2013年年度报告摘要
证券代码：002622 证券简称：永大集团 公告编号：2014-009
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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二、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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（2）前10名股东持股情况表
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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、管理层讨论与分析
1、主营业务
公司主要从事永磁开关及高低压开关成套设备的研发、生产和销售，因此主营业务构成中占重要角色的为电气开关产品及高低压开关成套设备产品，而电能表业务及高速公路交通设施业务为公司历史形成的业务，对公司的经营业绩影响极小。
2、经营情况
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（1）2013年度公司实现营业收入184,680,609.77元，比2012年度减少6,000万元；
（2）2013年度公司实现归属于上市公司股东的净利润38,671,545.51元，比2012年度减少1,576万元；
（3）2013年度公司经营活动产生的现金流量净额为69,323,576.06元，比2012年度增加2,893万元。
综上所述，公司营业收入和净利润下降主要是受到下游传统客户经营情况不佳，因此对相关项目的投资预算减少,所以减少设备采购数量，而给本公司的经营情况造成一定程度的影响所致。面对此种不利形势，公司积极开拓新行业客户，并且不失时机的引进代理商销售机制，未来因传统行业客户经营情况不良而给公司带来的不利影响将有效降低。另外，公司经营活动产生的现金流量净额同比增加主要是由于：一方面，公司为了与订单情况相符合相应的减少了材料采购等经营支出，相应的税金等相关支出也同比减少；另一方面公司强化资金管理，加强应收账款回款力度。
3、产销情况
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（1）高低压开关成套设备行业库存量较上年同期增加44.67%，主要原因：公司严格依照高低压开关成套设备产品的收入确认原则进行收入确认，因此存在按照订单生产的部分产品尚未在2013年末确认收入的情况。
（2）电能表行业生产量较上年同期增加36.37%，主要原因：2013年新签订秘鲁表合同19000块，当年投产当年销售，因此生产量同比增加。
（3）高速公路交通设施行业销售量较上年同期减少62.55% ，主要原因：受吉林省高速公路建设规划的影响，公司2013年签订的合同额小于2012年，导致销售量下降。
（4）高速公路交通设施行业生产量较上年同期减少80.32% ，主要原因：受吉林省高速公路建设规划的影响，2013年签订的合同额小于2012年，因此生产量相应减少。
（5）高速公路交通设施行业库存量较上年同期减少34.91% ，主要原因：2013年销售了2012年的部分库存，因此库存量同比减少。
4、主营业务构成情况
单位：元
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（1）因公司下游传统客户经营情况不甚乐观，因此这类客户的采购需求有一定程度的减少，给公司经营带来了不利影响，因此公司电气开关行业（开关产品）较去年同期经营业绩下降，相应营业成本也有一定程度减少；但因公司产品知名度高且重视客户关系的维护，所以高低压开关成套设备行业（开关柜产品）的经营业绩较上年同期有小幅增长。多年来公司凭借优越的产品性能、较高的性价比、节能环保的理念及良好的信誉，在宏观经济环境不景气且竞争不断加剧的情况下仍然保持了较高且稳定的毛利率。
（2）电能表行业（电表产品）及高速公路交通设施行业（交通设施产品）为公司历史形成的业务，并非公司主营业务发展方向，报告期内公司这两项业务因受到其所处行业整体经营不景气的影响而业绩下滑，但因其所处行业自身特点决定的该两项业务利润率低，所以对公司整体业绩水平影响不大。
（3）本公司的各类产品除了电能表产品会有一部分外销之外，基本主要在国内市场销售，所以受到国内宏观经济环境的影响较大，本报告期内内销业绩下降；但因外销数量不大，比较基数小，所以外销产品的营业收入和营业成本较去年同期数据相比变动比率较大。
5、毛利率情况
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（1）公司的四类产品中，对经营业绩贡献最大的开关及开关柜产品因性价比高、性能指标优越、节能环保等原因优势明显，多年来在行业内保持了稳定且较高的毛利率。
（2）公司的电表产品为公司历史形成的业务，虽然对经营业绩贡献不大，但公司经过多年经营，掌握了较为成熟的技术，造就了公司电表产品稳定的性能，因此在电表行业激烈的市场竞争中保持了毛利率的稳步提升。
6、公司主要客户情况
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综上所述，报告期内公司前五名客户合计销售金额占2013年度销售总额的比例较低，公司不存在向单一客户销售比例超过30%或严重依赖少数客户的情况，且公司前五名客户与本公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的股东、实际控制人和其他关联方在公司主要客户中未直接或间接拥有权益。
