证券代码：000002、200002 证券简称：万科A、万科B 公告编号：〈万〉2014-030

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  万科企业股份有限公司关于公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式

  在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易通过香港联合交易所有限

  公司上市委员会聆讯及现金选择权方案实施的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  就本公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市及挂牌交易申请事宜，本公司于2014年5月21日收到香港联交所上市委员会聆讯通过的函件。

  本公司拟向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请公司B股股票自2014年6月4日起停牌，预计停牌前一个交易日即2014年6月3日为公司B股最后交易日。此后公司B股股票将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段，不再交易。

  预计公司本次B股现金选择权的股权登记日及派发日为最后交易日后的第三个交易日，即2014年6月6日，B股现金选择权的申报期为股权登记日及派发日后的第一个交易日至第五个交易日，即2014年6月9日至2014年6月13日期间的交易日上午9:30 –11:30，下午1:00-3:00，申报截止时间为2014年6月13日下午3:00。

  如果现金选择权行权申报结束后，出现申报行使现金选择权的股份数超过B股总股份数的三分之一，即申报股份数若超过438,318,489股，本次方案将不予实施，则公司B股股东不可实施该等现金选择权，万科B股将继续于深交所B股市场交易。

  现金选择权实施完毕后，本公司将向深交所申请B股股票摘除，并于取得香港联交所正式批准公司H股上市的批准函后，以H股形式在香港联交所主板上市及挂牌交易。

  董事会将根据工作进展情况，及时履行信息披露义务，披露内容包括但不限于公告B股现金选择权具体实施方案等相关事宜，敬请投资者留意。

  公司目前获得的香港联交所上市委员会聆讯通过的函件，并不意味着香港联交所已经同意本次H股上市申请或者表明将会同意。提醒广大投资者注意投资风险。投资者如有疑问，敬请联系以下主要当事方：

  1、 H股上市申请人：万科企业股份有限公司

  地址：广东省深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心

  联系人：董事会办公室股证小组

  电话：0755-25606666

  传真：0755-25531696

  2、境内财务顾问：中信证券股份有限公司

  地址：广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦

  项目负责人：张剑、戴佳明

  项目经办人：成希、李墨、李远

  电话：0755-23835888

  传真：0755-23835201

  3、境外独家保荐人：中信证券融资（香港）有限公司

  地址：香港中环添美道1号中信大厦26楼

  保荐代表人：梁汉旗

  项目负责人：于杨

  项目组成员：王潇、潘凝香、许煦、蔡宇龙、任孟琦

  电话：00852-22376899

  传真：00852-21690801

  特此公告。

  万科企业股份有限公司

  董事会

  二〇一四年五月二十二日