六届十七次董事会决议公告
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2014-009号
中储发展股份有限公司
六届十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司六届十七次董事会会议通知于2014年2月21日以电子文件方式发出，会议于2014年2月27日在北京召开，会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，关联董事以现场会议方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事4名，亲自出席会议的董事4名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议；独立董事以通讯表决方式召开，共4名董事填写了表决票，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件中关于非公开发行股票的规定，经过认真自查和论证，董事会认为公司符合非公开发行股票条件。
该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。
二、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
公司本次向特定对象非公开发行股票（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行股票”）的方案具体如下：
（一）本次发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。
（二）发行对象及认购方式
本次发行的股票全部采用现金认购方式。
本次发行对象为不超过十家的特定对象。发行对象范围为：符合相关法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的投资者等。证券投资基金管理公司以其管理的两只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
最终发行对象将在本次发行获得中国证监会核准后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。
该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。
（三）定价原则及发行价格
本次发行的定价基准日为公司六届十七次董事会决议公告日，即2014年2月28日。本次发行的价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于10.91元/股。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。
定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。
在定价基准日至本次发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行底价将进行相应调整。
该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。
（四）本次发行的数量
本次发行的股份数量不超过18,260.68万股（含本数）。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
若在定价基准日至发行日期间，因公司派息、送股、资本公积转增股本及其他除权除息原因引起公司股本变动的，本次非公开发行股票的数量上限将作相应调整。
该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。
（五）发行方式和发行时间
本次发行采用非公开发行方式，在中国证券监督管理委员会核准后6个月内向不超过10名的特定对象发行股票。
该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。
（六）发行股份的禁售期
投资者认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，十二个月的限售期满后，按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。
该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。
（七）本次发行募集资金用途
本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过199,224.00万元，扣除发行费用后，募集资金拟投资于以下项目：
| 序号 | 募投项目名称 | 项目投资总额（万元） | 使用募集资金金额 （万元） |
| 1 | 中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段） | 39,142.00 | 39,142.00 |
| 2 | 中储股份上海临港物流园区奉贤分区物流基地二期（A0402）项目 | 25,377.00 | 15,877.00 |
| 3 | 中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目 | 21,811.00 | 21,811.00 |
| 4 | 中储西部国际钢铁物流基地项目 | 63,394.00 | 63,394.00 |
| 5 | 中储电子商务及物流信息化建设项目 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 6 | 补充流动资金及偿还银行贷款 | 53,000.00 | 53,000.00 |
| 募集资金总额 | 199,224.00 | ||
本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的资金总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。
该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。
（八）上市地点
在限售期满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。
（九）本次发行前的滚存利润安排
在本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由本公司新老股东共同享有本次发行前的滚存未分配利润。
该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。
（十）本次发行决议有效期
本次发行有关决议的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起十八个月。
本次发行方案尚须提请公司2014年第二次临时股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后实施。
该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。
三、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司非公开发行股票预案》
该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。
四、审议通过了《关于本次非公开发行募集资金所投入项目可行性报告的议案》
详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于本次非公开发行募集资金所投入项目可行性报告》
该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。
五、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》
该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。
六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排，为合法、高效地完成公司本次非公开发行股票工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票工作相关事宜，包括但不限于：
（一）授权董事会根据股东大会审议通过的发行方案和发行时的具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行询价对象、发行对象的选择、发行申购办法、募集资金规模；
（二）授权董事会修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于承销及保荐协议、与募集资金投资项目相关的协议、募集资金投资项目实施过程中的重大合同），聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（三）授权董事会办理本次发行的申报事项；
（四）授权董事会根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在法律法规允许的范围内，在本次非公开发行股票完成前自筹资金先行实施本次发行的募集资金投资项目，并可在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体投资安排、募集资金注资方式等进行适当安排和调整；
（五）授权董事会根据本次实际非公开发行的结果，修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；
（六）授权在本次非公开发行完成后，办理本次非公开发行的股票在证券登记结算公司登记、在上海证券交易所上市及锁定的相关事宜；
（七）如发行前有新的法规和政策要求或市场情况发生变化，除涉及有关法律法规和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项，授权董事会根据国家规定、有关政府部门和监管机构的要求（包括但不限于对本次发行申请的审核反馈意见）和新的市场情况，对本次非公开发行方案（包括但不限于本次发行的发行数量、发行价格及募集资金数额、募集资金投资项目的实施主体、实施地点等）进行调整；
（八）授权办理与本次发行有关的其他事项；
（九）本授权自股东大会审议通过之日起18个月内有效。
该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。
以上第一、二、三、四、六项议案需提请公司2014年第二次临时股东大会审议表决。
