证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2014-017
浙江省围海建设集团股份有限公司
2013年年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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（2）前10名股东持股情况表
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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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3、管理层讨论与分析
管理层讨论与分析
一、概述
2013年，公司董事会和管理层紧紧围绕公司健康持续发展战略，抢抓水利建设和海洋经济大发展的良好机遇，巩固发展省内市场、布点发展省外市场、探索发展国外市场，打造多层次全方面立体化的经营格局，加强工程建设标准化、科学化、精细化管理，抓进度、控质量、保安全，科技创新驱动发展、企业管理不断提升、资本运作规范有效、产融结合稳步推进、文化建设深入开展，全年公司业绩创历史新高，并为今后的可持续发展奠定了良好基础。
报告期内公司实现营业收入162,053.61万元，同比增长15.81 %；实现营业利润13,723.54 万元，同比增长16.58%；实现归属于上市公司股东的净利润9,638.76万元，同比增长10.97%。
二、主营业务分析
1、收入
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公司主要销售客户情况
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公司前5大客户资料
√ 适用 □ 不适用
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2、成本
行业分类
单位：元
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产品分类
单位：元
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公司主要供应商情况
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公司前5名供应商资料
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3、费用
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报告期内，管理费用同比增长了32.75%，主要是公司增强市场扩展力度，强化项目管理，以及公司持续增加研发投入，薪酬制度改革等造成工资薪酬等管理费用增长；財务费用同比增长了75.52%，主要是由于公司随着BT项目的持续推进，BT项目资金用量增大，由此造成公司对外融资规模扩大，本年度发行了3亿的公司债，造成利息也随之增加：所得税费用同比增长9.54%，主要是由于公司利润总额增长引起所得税费用增加。
4、研发支出
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5、现金流
单位：元
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相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
（1）经营活动产生的现金流量净额同比增长85.17%，主要公司收入较上年同期有所增长，同时公司加强了项目资金管理及由于募投设备的投入使用后减少专业设备的支出。
（2）筹资活动现金流入、筹资活动产生的现金流量净额分别较上年同期增长31.14%、52.45%，主要是公司本年度发行了3亿公司债所致。
（3)现金及现金等价物净增加额较上年同期下降164.22%，主要是由于BT项目持续推进，导致公司投资活动产生的现金流量净流出额大幅增加。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润差异3,914.14万元，主要是由于本年度BT项目产生的利润占比较大，而其产生的现金流量是归属于投资活动产生的现金流量。
三、主营业务构成情况
单位：元
