2013年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
2013年，公司在全体股东大力支持下，在全体员工的共同努力下，积极应对电力、煤炭、资金市场的变化，坚持科学发展，努力提高经营管理水平，狠抓重点环节，加强内部控制，各项工作取得新的进展。同时，公司注重资源节约和环境保护，积极履行社会责任，在节能减排、环境保护、技术改造等方面取得了突出成绩。
截止2013年年末，公司权益装机容量为799.60万千瓦，可控装机容量758.84万千瓦，同比增长0.66%。
报告期，公司实现营业收入121.53亿元，同比增长9.87%，其中：电力产品销售收入实现106.24亿元，同比增长6.32%，主要原因为报告期公司上网电量（售电量）比上年同期增加，公司实现平均上网电价比上年同期略有下降共同影响所致；供热产品销售收入实现4,455万元，同比增长19.96%，主要原因为报告期公司提供供热产品的电厂丰泰公司售热量比上年同期略有增加；煤炭销售收入10.93亿元，同比增长55.41%的主要原因为报告期公司所属魏家峁公司煤炭产量比上年同期增加，但由于受煤炭市场低迷影响，煤炭外销价格同比下降。
报告期，归属于母公司股东的净利润13.76亿元，较上年同期增加了6.16%。主要由以下原因共同影响所致：
（1）、报告期，受国家发改委对发电企业上网电价调整的影响，公司平均上网电价完成287.54元/kkwh（不含税），同比降低3.94元/kkwh，影响电力销售收入同比减少1.46亿元。
（2）、报告期，公司积极与各金融机构进行协调，部分存量贷款及新增贷款利率均实现了下浮；
（3）、报告期，公司平均发电利用小时同比增加352小时；上网电量（售电量）比上年同期增加26.67亿千瓦时；
（4）、报告期，煤炭价格下降，其中，公司电力企业标煤单价完成312.74元/吨，比上年同期下降了28.71元/吨，使电力企业成本下降，盈利水平上升；公司煤炭企业则由于煤炭销售价格下降使得煤炭产品盈利大幅下降；
（5）、2013年公司实现投资收益81,911万元，比上年增加6,837万元，增长9.11%；
（6）、2013年，公司控股海一公司和上都第二发电公司分别计提了资产减值损失，影响公司归母净利润9,382.31万元。
报告期，公司经营活动现金流量净额同比增加28.89%的主要原因为报告期公司收入增加，电费回收情况良好及报告期煤炭价格下降，支付现金流减少共同影响。
（一） 主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
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2、收入
（1）驱动业务收入变化的因素分析
公司本年营业收入较上年增幅9.87%，主要原因是：①公司上网电量增长；②2013年9月25日上网电价调整；③售热量增长；④煤炭销量增长；⑤煤炭销售价格下降。
（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
公司2013年实现营业总收入121.53亿元，同比增加10.92亿元，增长9.87%。主营业务收入实现117.62亿元，同比增长10.29亿元，其中：火电产品销售收入实现105.4亿元，同比增长5.84%；风电收入实现8,429万元，同比增长147%；供热收入实现4,455万元，同比增长19.96%，煤炭销售收入实现10.93亿元，同比增长55.4%。
集团内燃料、材料销售等其他业务收入实现3.9亿元，同比增加6,333万元，增长19.3%。
主营业务收入中：
电力销售收入实现106.24亿元，同比增加6.32亿元，其中：上网电量完成369.5亿千瓦时，同比增长7.78%，影响收入增加7.77亿元；平均上网电价287.54元/kkwh，同比减少3.94元/kkwh，影响收入比上年降低1.46亿元。
热力销售收入实现4,455万元，同比增加741万元，其中：售热量完成246万吉焦，同比增长4.9%，影响收入增加181万元；平均热价18.12元/吉焦，同比增加2.28元/吉焦，影响收入增加560万元。
煤炭销售收入实现10.93亿元, 同比增加3.90亿元，其中：煤炭销售量完成601万吨，同比增加307万吨，影响收入增加7.35亿元；平均煤炭销售价格181.95元/吨，同比减少57.48元/吨，影响收入减少3.45亿元。
（3）主要销售客户的情况
公司主要客户情况： 单位：万元
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3、 成本
（1）成本分析表 单位：万元
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煤炭生产成本增加的主要原因是：①报告期魏家峁煤矿达产，资产转固后致使折旧费用增加；②2013年煤炭产量较2012年增加307万吨，相应剥离费用、煤炭价格调节基金以及维简费支出增加。
