北京动力源科技股份有限公司
2014年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 | 动力源 | 股票代码 | 600405 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
联系人和联系方式 | 董事会秘书 |
姓名 | 郭玉洁 |
电话 | 010-83681321 |
传真 | 010-63783054 |
电子信箱 | gyj@dpc.com.cn |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 1,729,500,899.95 | 1,658,273,695.73 | 4.30 |
归属于上市公司股东的净资产 | 739,195,033.95 | 713,989,173.14 | 3.53 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | -97,088,043.91 | -51,184,261.27 | 不适用 |
营业收入 | 393,945,916.17 | 326,533,243.84 | 20.64 |
归属于上市公司股东的净利润 | 25,197,267.05 | 2,500,751.20 | 907.59 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 15,579,666.57 | -1,085,769.15 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 3.47 | 0.51 | 增加2.96个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.089 | 0.010 | 790 |
稀释每股收益(元/股) | 0.089 | 0.010 | 790 |
2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况
单位:股
报告期末股东总数 | 47,646 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
何振亚 | 境内自然人 | 11.28 | 31,879,812 | 质押27,000,000 | ||
周卫军 | 境内自然人 | 3.74 | 10,577,038 | 质押1,000,000 | ||
台 林 | 境内自然人 | 3.57 | 10,100,000 | |||
吴 琼 | 境内自然人 | 2.76 | 7,800,000 | 质押6,040,000 | ||
浙商证券-光大-浙商汇金灵活定增集合资产管理计划 | 其他 | 2.48 | 7,000,000 | 7,000,000 | ||
宏源证券股份有限公司 | 其他 | 1.93 | 5,445,295 | |||
中国银行-海富通股票证券投资基金 | 其他 | 1.70 | 4,795,707 | |||
合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 其他 | 1.59 | 4,500,000 | 4,500,000 | ||
上海证大投资管理有限公司 | 其他 | 1.42 | 4,000,000 | 4,000,000 | 质押4,000,000 | |
中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金 | 其他 | 1.33 | 3,758,714 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知浙商证券-光大-浙商汇金灵活定增集合资产管理计划、宏源证券股份有限公司、中国银行-海富通股票证券投资基金、合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红、上海证大投资管理有限公司、中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金之间及此六个股东与上述其他股东之间是否存在关联关系,其余股东之间没有关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
(一) 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
1、报告期内总体情况
报告期内,全球经济态势趋于温和复苏,虽然复苏的过程仍面临诸多不稳定、不确定因素,但金融危机产生的负面影响正逐步消减。国内经济也处于稳中有进的状态。经济结构调整的大方向没有改变,国家对于节能减排的政策支持力度依然很大,节能、环保仍是发展最快的市场,公司节能业务在去年再融资完成后发展良好;通信行业又面临一个良好发展机遇,2014-2015年为4G主建设期,2014年三大运营商整体资本开支将达到4100亿元左右的历史最高位,其中4G投资更是有望达到1600亿元,同比增长150%左右,未来两到三年市场需求会逐步释放。
2、报告期内公司经营业绩情况
报告期内,公司主营业务保持较好发展势头,主要经营指标较去年同期呈现增长态势。报告期内,公司实现营业收入39,394.59万元,同比增长20.64%;营业利润1,502.20万元,同比增长705.30%;利润总额2,633.70万元,同比增长332.66%;归属于母公司所有者的净利润2,519.73万元,同比增长907.59%。
(二) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
营业收入 | 393,945,916.17 | 326,533,243.84 | 20.64 |
营业成本 | 249,155,930.07 | 219,130,616.98 | 13.70 |
销售费用 | 65,214,283.24 | 45,454,944.96 | 43.47 |
管理费用 | 54,894,349.83 | 48,133,052.07 | 14.05 |