7、公司主要供应商情况
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综上所述，报告期内公司前五名供应商合计采购金额占2013年度采购总额的比例不高，公司不存在向单一供应商采购比例超过30%或严重依赖少数供应商的情况，且公司前五名供应商与本公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的股东、实际控制人和其他关联方在公司主要供应商中未直接或间接拥有权益。
8、费用情况
(1)2013年度公司销售费用为24,505,219.67元，较2012年度减少17%，原因：公司与时俱进的改进销售团队管理方式，积极采取适应公司发展的销售战略和销售模式，有效节省了不必要的销售费用，另外，因公司经营业绩受到下游客户需求紧缩的影响订单量较去年同期减少，所以相应的销售费用也有一定程度的减少；
(2)2013年度公司管理费用为43,104,171.43元，较2012年度减少6.46%，未发生重大变动；
(3)2013年度公司财务费用为-26,623,226.39元，较2012年度增加1.93%，未发生重大变动；
(4)2013年度公司所得税费用为8,909,659.05元，较2012年度减少3.83%，未发生重大变动。
9、研发情况
（1）研发支出情况
公司在研发方面的支出主要包括：技术人员的工资性支出、业务资料费、质量体系认证费用、信息性支出（主要是参加社会团体的会费）、管理性成本支出（包括差旅费、会务费、技术开发项目的日常费用）、材料支出、研究开发设备购置与折旧、技术软件购置费等。报告期内公司研发支出与营业收入及净资产之间的数量关系如下：
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一直以来公司都十分重视产品研发工作，报告期内公司继续稳定、有计划性的投入研发经费，研发支出占营业收入的比重逐年提升且近三年研发投入均超过千万元。
（2）专利情况
2013年度公司继续加大产品研发力度，各研发部门认真贯彻“技术领先”的战略要求，以市场为导向、以顾客为焦点，主动创新，积极推进新技术及新产品的研发并取得可喜成果。截至报告期末公司已经获得授权的发明专利3项、实用新型及专利17项、外观设计专利4项，共计24项；正在受理中的发明专利5项。
10、公司主要资产构成及主要设备的盈利能力、使用情况及减值情况
（1）公司主要资产构成
公司的主要资产由土地、生产厂房、设备、存货、应收账款等构成。公司合法拥有目前所使用的土地、厂房及生产设备。公司合法拥有的土地、厂房及生产设备不存在担保、诉讼、仲裁等情形。
（2）主要资产盈利能力分析
公司主要资产是公司的土地使用权、厂房、生产设备、配套设施以及企业文化、专利权等无形资产。公司经过多年的积累，目前已经拥有了具有行业领先水平的先进生产设备及专利技术，公司产品凭借较高的性价比优势，在市场上的品牌知名度较高，综上所述，公司各类主要资产盈利能力较强。
（3）主要资产使用情况分析
报告期内，公司主要资产年使用率较高，产能利用率高，设备成新率较高，生产的产品适销对路，符合国家的产业政策。各台生产设备运行正常，计划检修及保养工作有序开展，各项主要资产均处于良好使用状态。
（4）报告期内，公司主要资产不存在减值迹象
11、资产、负债状况
（1）资产项目重大变动情况
单位：元
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报告期内，公司经营管理稳健，生产经营情况井然有序，资产项目未发生重大变动。
（2）负债项目重大变动情况
单位：元
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报告期内公司负债率很低，这主要是因为公司管理层保持了稳健的经营态度和管理策略，公司不存在大额负债，最大程度的降低了经营风险，在宏观经济形势风云变幻的环境中，始终保持公司平稳运营。
12、现金流情况
单位：元
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（1）经营活动现金流入小计较上年同期减少18.29%，主要原因为：2013年合同额比2012年少，收到的销售回款也相应减少。
（2）经营活动现金流出小计较上年同期减少31.39%，主要原因为：2013年订单较2012年减少，因此经营活动支出（如购买材料、缴纳税金等）也相应减少。
（3）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加71.6%，主要原因为：一方面，公司经营活动支出同比减少；另一方面公司强化资金管理，加强应收账款回款力度。
综上所述，报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润不存在重大差异。
（4）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少214.92%，主要原因为：一方面，报告期内部分募集资金到期未直接转存；另一方面，固定资产支出较上年减少。
（5）筹资活动现金流出小计较上年同期减少98.91%，主要原因为：2012年实施了2011年度利润分配方案；而2012年度未进行利润分配，因此本报告期未实施分配。
（6）现金及现金等价物净增加额较上年同期减少279.50%，主要原因为：投资活动现金流量净额及筹资活动现金流量净额都较上年同期增加，因此现金及现金等价物净增加额相应也较上年同期增加。
四、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