七、审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》
公司2014年第二次临时股东大会现场会议召开时间为2014年4月9日上午9：00，召开地点为北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室；网络投票时间为2014年4月9日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告》（临2014-010号）
该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2014年2月27日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2014-010号
中储发展股份有限公司关于召开
2014年第二次临时股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2014年4月9日
●股权登记日：2014年3月31日
●是否提供网络投票：是
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次
中储发展股份有限公司2014年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：本公司董事会
3、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为 2014年4月9日上午9：00，网络投票时间为2014 年4月9日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。
4、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（投资者参加网络投票的操作流程详见附件二）
5、会议地点：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室
二、会议审议事项
1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案（特别决议）
2、关于公司非公开发行股票方案的议案（特别决议并需要逐项表决）
2.01、本次发行股票的种类和面值
2.02、发行对象及认购方式
2.03、定价原则及发行价格
2.04、本次发行的数量
2.05、发行方式和发行时间
2.06、发行股份的禁售期
2.07、本次发行募集资金用途
2.08、上市地点
2.09、本次发行前的滚存利润安排
2.10、本次发行决议有效期
3、关于公司非公开发行股票预案的议案（特别决议）
4、关于本次非公开发行募集资金所投入项目可行性报告的议案（特别决议）
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案（特别决议）
以上议案已经公司六届十七次董事会审议通过，并于2014年2月28日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站披露了《公司六届十七次董事会决议公告》及《公司非公开发行股票预案》。
三、出席会议对象
1、2014年3月31日上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、具有上述资格的股东授权的委托代理人。
3、本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问。
四、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股票帐户卡原件及复印件。
（2）法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记。
2、登记地点：公司证券股权管理部
登记时间：2014 年4月4日、8日（上午 9：30——下午 4：00）
联 系 人：郑佳珍、黄晓
联系电话：010-83673502
传 真：010-83673332
地 址：北京市丰台区南四环西路188号六区18号楼
邮 编：100070
3、与会股东食宿及交通费自理
中储发展股份有限公司
董 事 会
2014年2月27日
附件一： 授权委托书
中储发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年4月9日召开的贵公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | |||
| 2 | 关于公司非公开发行股票方案的议案 | |||
| 2.01 | 本次发行股票的种类和面值 | |||
| 2.02 | 发行对象及认购方式 | |||
| 2.03 | 定价原则及发行价格 | |||
| 2.04 | 本次发行的数量 | |||
| 2.05 | 发行方式和发行时间 | |||
| 2.06 | 发行股份的禁售期 | |||
| 2.07 | 本次发行募集资金用途 | |||
| 2.08 | 上市地点 | |||
| 2.09 | 本次发行前的滚存利润安排 | |||
| 2.10 | 本次发行决议有效期 | |||
| 3 | 关于公司非公开发行股票预案的议案 | |||
| 4 | 关于本次非公开发行募集资金所投入项目可行性报告的议案 | |||
| 5 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件二：
投资者参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过上交所交易系统参加投票。
投票日期：2014年 4月9日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：14个
一、投票流程
（一）投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738787 | 中储投票 | 14 | A股股东 |
（二）表决方法：
（1）一次性表决方法
如需要对所有议案进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 议案序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-5号 | 本次股东大会的所有提案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
（2）分项表决方法
如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：
| 议案序号 | 议案内容 | 委托 价格(元) |
| 1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于公司非公开发行股票方案的议案 | 2.00 |
| 2.01 | 本次发行股票的种类和面值 | 2.01 |
| 2.02 | 发行对象及认购方式 | 2.02 |
| 2.03 | 定价原则及发行价格 | 2.03 |
| 2.04 | 本次发行的数量 | 2.04 |
| 2.05 | 发行方式和发行时间 | 2.05 |
| 2.06 | 发行股份的禁售期 | 2.06 |
| 2.07 | 本次发行募集资金用途 | 2.07 |
| 2.08 | 上市地点 | 2.08 |
| 2.09 | 本次发行前的滚存利润安排 | 2.09 |
| 2.10 | 本次发行决议有效期 | 2.10 |
| 3 | 关于公司非公开发行股票预案的议案 | 3.00 |
| 4 | 关于本次非公开发行募集资金所投入项目可行性报告的议案 | 4.00 |
| 5 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | 5.00 |
（三）、表决意见：
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（四）、买卖方向：均为买入
二、投票举例
1、股权登记日 2014年3月31日A股收市后，持有中储股份A 股（股票代码600787）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738787 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
2、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 项提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票，申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738787 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
3、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 项提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投反对票，申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738787 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
4、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 项提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投弃权票，申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738787 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2014-011号
中储发展股份有限公司
股票复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司筹划相关重大事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2014年2月21日起停牌。
2014年2月27日，公司六届十七次董事会审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等议案，本次董事会决议公告及非公开发行股票预案等相关情况详见同日的公告。
按照相关规定，经申请，公司股票自2014年2月28日起复牌。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2014年2月27日