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 2,456,409,558.88 | 2,035,820,937.15 | 20.66 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -38,107,081.27 | -28,140,396.54 | -35.42 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -65,059,417.10 | -72,535,746.04 | 10.31 |
| 加权平均净资产收益率（％） | -1.60 | -1.14 | 减少0.46个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.025 | -0.019 | -35.42 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.025 | -0.019 | -35.42 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 76,730 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 安徽皖维集团有限责任公司 | 国有法人 | 30.1959 | 452,285,280 | 0 | 质押226,000,000 | ||
| 戴小元 | 未知 | 0.5444 | 8,154,740 | 0 | 未知 | ||
| 吴燕恋 | 未知 | 0.4990 | 7,474,647 | 0 | 未知 | ||
| 高子茜 | 未知 | 0.3951 | 5,918,635 | 0 | 未知 | ||
| 陈瑞凤 | 未知 | 0.3929 | 5,885,176 | 0 | 未知 | ||
| 陈豪 | 未知 | 0.3593 | 5,382,237 | 0 | 未知 | ||
| 陈喜贞 | 未知 | 0.3499 | 5,240,400 | 0 | 未知 | ||
| 刘雯蕾 | 未知 | 0.3338 | 5,000,560 | 0 | 未知 | ||
| 史辉 | 未知 | 0.3333 | 4,992,917 | 0 | 未知 | ||
| 白莉 | 未知 | 0.2439 | 3,653,220 | 0 | 未知 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 安徽皖维集团有限责任公司 | 452,285,280 | 人民币普通股452,285,280 | |||||
| 戴小元 | 8,154,740 | 人民币普通股8,154,740 | |||||
| 吴燕恋 | 7,474,647 | 人民币普通股7,474,647 | |||||
| 高子茜 | 5,918,635 | 人民币普通股5,918,635 | |||||
| 陈瑞凤 | 5,885,176 | 人民币普通股5,885,176 | |||||
| 陈豪 | 5,382,237 | 人民币普通股5,382,237 | |||||
| 陈喜贞 | 5,240,400 | 人民币普通股5,240,400 | |||||
| 刘雯蕾 | 5,000,560 | 人民币普通股5,000,560 | |||||
| 史辉 | 4,992,917 | 人民币普通股4,992,917 | |||||
| 白莉 | 3,653,220 | 人民币普通股3,653,220 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前十名无限售条件流通股股东，除安徽皖维集团有限责任公司为国有法人股东外，其余均为社会公众股东。报告期内，本公司未知上述社会公众股东持有数量的增减变化和质押、冻结、托管情况，也不知晓其相互之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||||||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 报告期公司资产负债表结构变动情况分析
| 项目 | 2013年9月30日 | 2012年12月31日 | 增减变动 |
| 交易性金融资产 | 38,245,564.18 | 8,335,603.08 | 358.82% |
| 应收票据 | 360,128,641.72 | 202,313,872.50 | 78.00% |
| 预付款项 | 145,188,244.71 | 102,790,465.40 | 41.25% |
| 其他流动资产 | 18,076,648.55 | 7,079,779.14 | 155.33% |
| 在建工程 | 118,590,674.21 | 58,174,904.29 | 103.85% |
| 工程物资 | 5,389,369.62 | 37,783,309.85 | -85.74% |
| 应付票据 | 337,187,903.90 | 148,700,000.00 | 126.76% |
| 预收款项 | 67,213,732.29 | 50,218,236.49 | 33.84% |
| 应付职工薪酬 | 11,631,529.06 | 19,384,560.14 | -40.00% |
| 应付利息 | 3,033,333.33 | 10,850,000.00 | -72.04% |
| 一年内到期的非流动负债 | 94,000,000.00 | 378,700,000.00 | -75.18% |
| 其他流动负债 | 28,055,759.67 | 11,067,107.99 | 153.51% |
| 长期借款 | 459,000,000.00 | 279,000,000.00 | 64.52% |
| 专项应付款 | 9,810.07 | 510,418.00 | -98.08% |
| 专项储备 | 24,273,967.80 | 18,066,885.31 | 34.36% |
| 未分配利润 | -103,361,362.10 | -65,420,607.59 | -58.00% |
