第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王传福、主管会计工作负责人吴经胜及会计机构负责人(会计主管人员)周亚琳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
本季度报告正文中，除特别说明外，金额币种为人民币。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 本公司、公司、比亚迪 | 指 | 比亚迪股份有限公司 |
| 本集团、集团 | 指 | 比亚迪股份有限公司及其附属公司 |
| 报告期 | 指 | 2014年1月1日至2014年3月31日 |
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 11,723,871,000.00 | 12,883,871,000.00 | -9.00% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 11,966,000.00 | 112,387,000.00 | -89.35% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -93,493,000.00 | 47,865,000.00 | -295.33% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -1,116,413,000.00 | 741,003,000.00 | -250.66% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.05 | -89.35% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.06% | 0.53% | 下降0.47个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产（元） | 77,226,350,000.00 | 76,392,911,000.00 | 1.09% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 21,725,912,000.00 | 21,709,764,000.00 | 0.07% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -8,580,000.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 98,410,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 25,015,000.00 | |
| 减：所得税影响额 | 5,638,000.00 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,748,000.00 | |
| 合计 | 105,459,000.00 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 29,006（其中，A股股东为28,829户，H股股东为177户） | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 王传福 | 境内自然人 | 24.24% | 570,642,580 | 570,642,580 | ||
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 境外法人 | 24.09% | 567,025,366 | |||
| 吕向阳 | 境内自然人 | 10.16% | 239,228,620 | 239,228,620 | 质押 | 76,000,000 |
| MIDAMERICAN ENERGY HOLDINGS COMPANY | 境外法人 | 9.56% | 225,000,000 | |||
| 融捷投资控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 6.91% | 162,581,860 | 162,581,860 | 质押 | 75,000,000 |
| 夏佐全 | 境内自然人 | 5.05% | 118,977,060 | 89,232,795 | 质押 | 1,470,000 |
| 杨龙忠 | 境内自然人 | 2.53% | 59,497,870 | 35,147,870 | ||
| 毛德和 | 境内自然人 | 1.14% | 26,922,300 | 26,922,300 | ||
| 王念强 | 境内自然人 | 0.81% | 19,049,740 | 14,287,305 | 质押 | 8,810,000 |
| 刘卫平 | 境内自然人 | 0.52% | 12,355,380 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 567,025,366 | 境外上市外资股 | 567,025,366 | |||
| MIDAMERICAN ENERGY HOLDINGS COMPANY | 225,000,000 | 境外上市外资股 | 225,000,000 | |||
| 夏佐全 | 29,744,265 | 人民币普通股 | 29,744,265 | |||
| 杨龙忠 | 24,350,000 | 人民币普通股 | 24,350,000 | |||
| 刘卫平 | 12,355,380 | 人民币普通股 | 12,355,380 | |||
