2014年半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

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2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

(一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014年上半年，国家房地产政策仍持续注重长效基础性制度建设，中央调控总体稳定，货币政策的"微刺激"支持着自住购房，而基于市场主导的自身调节使整个房地产市场呈现降温趋势，逐步趋于理性发展。上半年商品房销售面积、销售金额、销售价格、开工面积等同比均有不同程度回落，土地市场成交呈震荡下行趋势，多数开发商销售放缓，购地谨慎，资金周转加紧。

面对不乐观的市场形势，报告期内，我司非公开发行股份购买资产暨募集配套资金成功获得中国证券监督管理委员会核准并完成资产过户及股份登记相关手续，该事项的完成整合了公司房地产开发业务，解决了与控股股东同业竞争问题，增加了资产规模、开发规模；改善了资产质量、持续盈利能力，提升了品牌影响力和竞争力。报告期内，公司实现业务收入275,549.01万元，同比减少6.88%，营业利润22,847.21万元，同比下降26.72%；归属于母公司的净利润14,436.54万元，同比下降17.41%。（上年同期数均根据会计准则要求进行调整）

报告期内，公司房地产开发坚持立足重庆，逐步向中西部地区拓展的区域性发展方向，定位刚需及改善类产品发展战略；保持谨慎投资原则，探索多元化购地模式；通过创新销售模式，加快存量去化及新盘的推广；拓展融资渠道，加快按揭回款。报告期公司房地产实现业务收入230,421.08万元，同比减少9.88%，毛利率23.15%，同比减少0.2个百分点。（2014年半年报期初数及比较报表数已根据会计准则相关要求作出相应调整）

报告期内，公司专用车业务重点打造分产品线条事业部管理体系，完善事业部内部管理制度，调整销售政策和价格，加强成本控制，强化营运及销售管控；分线条建立质量验收标准及整改监督机制；完善以效益为中心的绩效考评制度，提升员工的责任心及工作热情。报告期实现业务收入42,686.31万元，同比增长7.18%；毛利率18.99%，同比减少2.54个百分点。

1、 主营业务分析

（1） 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

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（2） 其它

1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

我司于4月21日收到中国证券监督管理委员会《关于核准重庆市迪马实业股份有限公司向重庆东银控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]420号)，核准公司发行股份购买资产并募集配套资金事宜。4月底公司完成标的资产过户相关手续，新增重庆同原房地产开发有限公司（以下简称：“同原地产”）100%股权、重庆国展房地产开发有限公司（以下简称：“国展地产”）100%股权、深圳市鑫润投资有限公司（以下简称：“深圳鑫润”）100%股权和南方东银重庆品筑物业发展有限公司（以下简称：“东银品筑”）49%股权（公司重组前拥有东银品筑51%股权）。本次非公开发行股份购买资产已于2014年5月12日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称："中登公司"）出具的《证券登记变更证明》，确认本次发行股份购买资产新增股份已完成变更登记。报告期内，公司完成资产认购增加注册资本相关工商变更登记手续及募集配套资金前期准备工作。截至公司2014年半年度报告披露日前，公司在上海、北京等地举行非公开发行配套募集资金相关路演活动，并充分与意向参与投资者进行沟通和交流，基本确定发行要素并向意向投资者发送认购邀请书，公司将根据法律法规相关规定，及时披露配套现金募集部分进展情况。

2) 经营计划进展说明

公司在2013年度报告中披露经营目标：2014年房地产签约销售收入力争达到58亿元，专用车力争实现专用车销售收入9亿元。因报告期内公司发行股份购买资产暨重大资产重组获批并完成标的资产的过户及股份发行手续，房地产业务新增合并范围即同原地产100%股权、国展地产100%股权、深圳鑫润100%股权，东银品筑49%股权。基于资产规模的增加，公司及时调整房地产业务经营目标为2014年房地产签约销售收入力争达到100亿元，公司将遵循既定的发展战略和经营计划的安排，妥善应对政策及市场环境影响，力争达到经营目标。

2、行业、产品或地区经营情况分析

（1） 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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（2）主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

