证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2013-050

  东吴证券股份有限公司

  2013年公司债券票面利率公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕1286号文核准，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过人民币30亿元的公司债券。

  根据《东吴证券股份有限公司2013年公开发行公司债券发行公告》，本期债券为5年期单一期限品种，发行规模为30亿元，票面利率询价区间为6.00%-6.20%，票面利率由发行人和保荐机构（主承销商）根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定。

  2013年11月15日，发行人和保荐机构（主承销商）瑞信方正证券有限责任公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，最终确定本期公司债券票面利率为6.18%。

  发行人将按上述票面利率于2013年11月18日面向公众投资者网上公开发行，本期债券网上发行代码为“751990”，简称为“13东吴债”；于2013年11月18日至2013年11月19日每日的9:00-17:00及2013年11月20日的9:00-12:00面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参见2013年11月14日刊登在《上海证券报》上的《东吴证券股份有限公司2013年公开发行公司债券发行公告》。

  特此公告。

  发行人：东吴证券股份有限公司

  保荐机构（主承销商）：瑞信方正证券有限责任公司

  2013年11月15日