2013年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013年，公司实现营业收入20.38亿元，同比增长48.79%；归属于上市公司股东的净利润为1.06亿元，同比增长256.70%。
报告期内利润增长的主要原因是：随着公司战略的逐步实施，埃玛矿业、银鑫矿业的产量得到了提升，矿山设施也得到了完善和加强，业绩开始进入持续释放期。
报告期内收入增长的主要原因是：公司矿山产量上升带来的收入增长，金属贸易业务持续增长。
1、 有色金属采选业务：
报告期内公司实现有色金属（含铜、铅、锌、银、钨、锡）采选业务收入3.36亿元，同比增长187.98%。
1），埃玛矿业：
2013年，埃玛矿业加强安全环保管理，持续降本增效，加大矿产开采力度，密切关注产品价格动向，在市场金属价格低迷的情况下，仍完成了重大资产重组时的盈利目标。
报告期内埃玛矿业完成了矿山保暖工程，使公司克服内蒙冷冻期长生产期短的特点，为2014年公司延长生产期、提高产量奠定基础。
2）、银鑫矿业：
报告期内银鑫矿业矿石处理量进一步提升，由2012年的19万吨提升到2013年的23万吨，提升了资源利用率。公司计划对银鑫矿山进行进一步技改，技改完成后银鑫矿业矿石年处理量将进一步提升到45万吨/年。
3）、非公开定增项目：
公司于2013年8月20日发布修改后的非公开增发预案，公司拟以不低于7.14元/股的价格定向增发不超过1.61亿股,募资不超过11.51亿元，其中6.22亿元用于收购盛屯投资85.71%的股权及贵州华金3%的股权，4400万元用于增资贵州华金开展勘探项目，1.86亿元用于银鑫矿业技改项目，3亿元用于补充公司流动资金。目前该事项正在中国证监会正常审批中。
2013年一系列的矿山收购和技改工作为公司进一步做大做强有色金属矿采选主业，夯实长期矿产资源储备奠定基础。
2、综合贸易业务：
2013年公司在做大金属贸易平台的战略指导下，通过业务团队的不断努力，在综合贸易业务方面得到了飞跃式的发展。报告期公司综合贸易业务销售收入为16.99亿元，同比增长36.28%。其中铁精矿粉等矿产品贸易收入0.96亿元， 电解石、兰炭等基础资源产品贸易收入1.16亿元，电解铜、铝锭等大宗商品贸易收入14.8亿元。
公司于2013年12月份对盛屯金属增资2亿元，盛屯金属注册资本金增加到3亿元，为2014年拓展金属综合贸易业务提供有力资金支撑。
3、金属金融综合服务业务：
报告期内公司利用国家政策关于保理行业开放试点的机遇，结合公司在有色金属采选及矿产品贸易积累的经验和优势，于2013年12月在上海浦东注册成立上海盛屯商业保理有限公司，注册资本2亿元，开展金属行业专业保理业务。
公司并将以此为突破口，不断创新业务模式，加强风险控制，在金融业监管逐步放开的趋势下，进一步拓展金属金融综合服务平台，建立有色金属冶炼和矿山企业数据库，为将公司打造为优势的金属金融综合服务提供商奠定基础。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
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2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内营业收入较上年同期增长66,815.60万元，增长率48.79%，主要是矿山收入及综合贸易收入增长。矿山收入增加主要得益于新并购矿山业绩释放及原有矿山产量上升。综合贸易营业收入快速增长主要得益于公司不断拓展贸易品种和拓宽业务渠道带来营收的增长。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
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(3) 订单分析
不适用
(4) 新产品及新服务的影响分析
2013年底，公司开展了盛屯矿业金属金融综合服务业务，目前已在上海浦东新区成立金属保理公司，并在2014年正式开展金属保理业务。该业务对公司金属金融业务模块的营业收入和利润有持续积极影响。2014年，公司将以此为起点进一步开展后续金属金融创新业务，增加业务品种，建设客户数据库及业务平台，创造了公司新的盈利增长点。
(5) 主要销售客户的情况
本年度前五名主要客户的销售额为138,143.40万元，占全部销售收入67.80%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
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(2) 主要供应商情况
本年度前五名供应商的采购额为162,859.08万元，占年度采购总额91.02%。
4、 费用
2013年公司管理费用较上期增加116.63%，主要原因是本期新增兴安埃玛矿业有限公司增加日常经营管理费用支出、折旧摊销及矿权合并公允价值摊销；公司引进高端矿山技术人才及综合管理人才带来费用的增加。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
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6、 现金流
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经营活动产生的现金流量净额比上年增加452.95%，主要原因是业务收入增长，2013年投资活动产生的现金流量净额（本年度及上年度均为负数）和上期金额差异不大；筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加（上期为负数），主要原因是在本报告期内本公司新增银行贷款、发行公司债券所致。
7、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内，公司利润构成或利润来源主要为：公司通过重大资产重组并购的埃玛矿业业绩并入计算。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2013年1月5日，盛屯集团持有的深圳源兴华100%股权在深圳市市场监督管理局完成股权变更手续，股权持有人变更为盛屯矿业。
2013年1月6日，中证天通会计师就上市公司本次发行股份购买资产事宜出具了《验资报告》（中证天通[2013]验字第1-1091号）。
