2013年年度报告摘要

  一、 重要提示

  1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  二、主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  2.2 前10名股东持股情况表

  单位：股

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  2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  三、管理层讨论与分析

  （一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  2013年度，面对行业增速普遍放缓和竞争激烈的市场环境，公司管理层和全体员工在董事会的领导下，坚持以市场为导向，以效益为核心的经营策略，以管理组织架构调整为突破口，以持续改进为手段，以经营结果和效益为目标，在公司全体管理人员和员工的共同努力下，报告期内公司实现营业收入130,725.84万元，同比增长4.38%，营业利润22,112.07万元，同比增长71.84%；实现归属于母公司的净利润10,710.71万元，同比增长648.29%。

  报告期内公司总体经营情况:

  1、乌苏啤酒公司2013年经营情况回顾：

  2013年乌苏啤酒管理团队面对复杂多变的市场形势和材料、人工等成本不断上升的压力下，准确把握形势，率领广大员工积极应对，攻坚克难，取得公司经营业绩持续稳步增长。同时通过调整渠道、产品结构及费用投入方式，提高主流高以上产品结构，同时对主流高加大消费者拉动促销，提高主流高以上产品销量，提升利润。

  2、房产公司2013年经营情况回顾：

  2013年房产公司以年度经营计划为目标，以预算为指导，全体员工努力工作，克服困难，基本完成了全年的工作任务。报告期内完成了乐活花园一期各项工程的验收、房屋售后服务工作及乐活花园二期开建的主体建设，并取得质检部门的合格认证。同时完善了乐活花园二期销售体系扩充搭建，加强了市场推广力度，积极寻求新的房屋销售策略，为已售出的房屋业主办理了入住。完成了津城茗苑二、三层办公楼及地下车位的销售。

  3、新疆乐活公司2013年经营情况回顾：

  2013年新疆乐活公司紧紧围绕经营目标，认真落实各项管理措施，狠抓预算管理，开源节流，积极拓展销售渠道，各项工作进展顺利。在保证正常生产的前提下，抓住番茄酱市场回暖的机遇，积极拓展销售渠道，实现销售价格稳步提升；并且在非生产期完成了对生产线及相关设施的检修工作。完成了技改扩建的消缺工作。

  4、阿拉山口公司2013年经营情况回顾：

  2013年度阿拉山口公司的矿产业务仍属于探矿阶段，公司继续委托三石矿业勘查有限公司进行探矿业务，同时聘请专家进行了评估、审核指导。探矿工作正常进行，根据上年度野外探矿作业中的工作结果，对已发现的元素异常矿区进行了钻探施工，以便进一步揭示地质成果。2013年度的阶段性探矿工作总结及相关资料已提交相关管理部门进行审核，顺利通过了2013年度年检。同时根据年初确定的业务计划开展了贸易业务。

  5、乐活农业公司2013年经营情况回顾：

  2013年乐活农业公司根据业务计划及预算目标对农场土地进行租赁，公司紧紧围绕土地出租和土地开发开展工作，出租面积和荒地开发都取得较大进展。

  1、 主营业务分析

  （1）利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位：元 币种:人民币

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  （2）收入

  ①驱动业务收入变化的因素分析

  本期收入较上年同期增加4.38%，主要系本期公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限公司及新疆啤酒花房地产开发有限公司销量增加。

  ②主要销售客户的情况

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  （3）成本

  ① 成本分析表

  单位:元

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  ② 主要供应商情况

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  （4）费用

  ① 销售费用较上年同期减少41.60%,主要系控股子公司新疆乌苏啤酒有限公司促销费减少。

  ② 财务费用较上年同期减少95.36%,主要系本期公司银行借款较上年同期减少，致使利息支出减少。

  （5）现金流

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  投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加72.82%,主要系本期本公司转让乌鲁木齐市商业银行股权，收到转让款所致。

  （6）其他科目分析

  ①资产减值损失较上年同期增加216.89%，主要系本期本公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限公司部分子公司根据公司的决定停产，计提固定资产减值准备；

  ②投资收益较上年同期增加549.23%，主要系本期本公司处置乌鲁木齐市商业银行股权取得收益；

  ③营业外收入较上年同期增加58.27%，主要系控股子公司新疆乌苏啤酒有限公司处置资产收益所致；

  ④营业外支出较上年同期减少75.34%，主要系上年同期公司控股子公司内蒙古乐活果蔬饮品公司处置资产发生损失；

  ⑤所得税费用较上年同期增加155.69%，主要系上年同期新疆乌苏啤酒有限责任公司依据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》相关规定，所得税率从2011年1月1日起由原来的25%优惠至15%，对2011年度的所得税影响数在上年同期进行一次性调整，使上年同期所得税费用减少；

  ⑥归属于母公司净利润较上年同期增加648.29%，主要系上述因素共同影响所致。

  2、行业、产品或地区经营情况分析

  （1）主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

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  （2）主营业务分地区情况

  单位:元 币种:人民币

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  3、资产、负债情况分析

  （1）资产负债情况分析表

  单位:元

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  货币资金：主要系本期公司收到处置乌鲁木齐市商业银行股权转让款所致。

