一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 张骏 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 焦正军 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 范思远 |
公司负责人张骏、主管会计工作负责人焦正军及会计机构负责人（会计主管人员）范思远保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 8,224,415,575.34 | 7,778,194,291.47 | 5.74 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,011,223,867.32 | 2,865,345,240.60 | 5.09 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 369,006,454.68 | 93,062,614.19 | 296.51 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 6,996,475,297.03 | 7,955,737,960.23 | -12.06 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 213,755,596.37 | 262,963,830.65 | -18.71 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 171,299,336.10 | 241,762,669.16 | -29.15 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 7.2254 | 9.8702 | 减少2.64个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.5146 | 0.6331 | -18.71 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.5146 | 0.6331 | -18.71 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 37,896户 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 中国青旅集团公司 | 国有法人 | 16.56 | 68,788,816 | 0 | 无 |
| 中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长股票型证券投资基金 | 其他 | 3.52 | 14,604,974 | 0 | 无 |
| 中青创益投资管理有限公司 | 国有法人 | 3.29 | 13,650,000 | 0 | 无 |
| 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 其他 | 2.93 | 12,185,511 | 0 | 无 |
| 嘉事堂药业股份有限公司 | 国有法人 | 2.35 | 9,759,881 | 0 | 无 |
| 国寿投资控股有限公司 | 国有法人 | 2.33 | 9,669,142 | 0 | 无 |
| 湖南爱尔医疗投资有限公司 | 其他 | 2.25 | 9,328,867 | 0 | 无 |
| 中国建设银行－银华－道琼斯 88 精选证券投资基金 | 其他 | 2.14 | 8,869,916 | 0 | 无 |
| 中国工商银行股份有限公司－国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.89 | 7,830,821 | 0 | 无 |
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 其他 | 1.54 | 6,416,483 | 0 | 无 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 |
| 中国青旅集团公司 | 68,788,816 | 人民币普通股68,788,816 |
| 中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长股票型证券投资基金 | 14,604,974 | 人民币普通股14,604,974 |
| 中青创益投资管理有限公司 | 13,650,000 | 人民币普通股13,650,000 |
| 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 12,185,511 | 人民币普通股12,185,511 |
| 嘉事堂药业股份有限公司 | 9,759,881 | 人民币普通股9,759,881 |
| 国寿投资控股有限公司 | 9,669,142 | 人民币普通股9,669,142 |
| 湖南爱尔医疗投资有限公司 | 9,328,867 | 人民币普通股9,328,867 |
| 中国建设银行－银华－道琼斯 88 精选证券投资基金 | 8,869,916 | 人民币普通股8,869,916 |
| 中国工商银行股份有限公司－国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 | 7,830,821 | 人民币普通股7,830,821 |
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 6,416,483 | 人民币普通股6,416,483 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中青创益投资管理有限公司为中国青旅集团公司控股子公司。 | |
三、 重要事项
2013年三季度，公司继续本着“规模与效益并重”的经营战略，主营业务保持稳健发展。报告期内，由于房地产业务逐步收缩的影响，公司实现营业收入69.96亿元，较去年同期减少12% ；实现净利润2.14亿元，较去年同期减少19%。
报告期内，在由国家质量监督检验检疫总局与国家旅游局联合发起评选的“全国旅游服务质量标杆企业”名单中，旅行社行业两家企业在列，中青旅首批获此殊荣。在第14届“首都旅游紫禁杯”评选中，公司一举揽获包括最高奖项“最佳集体奖”在内的七项大奖，成为本届评选获奖人次最多的企业，同时也创下中青旅历届“紫禁杯”获奖数量的新记录。在北京市首批5A级旅行社评定中，公司与中青旅国际会展公司双双被评为“2013年北京市首批5A级旅行社”。公司的高品质服务得到了消费者、政府部门和旅游业界的广泛认可，彰显了公司的行业地位和影响力。
报告期内，公司观光旅游业务以“强势品牌建立、异地品牌提升”为目标，更加注重新产品的开发设计和提升客户服务质量，营业收入较去年同期增长13%；度假旅游业务坚持“基于新需求，开拓新市场”的发展方针，立足需求，开拓市场，营业收入较去年同期增长29%；会展公司虽然受到政府控制三公消费的一定影响，但仍保持平稳增长，营利能力持续提升，报告期内营业收入同比去年增长8%；商旅管理业务继续加强老客户维护和新客户开发，营业收入较去年同期增长7%；入境旅游业务在国内入境旅游市场持续低迷的大环境下，受限于全球经济复苏低于预期，经营情况仍未改观；公司旗下遨游网进一步加强与公司各业务板块融合，通过丰富线上产品类别、优化网站流程监控体系等举措，在线营业额增长快速，较去年同期增长87% 。在无线业务方面，遨游网手机端实现了在线支付功能，通过“新宝”客人不仅可以随时、随身、随地通过手机上网，查询相关旅游产品信息，也可以实现在线支付购买遨游网产品，自此，遨游网实现了网站、遨游天下客户端、手机站三大平台的查询、预定、支付和客服的全方位服务体验。
2013年1-9月，受到禽流感、国家控制三公消费等外部不利环境，乌镇旅游接待游客量略有下降，与去年同期相比下降5.88%，但接待散客比重明显提高，人均消费稳步提升，经营业绩继续保持增长，实现营业收入较去年同期增长11%，实现净利润较去年同期增长18%。古北水镇项目正在紧张开展前期各项筹备工作。中青旅山水时尚酒店营业收入同比增长17%，新开业酒店处于培育过程中。
策略投资方面，中青旅创格科技的H3C分销业务和系统集成业务均保持良好增长态势，营业收入较去年同期增长35%；西南三省福利彩票经营情况与去年基本持平；中青旅绿城慈溪项目销售情况缓慢；中青旅大厦出租盈利能力保持稳定。
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期经营活动净现金流较去年同期增长，主要系去年同期房地产项目支付较大的工程成本，而收入结转主要为前期预收款项，使经营性现金净流量较低。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、广西中青旅旅行社有限公司2012年已收到香港国际仲裁中心对香港米拉玛酒店和投资有限公司就2005年的一起交通事故向广西中青旅旅行社有限公司提出港币2000万元索赔要求申请仲裁一案的裁决，由被申请人广西中青旅旅行社有限公司向申请人香港米拉玛酒店和投资有限公司偿付港币19,562,865.07元。鉴于广西中青旅旅行社有限公司是一家独立的有限责任公司，截至2012年12月31日净资产为-152万元，本公司作为广西中青旅旅行社有限公司的股东，将以出资额为限承担有限责任，公司判断此案对公司的整体经营情况影响不大。目前本案尚无重大执行进展。
2、2013年7月22日公司与Hao Tian Capital I, Limited、Hao Tian Capital II, Limited签订股权转让协议，交易标的为Hao Tian Capital I, Limited 与 Hao Tian Capital II, Limited 合计持有的乌镇旅游股份有限公司 15%股份，（2013年7月24日公司于中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站披露的临2013-012号公告）交易总价款为美元 6,750 万元。该事项经中青旅第六届董事会临时会议审议通过。10月17日办理完毕商务部门审批并取得变更后的公司营业执照。
3、公司曾于2013年5月25日于中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站披露的古北水镇增资事宜（详见临2013-010号公告），目前已完成商务部门审批程序，正在办理工商变更程序。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
中青旅控股股份有限公司
法定代表人:张骏
2013年10月28日
2013年第三季度报告