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3、 核心竞争力分析

公司主营业务为专用车制造及房地产开发两大板块，均拥有资深发展历程，有效支撑并保障公司的业绩，维护股东的利益。

房地产：东原地产立足重庆，逐步向中西部地区拓展的区域性战略发展规划清晰；东原人坚持学习、变革、创新的理念务实发展至今，打造了普通高层住宅、改善性住宅、社区配套商业等多业态产品，积累丰富的开发经验；不断探索优质住宅生活需求，从户型、外观、景观、配套、教育建设等多方面满足功能性舒适住房要求，获得良好品质口碑，具备较好的品牌形象及品牌效益；公司拥有具有丰富管理经验和能力的专业管理团队，不断完善内部管理体系。

专用车：公司主导产品防弹运钞车多年在国内市场占有率拥有绝对稳定优势，具有较好的品牌影响力及商业信誉度；公司具备大规模生产场地、生产设备资源及较强的专用车改制生产技术经验和生产能力；培养了一批营销经验丰富的营销队伍，并在各地设立销售大区及营销中心；陆续创建覆盖全国各地的网络服务并逐步向海外市场拓展；拥有专业研究院，掌握市场需求动态，适时优化产品，推进新品研发，逐步形成公司自主核心技术和创新能力。

4、投资状况分析

（1）对外股权投资总体分析

报告期内，公司出资新设子公司重庆成方益丰实业有限公司、成都成方益丰实业有限公司、西藏励致实业有限公司。

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（2） 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

（3） 募集资金使用情况

1) 其他

公司于2014年4月21日收到中国证券监督管理委员会《关于核准重庆市迪马实业股份有限公司向重庆东银控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]420号)，公司发行股份购买资产并募集配套资金方案经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过，核准公司非公开发行不超过439,422,158股新股募集资金作为发行股份购买资产的配套资金，具体内容详见《关于发行股份购买资产并募集配套资金获得中国证监会核准批复的公告》（临2014-023号）。报告期内，公司开始了募集配套资金前期准备工作，截至公司2014年半年度报告披露日之前,公司在上海、北京等地举行非公开发行配套募集资金相关路演活动并充分与意向参与投资者进行沟通和交流，基本确定发行要素并向意向投资者发送认购邀请书。若募集资金到位，公司将按照募集资金相关法律法规，及时履行相应管理职责及信息披露义务。

（4） 主要子公司、参股公司分析

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（5）非募集资金项目情况

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（二）利润分配或资本公积金转增预案

1、 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

经公司第五届董事会第十五次会议及2013年年度股东大会审议通过2013年度利润分配方案：公司母公司2013度实现的净利润42,027,830.27元，提取10%的法定盈余公积金计4,202,783.03元。加上年初未分配利润242,593,994.25元，减2012年度利润已分配的21,600,000元，本次可供分配的利润为258,819,041.49元。根据公司未来发展和股东回报的现状，并结合公司现金流量情况，同意以2013年末总股本720,000,000股为基数，向全体股东按每10 股派送现金红利 0.2元（含税）进行分配，共分配利润14,400,000元，结余部分至下年度分配。

上述现金分配方案已于2014年4月18日实施完毕。该利润分配方案严格执行了每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的10%，并且以现金方式累计分配的利润达到最近三年实现的年均可分配利润的30%的分配标准，比例清晰明确，相关决策程序合法合规。

（三）其他披露事项

1、董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

2014年与2013年度相比新增合并单位10家，原因为：

(1)本期新设重庆成方益丰实业有限公司、成都成方益丰实业有限公司、西藏励致实业有限公司3家子公司。

(2)本期通过同一控制下企业合并取得同原地产、国展地产及其子公司四川荣府置地发展有限公司、深圳鑫润及其子公司武汉瑞华置业发展有限公司、武汉东原瑞华房地产开发有限公司、湖北闳景达建筑工程有限公司，共7家子公司。

2014年3月26日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2014年第17次工作会议审核，本公司发行股份购买资产并募集配套资金方案已经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过，并于2014年4月21日收到中国证券监督管理委员会《关于核准重庆市迪马实业股份有限公司向重庆东银控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]420号)，本公司向东银控股非公开发行股份购买其持有的同原地产75%股权、国展地产100%股权、深圳鑫润51%股权以及东银品筑49%股权；向华西集团非公开发行股份购买其持有的同原地产25%股权；向华西同诚非公开发行股份购买其持有的深圳鑫润49%股权。发行股份购买资产完成后，本公司将拥有同原地产100%股权、国展地产100%股权、深圳鑫润100%股权，以及东银品筑100%股权（本次重组前公司已持有东银品筑51%股权）。

