哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
2013年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013年，在公司董事会、监事会的领导下，经过集团及各子公司的经营班子和全体员工的共同努力，哈高科的经营工作取得了长足进步，主营业务实现盈利。
公司2013年度实现营业收入5.53亿元，比上年度增加2.29亿元。实现净利润3315万元，比上年度增加866万元。
主要控股、参股子公司的经营情况：
哈高科大豆食品有限责任公司（简称"大豆食品公司"）2013年度以减亏为核心目标，把完善公司管理制度、限产压库、调整产品结构、减员增效、提质降耗作为工作重点。经过不懈努力，大豆食品公司的经营状况有所好转。2013年实现营业收入7662万元，比上年度减少2191万元。实现净利润-1406万元，比上年度减亏1102万元。
哈尔滨高科技集团房地产开发有限公司（简称"高科地产"）2013年的经营活动仍以位于哈尔滨市道里区的"松花江尚"房地产项目的开发为主。该项目规划建筑面积72710平方米，已于2013年9月如期竣工。高科地产2013年实现营业收入2.63亿元， 比上年度增加2.63亿元。 实现净利润6036万元，比上年度增加6069万元。
哈高科白天鹅药业集团有限公司(简称"白天鹅药业")2013年实现营业收入6037万元，比上年度增加616万元。实现净利润427万元，比上年度增加108万元。2013年，白天鹅药业的收入和利润均比上年度有所增长。其中，胸腺肽肠溶片、小牛血注射液、骨肽注射液等重点品种的销量增长最为明显。
哈高科绥棱二塑有限公司（简称"绥棱二塑"）2013年经营业绩取得了显著增长。2013年共销售防水卷材522万平米，实现营业收入4426万元，比上年度增加1026万元。实现净利润325万元，比上年度增加321.5万元。
青岛临港置业有限公司（简称"青岛临港置业"）2013年工业厂房销售取得进展。公司2013年实现营业收入5975万元，比上年度减少2272万元。实现净利润77万元，比上年度增长1799万元。
公司参股的普尼太阳能（杭州）有限公司（简称"普尼公司"）（持股比例为31.07%）2013年实现营业收入11866万元，比上年度增加3859万元，实现净利润1084万元，比上年度减少580万元。60兆瓦薄膜太阳能电池生产线内部洁净厂房建设基本完成，进入设备吊装阶段。
1、主营业务分析
（1）利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
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（2）收入
①驱动业务收入变化的因素分析
公司2013年度实现营业收入5.53亿元，比上年度增加2.29亿元。主要原因是高科地产2013年实现营业收入2.63亿元， 比上年度增加2.63亿元。
②以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
高科地产开发的位于哈尔滨市的“松花江尚”房地产项目2013年实现营业收入2.63亿元， 比上年度增加2.63亿元。
③主要销售客户的情况
公司前五名客户累计销售额占全部营业收入的比例为16.88%
（3）费用
单位：元 币种：人民币
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（4）研发支出
研发支出情况表
单位：元 币种：人民币
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（5）现金流
单位：元 币种：人民币
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（6）其它
公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
2013年度，高科地产实现营业收入26276万元，占哈高科营业收入的47.54%，实现净利润6036万元，占哈高科净利润的182%。而2012年度，高科地产营业收入为零。
2、行业、产品或地区经营情况分析
（1）主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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（2）主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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省内收入增加主要原因为本期销售的房地产收入全部为省内销售收入。
3、资产、负债情况分析
（1）资产负债情况分析表
单位：元 币种：人民币
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货币资金：主要系本期归还银行借款所致。
可供出售金融资产：主要系本期减持“中航投资”股票所致
长期股权投资：主要系向普尼太阳能（杭州）有限公司增加投资 800 万美元所致。
开发支出：主要系本期增加的需资本化的研发支出所致。
长期待摊费用：主要系本期摊销所致。
应付账款：主要系哈尔滨高科技集团房地产开发有限公司应付账款增加所致。
应交税费：主要系哈尔滨高科技集团房地产开发有限公司所得税等增加所致。
长期借款：主要系期末部分借款转入一年到期非流动负债所致。
在建工程：主要系车间生产线改造。
其他流动资产：主要系本期子公司哈尔滨高科技集团房地产开发有限公司预缴税金所致。
4、投资状况分析
（1）对外股权投资总体分析
本公司2013年度对外股权投资额为5015.6万元，比2012年度增长5015.6万元。
2013年1月，公司出资800万美元(折合人民币5015.6万元）认购普尼公司375万美元股权。普尼公司主要从事薄膜太阳能电池的生产销售及光伏电站的设计施工等。本次增资完成后，普尼公司注册资本增至2250万美元，本公司持有普尼太阳能（杭州）有限公司股权的比例变为31.07%。