  应收账款：主要系本期本公司控股子公司新疆乐活果蔬制品有限公司销售货款增加所致。

  预付款项：主要系本期本公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司预付货款增加所致。

  其他应收款：主要系本期本公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限公司收回材料款。

  长期股权投资：系本期本公司处置了乌鲁木齐市商业银行股权。

  长期待摊费用：系本期本公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限公司费用摊销。

  短期借款：系本期本公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限公司偿还借款。

  应付票据：系本期兑现了到期的银行承兑汇票。

  预收款项：主要系本期本公司控股子公司新疆啤酒花房地产公司将预收房款结转为收入。

  应交税费：主要系本期本公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限公司缴纳企业所得税增加。

  应付股利：系本期本公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限公司支付股东股利所致。

  4、核心竞争力分析

  公司的核心竞争力主要是啤酒产业在本地的资源和地缘优势、产品的认知度和市场份额。啤酒产业将继续有效利用资源，集中提升产能、优化管理流程，加强产品组合管理，稳定和扩大市场份额。

  5、投资状况分析

  (1)对外股权投资总体分析

  ① 持有非上市金融企业股权情况

  2012年2月29日公司与汇通路桥建设集团有限公司签订了相关产权交易合同，出让价格为：2元/股，交易总价款为108,360,148元，上述股权在本公司账面价值为54,180,074元，本次交易溢价为54,180,074元。2013年3月7日股权转让过户手续办理完毕，2013年3月8日公司收到股权转让款。

  (2)非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  ①委托理财情况

  本年度公司无委托理财事项。

  ②委托贷款情况

  本年度公司无委托贷款事项。

  (3)募集资金使用情况

  报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

  (4)主要子公司、参股公司分析

  ①新疆乌苏啤酒有限责任公司：该公司注册资本10,548万元，经营范围为啤酒、饮料的生产销售；大麦收购，麦芽的生产、销售、自有房屋租赁；旧瓶回收等。报告期末总资产86,120.53万元、净资产57,337.99万元。报告期实现营业收入121,024.54万元、营业利润19,802.75万元。本公司所占其权益比例为50%。

  ②新疆乐活果蔬饮品有限公司：该公司注册资本6,264万元，经营范围为生物食品,各类乳制品,蔬菜饮料制品等。报告期末总资产15,743.39万元、净资产3,860.50万元。报告期实现营业收入3,604.11万元、营业利润-497.31万元。本公司所占其权益比例为100%。

  ③新疆啤酒花房地产开发有限公司：该公司注册资本5,000万元，经营范围为房地产开发经营。报告期末总资产13,712.33万元、净资产4,559.2万元。报告期实现营业收入5,566.28万元、营业利润266.77万元。本公司所占其权益比例为100%。

  ④阿拉山口啤酒花有限责任公司：该公司注册资本3,000万元，经营范围为五金交电、金属材料、化工原料、有色金属、机电产品、日用百货、现代办公用品、工艺美术品、农副产品的批发零售，边境小额贸易、钢材进口业务。报告期末总资产6,426.73万元、净资产2,456.47万元。报告期实现营业收入222.82万元、营业利润-679.85万元，本公司所占其权益比例为100%。

  (5)非募集资金项目情况

  报告期内，公司无非募集资金投资项目。

  （二）董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  1、行业竞争格局和发展趋势

  啤酒产业：由于全国啤酒市场竞争态势愈演愈烈，疆内市场也有国内啤酒的纷纷加入，竞争对手不断增加，但新疆市场的主流产品仍以我公司产品为主。

  房地产业：2013年房地产市场在国家各项限购、限贷政策调控下，市场竞争加剧，房地产企业运作难度加大。由于调控政策还未到关闭时，房地产仍然面临适度调整，面临政策抑制的风险，城市化进程的大背景下，楼市基本面不会大幅恶化。2014年及未来几年房地产市场始终保持谨慎乐观。乐观是对行业的发展前景所产生的，谨慎是要理性的对待当前房地产调控政策，迎接挑战，把握机遇。

  果蔬产业：市场供求不平衡，2014年番茄酱销售价格预计先涨后跌：1-8月供应量小于需求量，9-12月供应量满足并大于需求量。受2012年及2013年连续两年的国内大幅减产影响，国际国内市场有较大需求缺口；由于受供求关系的影响，2014年上半年价格应继续呈现稳中有升的趋势，但下半年随着新产季产量大幅增长的预期，价格应呈现逐步下降的趋势。

  2、公司发展战略

  2014年公司将继续稳步发展主营业务，兼顾其他产业的良性发展，继续进一步优化产业布局，合理配置内部资源。啤酒产业将继续有效利用资源、集中提升产能、优化管理流程，继续建立牢固的市场，稳定和扩大市场份额。房地产产业将加强销售管理工作，引入营销策划公司，在做好营销策划及广告宣传工作的同时，有计划、有步骤、有针对性地、完整地推进项目销售，提升客户的满意度。果蔬产业加强原料控制，完善控制流程和检测手段，全面提升质量管理水平。同时控制成本，服务生产，强化实施制度和工作流程，奋力开拓，推动销售工作向前迈进。

