第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李洪信、主管会计工作负责人牛宜美及会计机构负责人(会计主管人员)李辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | ||||
| 总资产（元） | 15,799,149,783.18 | 15,172,699,287.86 | 4.13% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,013,086,388.10 | 3,947,407,006.91 | 27% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减（%） | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减（%） | |||
| 营业收入（元） | 2,707,488,456.72 | 8.99% | 8,313,843,173.16 | 6.72% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 61,472,408.77 | 30.81% | 202,133,728.27 | 32.49% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 55,757,112.94 | 29.32% | 182,220,223.01 | 96.82% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 927,404,740.79 | 129.9% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 20% | 0.19 | 26.67% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 20% | 0.19 | 26.67% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.37% | 0.17% | 4.42% | 0.57% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -5,381,624.25 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 28,376,398.49 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,615,750.20 | |
| 减：所得税影响额 | 5,305,087.36 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 391,931.82 | |
| 合计 | 19,913,505.26 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 47,120 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 山东太阳控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 71.62% | 823,577,842 | 145,189,606 | 质押 | 525,010,000 | |
| 兖州市东方投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.75% | 20,165,746 | 0 | |||
| 兖州市旭东投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.47% | 16,851,238 | 0 | |||
| 兖州市阳光纸制品有限公司 | 境内非国有法人 | 0.93% | 10,700,208 | 0 | |||
| 兖州市天阳再生资源回收有限公司 | 境内非国有法人 | 0.82% | 9,413,839 | 0 | |||
| 兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.54% | 6,264,292 | 0 | |||
| 招商银行股份有限公司－光大保德信新增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.37% | 4,210,009 | 0 | |||
| 中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.33% | 3,799,784 | 0 | |||
| 太平洋证券股份有限公司约定购回专用账户 | 境内非国有法人 | 0.28% | 3,225,100 | 0 | |||
| 中国建设银行－光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.2% | 2,334,594 | 0 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 兖州市东方投资有限公司 | 20,165,746 | 人民币普通股 | 20,105,746 |
| 兖州市旭东投资管理有限公司 | 16,851,238 | 人民币普通股 | 16,851,238 |
| 兖州市阳光纸制品有限公司 | 10,700,208 | 人民币普通股 | 10,700,208 |
| 兖州市天阳再生资源回收有限公司 | 9,413,839 | 人民币普通股 | 9,413,839 |
| 兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金 | 6,264,292 | 人民币普通股 | 6,264,292 |
| 招商银行股份有限公司－光大保德信新增长股票型证券投资基金 | 4,210,009 | 人民币普通股 | 4,210,009 |
| 中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 3,799,784 | 人民币普通股 | 3,799,784 |
| 太平洋证券股份有限公司约定购回专用账户 | 3,225,100 | 人民币普通股 | 3,225,100 |
| 中国建设银行－光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金 | 2,334,594 | 人民币普通股 | 2,334,594 |
| 吕天辉 | 1,609,574 | 人民币普通股 | 1,609,574 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，光大保德信红利股票型证券投资基金、光大保德信新增长股票型证券投资基金和光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金同属光大保德信基金管理有限公司；其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东兖州市东方投资有限公司除通过普通证券账户持有20,105,746股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用担保证券账户持有60,000股，实际合计持有20,165,746股。 | ||
