2013年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 杨传华 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 高光庆 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 邵振耀 |
公司负责人杨传华、主管会计工作负责人高光庆及会计机构负责人（会计主管人员）邵振耀保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 2,365,377,143.44 | 2,360,916,345.32 | 0.19 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,651,095,443.35 | 1,549,050,804.58 | 6.59 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 249,887,836.01 | 240,252,648.10 | 4.01 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 2,342,322,677.20 | 2,053,520,963.49 | 14.06 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 147,953,905.48 | 145,807,086.68 | 1.47 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 135,229,195.71 | 144,161,498.94 | -6.20 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 9.17 | 9.74 | 减少0.57个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1684 | 0.1660 | 1.47 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1684 | 0.1660 | 1.47 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 71,782 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 国家 | 39.04 | 342,913,774 | 无 | |
| 昝圣达 | 未知 | 3.87 | 33,990,000 | 未知 | |
| 嘉实研究精选股票型证券投资基金 | 未知 | 1.45 | 12,714,938 | 未知 | |
| 沈宇清 | 未知 | 1.00 | 8,752,829 | 未知 | |
| 银河稳健证券投资基金 | 未知 | 0.42 | 3,682,369 | 未知 | |
| 杨廷栋 | 未知 | 0.35 | 3,080,000 | 未知 | |
| 华宝信托－单一类资金信托R2007ZX091 | 未知 | 0.29 | 2,529,250 | 未知 | |
| 翁翼飞 | 未知 | 0.26 | 2,286,300 | 未知 | |
| 顾颉 | 未知 | 0.26 | 2,281,837 | 未知 | |
| 华润深国投信托－黄河9号信托计划 | 未知 | 0.26 | 2,268,004 | 未知 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||
| 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 342,913,774 | 人民币普通股342,913,774 | |||
| 昝圣达 | 33,990,000 | 人民币普通股33,990,000 | |||
| 嘉实研究精选股票型证券投资基金 | 12,714,938 | 人民币普通股12,714,938 | |||
| 沈宇清 | 8,752,829 | 人民币普通股8,752,829 | |||
| 银河稳健证券投资基金 | 3,682,369 | 人民币普通股3,682,369 | |||
| 杨廷栋 | 3,080,000 | 人民币普通股3,080,000 | |||
| 华宝信托－单一类资金信托R2007ZX091 | 2,529,250 | 人民币普通股2,529,250 | |||
| 翁翼飞 | 2,286,300 | 人民币普通股2,286,300 | |||
| 顾颉 | 2,281,837 | 人民币普通股2,281,837 | |||
| 华润深国投信托－黄河9号信托计划 | 2,268,004 | 人民币普通股2,268,004 | |||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 报表项目 | 期末余额 ( 或本期金额) | 年初余额 (或上年同期金额) | 变动比率(%) | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 12,304,000.00 | 5,616,000.00 | 119.09% | 主要是由于本报告期上海益民创新投资管理有限公司所持证券增加以及公允价值变动所致。 |
| 应收账款 | 71,787,257.15 | 34,877,889.07 | 105.82% | 主要是由于本报告期上海古今内衣有限公司、上海天宝龙凤金银珠宝有限公司对外拓展市场，引起应收账款增加所致。 |
| 应收股利 | 2,500,000.00 | 100.00% | 主要是由于本报告期上海新宇钟表集团有限公司尚未支付股利款项所致。 | |
| 其他流动资产 | 20,000,000.00 | 100.00% | 主要是由于本报告期利用闲置资金购买银行短期理财产品尚未到期所致。 | |