2013年1月10日，上市公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明。上市公司向向盛屯集团发行的71,888,689股股份，向刘全恕发行的87,819,093股股份的相关证券登记手续已办理完毕。
2013年1月11日，公司对外披露《盛屯矿业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书》、《盛屯矿业集团股份有限公司关于非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》，至此此次重大资产重组实施完毕。
2013年4月13日，公司因筹划非公开发行事项临时停牌，并发布重大事项停牌公告。
2013年4月18日，公司召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了发行公司债券具体方案的议案。
2013年5月6日，公司召开2013年第二次股东大会，审议通过了发行公司债券具体方案的议案。
2013年5月16日，公司召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》，并与公司实际控制人姚雄杰先生、盛世成长双喜添富牛1号资产管理计划分别签署附条件生效的《股份认购协议》。
2013年5月16日，公司与深圳盛屯集团有限公司、厦门正鸿昌股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳新长融投资企业（有限合伙）、厦门莉达股权投资合伙企业（有限合伙）、上海和科发股权投资管理企业（有限合伙）、黄剑波、唐泉、顾斌、李国刚分别签署《股权转让意向书》，与兴康隆伟业（北京）科技有限公司签订的《关于贵州华金 3%股权的转让协议》。
2013年8月18日，公司召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了重新编制的《公司非公开发行股票预案》，并与姚雄杰、盛世成长双喜添富牛 1 号资产管理计划签署附条件生效的《股份认购协议之补充协议》。
2013年8月18日，公司与深圳盛屯集团有限公司、厦门正鸿昌股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳新长融投资企业（有限合伙）、厦门莉达股权投资合伙企业（有限合伙）、上海和科发股权投资管理企业（有限合伙）、唐泉、顾斌、李国刚签署附条件生效的《股权转让协议》；与兴康隆伟业（北京）科技有限公司签署《兴康隆伟业（北京）科技有限公司与盛屯矿业集团股份有限公司关于贵州华金矿业有限公司之股权转让协议之补充协议》。
2013年9月24日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（131272 号）。对公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料进行了受理。
2013年11月8日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2013]1423号），核准公司向社会公开发行面值不超过2亿元的公司债券。
2013年12月16日，公司本次债券发行工作，发行总额为 2 亿元，网上公开发行468万元，网下发行19,532万元。本次债券扣除发行费用之后的募集资金已于2013年12月17日汇入公司指定的银行账户。
2013年12月26日，经上交所同意，本次公司债券将于2013年12月26日起在上交所挂牌交易。
(3) 发展战略和经营计划进展说明
2013年，公司继续贯彻落实既定经营发展战略，以有色金属采选和综合贸易为主业，重视产业链延伸，进军金属金融综合服务领域。公司进一步完善了在有色金属产业链中的战略布局，形成了矿山运营及投资、矿产品贸易、金属金融业务的全新战略模块组合，为将来形成盛屯矿业独特的实业与金融互为促进的业务结构迈出的重要一步。
有色金属采选业：
2013年，公司在有色金属采选业取得巨大的发展。公司加强了矿山管理，充分发挥了矿山产能，进一步加大技改扩产力度，持续引进先进矿山管理技术和人才，优化工艺流程，保证采选量增长。全年实现采选业务收入3.36亿元，比2012年同期增长了187%。在矿山深部勘探方面进展良好。
金属综合贸易业务：
公司继续扩大矿产品贸易和有色大宗商品贸易业务的规模，实现金属综合贸易业务的快速发展。在2012年良好的发展势头上，公司进一步扩大贸易品种，渠道，开拓市场，控制风险，营业收入由2012年的12.46亿元增加到2013年的16.99亿元，增长了36%。
金属金融综合服务业务：
结合公司在有色金属采选及矿产品贸易积累的经验和优势，在上海浦东注册成立上海盛屯商业保理有限公司，已在2014年初开展业务。在新的一年里，公司将重点进行金属金融综合服务方面的整体建设和完善，进一步拓展业务品种，扩大业务规模，建立行业数据库和平台，形成全新的盈利模块。
公司治理及制度建设：
2013年，在人力资源管理上，公司引进了一批地质、采矿、选矿及综合管理方面高端人才。
在制度建设上，公司结合规范财务基础工作自查专项工作中发现的缺陷与不足，着重强化与财务核算及财务管理方面内控管理制度，修订了包括《会计制度》、《会计基础工作规范》、《货币资金管理办法》等管理制度，完善了相应的责任追究制度，使内控制度更加全面、系统，使之更有利于提高公司的风险管理水平。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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| 股票简称 | 盛屯矿业 | 股票代码 | 600711 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 江艳 | 邹亚鹏 |
| 电话 | 0592-5891697 | 0592-5891693 |
| 传真 | 0592-5891699 | 0592-5891699 |
| 电子信箱 | jyan@600711.com | zouyp@600711.com |
| 2013年(末) | 2012年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2011年(末) | |||
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