①持有其他上市公司股权情况
单位：元 币种：人民币
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②持有非上市金融企业股权情况
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③买卖其他上市公司股份的情况
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报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额0元。
（2）非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
①委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
②委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
（3）募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
（4）非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
（二）董事会关于公司未来发展的讨论与分析
1、行业竞争格局和发展趋势
大豆深加工行业竞争激烈，产品同质化严重，产品利润空间小，国产非转基因大豆与国外产品比较价格偏高，没有竞争优势。
2013年，我国医药工业收入和利润总额仍保持了10%以上的增长，但增幅有所放缓。制药企业成本负担加重，行政调控偏紧，市场竞争加剧。未来，受益于国家医药卫生体制改革，政府投入加大，制药行业存在一定的发展机遇。
2、公司发展战略
立足现有，挖掘潜能，双轮驱动，开拓创新。立足现有产业，强化管理，提质降耗，在调整结构的同时，挖掘潜在的优势。双轮驱动就是一手抓好现有产业，使盈利企业多盈利，亏损企业少亏损。一手抓好对外投资，使投资回报实现最大化。
3、经营计划
高科地产2014年要加快"松花江尚"项目的销售，同时做好项目验收等后续工作。
2014年大豆食品公司要以减亏为核心目标，继续在降低生产成本上下功夫。要不断优化工艺流程，严格工艺纪律，提升、稳定产品质量；要提高设备开机率，降低设备故障率，减少产品单耗；要继续开发高附加值产品，增加高附加值产品的品种和销量，提高产品利润率水平。
白天鹅药业2014年的销售工作要继续突出重点品种，增加重点产品销售。生产环节要继续以市场为导向，强化生产计划管理，提高全员GMP意识的基础上，创新激励机制，细化现场管理，提高产品质量。
青岛临港置业2014年要继续加快剩余工业厂房和土地销售。
绥棱二塑2014年要进一步完善公司销售政策，规范销售市场，拓宽销售渠道，扩大产品销量。要努力降低原料采购成本和生产成本，提高产品竞争力。
油脂公司租赁的厂房、设备将于2015年到期。2014年油脂公司要以经济效益中心，以减亏为核心任务，灵活调整大豆采购量、加工量和加工时机。同时要作好工厂租赁到期后退出的准备工作。
4、可能面对的风险
大豆食品公司各生产车间普遍存在设备老化，设备开机率低等问题，产品成本偏高。公司产品销量与生产成本形成相互制约，产品成本难以降低，企业减亏难度很大。
油脂公司受豆片销售不畅、流动资金紧张等因素影响，设备开机率低，生产成本高。
青岛临港置业由于厂房设计不合理，厂房销售困难，公寓出租率低，借款数额较大，债务负担沉重，资产盘活难度较大。
（三）董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
1、董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
2、董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
√ 不适用
3、董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√ 不适用
（四）利润分配或资本公积金转增预案
公司2013年度实现的归属于上市公司股东的净利润为33,150,827.23元，截止2013年12月31日的未分配利润为32,175,599.69元。根据公司章程以及公司目前财务状况，2013年度拟按照2013年12月31日总股本361,263,565股计算，向全体股东每10股派发现金红利0.28元（含税），合计派发10,115,379.82元。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本期本公司子公司哈尔滨基太生物芯片开发有限责任公司于2013年12月进行了清算。
| 股票简称 | 哈高科 | 股票代码 | 600095 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 马昆 | 王江风 |
| 电话 | 0451-84348141 | 0451-84346722 |
| 传真 | 0451-84348057 | 0451-84348057 |
| 电子信箱 | mkn@hgk-group.com | wjf@hgk-group.com |
| 2013年(末) | 2012年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2011年(末) | |
| 总资产 | 1,443,023,931.98 | 1,553,445,865.13 | -7.11 | 1,285,931,887.06 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 703,379,640.08 | 675,033,773.98 | 4.20 | 639,414,642.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 137,398,768.17 | 51,088,660.77 | 168.94 | -204,556,464.61 |