| 可供出售金融资产 | 3,788,800.80 | 1,204,435.86 | 214.57% | 主要是由于本报告期上海中城企业集团五金交电有限公司持有的可供出售金融资产公允价值变动所致。 |
| 在建工程 | 9,705,605.50 | -100.00% | 主要是由于本报告期上海益民置业发展有限公司柳林大厦28楼改建工程竣工转入固定资产所致。 | |
| 预收款项 | 36,458,237.70 | 81,658,701.66 | -55.35% | 主要是由于本报告期上海天宝龙凤金银珠宝有限公司预收黄金销售款满足收入确认条件转入销售收入所致。 |
| 应交税费 | 22,607,648.79 | -23,165,015.61 | 197.59% | 主要是由于本报告期上海天宝龙凤金银珠宝有限公司销售收入增加导致增值税销项税额增加以及本期末应交所得税增加所致。 |
| 长期借款 | 50,000,000.00 | -100.00% | 主要是由于本报告期已提前归还银行长期借款所致。 | |
| 递延所得税负债 | 894,187.11 | 248,095.87 | 260.42% | 主要是由于本报告期上海中城企业集团五金交电有限公司持有的可供出售金融资产公允价值变动所致。 |
| 资产减值损失 | 333,819.34 | 48,475.33 | 588.64% | 主要是由于本报告期上海古今内衣有限公司应收账款增加，相应计提减值损失增加所致。 |
| 公允价值变动收益 | 2,450,269.00 | -377,373.62 | 749.30% | 主要是由于本报告期上海益民创新投资管理有限公司所持证券公允价值变动所致。 |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,227,641.67 | -1,201,506.17 | 202.18% | 主要是由于本报告期确认参股公司上海新宇钟表集团有限公司上年投资收益所致。 |
| 营业外收入 | 12,307,221.49 | 3,154,255.69 | 290.18% | 主要是由于本报告期收到合肥路动迁补偿款所致。 |
| 营业外支出 | 1,721,010.76 | 1,251,789.31 | 37.48% | 主要是由于本报告期对外公益性捐赠支出同比增加所致。 |
| 其他综合收益 | 1,938,273.70 | -2,832.57 | 68528.10% | 主要是由于本报告期上海中城企业集团五金交电有限公司持有的可供出售金融资产公允价值变动所致。 |
| 收到的税费返还 | 610,000.00 | -100.00% | 主要是由于本报告期未收到税收返还款所致。 | |
| 收回投资收到的现金 | 247,194,864.02 | 185,835,505.55 | 33.02% | 主要是由于本报告期收回到期的银行理财产品同比增加所致。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,040,632.87 | 4,609,684.93 | -77.43% | 主要是由于上期有收到参股公司上海新宇钟表集团有限公司、上海东方典当有限公司投资收益所致。 |
| 报表项目 | 期末余额 ( 或本期金额) | 年初余额 (或上年同期金额) | 变动比率(%) | 变动原因 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 93,996.73 | 10,180.59 | 823.29% | 主要是由于本报告期上海天宝龙凤金银珠宝有限公司、上海益民商业投资发展有限公司有处置固定资产收益所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,797,010.17 | 4,674,774.36 | 494.62% | 主要是由于本报告期有上海益民置业发展有限公司柳林大厦28楼改建工程款支出以及上海古今内衣有限公司新增产品流水线支出所致。 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,824.00 | 100.00% | 主要是由于本报告期上海益民置业发展有限公司收到业主房屋维修基金增加所致。 | |
| 子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,290,498.01 | 761,276.15 | 200.88% | 主要是由于本报告期上海天宝龙凤金银珠宝销售有限公司支付少数股东股利同比增加所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,638.68 | 1,061.40 | -442.82% | 主要是由于本报告期美元兑人民币汇率波动，造成现金减少所致。 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本公司下属全资子公司上海益民商业投资发展有限公司（以下简称"益民商投公司"）与荷兰HAL亚洲投资公司（以下简称"HAL 亚洲公司"）是中外合资企业上海红星眼镜公司的股东，分别持有红星眼镜公司股权22%和78%。
HAL 亚洲公司以益民商投公司未能及时将"红星"商标注册到合资公司上海红星眼镜公司名下给其造成损失为由，向上海市第二中级人民法院提起诉讼，请求判令益民商投公司向其支付赔偿金人民币 42,828,060 元。益民商投公司已收到上海市第二中级人民法院应诉通知书，并提起了反诉，请求判令 HAL 亚洲公司向益民商投公司支付第二笔红星眼镜公司股权转让款人民币 42,828,060 元（详见2012年10月27日公司编号为临2012-07的临时公告）。
2013年2月26日与8月14日上海市第二中级人民法院开庭听证了HAL亚洲公司诉讼本公司下属全资子公司上海益民商业投资发展有限公司事项，2013年8月15日及9月3日上海市第二中级人民法院对此案进行了开庭审理。截止本报告期末，此案仍在法院审理过程中，尚未判决。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