不适用。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
不适用。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用。
| 股票简称 | 永大集团 | 股票代码 | 002622 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 吕兰 | 黄佳慧 | ||
| 电话 | 0432-64602099 | 0432-64602099 | ||
| 传真 | 0432-64602099 | 0432-64602099 | ||
| 电子信箱 | Yongdagroup@aliyun.com | hjh82@163.com | ||
| 2013年 | 2012年 | 本年比上年增减(%) | 2011年 | |
| 营业收入（元） | 184,680,609.77 | 244,681,605.58 | -24.52% | 365,388,748.09 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 38,671,545.51 | 54,429,110.95 | -28.95% | 91,686,326.41 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 36,410,499.09 | 51,538,812.01 | -29.35% | 84,333,913.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 69,323,576.06 | 40,397,984.93 | 71.6% | 74,020,361.27 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.26 | 0.36 | -27.78% | 0.77 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.26 | 0.36 | -27.78% | 0.77 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.34% | 4.8% | -1.46% | 19.27% |
| 2013年末 | 2012年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2011年末 | |
| 总资产（元） | 1,242,029,644.44 | 1,176,674,529.89 | 5.55% | 1,194,921,707.01 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,176,254,979.99 | 1,137,583,434.48 | 3.4% | 1,128,154,323.53 |
| 报告期末股东总数 | 12,243 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 10,278 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 吕永祥 | 境内自然人 | 33.66% | 50,482,600 | 50,482,600 | ||
| 吕兰 | 境内自然人 | 13.7% | 20,544,000 | 20,544,000 | ||
| 吕洋 | 境内自然人 | 13.7% | 20,544,000 | 20,544,000 | ||
| 兰秀珍 | 境内自然人 | 6.85% | 10,272,000 | 10,272,000 | ||
| 吉林市君和企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 3.33% | 5,000,000 | 5,000,000 | ||
| 厦门恒兴投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.38% | 570,633 | |||
| 吕永凯 | 境内自然人 | 0.29% | 428,000 | 428,000 | ||
| 张继印 | 境内自然人 | 0.19% | 291,600 | |||
| 黄达明 | 境内自然人 | 0.18% | 269,456 | |||
| 李向文 | 境内自然人 | 0.17% | 256,800 | 256,800 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司的控股股东和实际控制人为吕永祥，吕兰为吕永祥之女，吕洋为吕永祥之子，兰秀珍为吕永祥之妻，吕永凯为吕永祥之弟，李向文为吕永祥之外甥；另外，吕永祥持有吉林市君和企业管理有限公司90%的股份。上述关联人合计持有本公司71.35%的股份，为一致行动人。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无。 | |||||
| 2013年 | 2012年 | 本年比上年增减(%) | 2011年 | |