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四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
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2、负债项目重大变动情况
单位：元
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五、核心竞争力分析
1、专注海堤、规模优势明显
围绕“民生、经济、生态”多功能海堤建设主题，历经二十多年的发展，公司在海堤工程施工领域规模化优势已相当明显。未来发展中，公司将在巩固全国水利系统海堤建设行业领先者地位的基础上，继续秉承专业化、规模化经营理念，做大做强主业，并通过持续的研发、设备投入积极推动全行业的发展。
2、不断创新、工艺技术领先
公司自设立以来即秉承“科技为先”的发展理念，公司组建了研发队伍，在多年的海堤建设实践中总结经验，对施工工艺不断进行创新及改进，提高施工效率、节省施工成本。目前公司研发团队已经取得了超过20项技术成果，达到国内领先、国际先进水平。公司在大型低涂超软基及深水海堤建设领域已形成核心技术优势，成功应用了深孔微差爆破、深水爆夯等新技术新工艺,并进行创新，工艺水平处于行业领先地位。
3、自主研发、专用设备先进
针对海堤建设需要，公司自主研发了液压对开驳、桁架式土方筑堤机、活塞式淤泥远距离输送装置、深水软基处理作业船等一系列先进专用设备，成为行业专用设备研发的先锋。其中：水下塑料排水板加固软基方法及设备荣获第十一届全国发明展优秀新产品金杯奖，水下塑料排水板加固软基插板船使公司较大程度地实现了海上施工机械化作业，荣获浙江省水利厅科技进步一等奖、浙江省科技进步三等奖，并列入水利部推广实用技术名录。相关专业设备的成功研制和投入使用，不仅增强了公司专业技术优势，提高了公司的市场竞争能力，对确保工程施工质量和缩短施工周期也起到了巨大的推动作用，大大节省了国家在相关工程项目上的投入。
4、以人为本、专业人才汇聚
经过多年的发展，公司已汇聚了大批成熟的管理人才和专业技术人才。公司现有中高级职称技术人员150人，管理团队具有丰富的行业管理经验，技术人员结构覆盖公司业务的各个领域。在实践中积累了丰富的管理经验和施工作业经验的优秀人才，为公司的规范化管理、研发创新及稳定生产奠定了可靠的人力资源基础，是公司长期业务推进和确保项目品质的重要保证。公司员工结构合理，中青年员工在实践中进步，并逐步成长为公司的骨干力量，是公司持续发展的有力保障。
5、立足浙江、积极拓展市场
本公司所在浙江省地处长三角地区，经济发展较快，区内人口稠密，而长三角地区也是国内风暴潮灾害的频发区域，迫切需要加强防护性海堤的建设以保障人民的生命财产安全。另外该地区土地供需矛盾突出，可利用滩涂资源丰富，浙江、江苏、福建、上海四省市滩涂面积占全国滩涂面积总量的1/3，这为促淤堤及围海海堤的建设创造了得天独厚的条件。作为全国海堤工程建设的重点省份，浙江省目前已形成较为明显的产业集群化优势，区域市场需求为公司创造了较为有利的发展环境，并为公司将业务向南北乃至海外拓展打下了坚实的基础。
6、严控质量、铸就“围海”品牌
本公司成立至今，已累计实施海堤建设项目300多个，项目合格率100%，优良率达85%以上，特别是建设难度高，技术要求强、施工环境恶劣的项目，“围海”品牌优势更为明显。公司承建的海堤工程曾多次荣获省部级以上优质工程奖，在业内拥有较高的品牌认识度。人才、设备、工艺的优势同众多优秀完工项目的组合，为本公司在海堤建设领域赢得了优良的声誉。
六、公司未来发展的展望
一、行业竞争格局和发展趋势
21世纪将是海洋经济的时代，国家十二五规划、十八大报告都将发展海洋经济、开发海洋资源提升到国家发展战略的高度，海洋逐步成为支撑经济社会可持续发展的战略基地。沿海十一个省市区的区域海洋发展战略全部上升为国家战略，根据全国海洋经济发展战略，浙江省要发展成为海洋经济示范区、宁波市要建设成为海洋经济核心示范区。开发海洋，首先要加强海洋基础设施建设，这是发展海洋经济的前期性、基础性的建设，为海洋经济的主产业链港航物流、海洋能源、海洋科技、海洋生态保护等发展起着十分关键的作用。据统计，全国可供开发和使用的海域面积约35万平方公里，其中90%尚未开发利用，海洋开发的前景十分广阔。
近年来，全国水利建设进入了快速发展期。未来五年，全国水利建设投资将突破两万亿，其中20%用于农田水利建设，40%用于防洪减灾工程建设，35%用于水资源保障和城乡供水能力提高的工程建设，其余5%用于水土保持和生态建设。每年用于水利建设的总投资将比“十一五”期间增加一倍。