（2）主要供应商情况
单位：元
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4、费用
2013年公司共计发生财务费用10.15亿元，同比减少1.05亿元，降幅9.34%。是由于2012年下半年银行贷款利率下调两次，公司利用有利时机积极与各金融机构进行协调，2013年部分存量贷款及新增贷款利率均实现了下浮，有效降低了资金成本。
5、研发支出
（1）研发支出情况表
单位：万元
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（2）情况说明
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6、现金流
报告期，公司经营活动现金流量净额同比增加28.89%的主要原因为报告期公司收入增加，电费回收情况良好及报告期煤炭价格下降，支付现金流减少共同影响。
公司投资活动产生的现金流量净额变化较大主要是公司2012年3月完成非公开发行股票，取得募集资金并利用募集资金收购、投资项目所致。
筹资活动产生的现金流量净额变化较大原因为：（1）公司2012年3月完成非公开发行股票，取得募集资金所致。（2）公司2013年7月实施了2012年度利润分配方案。
7、其它
发展战略和经营计划进展说明
报告期，面临国家经济结构转型、全社会用电量增幅同比下降及经济形势低迷的局面，公司抓住煤炭市场价格持续走低的有利形势，加强内控管理，加大结构调整力度，全面完成了2012年制定的生产任务：完成发电机组利用小时5354小时，较年初计划5043小时高311小时；完成发电量404.66亿千瓦时，较年初计划382.07亿千瓦时高22.59亿千瓦时。
报告期，公司通过加强安全生产管理，采取各种措施抢抓电量；
通过抓住煤炭价格走低有利契机，通过严格控制费用支出，加强燃料、煤质管理。特别是蒙西地区通过集中采购等方式，使蒙西电网内火电厂综合标煤单价下降50.66元/吨，降幅达14.3%，成为利润增长的重要来源；
全力争取各类优惠政策，上都二公司在年初取得西部大开发所得税优惠政策，全年节约所得税费用6,730万元；聚达发电公司、上都第二发电公司成为自治区首批执行脱硝电价机组，因调增脱硝电价而增加收入3,341万元。此外风电项目还取得财政贴息资金400万元；
坚持多措并举，控制并降低融资成本，2013年，全公司财务费用同比降低1.05亿元，压缩9.3%。
实施稳健的会计政策，从稳健谨慎角度考虑，按相关制度要求，对各类资产进行减值测试，并聘请专业机构进行评估，2013年公司共计提减值准备1.8亿元，夯实了经营基础，消化了未来潜在的经营风险；
前期工作取得突破性进展，发展后劲不断增强。魏家峁电厂一期2×60万千瓦机组2013年取得国家发改委核准；和林发电厂2×60万千瓦机组也在2013年具备了核准条件，并与2014年3月获得国家发改委核准；上承（上都—承德）三回送出线路已于2013年底投运，解决上都发电厂送出受限问题。
这些都将为公司未来的发展创造积极良好的条件。
（二）行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况 单位：万元 币种：人民币
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报告期，公司电力主营业务收入实现1,062,418.33万元，同比增加了6.32%，主要是由于以下几个方面原因：
（1）、公司上网电量（售电量）完成369.49亿千瓦时，同比增加26.67亿千瓦时，增长7.78%
（2）、由于2013年下半年上网电价调整以及电价结构变化，使得公司平均上网电价实现287.54元/kkwh，同比降低3.94元/kkwh。
报告期，公司电力产品营业成本实现771,066.20万元，同比增加4.35%，主要是由于以下几个方面原因：
（1）、报告期，公司标煤单价完成312.74元/吨，同比下降了28.71元/吨，降幅8.41%，致使成本下降；
（2）、由于发电量增长，使得耗用煤量增加从而引起成本上涨。
报告期，公司热力产品营业收入实现4,454.84万元，同比增加19.96%，主要是由于报告期公司提供供热产品的电厂丰泰公司售热量比上年同期略有增加。
报告期，公司所属魏家峁煤电公司实现商品煤销售600万吨，实现营业收入109,277.93万元，同比增加55.40%，实现营业成本96,919.13万元，同比增加119.56%。主要是由于报告期魏家峁煤电公司煤炭产量增加影响，同时受煤炭市场价格低迷影响，煤炭外销价格下降所致。
2、主营业务分地区情况
单位：万元 币种：人民币