| 总资产 | 3,918,769,475.45 | 1,861,138,467.56 | 1,781,610,491.45 | 110.56 | 1,924,578,643.77 | 1,859,292,239.08 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,432,685,076.95 | 955,052,068.72 | 875,524,092.61 | 154.71 | 929,619,391.18 | 864,332,986.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 258,048,027.19 | 46,667,475.41 | 46,676,541.11 | 452.95 | 53,020,647.27 | 53,196,462.94 |
| 营业收入 | 2,037,571,371.15 | 1,369,415,329.25 | 1,369,415,329.25 | 48.79 | 338,691,094.99 | 338,691,094.99 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 106,106,313.85 | 29,737,339.24 | 15,495,767.82 | 256.81 | 26,414,608.68 | 27,325,632.85 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 103,637,446.22 | 10,460,000.11 | 10,460,000.11 | 890.80 | 25,113,571.56 | 25,113,571.56 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.538 | 3.15 | 1.777 | 增加1.388个百分点 | 3.04 | 3.167 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.241 | 0.08 | 0.053 | 201.25 | 0.07 | 0.093 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.241 | 0.08 | 0.053 | 201.25 | 0.07 | 0.093 |
| 报告期股东总数 | 14,164 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 14,076 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 深圳盛屯集团有限公司 | 境内非国有法人 | 21.86 | 99,128,737 | 71,888,689 | 质押99,040,000 | |
| 刘全恕 | 境内自然人 | 19.36 | 87,819,093 | 87,819,093 | 质押49,000,000 | |
| 孙汉宗 | 境内自然人 | 4.76 | 21,600,000 | 0 | 质押21,600,000 | |
| 杨学平 | 境内自然人 | 3.97 | 18,000,000 | 0 | 质押5,400,000 | |
| 顾斌 | 境内自然人 | 3.18 | 14,400,000 | 0 | 质押14,400,000 | |
| 郭忠河 | 境内自然人 | 2.86 | 12,960,000 | 0 | 质押12,960,000 | |
| 高建明 | 境内自然人 | 2.78 | 12,600,000 | 0 | 质押12,600,000 | |
| 王丽娟 | 境内自然人 | 2.38 | 10,800,000 | 0 | 无0 | |
| 长城证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 其他 | 2.34 | 10,600,000 | 0 | 无0 | |
| 陈建煌 | 境内自然人 | 2.18 | 9,903,981 | 0 | 质押9,903,981 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司股东中,控股股东深圳盛屯集团有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其他股东之间是否存在关联关系及是否是一致行动人均未知。 | |||||
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 2,037,571,371.15 | 1,369,415,329.25 | 48.79 |
| 营业成本 | 1,761,466,638.78 | 1,263,397,339.29 | 39.42 |
| 管理费用 | 106,649,486.59 | 49,231,268.25 | 116.63 |
| 财务费用 | 41,801,300.92 | 35,045,169.87 | 19.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 258,048,027.19 | 46,667,475.41 | 452.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -178,671,845.13 | -174,796,134.92 | 2.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 108,194,883.33 | -4,881,843.81 | -23.16 |
| 研发支出 | 0 | 0 | 0 |
| 自产矿产品 | 年度 | 计量单位 | 年初库存 | 产量 | 销量 | 年末库存 | 产销率 |
| 钨锡混合矿 | 2012年 | 吨 | 0 | 195.59 | 195.59 | 0 | 100% |
| 2013年 | 吨 | 0 | 195.63 | 195.35 | 0.28 | 99.86% | |
| 铜精矿、银精矿 | 2012年 | 吨 | 0 | 1,530.38 | 1,521.72 | 8.66 | 99% |
| 2013年 | 吨 | 8.66 | 2034.04 | 2034.59 | 8.11 | 100.03% | |
