证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2013－018

  华域汽车系统股份有限公司2013年公司债券票面利率公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1380号文核准，华域汽车系统股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过人民币60亿元公司债券（以下简称“本次债券”）。

  根据《2013年华域汽车系统股份有限公司公司债券发行公告》，本次债券发行规模为40亿元，本次债券包括品种一、2年期和品种二、5年期附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权两个品种。

  2013年11月15日，发行人和联席主承销商国泰君安证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和联席主承销商充分协商和审慎判断，启动品种间回拨。最终确定本次债券品种一的发行规模为12亿元，票面利率为5.60%，品种二的发行规模为28亿元，票面利率为5.72%。

  发行人将按上述票面利率于2013年11月18日面向社会公众投资者网上公开发行品种一（网上发行代码为“751979”，简称为“13华域01”）、品种二（网上发行代码为“751980”，简称为“13华域02”），并于2013年11月18日至2013年11月20日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参见2013年11月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《华域汽车系统股份有限公司公开发行2013年公司债券发行公告》。

  特此公告。

  发行人：华域汽车系统股份有限公司

  保荐人、联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

  联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

  二○一三年十一月十八日