2013年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位:股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
(一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
1、报告期内公司经营情况的回顾.
报告期内,在董事会的领导下,公司管理层和全体员工面对宏观经济下行压力加大、调味品行业竞争进一步加剧、公司经营成本不断攀升等诸多不利因素的挑战,董事会带领全体员工紧紧围绕"美丽生活、幸福恒顺"的美好愿景,积极推行"五大"行动计划,进一步调整优化发展战略,取得了可喜的业绩。
报告期内,公司调味品主业在日趋激烈的市场竞争中,扭转了不利局面,确保了良性发展的态势,实现了规模和效益的稳步增长。公司酱醋调味品销售创历年新高含税收入突破10亿元大关,主营实现营业收入111,097.35万元,其中,酱醋调味品合并报表实现销售94,647.74万元,母公司实现销售87,693.01万元,同比增涨17.57%;公司实现净利润3,911.55万元。
报告期内,由于公司一方面通过进一步理顺销售机制,深化销售体系改革,效果明显,使全年酱醋调味品业务收入实现稳步增长;另一方面公司顺应市场发展,积极调整产品结构,加大对毛利率高、适销对路产品的生产和销售力度,使得调味品综合毛利率达到40.5%,提升了公司调味品的盈利能力。
2、2013年度公司几大工作亮点:
一是以市场开拓为中心,实现新突破。公司董事会一方面进一步调整优化营销策略,采用"分品牌、分品类"的营销方式,实现恒顺产品高中低档的全覆盖,努力扩大市场销售。另一方面公司内部通过强化绩效考核、理顺价格体系、防范窜倒货行为等手段,充分调动经销商积极性。并通过一系列强化市场宣传和开拓的措施,使2013年实现主营调味品业务含税收入首次突破10亿元大关。
二是以资本运作为推手,实现新发展。公司董事会以"做大、做强、做优主业"的目标,董事会在继成功剥离房地产业务后,迅速启动了再融资工作,并适时实施了公积金转增股方案,使公司股票市值屡创新高。通过再融资募投项目未来公司可以进一步优化资产业务结构、降低公司资产负债率水平、提高公司抗风险能力及盈利水平,同时也提升了公司品牌的知名度和美誉度,从而进一步提升公司的核心竞争能力。
三是以项目建设为后劲,实现新跨越。公司董事会是以"百年恒顺"健康、可持续发展的根本保证。公司顺应消费升级的需求、抢抓市场机遇,全面启动了十大项目的建设。新项目的全面启动,对提高公司管理水平及跨越发展起到了极大的推动作用。
四是以品牌开发为支撑,实现新举措。公司董事会带领全体员工通过"强化"工程,积极落实 "品牌质量全过程控制",强化新品研发,采取自主创新新举措。报告期内公司获得授权国家发明专利是历年以来授权最多的年份,进一步提升了恒顺品牌的软实力和市场竞争力。
3、2013年度科技创新成果:
公司共申报各类项目19项,其中申报了国家级项目4个、省级项目 8个、市级项目5项、区级科技项目2项;并完成2个项目验收;共有11个科技项目立项。公司组织申报发明专利10件,外观设计专利24件。
2013年度,公司共完成食醋、酱油、料酒、黄酒等新品开发(含储备)共计29个,其中上市主要新产品有:9°糯米白醋、陈酿米醋、金顺香醋、金顺陈醋、一品鲜酱油、美味香生抽、精酿红烧酱油、晒制香特抽、上品草菇老抽、味极鲜酱油、年份典藏黄酒、醉料酒。
2013年度,公司承担《功能微生物强化生产富含川芎嗪镇江香醋的关键技术研究》科研项目荣获镇江市科技进步二等奖。公司研发的9°糯米醋荣获中国调味品协会新产品奖。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
营业收入增长来源除黑醋类产品外,主要以白醋产品、料酒产品为主,全年实现主力色醋明星产品销售38000万元(含税),同比增长36%、白醋产品销售10020万元(含税),同比增长20%、料酒类产品销售 9800万元(含税),同比增长22%。
销售增长的主要因素有如下几个方面:一是对主力产品类进一步的细分,针对不同品类找准定位市场,从渠道、政策、执行等做好规范;二是继续深化恒顺系列品类在终端渠道的铺市与陈列,同时,通过一些特殊化终端陈列提升品牌的同时,增加终端销售;三是加大市场价格体系的管控,保证各经渠道的利润空间,提升各渠道经销恒顺产品的积极性;四是转变业务人员的工作职能,重点强化新品推广、市场价格管控、经销商渠道管理、市场销售的指导等工作职能的发育;五是完善各项销售管理流程,以一切服务市场的导向提升对销售的服务水准;六是加强团队建设,强化团队的执行力、创造力和协作力。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
2013年影响公司销售的主要品类有:主力色醋销售38000万元(含税),约占年销售额的36%,高端产品销售16000万元(含税),约占年销售额的 14 %;料酒类产品销售9800万元(含税),约占年销售额的9 %;白醋类产品销售10020万元(含税),约占年销售额的 9 %。
(3) 订单分析
2013年母公司销售订单104090万元(含税),2012年母公司销售订单87366.89万元(含税),同比增长19.14%。