| 营业收入 | 552,760,122.54 | 323,606,957.99 | 70.81 | 289,897,931.30 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 33,150,827.23 | 24,494,700.96 | 35.34 | 20,490,425.23 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 21,099,466.02 | -25,611,732.36 | 不适用 | -41,707,701.51 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.81 | 3.73 | 增加1.08个百分点 | 3.26 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.0918 | 0.0678 | 35.34 | 0.0567 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.0918 | 0.0678 | 35.34 | 0.0567 |
| 报告期股东总数 | 58,614 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 57,099 | ||
| 前10名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 浙江新湖集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 17.58 | 63,507,589 | 0 | 质押58,000,000 |
| 刘亚军 | 未知 | 0.43 | 1,569,400 | 0 | 未知 |
| 金锐 | 未知 | 0.35 | 1,247,700 | 0 | 未知 |
| 焦志军 | 未知 | 0.34 | 1,230,854 | 0 | 未知 |
| 上海胤胜资产管理有限公司 | 未知 | 0.29 | 1,051,500 | 0 | 未知 |
| 深圳市翱帆投资股份有限公司 | 未知 | 0.28 | 1,025,500 | 0 | 未知 |
| 林杰 | 未知 | 0.28 | 1,000,000 | 0 | 未知 |
| 胡晟 | 未知 | 0.26 | 952,600 | 0 | 未知 |
| 中融国际信托有限公司－融新252号 | 未知 | 0.23 | 819,099 | 0 | 未知 |
| 卓秀萍 | 未知 | 0.22 | 800,000 | 0 | 未知 |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 552,760,122.54 | 323,606,957.99 | 70.81 |
| 营业成本 | 370,869,333.86 | 269,956,227.40 | 37.38 |
| 销售费用 | 21,791,761.92 | 20,510,441.95 | 6.25 |
| 管理费用 | 45,573,266.08 | 50,645,715.10 | -10.02 |
| 财务费用 | 26,146,605.91 | 22,873,641.83 | 14.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 137,398,768.17 | 51,088,660.77 | 168.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,125,041.73 | 50,332,576.64 | -185.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -230,901,289.82 | 91,292,062.52 | -352.93 |
| 研发支出 | 538,380.40 | 600,083.04 | -10.28 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 本期较上期变化比例(%) | 情况说明 |
| 营业税金及附加 | 35,805,633.67 | 9,919,583.01 | 260.96 | 主要系本年收入增加导致营业税等增加所致。 |
| 资产减值损失 | 15,728,797.03 | 10,558,424.07 | 48.97 | 主要系本年计提的坏账损失较去年增加所致。 |
| 营业外支出 | 657,321.08 | 1,301,665.08 | -49.50 | 主要系本期罚款等减少所致。 |
| 所得税费用 | 22,916,248.14 | 259,864.73 | 8,718.53 | 主要系本期利润增加导致当期所得税费用增加以及递延所得税资产减少导致递延所得税增加所致。 |
| 本期资本化研发支出 | 538,380.40 |
| 研发支出合计 | 538,380.40 |
| 研发支出总额占净资产比例（%） | 0.07 |
| 研发支出总额占营业收入比例（%） | 0.10 |
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 本期较上期变动比例(%) | 情况说明 |
| 收到的税费返还 | 549,104.05 | 825,698.76 | -33.50 | 主要系本期税费返还减少所致。 |
| 收回投资收到的现金 | 27,275,970.84 | 39,964,253.41 | -31.75 | 主要系本期出售的“中航投资”的投资收益没有去年出售的普尼太阳能（杭州）有限公司股权的投资收益高所致。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,614,659.61 | 35,131,896.05 | -84.02 | 主要系本期出售的“中航投资”的投资收益没有去年出售的普尼太阳能（杭州）有限公司股权的投资收益高所致。 |