| 营业收入（元） | 184,680,609.77 | 244,681,605.58 | -24.52% | 365,388,748.09 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 38,671,545.51 | 54,429,110.95 | -28.95% | 91,686,326.41 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 36,410,499.09 | 51,538,812.01 | -29.35% | 84,333,913.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 69,323,576.06 | 40,397,984.93 | 71.6% | 74,020,361.27 |
| 2013年末 | 2012年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2011年末 | |
| 总资产（元） | 1,242,029,644.44 | 1,176,674,529.89 | 5.55% | 1,194,921,707.01 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,176,254,979.99 | 1,137,583,434.48 | 3.4% | 1,128,154,323.53 |
| 行业分类 | 项目 | 2013年 | 2012年 | 同比增减（%） |
| 电气开关行业 | 销售量 | 6,546台 | 8,903台 | -26.47% |
| 生产量 | 5,970台 | 7,213台 | -17.23% | |
| 库存量 | 2,961台 | 3,537台 | -16.28% | |
| 高低压开关成套设备行业 | 销售量 | 666台 | 623台 | 6.9% |
| 生产量 | 733台 | 569台 | 28.82% | |
| 库存量 | 217台 | 150台 | 44.67% | |
| 电能表行业 | 销售量 | 41,480块 | 55,440块 | -25.18% |
| 生产量 | 35,175块 | 25,794块 | 36.37% | |
| 库存量 | 31,003块 | 37,308块 | -16.9% | |
| 高速公路交通设施行业 | 销售量 | 2,399吨 | 6,406吨 | -62.55% |
| 生产量 | 1,733吨 | 8,804吨 | -80.32% | |
| 库存量 | 1,242吨 | 1,908吨 | -34.91% |
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） | |
| 分行业 | ||||||
| 电气开关行业 | 117,448,113.66 | 49,586,609.92 | 58% | -22.6% | -16.96% | -2.65% |
| 高低压开关成套设备行业 | 47,192,056.06 | 30,764,294.23 | 35% | 7.05% | 6.57% | 0.48% |
| 电能表行业 | 2,368,975.05 | 1,573,939.10 | 34% | -34.29% | -39.53% | 6.19% |
| 高速公路交通设施行业 | 16,559,479.10 | 16,224,233.25 | 2% | -63.36% | -58.44% | -11.62% |
| 合计 | 183,568,623.87 | 98,149,076.50 | 47% | -24.96% | -24.63% | 0.23% |
| 分产品 | ||||||
| (1)开关 | 117,448,113.66 | 49,586,609.92 | 58% | -22.6% | -16.96% | -2.65% |
| (2)开关柜 | 47,192,056.06 | 30,764,294.23 | 35% | 7.05% | 6.57% | 0.48% |
| (3)电表 | 2,368,975.05 | 1,573,939.10 | 34% | -34.29% | -39.53% | 6.19% |
| (4)交通设施 | 16,559,479.10 | 16,224,233.25 | 2% | -63.36% | -58.44% | -11.62% |
| 合计 | 183,568,623.87 | 98,149,076.50 | 47% | -24.96% | -24.63% | 0.23% |
| 分地区 | ||||||
| 外销 | 901,723.61 | 820,328.51 | 9% | 31,739.17% | 57,113.99% | -40.35% |
| 内销 | 182,666,900.26 | 97,328,747.99 | 47% | -25.33% | -25.26% | -0.05% |
| 合计 | 183,568,623.87 | 98,149,076.50 | 47% | -24.96% | -24.63% | -0.23% |
| 产品类别 | 2013年 | 2012年 | 增减变动比例 |
| 开关 | 58% | 60.65% | -2.65% |
| 开关柜 | 35% | 34.52% | 0.48% |
| 电表 | 34% | 27.81% | 6.19% |
| 交通设施 | 2% | 13.62% | -11.62% |
| 综合 | 47% | 46.77% | 0.23% |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 31,105,956.23 | |||
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 16.84% | |||