公司在做精、做大调味品类黑醋及醋类衍生品外,坚持以"打造恒顺健康厨房"理念为营销目标,把恒顺白醋、料酒、麻油、和酱类等其他优势调味品协同发展。近年来在专注于主打产品的升级发展,多品牌市场动作的同时,对消费者的购买能力以及对醋功能进一步的细分,提出"民生醋"和"养生醋"的发展目标。通过市场调研和产品研发,恒顺新品酱油积蓄厚势,并通过重点区域的品牌传播、渠道建设等营销方法有序发力。
(4) 主要销售客户的情况
(1)客户1,2013年销售5283.54万元,约占营业收入总额: 4.76 %
(2)客户2,2013年销售3904.34万元,约占营业收入总额:3.51 %
(3)客户3,2013年销售1838.79万元,约占营业收入总额:1.66%
(4)客户4,2013年销售1860.16万元,约占营业收入总额:1.67 %
(5)客户5,2013年销售1688.42万元,约占营业收入总额:1.52 %。
2013年,公司的大客户销售持续保持良好的增长势头,同时品种结构也按照公司的要求不断地进行改善;同时,公司在市场价格管控和市场区域与渠道划分的管理上进行了区域化、量化和规范化的要求,有力地保证全国经销商做"恒顺"产品的积极性。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
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(2) 主要供应商情况
2013年度,公司向前五名供应商采购总额为12,202.98万元,占年度采购总额的19.79%。
4、 费用
单位:万元
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所得税费用同比增加288.78%,主要原因系主要系报告期利润总额增加,所得税费用相应增加所致。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位:元
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(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
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①应收账款:主要系期末应收代售房款及应收房租及物管费等增加所致。
②其他应收款:主要系本期收回镇江华龙新型建材有限公司等公司资金往来所致。
③短期借款:系本期公司归还了部分银行借款。
④预收款项:主要系期末预收货款增加所致。
⑤应付职工薪酬:主要系期末应付未付薪酬增加所致。
⑥应付股利:主要系子公司支付少数股东股利。
⑦其他应付款:主要系本期归还江苏恒顺置业发展有限公司、国投创业公司等资金往来所致。
⑧一年内到期的非流动负债:主要原因系本期归还到期借款所致。
⑨其他流动负债:主要系期末计提的销售促销费等费用增加所致。
(四) 核心竞争力分析
恒顺醋业始创于1840年清道光年间,为"中华老字号"企业,其作为"四大名醋"之一镇江香醋的代表,自2001年上海证券交易所成功上市,成为全国同行业首家上市公司以来,已从一家传统酱醋生产厂家发展成为一家中国排名前列的综合调味品企业以及规模最大、现代化程度最高的食醋生产企业,形成了以行业地位明显、品牌知名度高、渠道广泛、非物质传统工艺与现代化创新结合的技术优势、质量优等诸多竞争优势。
(1)、行业地位突出
公司食醋产品的产销量长期位居全国第一,是国内规模最大、现代化程度最高的食醋生产企业;
(2)、品牌优势明显
①"恒顺"品牌先后获得国家商务部"中华老字号"和"最具市场竞争力品牌"、国家质量监督检验检疫总局"中国名牌产品"、国家工商行政管理总局商标局"驰名商标"等荣誉称号,并被中国调味品协会评为"中国食醋产业领导品牌";
②2006年6月,凭借良好的品牌文化和综合优势、"恒顺"品牌所代表的镇江恒顺香醋酿制技艺被国务院文化部列入国家级非物质文化遗产名录;在"恒顺"品牌百年经营的基础上,公司还拥有"金山"、"北固山"、"恒大"等知名品牌,丰富的品牌资源为公司在未来市场竞争中进行差异化经营起到了支撑作用。
(3)、渠道广泛
通过十多年时间市场销售网络布局,公司目前已在国内建立20多个办事处,产品销售网络覆盖了全国31个省、自治区、直辖市,并在江、浙、沪、皖等重点目标市场覆盖到乡镇市场。公司目前在全国已形成了1,300多家经销商的销售网络,覆盖全国60多万个终端销售网点。公司产品广销世界50多个国家和地区,并供应我国驻外160多个国家的200多个使领馆。
(4)、通过新产品研发丰富产品系列,产品品种全、结构优
①目前,恒顺醋业产品涵盖食醋、料酒、酱油、其他调味品四大类12个系列,近400余种产品,已成为国内调味品产品系列最丰富的生产商之一;
②醋作为公司的传统优势产品,报告期内增长迅速。近年来,公司顺应市场的需求,在传统香醋基础上,开发了清香纯酿白醋及健康厨房专家系列的蜂蜜养生醋、宴会香醋、饺子醋、御宴醋、珍品醋、康乐醋等系列新品,以及醋胶囊、奶醋、果醋、醋食品等衍生产品,获得了市场的青睐。公司优势产品比重增大,产品结构较优。