财务费用 | 10,150,652.02 | 11,471,854.95 | -11.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | -97,088,043.91 | -51,184,261.27 | - |
投资活动产生的现金流量净额 | -56,016,969.93 | -35,891,799.56 | - |
筹资活动产生的现金流量净额 | 47,442,697.70 | 87,844,087.42 | -45.99 |
研发支出 | 29,724,403.31 | 23,441,204.39 | 26.80 |
说明:报告期内经营活动产生的现金流量为-97,088,043.91元,较上年同期数减少45,903,782.64元,主要系购买商品和支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加,而销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少所致。投资活动产生的现金流量净额-56,016,969.93元,较上年同期减少20,125,170.37元,主要系本期合同能源管理项目投资较上年同期大幅度增加所致。筹资活动产生的现金流量净额为47,442,697.70元,较上年同期减少40,401,389.72元,减少幅度45.99%,主要系本期母公司及子公司安徽动力源偿还保理借款较上年同期数增加所致。研发支出较上年同期增长26.8%,主要系母公司及安徽子公司增加了对研发项目的投入所致。
2、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期公司利润构成及利润来源未发生重大变动。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2014年1-6月共使用募集资金27,290,725.28元,截至2014年6月30日,本公司累计使用募集资金152,395,352.64元(包括置换金额59,319,627.36元),扣除累计使用资金募集资金余额为53,871,644.36元,募集资金专户累计形成利息收入295,541.66元及支付手续费205.00元,募集资金专户截至2014年6月30日余额为54,166,981.02元。
详见:《公司关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
(三) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况 | ||||||
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
电源 | 333,940,272.48 | 221,766,514.29 | 33.59 | 44.86 | 33.50 | 增加5.65个百分点 |
监控系统 | 1,236,030.80 | 488,332.95 | 60.49 | -45.39 | -44.89 | 减少0.36个百分点 |
高压变频器及综合节能 | 41,688,416.72 | 11,309,769.21 | 72.87 | -9.24 | -26.93 | 增加6.57个百分点 |
二次电池 | 15,449,509.11 | 14,870,382.51 | 3.75 | -67.25 | -58.80 | 减少19.74个百分点 |
主营业务分产品情况 | ||||||
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
直流电源 | 256,117,691.97 | 170,464,246.30 | 33.44 | 49.75 | 44.96 | 增加2.20个百分点 |
监控系统 | 1,236,030.80 | 488,332.95 | 60.49 | -45.39 | -44.89 | 减少0.36个百分点 |
高压变频器及综合节能 | 41,688,416.72 | 11,309,769.21 | 72.87 | -9.24 | -26.93 | 增加6.57个百分点 |
其中:直销 | 3,540,320.23 | 1,663,109.21 | 53.02 | -75.26 | -73.88 | 减少2.48个百分点 |
合同能源管理 | 38,148,096.49 | 9,646,660.00 | 74.71 | 20.64 | 5.90 | 增加3.52个百分点 |
交流电源等 | 77,822,580.51 | 51,302,267.99 | 34.08 | 30.81 | 5.73 | 增加15.64个百分点 |
二次电池 | 15,449,509.11 | 14,870,382.51 | 3.75 | -67.25 | -58.80 | 减少19.74个百分点 |
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
境内 | 333,710,362.17 | 10.22 |
境外 | 58,603,866.94 | 153.41 |
(四) 核心竞争力分析
报告期内,公司的核心竞争力未发生重要变化。
(五) 投资状况分析
1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
2、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
单位:元 币种:人民币
募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
2013 | 非公开发行 | 217,416,997.00 | 27,290,725.28 | 152,395,352.64 | 54,166,981.02 | 尚未使用募集资金用途为募投项目尚未投入使用的合同能源管理项目建设款,存放于募集资金专户。 |