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股票简称	迪马股份	股票代码	600565
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张爱明	童永秀
电话	023-89021876	023-89021877
传真	023-89021878	023-89021878
电子信箱	zhangaiming@dongyin.com	dima565@163.com

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前
总资产	19,861,927,308.82	19,478,896,737.03	11,808,539,037.79	1.97
归属于上市公司股东的净资产	4,306,001,777.09	3,352,642,390.47	1,278,147,465.36	28.44
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前
经营活动产生的现金流量净额	86,967,307.84	-787,923,722.29	-499,969,013.09	不适用
营业收入	2,755,490,099.83	2,959,199,706.91	1,568,732,936.16	-6.88
归属于上市公司股东的净利润	144,365,367.25	174,790,458.86	16,854,625.63	-17.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	134,217,964.56	15,126,971.17	15,126,971.17	787.28
加权平均净资产收益率（%）	4.38	4.80	1.32	减少0.42个百分点
基本每股收益（元／股）	0.08	0.09	0.02	-11.11
稀释每股收益（元／股）	0.08	0.09	0.02	-11.11

报告期末股东总数					70,781
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
重庆东银控股集团有限公司	境内非国有法人		60.18	1,147,372,105		873,659,413	质押868,000,000
江苏华西集团公司	境内非国有法人		11.74	223,907,462		223,907,462	未知
江苏华西同诚投资控股集团有限公司	境内非国有法人		4.66	88,872,951		88,872,951	质押88,872,951
华润深国投信托有限公司－黄河9号信托计划	境内非国有法人		0.42	7,950,000		0	未知
惠州市慧特实业有限公司	境内非国有法人		0.24	4,554,122		0	未知
成都金海融投资咨询有限公司	境内非国有法人		0.21	4,018,027		0	未知
中信信托有限责任公司－中信·融赢红岭1号伞形结构化证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人		0.16	3,109,034		0	未知
林学平	境内自然人		0.11	2,023,599		0	未知
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人		0.10	1,873,992		0	未知
童明侠	境内自然人		0.09	1,800,000		0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		东银控股为公司控股股东，限售流通股东华西同诚为华西集团控股子公司，其他流通股股东之间未知其关联关系，未知是否存在一致行动人情况。其他股东所持股份均为社会流通股，本公司不知其质押、冻结、托管或回购情况。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,755,490,099.83	2,959,199,706.91	-6.88
营业成本	2,133,275,394.85	2,274,633,424.65	-6.21
销售费用	143,494,735.66	85,343,724.12	68.14
管理费用	69,645,515.30	65,623,552.37	6.13
财务费用	47,062,866.36	51,245,108.90	-8.16
经营活动产生的现金流量净额	86,967,307.84	-787,923,722.29	不适用
投资活动产生的现金流量净额	158,742,833.70	-186,736,100.85	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-373,290,739.61	330,628,239.41	-212.90
研发支出	5,880,463.54	8,986,182.33	-34.56

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
制造业	426,863,067.53	345,788,869.61	18.99	7.18	10.65	减少2.54个百分点
房地产业	2,304,210,810.01	1,770,682,336.55	23.15	-9.88	-9.66	减少0.2个百分点
建筑业	11,652,520.00	10,470,886.55	10.14	1,316.10	1,339.58	减少1.47个百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
专用车	426,863,067.53	345,788,869.61	18.99	7.18	10.65	减少2.54个百分点
房地产	2,304,210,810.01	1,770,682,336.55	23.15	-9.88	-9.66	减少0.2个百分点
绿化装饰工程	11,652,520.00	10,470,886.55	10.14	1,316.10	1,339.58	减少1.47个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内	2,738,116,375.40	-6.97
国外	4,610,022.14	-64.33

名称	注册资本(万元)	主营业务	出资情况
重庆成方益丰实业有限公司	5000	房地产投资、矿产品加工、房屋租赁等	迪马股份出资95%，西藏东和贸易有限公司出资5%
成都成方益丰实业有限公司	5000	房地产投资、矿产品加工、房屋租赁等	迪马股份出资95%，西藏东和贸易有限公司出资5%
西藏励致实业有限公司	1000	建筑材料、装饰材料、汽车零部件、电子产品、计算机软硬件及网络设施的销售；矿产品销售；化工原料及产品销售；房地产投资。	迪马股份出资95%，西藏东和贸易有限公司出资5%