(5)、非物质传统工艺与现代化创新结合的技术优势
公司利用高新技术改造传统工艺,在保留恒顺香醋酿制传统技艺的基础上引入现代化和标准化生产体系,自主研发新型生产装备,加快产业升级;开发风味物质主成分降维分析,构建基于产品地域性特征和时间的品质检测模型,利用现代化检测方法提升品质检测水平;根据食醋中功能因子和风味物质的研究,开发降血脂、降血压、增强免疫等功能性食醋衍生产品,丰富和完善产品条线。
(6)、产品质量优,严控食品安全
①在质量管理体系构建方面,公司积极贯彻全面质量管理,建立了从原材料采购、产品生产、检测、入库、出厂、销售全过程的质量管理体系,严控食品安全;
②在质量控制方面,公司较早通过ISO9001质量管理体系认证和HACCP食品安全管理体系认证,并制定了严格的企业内控质量标准;
③公司优质的产品质量是公司产品深受广大消费者所喜爱和信赖的基石。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
(1) 持有非上市金融企业股权情况
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2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项
3、 募集资金使用情况
报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、 主要子公司、参股公司分析
主要子公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币
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5、 非募集资金项目情况
报告期内,公司无非募集资金投资项目。
(二)董事会关于公司未来发展的讨论与分析
1、行业竞争格局和发展趋势
2013年在调结构,提质量的经济转型目标主导下,国内经济增长速度和去年基本持平,但三大产业的增速有所变化,以消费为主导的第三产业和部分第二产业增速有所提高。具体到食品行业,行业收入同比增长15.1%,利润增长18.9%,在经济结构调整,整体增速放缓的阶段,食品行业保持着持续的高增长,体现出消费升级,品牌化及行业集中度提高的三大增长动力并未衰减。展望2014年,消费仍然是经济增长的核心驱动力,具有持续推进的能力,而从消费增长的趋势看,中低收入人群的消费升级具有最大的弹性,大众消费品行业的量价齐升将是一个持续的趋势。调味品行业,2013年是被重新认识的一年。
2014年,调味品行业有如下趋势值得注意:(1)产品自然,健康,方便化。调味品是日常用品,从国内外消费升级的趋势看都是一个食品回归自然化的过程,这是人们追求自然,健康的要求主导的,另外由于生活节奏加快,方便的特点也被大众推崇。(2)渠道现代化,管理规范化。随着调味品产品的优质,多样化,以及城镇化趋势延续,现代商超在调味品渠道的比例进一步提高,另外餐饮渠道的竞争也将加剧。对于管理,产品提出了更高的要求。(3)品牌力进一步加强,广告空中投放力度加大。
在新一轮市场竞争中,行业龙头企业、品牌化生产企业、规模化经营企业将更具竞争优势。
2、经营计划
2014年是企业发展的"改革年、创新年",公司董事会紧紧围绕"幸福生活 美丽恒顺"的战略目标,积极抢抓调味品行业发展和产业整合机遇,着力推进和深化改革创新,强力实施资本运作、项目建设、科技进步,转型升级、提高市场意识、效益意识、环境意识,增强公司发展后劲,促进公司盈利持续健康发展。
2014年,公司将力争实现主营销售收入增长达20%,利润总额达20%的增长。为实现上述总体奋斗目标。公司董事会着力实现五个方面的转型升级:一是要实现由多元化发展向聚焦主业发展的转型;二是实现由传统劳动密集企业向现代化食品生产企业的转型;三是实现由传统调味品生产企业向绿色营养保健高新技术企业的转型;四是实现由国有经营机制向现代企业制度的转型;五是实现由生产经营型企业向品牌和资本经营型企业转型,努力做好以下几点工作:
(1)搞好市场开发,探索适应市场的商业营销的模式变革,拓展市场占有率,增强竞争力。
(2)搞好资本运作,继续做好再融资工作,通过资本经营,打造产业新支撑,实现企业跨越发展。
(3)提高自主创新能力,以贴近市场,开发民生醋、养生醋为主体思路,研发培育出销售过亿的主导产品,研发出附加值高的醋衍生的绿色保健食品和健康饮品,增强企业发展动力。
(4)加大项目建设力度,通过资源整合和优化,完善战略布局,培育新的增长点,尽快形成规模经济效益。
(5)努力打造恒顺绿色健康食品产业园,形成从农田到餐桌全产链管理和全过程全面质量管理,完善调味品品种,打造 "绿色、安全、健康"厨房概念,形成产业集聚效应。
(6)围绕市场规律办事,大胆进行体制和机制改革创新,努力探索建立适应市场经济的管控体制和激励政策、工资分配机制,调动广大干群的积极性,能动性。
总之,2014年公司将在董事会的领导下,聚焦主业,转变发展方式,进一步调整优化发展战略,破解制约企业发展的机制问题,不断提升内控管理的水平,全方位推进企业转型升级,在日趋激烈的市场竞争中"定要顺应形势、趁势而上,树立危机意识,大胆改革创新,求真务实,大力弘扬真抓实干"的精神,加快发展,跨越发展,努力回报广大投资者。