| 锡精粉 | 2012年 | 吨 | 0 | 6.70 | 6.70 | 0 | 100% |
| 2013年 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 钨精粉 | 2012年 | 吨 | 0 | 64.83 | 64.83 | 0 | 100% |
| 2013年 | 吨 | 0 | 89.27 | 83.13 | 6.14 | 93.12% | |
| 铅精矿 | 2012年 | 吨 | 0 | 1670 | 1670 | 0 | 100% |
| 2013年 | 吨 | 0 | 5077 | 5022 | 55 | 99% | |
| 锌精矿 | 2012年 | 吨 | 0 | 4538 | 4300 | 238 | 95% |
| 2013年 | 吨 | 238 | 17313 | 17487 | 64 | 101% |
| 分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 有色金属采选业务 | 人工，材料，电费，折旧 | 78,262,235.43 | 4.44 | 46,390,075.47 | 3.67 | 68.70 |
| 综合贸易业务 | 采购商品 | 1,683,081,193.59 | 95.55 | 1,216,945,658.94 | 96.32 | 38.30 |
| 咨询服务 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 其他 | 房屋折旧 | 123,209.76 | 0.01 | 61,604.88 | 0.01 | 100.00 |
| 分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 自产矿产品 | 78,262,235.43 | 4.44 | 46,390,075.47 | 3.67 | 68.70 | |
| 矿产品贸易 | 90,668,294.06 | 5.15 | 164,855,388.32 | 13.05 | -45.00 | |
| 大宗金属商品贸易 | 1,476,184,038.28 | 83.80 | 822,025,168.55 | 65.06 | 79.58 | |
| 基础资源产品 | 112,565,623.72 | 6.39 | 185,890,156.95 | 14.71 | -39.45 | |
| IT设备及技术服务 | 3,663,237.53 | 0.21 | 44,174,945.12 | 3.50 | -91.71 | |
| 咨询服务 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 其他 | 123,209.76 | 0.01 | 61,604.88 | 0.01 | 100.00 | |
| 研发支出合计 | 0 |
| 第一节项目 | 2013年 | 2012年 | 变动金额 | 变动幅度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 258,048,027.19 | 46,667,475.41 | 211,380,551.78 | 452.95% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -178,671,845.13 | -174,796,134.92 | -3,875,710.21 | 2.22% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 108,194,883.33 | -4,881,843.81 | 113,076,727.14 | -2316.27% |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 有色金属采选业务 | 335,929,009.90 | 78,262,235.43 | 76.70 | 187.98 | 68.70 | 增加16.47个百分点 |
| 综合贸易业务 | 1,698,527,536.99 | 1,683,081,193.59 | 0.91 | 36.28 | 38.30 | 减少1.45个百分点 |
| 咨询服务 | 2,245,283.02 | 100.00 | -62.76 | 增加0.00个百分点 | ||
| 其他 | 869,541.24 | 123,209.76 | 85.83 | 123.51 | 100.00 | 增加1.66个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 自产矿产品 | 335,929,009.90 | 78,262,235.43 | 76.70 | 187.98 | 68.70 | 增加16.47个百分点 |
| 矿产品贸易 | 95,793,389.55 | 90,668,294.06 | 5.35 | -46.44 | -45.00 | 减少2.47个百分点 |
| 大宗金属商品贸易 | 1,480,226,731.12 | 1,476,184,038.28 | 0.27 | 79.91 | 79.58 | 增加0.18个百分点 |
| 基础资源产品 | 116,083,505.06 | 112,565,623.72 | 3.03 | -39.37 | -39.45 | 增加0.12个百分点 |
| IT设备及技术服务 | 6,423,911.26 | 3,663,237.53 | 42.97 | -87.94 | -91.71 | 增加25.89个百分点 |
| 咨询服务 | 2,245,283.02 | 100.00 | -62.76 | 0.00 | 增加0.00个百分点 | |
| 其他 | 869,541.24 | 123,209.76 | 85.83 | 123.51 | 100.00 | 增加1.66个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 北京 | 354,873,597.48 | 27.06 |
| 内蒙古 | 244,441,078.62 | -50.42 |
| 上海 | 1,107,562,823.64 | 819.09 |
| 其他 | 330,693,871.41 | -30.62 |
（下转B56版）