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例（%） | |
| 1 | 山东联泰公路工程有限公司吉草高速公路HL06合同段项目经理部 | 10,995,869.91 | 5.94% | |
| 2 | 新疆宝明矿业有限公司 | 5,588,600.87 | 3.03% | |
| 3 | 山西凯源伟业机电设备有限公司 | 5,108,784.61 | 2.77% | |
| 4 | 山西华电汇森科技有限公司 | 4,719,794.85 | 2.56% | |
| 5 | 江苏泛旭电气有限公司 | 4,692,905.99 | 2.54% | |
| 合计 | —— | 31,105,956.23 | 16.84% | |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 31,253,927.50 | |||
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 26% | |||
| √ 适用 □ 不适用 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例（%） | |
| 1 | 长春市矩型焊管有限责任公司 | 9,872,938.50 | 8.11% | |
| 2 | 山东晨鸿电气有限公司 | 8,223,770.00 | 6.75% | |
| 3 | 西门子中压开关技术(无锡)有限公司 | 7,277,169.00 | 5.98% | |
| 4 | 锦州华光玻璃开关管有限公司 | 3,284,964.00 | 2.7% | |
| 5 | 沈阳易捷邦迈商贸有限公司 | 2,595,086.00 | 2.13% | |
| 合计 | —— | 31,253,927.50 | 25.66% | |
| 2013年 | 2012年 | 增减变动比例 | |
| 研发投入金额（元） | 14,430,688.35 | 14,018,581.93 | 2.94% |
| 研发投入占营业收入比例（%） | 7.81% | 5.73% | 2.08% |
| 研发投入占最近一期经审计净资产比例（%） | 1.23% | 1.23% | 0 |
| 2013年末 | 2012年末 | 比重增减（%） | |||
| 金额 | 占总资产比例（%） | 金额 | 占总资产比例（%） | ||
| 货币资金 | 822,659,008.13 | 66.24% | 765,368,819.61 | 65.05% | 1.19% |
| 应收账款 | 40,709,397.78 | 3.28% | 54,166,087.39 | 4.6% | -1.32% |
| 存货 | 108,401,477.25 | 8.73% | 115,437,815.44 | 9.81% | -1.08% |
| 投资性房地产 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
| 长期股权投资 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
| 固定资产 | 119,109,751.69 | 9.59% | 98,791,100.92 | 8.4% | 1.19% |
| 在建工程 | 31,062,505.65 | 2.5% | 29,544,531.28 | 2.51% | -0.01% |
| 2013年 | 2012年 | 比重增减（%） | |||
| 金额 | 占总资产比例（%） | 金额 | 占总资产比例（%） | ||
| 短期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
| 长期借款 | 2,800,000.00 | 0.23% | 3,190,000.00 | 0.27% | -0.04% |
| 项目 | 2013年 | 2012年 | 同比增减（%） |
| 经营活动现金流入小计 | 259,515,780.63 | 317,593,755.45 | -18.29% |
| 经营活动现金流出小计 | 190,192,204.57 | 277,195,770.52 | -31.39% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,323,576.06 | 40,397,984.93 | 71.6% |
| 投资活动现金流入小计 | 1,289,074,351.61 | 1,058,750,909.40 | 21.75% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,182,961,622.16 | 1,151,088,780.93 | 2.77% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 106,112,729.45 | -92,337,871.53 | -214.92% |
| 筹资活动现金流出小计 | 494,600.00 | 45,516,400.00 | -98.91% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -494,600.00 | -45,516,400.00 | -98.91% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 174,935,722.01 | -97,455,600.02 | -279.50% |