3、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
为保证公司持续、健康、稳定发展,新年度实施经营计划所需的资金来源主要为银行贷款、再融资和公司自有资金。2014年公司资金需求主要包括两方面:一是正常生产经营方面的资金需求;二是项目技改投资的资金需求。为实现2014年经营发展目标,公司将根据业务发展需要安排资金计划,公司将严格依照法规约定的程序履行必要的审批和公告程序,一方面通过统筹资金调度,严格控制各项费用支出,合理安排资金使用计划,支持公司的健康快速发展;另一方面结合资本市场,积极探索新的融资渠道,采取银行借款、再融资等多种融资方式来满足资金需求。
4、可能面对的风险
由于调味品行业与居民日常生活息息相关,其原材料采购和生产过程中的质量控制关系到广大消费者的身体健康。国家已经颁布了一系列法律法规,建立了质量安全市场准入体系。调味品行业格局调整,渠道快速整合以及消费者行为模式改变等,为调味品生产企业和经销商带来诸多挑战。产业、技术、消费、资本、人力资源和竞争的多方面升级已经成为企业必须直面的课题,公司面临着众多的风险。
1、原材料价格波动的风险
农产品价格主要受当年的种植面积、气候条件、市场供求等因素的影响。如果原材料价格上涨,而产品售价保持不变,产品毛利率水平将会下降,会对本公司的经营业绩产生不利影响。
2、品牌被侵害的风险
公司的产品在消费市场上有着较强的品牌影响力,得到了广大消费者的认可,在调味品行业内拥有良好的信誉和广泛的知名度,公司的商标、商号存在被仿制、冒用、盗用的侵权风险。公司品牌若被侵害,可能导致消费者信赖度降低,使公司面临订单减少、市场销售计划受阻的情况,进而影响公司业绩水平。
3、食品安全控制风险
随着国家对食品安全的日趋重视、消费者食品安全意识的加深以及权益保护意识的增强,食品安全和质量控制已成为食品加工企业生产经营的重中之重。国家及相关部门相继颁布了《食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全国家标准管理办法》等一系列政策法规,用以规范食品加工企业的生产经营行为,以最大限度地保障消费者利益。公司自成立以来,在历次的国家级市场抽检中,产品质量均符合要求。尽管如此,如果公司的质量管理工作出现疏忽或因为其他原因发生产品质量问题,不但会产生赔偿风险,还可能影响公司的信誉和公司产品的销售,因此,公司存在由于产品质量安全控制出现失误而带来的潜在经营风险。
(三)董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
1、董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
2、董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
√ 不适用
3、董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√ 不适用
(四)利润分配或资本公积金转增预案
1、现金分红政策的制定、执行或调整情况
报告期内,为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,进一步明确公司对投资者的合理投资回报,进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款,增加利润分配决策透明度和可操作性,便于投资者对公司经营和利润分配进行监督,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,充分保护中小股东的合法权益,根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)的文件精神,公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司未来三年(2013-2015年)股东分红回报规划>的议案》[详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2013年10月31日相关公告]。
报告期内,经2013年5月22日召开的2012年度股东大会审议通过,根据公司实际情况,考虑到公司快速发展对资金需求量的大幅增加,为使公司健康、可持续发展,将来更好的回报股东,因此公司决定2012年度不进行利润分配。
报告期内,公司实施了资本公积金转增股本方案:按2013年6月30日的公司总股本127,150,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增股本127,150,000股。转增股本后公司总股本变更为254,300,000股。该方案经2013年10月30日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过,于2013年11月14日实施完毕。
报告期内,公司现金分红政策的制定及执行符合公司章程的规定,利润分配符合股东大会决议的要求,分红标准和比例明确、清晰,相关的决策程序和机制完备、合规,独立董事履职尽责并发挥了应有的作用,充分保护中小股东的合法权益。