今年以来，浙江省委作出"五水共治"重大决策，公司将全面贯彻实施省委工作部署，修筑海堤防洪水、河道清理治污水、修建水库保供水、城防工程排涝水、齐心协力抓节水，做好水文章、建设水文化，化水患为水利，造福百姓，恩泽千秋万代。
“全面提高海洋资源开发能力” 、“大力推进生态文明建设”、“努力建设美丽中国”等系列利好政策出台，公司进入了重要的战略机遇期和黄金发展期。与此同时，国内建筑市场的开放程度将进一步提高，工程建设规模化集约化水平进一步提升，给工程建设市场的投资施工管理带来了新挑战。公司将全面发挥上市公司的优势，立足主业经营，加强资本运作，整合优势资源，以科技引领市场、以品牌拓展市场，全面推进公司健康持续发展。
二、公司未来发展战略
2014年，是公司实施“2013—2015年发展规划”承前启后的关键之年。公司将继续坚持以经营为龙头，全力推进产融结合战略，着力加强工程管理，以创新的思维、改革的理念，开拓进取、真抓实干，努力实现公司财富和股东利益的最大化。
三、2014年经营计划
（一）调整经营思路，着力提升经营水平
2014年公司管理层将继续按照董事会“强化经营龙头地位”的战略要求，集中精力，狠抓市场，进一步完善经营激励机制，强化省内市场领军地位，拓展省外区域市场，积极进军国际市场，不断创新特色经营新模式，实现与相关产业联动发展，推进跨区域跨行业的强强联合，确保2014年的经营目标全面实现。
要继续以温州、台州、舟山、宁波等省内重点为中心，充分利用优势、全面整合资源、抢占市场高地。要以点带面，打响省外区域化市场攻坚战，开拓省外市场。要稳中有进，积极进军国外市场。要创新经营思路，在传统施工总承包、EPC、BT等经营方式的实施基础上，探索公共私营合作制PPP模式（Public-Private-Partnership）,创新工程建设项目融投资、施工建设、运营移交新模式。
（二）落实计划、管控成本，全力抓好在建工程管理
2014年，公司要继续坚持“抓进度、控质量、保安全”的九字方针，强化管理、突出重点，确保完成年度工程结算收入目标。要全面实施质量管理体系、职业健康安全管理体系和环境管理体系，提升工程项目管理标准化、科学化、精细化水平；要切实加强成本控制，提高项目盈利能力。
（三）提升管理、统筹资源，强化发展基础保障
2014年，我们在聚焦经营、狠抓生产同时，很重要的一条就是要练好内功，扎扎实实地抓好内部管理各项工作，为三大目标的实现，巩固基础保障。要加强全面预算管理，提高预见性和管控水平。要进一步加大科技创新力度，提升科技驱动发展能力。要加快资质增项和提升步伐。
（四）利用平台、稳步运作，充分发挥融资效能
自成功上市后，公司不断探索产业经营与资本运营互动融合的“双驱”发展模式。公司要利用好上市搭建的融资平台优势，加强资本运作，改善资本结构，提高公司价值，推动围海跨越发展。
（五）提振信心、上下联动，推动子公司做专做大
做强、做大子公司是公司持续健康发展的重要战略。各大子公司各具特色、各有所长。母子公司要团结协作、优势互补。公司上下要牢固树立“围海一体化”思想，上下一心，资源共享，优势互补。特别是在股权调整、资质申报、对外工程承接、工程分承包、设备统筹管理过程中，母子公司要“拧成一股绳”，着眼大局，协调一致，实现共赢共长。
（六）找准载体、有机结合，大力弘扬围海文化
今年公司企业文化建设将紧紧围绕生产经营这个中心，以党群工作为抓手，以文明创建工作为动力，进一步提升围海的“软实力”，为企业发展提供强大的精神动力。
四、对公司未来发展产生不利影响的风险因素及对策
（一）产业政策变化风险
海堤工程施工是公司的核心业务，公司承建的海堤主要包括防护性海堤、围海海堤和填海造地海堤等，其中填海造地海堤是国家计划内围填海项目工程建筑的重要组成部分，其业务量受国家围填海年度计划的影响。
随着经济社会的快速发展，我国沿海地区工业化、城镇化进程加快，围填海成为利用海域资源、缓解土地供需矛盾、拓展发展空间的重要途径。为合理开发利用海域资源，整顿和规范围填海秩序，保障沿海地区经济社会的可持续发展，国家和地区对围填海编制了中长期发展规划，实行年度计划管理，并将该计划按程序纳入国民经济和社会发展年度计划。如果未来国家关于围填海管理的相关政策发生重大变化，可能会对公司的经营发展产生一定影响。
海堤建设作为抵御台风和风暴潮、保护沿海地区人民生命财产安全和拓展我国沿海地区经济和社会和谐发展空间的重要举措，受到国家宏观经济政策和产业政策的大力扶持。如果国家宏观经济政策、财政政策、金融政策、税收政策、投资政策、土地政策、行业管理政策、环境保护政策等相关政策、法律、法规发生调整和变化，可能会影响海堤建设的总量和结构，从而对本公司的业务产生一定影响。
（二）施工安全风险