（1）截至报告期末，交易性金融资产比期初增长358.82%，主要系股票投资增加所致。
（2）截至报告期末，应收票据比期初增长78%，主要系销售回笼,银行承兑汇票增加所致。
（3）截至报告期末，预付账款比期初增长41.25%，主要系子公司-蒙维公司预付货款增加所致。
（4）截至报告期末，其他流动资产比期初增长155.33%，主要系本期预缴的企业所得税及待摊费用增加所致。
（5）截至报告期末，在建工程比期初增长103.85%，主要系子公司-蒙维公司项目投资增加所致。
（6）截至报告期末，工程物资比期初下降85.74%，主要系本期项目安装领用所致。
（7）截至报告期末，应付票据比期初增长126.76%，主要系本期开具的应付票据增加所致。
（8）截至报告期末，预收账款比期初增长33.84%，主要系本期预收货款增加所致。
（9）截至报告期末，应付职工薪酬比期初下降40%，主要系前期未缴纳的社会保险在本期支付所致。
（10）截至报告期末，应付利息比期初下降72.04%，主要系本期支付上期已计提的中期票据利息所致。
（11）截至报告期末，一年内到期的非流动负债比期初下降75.18%，主要系本期归还到期借款所致。
（12）截至报告期末，其他流动负债比期初增长153.51%、主要系预提运费增加所致。
（13）截至报告期末，长期借款比期初增长64.52%、主要系银行借款增加所致。
（14）截至报告期末，专项应付款比期初下降98.08%、主要系本期支付混凝土用改性聚乙烯醇纤维专项资金所致。
（15）截至报告期末， 专项储备比期初增长34.36%，主要系本期计提的安全生产费用增加所致。
（16）截至报告期末， 未分配利润比期初下降58%，主要系本期经营亏损所致。
2、报告期公司利润表相关数据同比变动情况分析
| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 增减变动 |
| 营业税金及附加 | 5,199,348.86 | 3,714,991.33 | 39.96% |
| 销售费用 | 67,371,869.14 | 47,475,780.98 | 41.91% |
| 财务费用 | 118,595,692.96 | 77,125,802.15 | 53.77% |
| 资产减值损失 | -15,594,662.52 | -38,315.16 | -40601.02% |
| 公允价值变动损益 | 257,444.19 | -202,940.14 | 226.86% |
| 投资收益 | 8,428,863.31 | 49,269,425.51 | -82.89% |
| 营业外收入 | 35,148,739.47 | 10,651,542.37 | 229.99% |
| 营业外支出 | 415,978.60 | 844,806.33 | -50.76% |
| 所得税费用 | -3,452,372.79 | -926,067.87 | -272.80% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -38,107,081.27 | -28,140,396.54 | -35.42% |
| 少数股东损益 | 6,296,562.20 | -5,370,781.73 | 217.24% |
| 其他综合收益 | -89,664,280.12 | 138,761,254.89 | -164.62% |
（1）报告期，营业税金及附加同比增长39.96%，主要系出口免抵随征税同比增加所致。
（2）报告期，销售费用同比增长41.91%，主要系子公司-蒙维公司本期聚乙烯醇销量同比增加所致。
（3）报告期，财务费用同比增长53.77%，主要系本期银行贷款同比增加及项目完工后利息资本化减少所致。
（4）报告期，资产减值损失同比下降-40601.02%，主要系期末产品售价上升，计提存货跌价损失金额冲回所致。
（5）报告期，公允价值变动损益同比增长226.86%，主要系持有的股票投资公允价值变动所致。
（6）报告期，投资收益同比下降82.89%，主要系上年同期公司减持部分国元证券股权获取投资收益所致。
（7）报告期，营业外收入同比增长229.99%，主要系收到的政府补助增加所致。
（8）报告期，营业外支出同比下降50.76%，主要系本期处置固定资产损失金额及对外捐赠减少所致。
（9）报告期，所得税、归属于母公司所有者的净利润分别比上年同期下降272.80%、35.42%，主要系报告期实现利润同比下降所致。
（10）报告期，少数股东损益同比增长217.24%，主要系子公司-蒙维公司报告期净利润增加所致。
（11）报告期，其他综合收益同比下降164.62%，主要系持有的国元证券公允价值变动所致。
3、报告期公司现金流量表相关数据变动情况分析
| 项目 | 本期数 | 上年期数 | 增减变动 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 104,544,260.43 | 28,790,165.52 | 263.12% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -211,517,909.27 | -421,176,348.54 | -49.78% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 128,360,562.49 | 496,353,820.67 | -74.14% |
（1）报告期，经营活动产生的现金流量净额同比上升263.12%，主要系报告期主产品销售收入增加所致。
（2）报告期，投资活动产生的现金流量净额同比下降49.78%，主要系报告期购建固定资产支付的现金较去年同期减少所致。
（3）报告期，筹资活动产生的现金流量净额同比下降74.14%，主要系本期偿还银行贷款较去年同期增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
受宏观经济形势影响，公司上半年出现亏损，第三季度经营状况逐步好转，实现了经营性盈利。目前公司正积极地采取各项措施，加强市场开发，加大新特品种生产，降低成本费用，努力提高效益，力争实现年度扭亏为盈的目标。
安徽皖维高新材料股份有限公司
法定代表人: 吴福胜
2013年10月25日
2013年第三季度报告