2、报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
√ 不适用
3、公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位:元 币种:人民币
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注:调整前2011年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为10,079,903.55元,调整后2011年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为22,581,865.13元(详见2012年度报告)。2011年度现金分红的数额(含税)为4,577,400.00元,占调整前2011年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为45.41%,占调整后2011年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为20.27%。
(五)积极履行社会责任的工作情况
公司与供应商形成良好的合作伙伴关系,加强沟通和交流,以达到双赢的目的。双方合作的基础是相互信任、相互尊重,秉承平等互利、诚信经营的共同原则,依法履约。
公司通过成熟的服务管理系统来服务消费者,健全了消费者投诉制度,自觉维护消费者的合法权益,建立了良好的顾客关系。赢得顾客满足并超越其期望,提高其满意度和忠诚度。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
1、合并范围的特殊说明——持有半数及半数以下股权但纳入合并范围的原因
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2、本期新纳入合并范围的主体
单位:万元
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3、本期不再纳入合并范围的主体单位
单位:万元
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4、本期发生的同一控制下企业合并
单位:万元
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注:黑龙江恒顺醋业酿造有限公司在合并前后实际控制人均为江苏恒顺集团有限公司,故构成同一控制一企业合并。
董事长:李国权(代)
江苏恒顺醋业股份有限公司
2014年2月8日
股票简称 | 恒顺醋业 | 股票代码 | 600305 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
联系人和联系方式 | 董事会秘书 |
姓名 | 魏陈云 |
电话 | 0511-85226003 |
传真 | 0511-85307711-7798 |
电子信箱 | wcy08@163.com |
2013年(末) | 2012年(末) | 本年(末)比上年(末)增减(%) | 2011年(末) | |
总资产 | 2,457,577,855.62 | 2,734,854,520.47 | -10.14 | 3,320,277,424.60 |
归属于上市公司股东的净资产 | 547,789,769.97 | 506,820,080.08 | 8.08 | 445,246,007.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | 415,832,147.10 | 177,946,792.89 | 133.68 | -34,116,829.42 |
营业收入 | 1,110,973,537.87 | 1,146,680,714.48 | -3.11 | 1,017,771,593.12 |
归属于上市公司股东的净利润 | 39,115,491.70 | -37,058,485.29 | 不适用 | 22,581,865.13 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 41,760,499.88 | -42,712,586.75 | 不适用 | -46,610,114.63 |
加权平均净资产收益率(%) | 7.42 | -7.78 | 不适用 | 5.15 |
基本每股收益(元/股) | 0.1538 | -0.1457 | 不适用 | 0.0888 |
稀释每股收益(元/股) | 0.1538 | -0.1457 | 不适用 | 0.0888 |
报告期股东总数 | 14,565 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 12,575 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
江苏恒顺集团有限公司 | 国有法人 | 51.94 | 132,085,260 | 0 | 无 | |