  3、经营计划

  啤酒产业：销售方面，将通过加强产品组合管理，提升销量，增加产品的领导地位，提高整个营销系统的效率。供应链方面：深入推进卓越化项目，提高劳动生产率，从而提升整体绩效及增强公司核心竞争力，优化整个供应链系统。

  房地产业：加强施工、销售管理工作、树立项目的良好形象，加大销售力度，确保销售进度的同时做好售后服务工作。

  果蔬产业：将自营出口和内贸相结合，与国内大的番茄贸易商建立良好的合作关系，拓宽销售渠道，准确把握市场行情。胡萝卜产品在维护现有客户的同时通过国内外平台发展新客户。

  阿拉山口公司：在积极开展新业务的同时继续按计划开展探矿的各项工作。

  支持服务方面：加强人力资源管理，建立良好的工作氛围和企业文化。优化架构加强管理人员的培训，进一步发挥其效率和作用，对公司各系统的整体提升起到推动作用。

  此外，公司将根据具体业务发展的变化和管理要求的改变，抓重点分批有计划地不断修改完善相关管理制度和具体业务流程，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，保证内部控制体系长期有效运行，促进公司稳步、健康发展。

  4、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

  公司主营业务整体发展趋势良好，公司也将积极根据自身资产情况，通过资产转让和资产整合等多种方式，进一步盘活公司闲置资产，提高资产营运效率，缓解公司面临的资金压力，为公司主营业务发展提供资金支持和保障。公司2014年度资金需求，在公司现有资金的基础上，另需资金1.9亿元。资金主要来源为银行借款或其他方式解决。

  5、可能面对的风险

  （1）宏观经济形势波动带来的风险：

  宏观经济形势的变化使得市场矛盾隐患和不确定性共存，公司也面临着生产经营困难在短期内难以明显缓解的风险。同时，市场竞争将更加激烈，如何挖掘优势资源，增强核心竞争力，提高管理水平和整体效益，加强防范风险的前瞻性和应对风险的抗压力将是摆在公司经营班子面前的首要问题。

  （2）市场风险：

  啤酒市场的竞争日益激烈，品牌发展战略与产品差异化的市场调整与认知、生产成本的增加等对啤酒产业形成一定风险。

  房地产业受调控政策制约，面临政策抑制的风险。同时受建安成本的上涨和市场观望心理的影响，增加了开发和销售风险。

  番茄酱市场尽管2013年上半年销售市场回暖，但价格趋势仍受国际价格波动的影响较大，加之原料收购面临种植面积减少，质量下降、市场无序竞争，价格上涨等因素影响，造成生产成本提高，价格上较内地企业无优势，生产、销售风险加大。

  胡萝卜市场依旧面临市场认知和接受的限制。加之市场需求小，生产、运输成本较内地企业无优势，利润空间拓展困难。

  （3）经营风险：

  受国家经济政策的调整，市场竞争持续加剧。公司优势产业的市场主导地位进一步被压缩，主要竞争者采取的激进市场战略及行业的恶性竞争是公司面临的主要风险。而生产成本的不断上涨，销售市场开拓品牌效应不明显，核心竞争力亟待加强等压力，也使企业面临盈利空间下降的风险。

  （4）人力资源风险：

  公司产业优势地位不明显，行业竞争日趋激烈，生产、销售等专业人员需求放大，特别是专业市场营销人才亟需补充和培训，加之公司用工地域、环境、待遇及专业要求优势不明显，用工紧张、队伍的稳定性、人才流失、梯队建设及能力素质等问题给公司的持续健康发展带来一定风险和制约。

  （5）管理风险：

  在不断完善内控制度的基础上，建立健全公司管理体系，针对市场风险和经营风险，不断强化科学的决策制度、规范的管理手段和有效的风控能力。

  四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  √ 不适用

  (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

  √ 不适用

  (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

  √ 不适用

  五、利润分配或资本公积金转增预案

  (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

  公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的规定以及新疆证监局的要求，结合公司实际情况，于2012年8月21日召开了公司2012年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订公司章程的议案》、《公司 2012-2014 年股东回报规划》，对《公司章程》中的利润分配相关条款进行修订完善，明确分红标准和分红比例，并对未来三年股东回报做出规划。

  截止报告期未，经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度合并利润总额233,029,912.73元，归属于母公司净利润107,107,126.27元，截止2013年12月31日，公司未弥补亏损249,776,308.13元，资本公积385,123,355.82元，盈余公积38,293,481.57元。根据《公司章程》利润分配政策，公司2013年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

  (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

  √ 不适用

  (三) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

  单位：元 币种：人民币

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  董事长：王克勤

  新疆啤酒花股份有限公司

  2014年4月18日