上海益民商业集团股份有限公司
法定代表人:杨传华
2013年10月28日
证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临2013-07
上海益民商业集团股份有限公司董事会
六届十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第六届董事会第十九次会议于2013年10月28日在公司总部会议室召开，本次会议应到董事九名，实到九名。杨传华董事长主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。与会董事认真审议并一致通过了以下决议：
一、审议并通过了“公司2013年第三季度报告”；
二、审议并通过了“关于收购上海东方典当有限公司42%股权的议案”；
自2010年1月公司通过旗下子公司上海益民创新投资管理有限公司入股上海东方典当有限公司（以下简称“东方典当”）10%股权以来，东方典当经营稳健，营业额与净利润每年均实现稳步增长，经营业绩取得了长足的提高，投资获得了良好的回报。为实现多元化发展的要求，积极培育企业新经济增长点，同时与现有两大主业形成优势互补，延伸产业链提高经济效益，逐步改善公司业务结构。经过慎审的分析研究，从着眼于长远规划考虑，公司决定加大投资力度，出资6258万元向东典投资(上海)有限公司收购其持有的东方典当42%股份，实施对东方典当的收购兼并工作。
本次股权收购后，公司与子公司益民创新投资管理公司合并持有东方典当52%股权，东方典当将成为本公司的控股子公司，本次投资事项是实施益民发展战略的经营举措。
以上事项经董事会审议通过，并授权本公司办理相关股权收购事宜。
三、审议并通过了“关于投资设立德益消费升级产业基金（暂定名）的议案”（内容详见公司编号为临2013-08号公告）。
特此公告。
上海益民商业集团股份有限公司董事会
2013年10月29日
证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临2013-08
上海益民商业集团股份有限公司董事会
关于投资设立德益消费升级产业基金
（暂定名）的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●投资标的名称：德益消费升级产业基金(暂定名，以工商登记机关核定的名称为准)
●投资金额和比例：目标规模7.5亿元；本公司作为基石投资人出资2.36亿元，基金管理人德同资本旗下管理公司出资1400万元，基金管理人向市场配套募集5亿元；
●基金存续期为5年，其中前2年为投资期，后3年为项目回收期。
一、本事项概述
为加快推动公司产业结构调整和转型发展，培育企业在商业消费领域的新经济增长点，公司决定携手德同（北京）投资管理有限公司（以下简称“德同资本”）共同发起设立“德益消费升级产业基金”（暂定名，以下简称“德益基金”），通过利用德同资本的资源优势及其各种专业金融工具放大公司的投资能力，以产业整合与并购重组等方式，专注于投资消费连锁行业和电子商务及其他新兴渠道的消费类企业，以及收购海外知名或有特色的消费连锁品牌整合后发展国内业务。该基金目标规模7.5亿元；本公司作为基石投资人出资2.36亿元，基金管理人德同资本旗下管理公司出资1400万元，基金管理人向市场配套募集5亿元。
本次投资不构成关联交易，无需递交公司股东大会审议。
本事项经董事会六届十九次会议审议通过，董事会授权公司办理后续相关事宜。
本公司于日前与德同（北京）投资管理公司签署了发起设立基金的框架协议
二、合作方介绍
1、公司名称： 德同（北京）投资管理有限公司
2、公司地址：北京市海淀区海淀北二街8号6层710
3、法定代表人： 邵俊
4、经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询；企业策划
德同资本是国内一流的私募股权投资管理人，已经发起设立十余支私募股权基金，管理资产约60亿人民币。
三、设立基金的基本情况
由本公司和德同资本共同发起设立德益消费升级产业基金，作为公司产业并购整合及创新领域投资的平台，推进公司快速做大做强。
1、德益基金设立的目标规模人民币7.5亿元，本公司作为基石投资人出资2.36亿元，基金管理人德同资本旗下管理公司出资1400万元，基金管理人向市场配套募集5亿元。基金存续期为 5 年，其中前2年为投资期，后3年为项目回收期。存续期满前，德益基金合伙人可投票表决是否将存续期限延长一至两年。
各合伙人首期出资均为其认缴出资额的50%，剩余50%的认缴出资额将按照资金使用需要按期缴付到位。基金的注册地设在上海市。
2、基金的投资方向：围绕本公司既定的战略发展方向，德益基金将专注于投资消费连锁行业和电子商务及其他新兴渠道的消费类企业，以及收购海外知名或有特色的消费连锁品牌整合后发展国内业务。
3、基金的经营管理：（1）德益基金成立后，由德同资本提供日常运营及投资管理服务，以及主要负责投资项目筛选、立项、行业研究分析、尽职调查、资源整合优化、投资项目管理及退出等方面。（2）德益基金将募集的资金托管给有托管业务资质的银行业金融机构，并与其签署《托管协议》，相关托管费按《托管协议》执行。（3）成立专门的投资与退出决策委员会，负责对德益基金的项目投资与退出变现事项作出决策。投资决策委员会由4名成员组成，其中德同资本委派3名，益民集团委派1名。
四、本次投资对公司的影响
公司通过本次投资借力PE，寻找企业发展新机遇。公司与德同资本共同设立产业基金，有利于通过利用德同资本的资源优势、产业并购经验及其各种专业金融工具放大公司的投资能力，利用基金以产业整合与并购重组等方式，推动公司在消费零售行业的扩张和进一步巩固现有的品牌优势。公司谋取中长期投资回报，预计在未来将为公司的发展提供助力和创造新的经济增长点。
同时，公司本次投资是为了今后的产业并购服务，因此借助德同资本在私募股权投资和产业并购方面拥有专业的团队，并具有丰富的经验，可以有效避免企业在并购实施过程中存在的一系列风险因素。
五、备查文件
公司第六届董事会第十九次会议决议；
特此公告。
上海益民商业集团股份有限公司董事会
2013年10月29日