中国建设银行股份有限公司-华商盛世成长股票型证券投资基金 | 未知 | 3.93 | 10,000,000 | 0 | 无 | |
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 未知 | 2.44 | 6,200,000 | 0 | 无 | |
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | 未知 | 1.75 | 4,450,702 | 0 | 无 | |
中国农业银行股份有限公司-景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金 | 未知 | 1.57 | 3,999,942 | 0 | 无 | |
全国社保基金一一八组合 | 未知 | 1.43 | 3,639,266 | 0 | 无 | |
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金 | 未知 | 1.34 | 3,397,733 | 0 | 无 | |
哥伦比亚大学 | 未知 | 0.92 | 2,349,488 | 0 | 无 | |
光大证券-工行-光大阳光新兴产业集合资产管理计划 | 未知 | 0.80 | 2,022,446 | 0 | 无 | |
中国银行-华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 | 未知 | 0.70 | 1,787,440 | 0 | 无 | |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中江苏恒顺集团有限公司与其余股东不存在关联关系,也不存在一致行动的情况。公司未知其它流通股股东之间是否存在关联关系及是否存在一致行动的情况。 |
科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
营业收入 | 1,110,973,537.87 | 1,146,680,714.48 | -3.11 |
营业成本 | 682,936,662.78 | 762,103,806.23 | -10.39 |
销售费用 | 150,662,192.67 | 136,961,266.99 | 10.00 |
管理费用 | 109,584,145.57 | 121,203,052.76 | -9.59 |
财务费用 | 93,622,281.45 | 137,675,515.01 | -32.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 415,832,147.10 | 177,946,792.89 | 133.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | 82,224,019.67 | -8,249,383.81 | 不适用 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -369,454,366.99 | -291,812,912.10 | 不适用 |
分行业情况 | ||||||
分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
调味品 | 563,183,737.29 | 83.05 | 499,957,869.84 | 66.44 | 12.65 | |
房地产 | 59,691,742.07 | 8.80 | 185,583,489.01 | 24.66 | -67.84 | |
其他 | 55,217,075.25 | 8.14 | 66,901,336.66 | 8.89 | -17.46 |
项 目 | 2013年度 | 2012年度 | 增减幅度(%) |
销售费用 | 15,066.22 | 13,696.13 | 10.00 |
管理费用 | 10,958.41 | 12,120.31 | -9.59 |
财务费用 | 9,362.23 | 13,767.55 | -32.00 |
所得税费用 | 1,920.59 | -1,017.35 | 288.78 |
本期费用化研发支出 | 28,110,031.74 |
研发支出合计 | 28,110,031.74 |
研发支出总额占净资产比例(%) | 4.73 |
研发支出总额占营业收入比例(%) | 2.53 |
主营业务分行业情况 | ||||||
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
酱醋调味品 | 946,477,360.09 | 563,183,737.29 | 40.50 | 14.08 | 12.65 | 增加0.75个百分点 |
房地产 | 78,979,172.00 | 59,691,742.07 | 24.42 | -61.90 | -67.84 | 增加13.95个百分点 |
其他 | 66,142,728.45 | 55,217,075.25 | 16.52 | -19.21 | -17.46 | 减少1.76个百分点 |