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（1）报告期，公司向内蒙古西部电网（内蒙古电网地区）送电比上年增加了18.17亿千瓦时，利用小时数增加了530小时，使得内蒙古西部地区营业收入同比增加9.04%；
（2）、本报告期公司直送华北电网电量比上年同期增加了7.45亿千瓦时，利用小时数增加了215小时，使得华北电网地区营业收入同比增长3.35%；
（3）报告期魏家峁煤电公司煤炭产量比上年同期增加，但受煤炭市场价格低迷影响，煤炭外销价格下降，魏家峁公司煤炭收入实现10.93亿元；
（4）、报告期，公司向内蒙古东部电网（东北电网地区）送电比上年增加了0.94亿千瓦时，利用小时数增加了356小时，营业收入同比增加132.47%。
（三）资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位：万元
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货币资金降低是由于公司加强流动资金管理减少沉淀资金所致。
应收票据降低是由于公司以票据结算燃料费、技改工程的情况增加所致。
预付款项降低是由于公司加强供应商合同签订及结算管理所致。
固定资产清理降低是由于公司控股海一公司2013年对存在减值的固定资产清理计提减值准备，计提金额为74,067,803.39元。
递延所得税资产增加是由于公司控股上都公司2013年对存在减值的固定资产、工程物资计提资产减值准备，并确认递延所得税资产。
应付账款增加，主要原因为本公司2013年发电量上升和原材料采购量增加所致。
预收款项降低是由于公司预收煤款尚未结算的情况减少所致。
应交税费大幅减少，主要原因为上都公司和上都第二公司缴纳企业所得税款所致。
应付股利降低主要原因为上都公司支付北京能源投资（集团）有限公司的股利导致。
股本增加原因为2013年7月，公司实施了资本公积转增股本方案。
资本公积减少原因为2013年7月，公司实施了资本公积转增股本方案，具体详见本年报财务报告部分会计报表附注资本公积金项目注释。
未分配利润增加原因为本年实现利润尚未分配。
2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明
（1）、公允价值计量资产情况
单位：元
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（2）、公允价值计量资产说明
海一公司2010年持有在上海证券交易所上市的两支股票：辽宁成大（600739）605619股，华润双鹤（600062）748135股，股票价值按照收到当日的收盘价确认。本年两支股票市价增加1,297,443.90元。
（四）核心竞争力分析
随着2012年非公开发行的成功，公司成为煤电一体化的以电力外送以及大容量、高参数、低能耗发电机组为主的综合性能源公司。电源结构以火力发电为主，电厂布局主要在煤炭资源丰富、电力负荷较大的内蒙古自治区。600MW以上的大型发电机组成为公司主力发电机组。公司已经国家发改委核准的魏家峁电厂和和林电厂均为大容量、高参数、低能耗的600MW级以上发电机组。这些都是公司未来发展的核心竞争力所在。同时，2014年全国能源工作会议上提出规划建设蒙西至天津南、锡盟-山东、宁东-浙江、准东-华东等12条电力外输通道，提高跨省区电力输送能力。其中涉及内蒙古的电力外送通道建设，将有效缓解内蒙古电力外送问题，加快内蒙古重点煤电基地建设，为公司进一步发展提供了新的机遇。
（五）投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
2013年年初，公司长期股权投资账面余额30.64亿元，本年增加5.95亿元，本年减少4.03亿元，年末长期股权投资账面余额32.56亿元。公司长期股权投资增加主要为公司投资企业盈利增加，本年主要为公司收到被投资企业分红。
2、主要子公司、参股公司分析
（1）2013年公司全资及控股单位发电量完成情况：
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报告期，公司权益装机容量为799.60万千瓦，可控装机容量758.84万千瓦，公司平均发电利用小时为5,354小时，比上年同期增加352小时。
报告期，公司发电量比上年增加29.29亿千瓦时，增长7.81%。其中：蒙东电网风电较上年增加了0.91亿千瓦时；蒙西电网各电厂累计发电量比上年增加20.40亿千瓦时，增加了10.97%；向华北直送的上都电厂发电量比上年增加了7.98亿千瓦时，增长了4.24%。
（2）、主要控股公司经营情况
主要控股子公司情况
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（3）、对公司净利润影响较大的子公司及参股公司情况
单位：万元