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1024号文核准,并经上海证券交易所同意,北京动力源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)发行人民币普通股(A股)股票28,383,420.00股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为7.66元,募集资金总额为人民币217,416,997.00元,扣除承销和保荐费用人民币10,000,000.00元后募集资金为人民207,416,997.00元。已由承销商(保荐人)华西证券有限责任公司于2013年9月13日汇入本公司开立在中国光大银行北京分行亚运村支行人民币账户,另扣除审计费、律师费及咨询费人民币1,150,000.00元,募集资金净额为人民币206,266,997.00元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了瑞华验字[2013]第90200002号《验资报告》。
2014年上半年使用金额及当前余额:
2014年1-6月共使用募集资金27,290,725.28元,截至2014年6月30日,本公司累计使用募集资金152,395,352.64元(包括置换金额59,319,627.36元),其中柳州钢铁股份有限公司合同能源管理项目累计投入28,716,094.61元,武汉钢铁(集团)公司合同能源管理项目累计投入50,211,241.15元,湖南华菱湘潭钢铁有限公司合同能源管理项目累计投入8,468,016.87元,补充流动资金65,000,000.00元。
截至2014年6月30日,扣除累计使用资金募集资金余额为53,871,644.36元,募集资金专户累计形成利息收入295,541.66元及支付手续费205.00元,募集资金专户截至2014年6月30日余额为54,166,981.02元。
(2) 募集资金承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本报告期投入金额 | 募集资金累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
柳州钢铁股份有限公司合同能源管理项目 | 否 | 6,321.51 | 1,587.40 | 2,871.61 | 是 | 45.43% | 部分投产 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
武汉钢铁(集团)公司合同能源管理项目 | 否 | 6,991.77 | 845.18 | 5,021.12 | 是 | 71.81% | 部分投产 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
湖南华菱湘潭钢铁有限公司合同能源管理项目 | 否 | 1,928.42 | 296.49 | 846.80 | 是 | 43.91 % | 部分投产 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
补充流动资金 | 否 | 6,500.00 | - | 6,500.00 | 是 | 100% | 不适用 | 不适用 | |||
合计 | / | 21,741.70 | 2,729.07 | 15,239.54 | / | / | / | / | / | / |
3、 主要子公司、参股公司分析
公司的全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司(公司占股本的100%),从事模块电源的研发、生产和销售,注册资本5,123.99万元,截至2014年6月底总资产14,770.44万元,净资产4,776.71万元,营业收入6,717.69万元,净利润-120.73万元。
公司的全资子公司安徽动力源科技有限公司(公司占股本的100%),从事智能电力电子、电源、节能类新技术产品的生产及销售,注册资本10,000.00万元,截至2014年6月底总资产49,385.62万元,净资产15,017.09万元,营业收入17,525.14万元,净利润552.73万元。
公司的全资子公司深圳动力聚能科技有限公司(公司占股本的100%),从事锂离子电池及相关设备、配套产品的生产加工及销售、化学储能技术开发等,注册资本800万元,截至2014年6月底总资产5,026.96万元,净资产996.09万元,营业收入1,612.21万元,净利润-313.78万元。
公司的控股子公司北京科耐特科技有限公司(公司占股本的80%),从事接插件的研发生产和销售,注册资本250.00万元,截至2014年6月底总资产833.42万元,净资产513.46万元,营业收入353.44万元,净利润39.51万元。
公司的全资子公司香港动力源贸易有限公司(公司占股本的100%),从事销售电力电子产品及相关产品,注册资本12.9万美元,2014年6月底底总资产10.14万元,净资产10.14万元,2014年营业收入330.33万元,净利润-10.89万元。
公司的参股公司成都波倍科技有限公司(公司占股本的30%),从事研制开发、销售锅炉及各种换热设备用吹灰器设备、节能环保设备、自动控制设备,注册资本5,000万元,截至2014年6月底总资产4,190.41万元,净资产4,061.85万元,营业收入98.29万元,净利润-71.14万元。
4、 非募集资金项目情况
报告期内,公司无非募集资金投资项目。
(六) 利润分配或资本公积金转增预案
1、 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
报告期内现金分红实施情况:公司2013年度期末利润分配及资本公积金转增股本方案,本报告期内未实施。
(七) 其他披露事项
1、 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能发生大幅度增长,主要原因是:直流电源类产品收入及毛利较上年同期产生较大增长,综合节能服务收入较上年同期有较大增长。
情况详见下一报告期的定期报告。
2、 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
董事长:何振亚
北京动力源科技股份有限公司
2014年8月26日