子公司全称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本（万元）	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
重庆东原房地产开发有限公司	有限责任公司	重庆市	方勇	房地产	54,380.00	77.56	77.56	62204472-9
重庆兴安实业发展有限公司	有限责任公司	重庆市	方勇	房地产	25,000.00	100	100	62210095-4
重庆东原宝境置业有限公司	有限责任公司	重庆市	方勇	房地产	6,863.00	51	51	66644402-X
宜宾市华晶房地产开发有限公司	有限责任公司	宜宾市	方勇	房地产	5,000.00	52	52	56326625-9
重庆腾辉控股管理有限责任公司	有限责任公司	重庆市	方勇	房地产	29,146.00	51	51	73980019-6
重庆晶磊房地产开发有限公司	有限责任公司	重庆市	方勇	房地产	3,000.00	100	100	73658090-9
重庆蓝森房地产开发有限公司	有限责任公司	重庆市	方勇	房地产	800.00	100	100	69122531-2
重庆绿泰园林装饰工程有限公司	有限责任公司	重庆市	潘志刚	建筑业	1,000.00	100	100	69655488-7
成都皓博房地产开发有限责任公司	有限责任公司	成都市	罗韶颖	房地产	14,411.39	79	79	69629528-0
重庆励致商业管理有限公司	有限责任公司	重庆市	罗韶颖	房地产	5,000.00	100	100	05480987-6
重庆河东房地产开发有限公司	有限责任公司	重庆市	方勇	房地产	5,000.00	100	100	59227931-5
重庆长川置业有限公司	有限责任公司	重庆市	方勇	房地产	50,000.00	51	51	07032590-0
重庆东原睿合置业有限公司	有限责任公司	重庆市	方勇	房地产	4,000.00	100	100	07367321-4
重庆迪马工业有限责任公司	有限责任公司	重庆市	杨东升	制造业	30,000.00	100	100	67613172-1
北京迪马工业有限公司	有限责任公司	北京市	马学斌	制造业	2,000.00	100	100	69328747-X
深圳市达航工业有限公司	有限责任公司	深圳市	马学斌	制造业	5,000.00	70	70	69558479-3
重庆南方迪马专用车股份有限公司	有限责任公司	重庆市	赵鲁川	制造业	3,000.00	70	70	79073682-0
西藏东和贸易有限公司	有限责任公司	拉萨市	潘志刚	贸易	4,000.00	100	100	78353551-0
重庆东原创博房地产开发有限公司	有限责任公司	重庆市	方勇	房地产	33,000.00	100	100	68892289-7
成都东原房地产开发有限公司	有限责任公司	成都市	方勇	房地产	8,100.00	100	100	66045047-X
成都东原海纳置业有限公司	有限责任公司	成都市	方勇	房地产	13,000.00	100	100	75473143-2
江苏东原房地产开发有限公司	有限责任公司	无锡市	方勇	房地产	1,000.00	100	100	56291521-0
南方东银置地有限公司	有限责任公司	重庆市	方勇	房地产	10,000.00	100	100	78422194-3
南方东银重庆品筑物业发展有限公司	有限责任公司	重庆市	方勇	房地产	2,000.00	100	100	67612430-2
拉萨置地行营销策划顾问有限责任公司	有限责任公司	拉萨市	潘志刚	房地产	50.00	100	100	68680780-1
重庆同原房地产开发有限公司	有限责任公司	重庆市	杨永席	房地产	180,000.00	100	100	69122991-1
重庆国展房地产开发有限公司	有限责任公司	重庆市	杨永席	房地产	14,000.00	100	100	76591875-3
四川荣府置地发展有限公司	有限责任公司	绵阳市	杨永席	房地产	10,000.00	100	100	74465175-4
深圳市鑫润投资有限公司	有限责任公司	深圳市	王晓波	房地产	2,000.00	100	100	75860721-X
武汉瑞华置业发展有限公司	有限责任公司	武汉市	杨永席	房地产	4,000.00	100	100	72577840-X
武汉东原瑞华房地产开发有限公司	有限责任公司	武汉市	杨永席	房地产	1,000.00	100	100	05918955-7
湖北闳景达建筑工程有限公司	有限责任公司	武汉市	张晓宇	房地产	1,000.00	100	100	59454662-4
重庆成方益丰实业有限公司	有限责任公司	重庆市	潘志刚	贸易	5,000.00	100	100	09432575-3
成都成方益丰实业有限公司	有限责任公司	成都市	潘志刚	贸易	5,000.00	100	100	09742093-2
西藏励致实业有限公司	有限责任公司	拉萨市	饶雪花	贸易	1,000.00	100	100	09577038-1