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公司持有内蒙古大唐托克托发电有限责任公司15%股份，采用成本法核算。公司持有内蒙古岱海发电有限责任公司49%的股份、持有内蒙古京隆发电有限责任公司25%的股份，采用收益法核算。其中，内蒙古京隆发电有限责任公司2013年扭亏为盈，贡献投资收益5,424.42万元。
（4）、主要子公司对公司净利润影响达10%以上情况表
单位：万元
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3、非募集资金项目情况
单位：万元 币种：人民币
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（六）公司发展战略
2014年，国家稳中求进的工作总基调将保证宏观经济的基本稳定，但是，公司面临的经营形势依然严峻，不确定因素很多，总体来看，国内经济形势依然向好，电力需求总量将持续增长，国家推进长距离输电及特高压项目为公司发展带来新的机遇。同时，国家推进清洁能源发展和能源消费总量控制及环保措施，公司火电的经营和发展面临新的挑战。电价政策、节能环保政策等仍具有不确定性。在区域方面，蒙西地区发电装机富余，电力市场供大于求的局面不会有大的改变，市场竞争依然激烈。未来电力负荷以及成本控制依然是公司经营工作的重点。在资金方面，随着国家稳健货币政策的继续实施，利率市场化改革深化，资金供应将呈现趋紧态势，将增加资金保供的难度。但由于发电企业财务杠杆价较高，资产负债率较高，一方面公司依然需要加强资金成本控制。另一方面，公司将根据市场变化，合理安排融资。
公司的发展战略是继续建设煤电一体化的综合性能源公司，以大容量、高参数、低能耗的大型火力发电机组为主，大力发展电力外送项目，包括特高压电源点建设以及清洁能源建设，将公司建设成为一流的综合性能源公司。
（七）经营计划
2014年，按照公司整体经营计划，发电机组平均利用小时力争突破5500小时，发电量417亿千瓦时小时。为实现该目标，全公司将贯彻落实党的十八届三中全会精神，紧紧围绕公司建设煤电一体化一流能源公司发展战略，按照公司股东会、董事会会议要求，坚持以提高经济效益为中心，以安全生产、经营管理、资本运作、内控体系建设为重点，通过细化管理，加快转型发展任务，进一步促进公司持续健康快速发展。
1、切实加强安全管理，保证稳定有序的安全局面
安全是一切工作的基础，以“不发生人身死亡事故、重大火灾事故、主要责任及以上重大交通事故的生产安全指标”为基础，建立健全安全监督体系和责任管理体系，切实落实和履行安全责任制，建立安全管理的激励机制，用制度规范安全管理，实现安全绩效目标。进一步提高对安全生产重要性认识，落实责任，完善措施，不断提高安全水平。严格执行各项安全措施，确保安全生产目标实现。
2、努力开展资本运作
充分发挥好上市公司融资平台和资本运作功能的作用，拓宽融资渠道，降低融资成本。
3、突出生产经营重点，全力提升效益水平
进一步加强与政府部门、电网企业的沟通协调，尽最大努力争取计划电量。加强对电价改革、节能调度和转移电量的研究，最大限度地增加收入水平，提高盈利能力。努力解决项目核准、电量计划等影响机组效益的问题，发挥新机组、大机组的优势。同时，加大电、热费回收力度，确保经营成果颗粒归仓。
进一步抓好燃料管理工作，严格控制各项成本。要强化燃料精细化管理，充分发挥燃料自动监管系统作用，不断提高燃料管理水平。积极调整燃料结构，减少对单一煤种的依赖，通过全过程加强燃料管理，确保燃料成本的有效控制。
进一步强化预算和成本管理，推进预算管理的深度和广度。深化资金集中管理，优化债务结构，优化公司的资金配置，合理控制存量货币资金和流动资金占用额，提高资金使用效率。控制负债规模，降低资金成本，减少财务费用。坚持勤俭办企业，弘扬节约精神，努力减少支出，切实压缩各项可控成本。
4、进一步加强上市公司治理工作，完善内控管理体系，提升公司管理水平。
5、进一步推进党的建设，积极营造和谐环境
本着对公司股东高度负责的精神，切实履行好政治责任，确保党和国家的方针、政策及工作部署在公司得到贯彻落实。严格执行党风廉政建设责任制，继续深入学习实践科学发展观，完成公司党建试点达标工作，建立健全基层组织。继续深入推进精神文明和企业文化建设，精神文明建设工作再上新台阶。
（八）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
2014年，公司计划安排基建投资117,700万元，主要用于魏家峁电厂和和林电厂项目；安排前期费用1000万元，主要用于魏家峁煤矿项目、魏家峁电厂二期项目、和林电厂二期项目；更新改造和信息化预计支出8000多万元，主要用于公司所属、控股电厂；安排股权投资8000万元，主要用于公司白云风电场二、三期项目及禹龙水务开发有限公司。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
2014年4月25日