证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2014-020

  新疆赛里木现代农业股份有限公司

  关于非公开发行股票

  对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”或“新赛股份”）已向中国证监会上报了非公开发行股票的申请材料并获得受理，目前正处于证监会审查阶段。根据相关要求，现将本次非公开发行股票对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下：

  一、本次非公开发行股票对公司主要财务指标的影响

  经公司2013年第五次临时股东大会审议通过，本次非公开发行股票数量不超过9,300万股，募集资金总额不超过51,800万元。本次非公开发行募集资金拟投资项目将有效扩大和提升公司棉花加工业务的生产能力和作业水平，同时也将推动公司在矿资源相关产品加工开发领域的深入发展，公司主营业务规模将有效扩大，将为公司创造更大的价值。

  本次非公开发行股票完成后，公司净资产将大幅增长，募投项目竣工投产后也将会提升公司的营业收入与利润，公司的盈利能力将会得到相应提高，财务状况将得到较大改善。

  2013年度公司实现归属于母公司所有者的净利润-38,515.885.13元，每股收益-0.13元，加权平均净资产收益率-5.53%。本次发行前公司总股本为302,708,474股，按照本次发行最大股票数量9,300万股计算，发行完成后公司总股本将增加至395,708,474股。本次发行前公司截至2013年末归属于母公司所有者权益为677,316,369.57元，按照本次发行最大募集资金总额51,800万元计算，发行完成后公司归属于母公司所有者权益将增加至1,195,316,369.57万元。

  2013年由于油脂产品价格的不断下跌，公司根据市场价格变动情况对库存油脂产品计提了大量存货跌价准备，导致公司净利润为负数。公司将于2014年通过进一步调整油脂产业的管理框架，严格控制成本，改变销售策略，加大销售网点布局等一系列措施，遏制油脂产业效益继续下滑的趋势，争取使油脂产业扭亏为盈。由于公司2013年度净利润为负数，每股收益及加权平均净资产收益率均为负数，公司预计本次发行完成后当年净利润将比2013年度有所提升，使得每股收益及净资产收益率均有所提高。因此公司预计本次非公开发行股票不会摊薄即期回报。

  二、公司为防范即期回报被摊薄的风险所采取的措施

  公司将采取以下措施以保证此次募集资金有效使用，有效防范即期回报被摊薄的风险，提高未来的回报能力：

  （一）加强募集资金管理，保证募集资金有效使用

  公司董事会已对募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。公司将严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和《公司募集资金管理办法》的要求，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督等行为进行严格规范，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。

  （二）提高公司整体竞争力，防范即期回报被摊薄的风险

  为提高公司整体竞争力，提升公司经营业绩，有效防范即期回报被摊薄的风险，公司将加快推动和实施以下各项发展计划。

  1、棉花加工业务产能提升计划

  公司将坚持以棉花产业为中心的发展思路，做大做强棉花产业。公司将使用本次募集资金对下属12家轧花厂现有生产设备进行升级改造，并购置机采棉加工设备，抓住机采棉种植面积不断扩大而疆内机采棉加工能力不足的机遇，抢占机采棉资源，项目完全达产后预计新增年销售收入89,419万元，利润总额7,542万元。同时，公司将继续进行轧花厂的兼并收购，完成疆内的棉花产业布局，抢占疆内棉花资源，进一步提升公司的盈利能力。

  2、向优势资源转换计划

  为防止业务过于依赖棉花及相关产业，公司将充分运用新疆矿产资源丰富的优势，大力发展矿产开采及深加工业务，提高工矿业产能产量。公司投资的双陆矿业煤矿60万吨/年改扩建项目、霍城县可利煤炭物流铁路专用线项目、普耀建材日产500吨节能镀膜玻璃生产线项目，将进一步向矿产品开发及下游深加工产业发展。公司将使用本次募投资金建设年产150万吨的活性氧化钙生产线，充分利用博乐地区丰富优质的石灰石资源，贯彻“向优势资源转换”战略，提高公司盈利能力和抗风险能力，为公司未来发展提供新的利润增长点，预计该项目完全达产后可实现年销售收入40,500万元，利润总额8,039万元。

  3、人力资源发展计划

  公司将继续完善人力资源管理，提高人力资源素质。公司定期对下属各子公司进行用工检查，监督指导各单位劳动合同的签订，使劳动合同签订率、用工备案率、职工培训率和参加社会保险率达到“四个百分百”，同时按照适度超前、梯次储备的原则，引进各产业各业务的专业技术人才和管理人才，努力打造育人、引人、用人、留人的智力保障机制，提高员工生产积极性，为公司的战略发展打下坚实的人才基础。

  （三）进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制

  公司已经根据中国证券会证监发【2012】37 号《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、【2013】43号《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关要求，对《公司章程》进行了修订，进一步明确了现金分红等有关股利分配政策，强化了中小投资者权益保障机制，并制定了未来分红回报规划，符合有关法律、法规、规范性文件的要求。

  特此公告

  新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

  2014年5月10日