公司重视安全生产，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全方针和“以人为本”的安全理念，自2003年10月股份公司成立至今未发生过重大安全事故。但公司作为主要从事海堤工程施工的建设工程施工单位，施工主要在露天、水上作业，施工环境复杂，存在一定危险性，如防护不当或在技术上、操作上出现意外，可能造成人员伤亡及财产损失，存在发生安全事故的可能性。
（三）BT项目运作风险
以 BT 方式建设的项目一般收益较高，回购时间一般为 2-4 年，由于基础设施建设项目前期投资金额大、回购期较长，存在着业主受货币政策、地方财政在交通基础设施领域的投入水平变化等因素影响而不能按时支付工程回购款的回购风险。截至2013年末，公司采用BT模式运作的项目有4个，目前上述项目工作进展顺利。但是如果不能有效控制资金投入，可能导致项目无法如期建设完成，同时如果业主不能及时支付回购款项，可能导致资金无法顺利回收，这都会给公司带来经营风险。
（四）自然灾害风险
公司从事的水利工程施工业务的地点大都处在沿海及江河流域，且业务主要分布于台风等自然灾害多发的浙江、福建等地，台风等自然灾害对工程安全、工程进度以及公司的正常经营都将会产生一定影响。
针对上述风险，公司将积极关注全球经济形势，科学研判市场趋势，建立健全风险控制机制，提高市场应变能力。公司拟采取以下措施应对：
1、充分利用公司现有的规模优势和技术优势，探索新的经营模式，择机适当发展相关多元化，突破单一经营，根据市场导向开拓业务，减少经济周期波动带来的产业政策风险。
2、公司将坚持“立足省内、拓展省外、开辟海外”的市场开发战略，对市场进行了总体布局。省外以及海外项目的信息跟踪、业务洽谈正在积极有序的推进。
3、加强风险把控，对投资类项目按照公司相关制度，做到风险事前、事中和事后防控，增强公司抗风险能力。
4、强化项目成本管控，提高项目管理水平，降低项目管理风险。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
（一）因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明
1．本期公司出资设立奉化投资公司，于2013年3月1日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330283000112726的《企业法人营业执照》。该公司注册资本10,000.00万元，公司出资10,000.00万元，占其注册资本的100% ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
2. 本期公司出资设立香港围海公司，于2013年5月15日办妥商境外投资证第3302201300071号企业境外投资证书，并于2013年5月27日取得香港公司注册处签发的登记号为1913191号的《公司注册证书》。该公司注册资本1万港元，公司出资1万港元，占其注册资本的100%，本公司拥有该公司的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
3. 本期香港围海公司与本公司共同出资设立宁港建设公司，于2013年11月21日取得《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资甬资字〔2013〕0142号），并于2013年11月22日办妥工商设立登记手续，取得注册号为330200400078975的《企业法人营业执照》。该公司注册资本125,000,000.00元，设立时实收资本67,488,791.89元，香港围海公司出资60,739,912.70元，占实收资本的90%，公司出资6,748,879.19元，占实收资本的10%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
(二) 本期新纳入合并范围的子公司
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（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见审计报告。
（5）对2014年1-3月经营业绩的预计
2014年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50％以上
净利润为正，同比上升50％以上
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浙江省围海建设集团股份有限公司
董事长：冯全宏
二○一四年四月二十二日