| 中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 | 12,161,058 | 人民币普通股 | 12,161,058 | |||
| 李柯 | 11,884,500 | 人民币普通股 | 11,884,500 | |||
| 中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证券投资基金 | 11,158,307 | 人民币普通股 | 11,158,307 | |||
| 李永光 | 10,824,680 | 人民币普通股 | 10,824,680 | |||
| 兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金 | 9,304,490 | 人民币普通股 | 9,304,490 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、王传福先生是本公司的控股股东及实际控制人；吕向阳先生为王传福先生之表兄，吕向阳先生及其配偶张长虹女士分别持有融捷投资控股集团有限公司89.5%和10.5%的股权；2、HKSCC NOMINEES LIMITED 所持股份为其代理的在HKSCC NOMINEES LIMITED 交易平台上交易的本公司H股股东账户的股份总和。3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 本报告期末公司前10名无限售条件股东中，没有股东信用账户持有公司股份的情况。 | |||||
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
| 资产负债表 | 单位：千元 | |||
| 项目名称 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 变化 | 原因分析 |
| 预付款项 | 455,794.00 | 326,427.00 | 39.63% | 主要是由于预付货款增加所致 |
| 预收款项 | 1,859,865.00 | 1,272,407.00 | 46.17% | 主要是由于预收车款有所增加所致 |
| 应付利息 | 261,738.00 | 166,266.00 | 57.42% | 主要是由于应付债券产生的利息增加所致 |
| 长期借款 | 4,328,529.00 | 2,685,422.00 | 61.19% | 主要是由于筹资需求新增借款增加所致 |
| 长期应付款 | 2,754,492.00 | - | 100.00% | 主要是由于本期新增融资租赁业务所致 |
| 损益表 | 单位：千元 | |||
| 项目名称 | 2014年1-3月 | 2013年1-3月 | 同比变化 | 原因分析 |
| 营业税金及附加 | 218,650.00 | 357,292.00 | -38.80% | 主要是由于传统燃油车销量下滑，导致消费税及附加税减少 |
| 财务费用 | 318,914.00 | 244,007.00 | 30.70% | 主要是由于利息支出增加所致 |
| 资产减值损失 | 73,110.00 | 52,365.00 | 39.62% | 主要是由于计提的应收账款坏账准备增加所致 |
| 投资收益 | -8,599.00 | 79.00 | -10,984.81% | 主要是由于合营公司投资收益减少所致 |
| 营业外收入 | 127,881.00 | 67,571.00 | 89.25% | 主要是由于政府补助增加所致 |
| 现金流量表 | 单位：千元 | |||
| 项目名称 | 2014年1-3月 | 2013年1-3月 | 同比变化 | 原因分析 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,116,413.00 | 741,003.00 | -250.66% | 主要是由于本期购买商品接受劳务支付的现金增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,171,361.00 | 278,266.00 | 680.32% | 主要是由于本期新增融资租赁业务所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
报告期内，本公司并未新增重大诉讼、仲裁事项，2013年A股年度报告中所披露的重大诉讼、仲裁事项在报告期内进展情况如下：
1、深圳富泰宏精密工业有限公司等和本公司及部分下属子公司之间的侵权诉讼
2013年11月22日，香港高等法院准予本公司、比亚迪香港、金菱环球有限公司、比亚迪电子有限公司、领裕国际有限公司、天津比亚迪电子有限公司、比亚迪精密制造有限公司（以下简称“被告”）于2013年12月6日前就鸿海精密工业股份有限公司、富士康国际控股有限公司、深圳富泰宏精密工业有限公司、鸿富锦精密工业（深圳）有限公司（以下简称反诉被告）的答辩状提交正式答复，同时确定双方于120天内交换证据清单；2013年12月6日，被告向法院正式提交对反诉被告答辩的回复。2014年3月21日，双方共同向法院提交同意通知，要求自法庭决定之日起延期84天交换证据清单，2014年3月24日，法庭准予延期。
2、HLL大西洋有限公司（HLL Atlantic Schiffahrts GmbH）、David Peyser体育服装公司（David Peyser Sportswear,Inc.）等与本公司等之间的海事赔偿纠纷
2013年12月2日，货主原告方提交专家报告，2014年3月21日，由于船方被告与货物原告进行和解谈判，为妥善解决所有待决事项，船方被告向法官申请延期至4月25日提交进展报告；我方专家报告做相同延期。
