2013年年度报告摘要

  一、 重要提示

  1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

  ■

  ■

  二、 主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  三、 管理层讨论与分析

  董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  报告期，公司紧紧围绕"品种、技术、质量、效益"为中心开展生产经营工作，并以整顿"思想、工作、作风"为契机，积极应对挑战，在品种结构调整、降本增效、质量攻关、绩效考核等方面取得明显成效。同时，面对严峻复杂的外部市场形势，公司抓住机遇，加大技改投入，大力发展技术营销的理念，科学运用绩效考核、薪酬分配模式，极大地促进了员工生产热情，使生产经营保持良性发展的态势。

  全年公司加大高毛利品种的开发力度，突出产品结构调整和提高总体效益的经营理念。其中，生产高强钢5075吨，比去年同期增加38%，高档汽车钢17.7万吨，比去年同期增加76%，不锈钢6.3万吨，比去年同期增加33%，高温合金3023吨，比去年同期增加7%，实现生产钛合金78吨，比去年同期增加了22%。

  报告期，公司钢产量完成66.30万吨，比去年同期增长10%；完成钢材55.33万吨，比去年同期增长16%；主营业务收入实现54.60亿元，比去年同期增长11.15%；实现利润总额3089万元，比同期下降0.96%，实现净利润2319万元，比同期增长13.16%。

  (一) 主营业务分析

  1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位：元 币种:人民币

  ■

  2、 收入

  (1) 驱动业务收入变化的因素分析

  报告期，公司通过加强技术营售和市场开发，产品销售比2012年度增加16.53%，致使主营业务收入同比上升。

  (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

  ■

  (3) 订单分析

  报告期，公司核电不锈钢、汽轮机叶片钢等29个重点行业产品订货30.2万吨，同比增长38%。其中，核电不锈钢、石油石化行业用不锈钢、锅炉管坯、商用车齿轮钢等重点品种合同量同比增长50%以上；38个重点用户全年订货28.9万吨，同比增长33%，有10余家重点用户的订货量同比增长超过100%。

  (4) 新产品及新服务的影响分析

  报告期，公司加大新产品的研制和投入，共开发新用户204户，开发新品种232个。全年新产品入库14.7万吨，同比增加37%，新产品总量创历史新高。全年荣获4项冶金产品实物质量金杯奖，其中 1项同时荣获国家冶金产品实物质量最高奖--"特优质量奖"；荣获冶金行业品质卓越产品奖1项；获得5项国家发明专利；完成6项国家科研课题；新立项国家科研课题9项。新产品的开发对公司市场竞争和增加盈利能力起到积极作用。

  (5) 主要销售客户的情况

  报告期，公司向前5名销售客户销售产品1,365,634,481.71元，占25.02%。

  3、 成本

  (1) 成本分析表

  单位:元

  ■

  ■

  (2) 主要供应商情况

  报告期，公司向前5名供应商采购合计1,705，396，521.65元，占采购总额的40.93%。

  4、 研发支出

  (1) 研发支出情况表

  单位：元

  ■

  5、 费用

  ■

  6、 现金流

  本公司经营产生的现金流量净额为1.72亿元，主要是本期销售收入增加。

  本公司投资活动产生的现金流净额为-8.03亿，主要是公司购买土地和设备。

  本公司筹资活动产生的现金流量净额为9.06亿元，主要是公司本年度新增融资。

  7、 其它

  (1) 发展战略和经营计划进展说明

  2013年度，公司计划钢产量70万吨、材60万吨，公司实际接近完成了钢和钢材生产计划，重点品种完成31.08万吨，占钢材总量的50%以上，完成年计划的101%，同比增长40%，受国际市场不景气影响，出口创汇7881万美元，未完成计划。

  (二) 行业、产品或地区经营情况分析

  1、 主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  ■

  2、 主营业务分地区情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  (三) 资产、负债情况分析

  1、 资产负债情况分析表

  单位:元

  ■

  货币资金：主要系其他货币资金及信用证保证金存款增加所致。

  应收票据：主要系客户采用承兑汇票方式进行货款结算增多所致。

  预付款项：主要系发票结算增多所致。

  其他应收款：主要系债务人偿还款项所致。

  投资性房地产：2013年5月25日经公司与抚顺弘基耐火材料有限公司协商决定，原双方签订的”资产租赁协议”于2013年5月31日终止，抚顺弘基耐火材料有限公司不再租赁公司的资产。

  固定资产：主要系工程转固所致。

  在建工程：主要系工程转固所致。

  应付票据：主要系公司增加承兑汇票支付和融资所致。

  应交税费：主要是本期应交增值税增加所致。

  其他应付款：主要系偿还控股股东东北特殊钢集团有限责任公司土地款所致。

  其他非流动负债：主要系收到项目拨款增加所致。

  (四) 核心竞争力分析

  公司是我国大型特殊钢重点研发、生产企业，2013年被评为国家重点高新技术企业。

  公司通过了ISO9001、AS9100B、TS16949、GJB9001B体系认证,具有国家级企业技术中心及检测中心，设有企业博士后科研基地；目前拥有各类专业技术人员1100余人，教授级高级工程师6人、高级工程师72名，工程师518名。

  公司拥有超高功率电弧炉、LF炉、VD炉、VOD/VHD炉、AOD炉，4机4流连铸机等多种常规冶炼装设备；拥有真空感应炉、真空自耗炉、保护气氛电渣炉等多种特种冶炼装备；拥有2000吨、3150吨、3500吨快锻机、1000吨、1800吨精锻机、24架连轧机、WF5-40方扁钢轧机、850轧机、650轧机等多种压力加工装备；同时配套相应齐全的加热炉、热处理炉及矫直、削皮等辅助装备。