1） 开发产品					单位:元
项目名称	竣工时间	年初余额	本期增加金额	本期减少	期末余额
东原.檀香山	2008年6月	7,839,772.80		947,679.26	6,892,093.54
东原.长江畔1891	2012年11月	73,856,409.28		8,008,639.27	65,847,770.01
东原.香山	2012年7月	70,852,082.04	8,408,831.58	53,376,281.48	25,884,632.14
东原.锦悦	2011年5月	55,765,147.41	6,375,352.34	8,553,739.04	53,586,760.71
东原.亲亲里	2012年6月	54,700,157.78	16,260,284.89	1,329,672.26	69,630,770.41
东原.香郡	2014年6月	37,282,126.69	520,426,707.40	350,261,136.62	207,447,697.47
东原.金马湖壹号	2012年9月	216,926,274.25		10,851,916.63	206,074,357.62
一米阳光	2009年5月	5,622,898.70			5,622,898.70
大城小爱	2011年10月	33,407,257.17		1,821,715.72	31,585,541.45
翡翠明珠	2014年6月	45,183,084.81	352,516,950.83	377,183,913.07	20,516,122.57
祥瑞新城	2013年4月	49,915,261.34	3,439,520.37	7,343,180.14	46,011,601.57
ARC中央广场	2013年11月	682,934,462.48		160,515,259.37	522,419,203.11
国展天悦人和	2012年6月	59,586,087.20		7,634,000.30	51,952,086.90
东原.香屿	2012年3月	79,893,487.78		42,234,843.71	37,658,644.07
逸城亲水生态住宅	2014年6月	254,471,722.17	271,256,754.23	165,162,024.94	360,566,451.46
东原.D7区	2014年6月	90,501,858.27	598,283,618.53	575,458,334.74	113,327,142.06

合计		1,818,738,090.17	1,776,968,020.17	1,770,682,336.55	1,825,023,773.79
2）开发成本
项目名称	开工时间	预计竣工	预计投资总额	年末余额(元)	年初余额(元)
		时间	（亿元）
东原.长江畔1891	2007年7月	2016年12月	22.37	547,582,318.17	541,315,472.28
东原.香山	2007年11月	2016年12月	11.96	119,375,172.09	86,783,318.77
东原.金马湖壹号	2011年12月	2016年12月	29.23	549,266,496.62	683,180,157.20
东原.香郡	2007年6月	2015年3月	9.61	399,241,131.74	827,816,689.84
金山广场	2009年10月	2015年6月	3.00	227,389,518.93	227,049,765.33
川航大厦	2012年9月	2014年12月	9.54	491,179,511.60	422,965,166.06
东原.嘉阅湾	2012年5月	2018年12月	31.00	836,487,791.73	711,172,646.51
翡翠明珠	2011年9月	2015年9月	18.59	970,536,075.70	809,509,215.66
领天下	2009年5月	2016年2月	17.96	999,542,918.06	870,184,244.30
东原.碧云天	2013年6月	2015年6月	4.80	416,159,899.84	348,086,311.48
东原.湖山樾	2014年4月	2018年6月	36.92	1,788,659,013.82	1,528,045,970.22
东原.桐麓	2014年4月	2016年3月	10.57	528,132,697.89	440,671,591.24
东原长洲、长岛	2012年12月	2017年5月	16.79	516,349,762.43	445,042,627.25
逸城亲水生态住宅	2008年2月	2016年12月	22.50	1,079,186,317.71	949,081,952.80
东原.锦悦	2013年9月	2016年3月	25.39	1,421,197,370.89	1,346,281,688.94
东原.D7区	2010年6月	2015年5月	67.39	2,265,147,303.73	2,601,194,399.79
其他项目				451,513.40	451,513.40
合计				13,155,884,814.35	12,838,832,731.07