3、苏州新大生汽车销售服务有限公司（下称“苏州新大生”）与比亚迪汽车销售有限公司（下称“比亚迪汽车销售”）的销售款项纠纷
2013年9月23日，比亚迪汽车销售作为原告，向深圳市龙岗区人民法院提起诉讼，要求苏州新大生支付其对比亚迪汽车销售的汽车销售相关业务款项6,662,880元。法院已受理该案，原预计在2014年3月中旬开庭，现还在等待开庭日期通知。
4、南通大生比亚迪汽车销售服务有限公司（下称“南通大生”）与比亚迪汽车销售有限公司（下称“比亚迪汽车销售”）的销售款项纠纷
2013年9月23日，比亚迪汽车销售作为原告，向深圳市龙岗区人民法院提起诉讼，要求南通大生支付其对比亚迪汽车销售的汽车销售相关业务款项10,191,340元。法院已受理该案，已于2014年4月3日一审开庭审理，待法院判决。
5、惠州比亚迪实业有限公司（下称“惠州比亚迪”）与爱佩仪光电技术有限公司（下称“香港爱佩仪”）和爱佩仪光电技术（深圳）有限公司（下称“深圳爱佩仪”）购销合同纠纷
2014年1月22日，香港爱佩仪向深圳市中级人民法院提交反诉状，请求法院判决惠州比亚迪向其支付物料货款人民币9,681,482.34元，以及逾期付款违约金452,609.28元，两项合计10,134,091.62元。法院于2014年4月受理了香港爱佩仪的反诉，并将择期进行审理。
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 2、王传福、吕向阳、王传方、王海涛、吴昌会、何志奇、融捷投资、广州信衡通网络技术有限公司、合肥晓菡商贸有限责任公司、本公司首次公开发行A股股票前的其他非境外上市股股东、张辉斌、吕守国、吕子菡及张长虹； 3、王传福 | 承诺：如公司及其下属公司因在2008年1月1日至2009年6月30日期间未为其聘用的员工按时足额缴纳社会保险金而遭受任何损失，包括但不限于被劳动与社会保障部门、社保部门或其他政府机关要求缴纳滞纳金或被罚款，及被员工要求承担支付义务或赔偿义务，该等缴纳滞纳金、罚款或支付及赔偿义务将由本人全额承担，且不需本公司及其下属公司支付任何对价，并放弃对本公司及其下属公司的追索权，保证不使本公司或其下属公司遭受任何损失。 承诺：如公司及其下属公司因在2008年1月1日至2010年12月31日之间未为其聘用的员工按时足额缴纳住房公积金而遭受任何损失，包括但不限于被住房公积金管理部门或其他政府机关要求缴纳滞纳金或被罚款，及被员工要求承担支付义务或赔偿义务，该等缴纳滞纳金、罚款或支付及赔偿义务将由本人全额承担，且不需公司及其下属公司支付任何对价，并放弃对公司及其下属公司的追索权，保证公司或其下属公司不因此遭受任何损失。 | 请见“承诺内容” | 2、报告期内承诺人严格履行承诺； 3、报告期内，本公司并未发生因税收优惠、社会保险或住房公积金问题而需要补缴或缴纳任何税款、滞纳金或罚款。 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||||
四、对2014年1-6月经营业绩的预计
2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | -18.02% | 至 | 14.77% |
| 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 35,000 | 至 | 49,000 |
| 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 42,693.8 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 2014年上半年，国内新能汽车产业发展迅猛，比亚迪纯电动大巴K9和面向个人消费者的插电式混动力汽车秦均实现良好的销售进展，带动集团收入增长，提升对集团利润贡献。传统汽车业务方面，受节能汽车补贴政策变化的影响，自主品牌市场份额有所下滑，集团传统汽车业务也因此受到影响，预计2014年上半年传统汽车销量将有所下降。手机部件及组装业务领域，受益于智能手机的快速增长和国内智能手机厂商新机型的不断推出，集团继续赢得国内外客户新订单，推动金属机壳销售增长，集团手机部件及组装业务发展势头良好。太阳能业务方面，全球光伏市场逐渐走出低谷，集团太阳能业务也稳步恢复，但于2014年上半年仍将有一定亏损，对集团整体利润带来一定的负贡献。 | ||
五、证券投资情况
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 股票 | 600057 | 象屿股份 | 11,139,000.00 | 658,934 | 0.08% | 658,934 | 0.08% | 4,099,000.00 | 0.00 | 可供出售金融资产 | 债务重组 |
| 合计 | 11,139,000.00 | 658,934 | -- | 658,934 | -- | 4,099,000.00 | 0.00 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 不适用 | ||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期 | 不适用 | ||||||||||
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
比亚迪股份有限公司
董事长：王传福
2014年04月24日
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2014-015
2014年第一季度报告