  目前公司形成了以"高温合金、超高强度钢、不锈钢、高档汽车钢、工模具钢、钛合金"六大品种为代表的优势产品品牌。具有完整规范的合金结构钢、轴承钢产品体系。

  公司产品主要应用于航空、航天、舰船、能源、汽车、模具、机械、石油化工、核电等领域，是国家重要的新材料研发和生产基地。产品覆盖亚洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲、非洲六大洲30多个国家和地区。

  (五) 投资状况分析

  1、 对外股权投资总体分析

  报告期，公司无对外股权投资。

  (1) 持有非上市金融企业股权情况

  ■

  由于汉唐证券有限责任公司经营不善并已宣告破产，根据广东省深圳市中级人民法院宣布的《破产清算公告》（深中法民七字第16号），公司根据谨慎性原则和相关财务会计准则，已分别在2004年度按照总投资额50%的比例提取长期投资减值准备3,000万元，在2005年度按照总投资额50%的比例提取长期投资减值准备3,000万元，共提取长期投资减值准备6,000万元。2013年4月19日公司召开的第四届董事会第二十七次会议审议将投资汉唐证券6,000万元损失核销。

  2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  (1) 委托理财情况

  本年度公司无委托理财事项。

  (2) 委托贷款情况

  本年度公司无委托贷款事项。

  3、 募集资金使用情况

  报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

  4、 主要子公司、参股公司分析

  ■

  5、 非募集资金项目情况

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  (一) 行业竞争格局和发展趋势

  受全球经济发展趋缓以及国内钢铁行业产能过剩严重、产能利用率低等因素的影响，行业整体盈利能力持续降低。报告期，仍然面临市场需求减弱、钢材价格下降、原燃材料价格高企、经济效益不断下滑等严峻形势。

  随着钢铁企业注重产品结构调整和技术进步，我国钢铁产业结构得到优化，主要体现在淘汰落后产能进展顺利、产业集中度不断提高和产业布局得到优化。当前，我国钢铁工业形成了大企业为主、中小企业并存的生产组织格局，国内资源为主导的钢铁工业布局逐步向国际、国内资源并举和贴近市场的战略布局转变。

  根据《钢铁工业"十二五"发展规划》的要求，预计到2015年，中国钢铁工业结构调整将取得明显进展，基本形成比较合理的生产力布局，资源保障程度显著提高，钢铁总量和品种质量基本满足国民经济发展需求，部分企业具备较强的国际市场竞争力和影响力，初步实现钢铁工业由大到强的转变。

  (二) 公司发展战略

  公司坚持以"品种、质量、效益"为核心，大力推进品种结构调整和市场开发，重点发展以高温合金、高强钢、特冶不锈、高档汽车钢、高速钢、高档模具钢以及风电、核电、钛合金为主要品种的生产，提高国防军工、国民经济重点行业产品的保障能力，占领高端市场，向终端市场延伸，实现品种效益的显著提升，加快建成科技型一流特钢企业目标。

  (三) 经营计划

  2014年公司经营目标为：钢产量69.8万吨；钢材产量60万吨；重点品种40万吨，出口创汇10900万美元。为完成公司全年生产经营计划，公司将采取如下措施：一是全面深化技术营销、大力推进产品、内外联合认证等手段，努力扩大高毛利品种的市场占有率；二是建立全面预算持续改善体系，有效规范实施全面预算，迅速提高生产经营全过程的管控水平和执行力；三是加强技术、质量基础管理，通过项目经理制等有效提高技术质量基础管理水平；四是大力推行按周期入库管理，高效、低成本组织生产。

  (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

  公司2014年计划物资采购和技改工程投资约49.5亿元，目前公司主要通过自有资金和金融机构贷款筹措上述资金来源。

  (五) 可能面对的风险

  2014年，随着公司经营规模的不断扩大、品种结构调整需求增加，将继续增加产能和加大技改投入，二期技改部分工程已在年内启动，公司资金情况更趋紧张，致使资产负债率居高不下；国家宏观调控政策导致融资难度和融资成本大大增加，给公司的经营带来了巨大的压力；同时，公司生产所必需的原燃材料市场价格居高波动较大，人工成本、制造成本不断上升，环保投资和运行费用持续增加，导致公司生产成本加大，风险成本增加；

  为确保公司稳定运营，规避和降低风险，公司将采取如下保证措施：一是加快品种调整和技改工程达产达效，以品种、品牌占领市场；二是通过充分利用现有资源多种渠道融资，缓解资金紧张局面；三是加强全面预算管控；四是生产组织科学合理，实现内部顺畅高效，加强质量控制，推动技术工艺进步，实现低成本运行。

  三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  √ 不适用

  (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

  √ 不适用

  (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

  √ 不适用

  四、 利润分配或资本公积金转增预案

  (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

  经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度本公司实现净利润23,189,368.67元，按净利润的10%提取法定盈余公积金3,100,816.12元，加上2012年未分配利润373,799,695.55元，扣除2013年已向股东分配的普通股股利10,400,000元后，本年可供股东分配的利润为383,488,248.10元。

  公司拟定的利润分配方案为：

  以2013年12月31日总股本5.2亿股为基准，向全体股东以每10股派送现金红利0.2元（税前），共计10,400,000元，尚余可供分配利润373,088,248.10元留待以后年度分配。

  本年度公司拟不进行公积金转增股本。

  (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

  √ 不适用

  (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

  单位：元 币种：人民币

  ■

  抚顺特殊钢股份有限公司

  法定代表人：赵明远

  2014年4月23日