项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上期期末变动比例(%) |
应收账款 | 85,812,283.22 | 3.49 | 63,495,332.22 | 2.32 | 35.15 |
其他应收款 | 21,192,340.64 | 0.86 | 208,704,338.58 | 7.64 | -89.85 |
短期借款 | 1,065,000,000.00 | 43.34 | 1,335,808,000.00 | 48.93 | -20.27 |
预收款项 | 33,818,348.00 | 1.38 | 15,750,071.24 | 0.58 | 114.72 |
应付职工薪酬 | 12,977,544.41 | 0.53 | 8,367,813.58 | 0.31 | 55.09 |
应付股利 | 2,657,479.68 | 0.11 | 18,625,296.60 | 0.68 | -85.73 |
其他应付款 | 55,690,407.30 | 2.27 | 89,659,884.08 | 3.28 | -37.89 |
一年内到期的非流动负债 | 9,900,000.00 | 0.40 | 31,400,000.00 | 1.15 | -68.47 |
其他流动负债 | 23,544,849.43 | 0.96 | 8,153,184.87 | 0.30 | 188.78 |
所持对象名称 | 最初投资金额(元) | 持有数量 (股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
江苏镇江农村商业银行股份有限公司 | 13,689,000.00 | 2.81 | 13,689,000.00 | 长期股权投资 | ||||
镇江市丹徒区国金农村小额贷款有限公司 | 16,200,000.00 | 9.00 | 16,200,000.00 | 长期股权投资 | ||||
合计 | 29,889,000.00 | / | 29,889,000.00 | / | / |
公司名称 | 持股比例(%) | 业务性质 | 主营业务范围 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
徐州恒顺万通食品酿造有限公司 | 86 | 制造业 | 调味品生产、销售 | 2000 | 6306.85 | 4883.31 | 336.15 |
镇江恒顺酒业有限公司 | 82.52 | 制造业 | 酒类生产、销售 | 500 | 4264.29 | 1634.50 | 686.29 |
山西恒顺老陈醋有限公司 | 65 | 制造业 | 生产销售老陈醋等调味品 | 2000 | 3029.19 | 1142.25 | 256.65 |
分红年度 | 每10股送红股数(股) | 每10股派息数(元)(含税) | 每10股转增数(股) | 现金分红的数额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
2013年 | 0 | 0.41 | 10 | 10,426,300.00 | 39,115,491.70 | 26.66 |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37,058,485.29 | |
2011年 | 0 | 0.36 | 0 | 4,577,400.00 | 22,581,865.13 | 45.41 |
被投资单位名称 | 股权比例 | 纳入合并范围的原因 |
镇江恒达塑料包装有限公司 | 45.95% | 本公司实际控制镇江恒达塑料包装有限公司财务和经营政策。 |
江苏恒顺饮品有限公司 | 47.50% | 本公司为江苏恒顺饮品有限公司第一大股东,与控股股东江苏恒顺集团有限公司合计持有该公司55.00%股权,本公司实际控制江苏恒顺饮品有限公司的财务和经营政策。 |
镇江恒欣生物科技有限公司 | 50.00% | 本公司为镇江恒欣生物科技有限公司第一大股东,本公司实际控制江苏恒顺饮品有限公司的财务和经营政策。 |
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
镇江恒顺茶庄有限公司 | 191.74 | -8.26 |
黑龙江恒顺醋业酿造有限公司 | 420.84 | -69.16 |
名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
镇江恒大调味品有限公司 | 110.07 | 86.19 |
镇江天年生物制品有限公司 | 22.98 | -60.51 |
镇江可尔健生物制品有限公司 | 81.34 | -25.01 |
镇江农欣饲料有限公司 | 702.81 | -26.29 |
上海双和塑胶有限公司 | 99.97 | -44.83 |
被合并方 | 属于同一控制下企业合并的判断依据 | 同一控制的实际控制人 | 合并本期期初至合并日的收入 | 合并本期期初至合并日的净利润 | 合并本期期初至合并日的经营活动现金流量 |
黑龙江恒顺醋业酿造有限公司 | 注 | 江苏恒顺集团有限公司 | -54.27 | 427.11 |