| 投资支付的现金 | 68,156,000.00 | 14,800,000.00 | 360.51 | 主要系本年出资800万美元增资普尼太阳能（杭州）有限公司所致。 |
| 取得借款收到的现金 | 169,000,000.00 | 374,200,000.00 | -54.84 | 本年取得的借款较去年减少所致。 |
| 偿还债务支付的现金 | 366,400,000.00 | 251,500,000.00 | 45.69 | 本年归还的借款较去年增加所致。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,400,000.00 | 0 | 本年支付的因筹资活动而产生的相关费用，而去年未发生该笔费用。 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 药 业 | 60,326,893.13 | 37,669,644.65 | 37.56 | 11.34 | 19.59 | 减少4.30个百分点 |
| 大豆深加工 | 104,244,698.05 | 97,407,099.37 | 6.56 | -20.63 | -21.75 | 增加1.34个百分点 |
| 房屋开发 | 316,354,510.27 | 183,504,444.54 | 41.99 | 306.86 | 166.86 | 增加30.43个百分点 |
| 防水卷材 | 44,259,540.67 | 31,394,121.89 | 29.07 | 30.17 | 27.38 | 增加1.56个百分点 |
| 物业管理 | 20,300,285.76 | 15,082,475.80 | 25.70 | 20.46 | 21.46 | 减少0.62个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 药 品 | 60,326,893.13 | 37,669,644.65 | 37.56 | 11.34 | 19.59 | 减少4.30个百分点 |
| 分离蛋白 | 66,358,873.68 | 60,368,538.22 | 9.03 | -23.52 | -29.00 | 增加7.03个百分点 |
| 组织蛋白 | 5,339,698.10 | 4,696,408.50 | 12.05 | -59.42 | -63.56 | 增加10.01个百分点 |
| 房地产 | 316,354,510.27 | 183,504,444.54 | 41.99 | 306.86 | 166.86 | 增加30.43个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 省 内 | 415,733,844.44 | 443.21 |
| 省 外 | 119,194,757.79 | -42.79 |
| 国 外 | 10,557,325.65 | -63.90 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| 货币资金 | 137,103,217.37 | 9.50 | 273,730,780.75 | 17.62 | -49.91 |
| 可供出售金融资产 | 7,131,600.00 | 0.49 | 12,413,251.80 | 0.80 | -42.55 |
| 长期股权投资 | 139,322,793.88 | 9.65 | 86,038,383.54 | 5.54 | 61.93 |
| 开发支出 | 1,991,203.09 | 0.14 | 1,452,822.69 | 0.09 | 37.06 |
| 长期待摊费用 | 194,270.81 | 0.01 | 456,124.04 | 0.03 | -57.41 |
| 应付账款 | 71,254,075.07 | 4.94 | 38,331,467.19 | 2.47 | 85.89 |
| 应交税费 | 13,354,690.29 | 0.93 | -12,668,532.60 | -0.82 | -205.42 |
| 长期借款 | 61,915,000.00 | 4.29 | 259,315,000.00 | 16.69 | -76.12 |
| 在建工程 | 1,512,410.19 | 0.10 | 0.00 | ||
| 其他流动资产 | 4,711,396.28 | 0.33 | 0.00 |
| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例（％） | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 600705 | 中航投资 | 1,300,000 | 0.03 | 7,131,600 | 8,713,118.87 | -5,281,651.8 | 可供出售金融资产 | 公司成立时发起人以其作为出资注入上市公司 |
| 合计 | 1,300,000 | / | 7,131,600 | 8,713,118.87 | -5,281,651.8 | / | / | |
| 所持对象名称 | 最初投资金额（元） | 持有数量 （股） | 占该公司股权比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 温州银行股份有限公司 | 54,800,000 | 45,624,715 | 2.34 | 54,800,000 | 5,474,965.80 | 0 | 长期股权投资 | 购买 |
| 合计 | 54,800,000 | 45,624,715 | / | 54,800,000 | 5,474,965.80 | 0 | / | / |
| 股份名称 | 期初股份数量（股） | 报告期买入股份数量（股） | 使用的资金数量（元） | 报告期卖出股份数量（股） | 期末股份数量（股） | 产生的投资收益（元） |
| 中航投资 | 908,730 | 0 | 0 | 488,730 | 420,000 | 8,576,809.37 |