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√是
报告期内，在公司前10名股东、前10名无限售条件股东中，股东白存珍和宁国昌在太平洋证券股份有限公司约定购回专用账户进行了约定购回交易。股东白存珍初始交易所涉股份数量为1,715,100股，占公司股份总数的比例为0.1491%，报告期内无购回交易，截止报告期末持股数量为1,715,100股，占公司股份总数的比例为0.1491%；股东宁国昌初始交易所涉股份数量为1,510,000股，占公司股份总数的比例为0.1313%，报告期内无购回交易，截止报告期末持股数量为1,510,000股，占公司股份总数的比例为0.1313%。
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
本公司合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明
（1）货币资金2013年09月30日期末数为117,504.42万元，比期初增加31,001.40万元，增长35.84%，主要系银行承兑汇票、信用证及银行贷款保证金增加所致。
（2）应收账款2013年09月30日期末数为88,387.28万元，比期初数增加40,388.32万元，增长84.14%，主要原因是本期销售增加货款回收期较长所致。
（3）预付账款2013年09月30日期末数为51,933.40万元，比期初数增加24,695.69万元，增长90.67%，主要原因是本期公司支付材料货款增加所致。
（4）其他应收款2013年09月30日期末数为7,200.46万元，比期初数增加3,176.47万元，增长78.94%，主要原因是本期预计了木浆返利增加所致。
（5）其他流动资产2013年09月30日期末数为7,402.64万元，比期初数减少18,886.44万元，降低71.84%，主要原因是年末尚未抵的增值税进项税额减少所致。
（6）应付票据2013年09月30日期末数为30,000万元，比期初数减少38,600万元，降低56.27%，主要系以票据结算的货款减少所致。
（7）应付账款2013年09月30日期末数为150,922.70万元，比期初数增加44,960.66万元，增长42.43%，主要原因是本期应支付的货款增加所致。
（8）一年内到期的非流动负债2013年09月30日期末数为143,976.88万元，比期初数增加53,901.15万元，增长59.84%，主要系公司一年内到期的长期借款和应付债券增加所致。
（9）应付债券2013年09月30日期末数为79,390.36万元，比期初数增加29,448.46万元，增长58.97%，主要系公司本期新发行中期票据以及2011年发行的3年期票据转至一年内到期的非流动负债所致。
（10）管理费用2013年1-9月本期发生数为23,845.88万元，比上年同期数增加3,685.26万元，同比增长18.28%，主要系公司本期污水治理费用和技术开发费增加所致。
（11）资产减值损失2013年1-9月本期发生数为6,119.58万元，比上年同期数增加3,918.60万元，增长178.04%，主要系由于本期计提减值准备增加所致。
（12）投资收益2013年1-9月本期发生数为负719.76万元，比上年同期数减少5,094.58万元，同比降低116.45%，主要系公司联营企业业绩下降所致。
（13）营业外收入2013年1-9月本期发生数为3,173.33万元，比上年同期数减少5,606.60万元，同比降低63.86%，主要系本期政府补助以及非流动资产处置收益减少所致。
（14）营业外支出2013年1-9月本期发生数为612.28万元，比上年同期数增加384.30万元，同比增长168.57%，主要原因系本期非流动资产处置损失增加所致。
（15）所得税费用2013年1-9月本期发生数为10,310.56万元，比上年同期数增加6,800.53万元，增长193.75%，主要系公司本期盈利较上期有所提高，应交所得税增加所致。
（16）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2013年1-9月本期发生数为1,219.10万元，比上年同期数减少6195.30万元，降低83.56%，主要系本期未发生较大资产处置，上年同期清理部分电厂设备所致。
（17）支付其他与筹资活动有关的现金2013年1-9月本期发生数为30,786.25万元，比上年同期增加25,189.44万元，增长450.07%，主要系银行承兑汇票、信用证及贷款保证金增加，到期支付融资租赁履约成本及利息。
二、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | |||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司控股股东山东太阳控股集团有限公司、公司实际控制人李洪信先生。 | 为避免对公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争，控股股东山东太阳控股集团有限公司和实际控制人李洪信先生分别作出了如下承诺： （1）自身及其他下属企业不存在与股份公司从事的前述业务相同或相似的业务的情形， 与股份公司不构成同业竞争； （2）与股份公司的关系发生实质性改变之前，保证其自身及其他下属企业现在及将来均不从事与股份公司可能发生同业竞争的任何业务或投资、合作经营、实际控制与股份公司业务相同的其他任何企业； （3）凡是与股份公司可能产生同业竞争的机会，都将及时通知并建议股份公司参与； （4）与股份公司的关系发生实质性改变之前，保证与股份公司永不发生同业竞争。报告期内，公司控股股东、实际控制人均履行了上述承诺，未发生同业竞争的情况。 | 2006年11月16日 | 首发时，未明确期限。 | 严格履行 |
| 公司控股股东山东太阳控股集团有限公司 | 山东太阳控股集团有限公司认购本公司非公开发行的股票后，其本次认购的股票自非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让和上市流通。 | 2012年04月23日 | 36个月 | 严格履行 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | |||||
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||||
三、对2013年度经营业绩的预计
2013年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | 40% | 至 | 70% |
| 2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 24,688 | 至 | 29,978 |
| 2012年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 17,634 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司产品产销量有所增加，产品毛利率有所提升。 | ||
山东太阳纸业股份有限公司
法定代表人：李洪信
二〇一三年十月二十九日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2013-044
山东太阳纸业股份有限公司
2013年第三季度报告